Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"
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== Caractere de Pesquisa == | == Caractere de Pesquisa == | ||
− | Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar | + | Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br> |
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== Pesquisar por: Serial Number == | == Pesquisar por: Serial Number == | ||
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br> | Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br> | ||
+ | * Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta. | ||
+ | ** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br> | ||
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br> | [[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br> | ||
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− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
− | | A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.'' | + | | A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.'' |
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== Wizard de Novo Atendimento == | == Wizard de Novo Atendimento == | ||
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Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br> | Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br> | ||
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente. | Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente. | ||
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Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online'''). | Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online'''). | ||
− | * O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir | + | * O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br> |
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br> | [[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO | ||
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− | Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos: | + | |
+ | Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos: | ||
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema. | * '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema. | ||
− | * '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. | + | * '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br> |
− | [[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br> | + | [[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br> |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO | ||
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Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos: | Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos: | ||
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento. | * '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento. | ||
− | * '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''. | + | * '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''. |
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br> | [[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO | ||
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<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar | <br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar | ||
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. | estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. | ||
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Veja a tela inicial: | Veja a tela inicial: | ||
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− | rect | + | rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]] |
− | + | rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]] | |
− | rect | + | rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]] |
− | + | rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]] | |
− | + | rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]] | |
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+ | * Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]] | ||
+ | * Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]] | ||
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Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023
Variável |
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente |
Índice
Caractere de Pesquisa
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00. |
É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.
No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Caractere de Pesquisa, filtra por Igual
Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Caractere de Pesquisa: Número do Contrato
Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
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A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Pesquisar por: Serial Number
Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
- Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.
- Para este procedimento: Estoque Local
- Para este procedimento: Estoque Local
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
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A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Wizard de Novo Atendimento
Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.
Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).
- O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
Na aba Ident. Plano apresentará os campos:
- Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
- Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:
- Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
- Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
Cliente
* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.
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Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.
Veja a tela inicial:
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |