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Movimento de Patrimônio

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Controle Patrimonial Visualizar
Movimento de Patrimônio Visualizar


1) Na tela Movimento de Patrimônio é possível movimentar um patrimônio de um lugar para outro, por exemplo, movimentar para "Conserto" ou um local de "Produtos inutilizados".

MovPatrimonioNovo.png


.Obs.: Nesta tela os patrimônios serão movidos entre locais de movimento, sem atribuí-lo a um determinado plano.

.Obs: Existem alguns Locais de Patrimônio que o sistema não permitirá movimentar por essa opção que são:


CLIENTE:a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.

ROTEAMENTO: a movimentação terá que ser feito entrando no PONTO DE ACESSO.

VENDA: a movimentação de VENDA de equipamento A CLIENTE terá que ser feita pelo cadastro do cliente.

CONSERTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO: a movimentação terá que ser feita pelo módulo Estoque Atual.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Permite Alterar Usuários no Movimento de Patrimônio estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Permissão de Alterar os Usuários no Movimento de Patrimônio

1.1) Deverá ter a permissão do recurso de Permite Alterar os Usuários no Movimento.

Usuariosmovimento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS


1.1.1) Verificará que o Usuário Responsável controla as edições de movimento.

Usuariosmovimento1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / MOVIMENTO DE PATRIMÔNIO / USUÁRIO RESPONSÁVEL


1.1.1.1) Na tela de "Movimento de patrimônio" temos os seguintes campos:

  • Data: Informe a data da movimentação (por default trará a data atual);
  • Tipo de Operação: Este vem setado como "Movimento Patrimônio";
  • Destino do Patrimônio: Selecione o local para onde o patrimônio será movido;
  • Usuário Responsável: Selecione o usuário/colaborador responsável em levar o equipamento até o cliente;
  • Usuário de confirmação: Selecione usuário/colaborador que possa confirma a entrega do equipamento ao cliente (por default trará selecionado o usuário logado);
  • Tipo Serviço Adicional: A tela fica desabilitada, será habilitada quando alterar os Equipamentos.


1.2) Para Adicionar o Equipamento, clique no botão "Adicionar" e abrirá a tela de "Selecionar Equipamento".


2) Na tela "Selecionar Equipamento" é necessário buscar o patrimônio para realizar a movimentação, para isto temos o filtro "Selecionar por"

  • É possível fazer a busca por:
    • Nº Patrimônio;
    • Equipamento;
    • Número de série e/ou MAC.

ControlePatrMovPatrimonioPat.png

Após informar o filtro desejado, clique em "Carregar" para trazer os equipamentos pesquisados.


2.1) O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.

  • Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e selecione a opção "Confirmar".

ControlePatrMovPatrimonioPatSelecao.png


2.2) Na tela de "Movimento de Patrimônio" é exibido o equipamento que foi selecionado.

  • Para adicionar mais equipamento, basta clicar no botão "Adicionar";
  • Para apagar o equipamento exibido basta selecioná-lo e clicar no botão "Retirar Item".

ControlePatrMovPatSalvar.png


2.3) Os dados estando corretos, basta clicar no botão "Salvar" e o item será movimentado para o local indicado.

ControlePatrMovPatSalvo.png


Nota Fiscal de Produto

2.4) Também é possível gerar Nfe-e pelo movimento de patrimônio, porém o provedor deve ter suporte para a Nfe 55, assim, será habilitado o botão "Notas Fiscais" e a opção "Gerar - Transmitir Nfe-e de Produto(Transporte)".

  • Ao clicar no botão Notas Fiscais é possível fazer consulta as notas, clique no botão e selecionar a Empresa.

ContPatMovPatNf.png


2.4.1) Basta utilizar os filtros de "Número da nota" ou "Período" e clicar no botão pesquisar para exibir nas notas fiscais.

NotasFiscaisConsNfe.png


2.4.2) Para Gerar a Nfe-e, basta preencher todos os dados necessários para a movimentação como Adicionar o Item, Destino do Patrimônio, Usuário Responsável e Usuário que Confirma:

  • Marque a opção "Gerar - Transmitir Nfe-e de Produto(Transporte)".
  • Ao marcar esta opção será aberto a tela para preenchimento da Origem e Destino da Remessa de Bens.

ContPatMovPatNfOrigDest.png

  • Empresa de Origem: Informe a Empresa de Origem;
  • Fornecedor: Igual a Sim no campo abaixo, o sistema irá trazer somente fornecedores, se igual a Não o sistema irá trazer somente empresas;
  • Empresa de Destino: selecione a Empresa ou Fornecedor de Destino.

Após o preenchimento, basta clicar em OK. E posteriormente em "Salvar".


2.4.3) Ao clicar em "Salvar" é necessário informar CFOP e Tipo de Nota.

ContPatMovPatNfCfopTpNf.png

Após o preenchimento, basta clicar em OK.


2.4.4) Neste momento o sistema irá Salvar os Dados e irá Transmitir a Nfe para Sefaz.

ContPatMovPatNfSalva.png -> ContPatMovPatNfSefaz.png


2.4.5) Nota Transmitida e Autorizada pelo Sefaz.

ContPatMovPatNfAutorizada.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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