Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento"
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Edição das 11h41min de 15 de setembro de 2011
Modulo Desktop - Atendimento Relação de Atendimentos
Através desta tela é possível .
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Novo Atendimento", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Relação de Atendimentos".
3) Na tela "Novo Atendimento" é possível adicionar um novo atendimento.
Obs.: Informar o número do protocolo ao cliente, após, selecionar a opção "Ok", que retornará para a tela "Novo Atendimento" no item "Atendimento" para dar continuidade ao cadastro.
4) Na tela "Novo Atendimento" no item "Origem do Atendimento", é possível cadastrar o atendimento como: "Telefônico", "Fax", "E-mail", "Visita" ou "Suporte Online".
5) Na tela "Novo Atendimento" na item "Origem", selecione a opção "Telefônico", após a opção "Avançar" e exibirá o item "Filtros".
5.1) Caso queira buscar pelo filtro "Intervalo de Datas":
- Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecionar a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
5.2) No filtro "Período":
- Selecione a quantidade dos últimos dias que deseja filtrar a busca.
5.3) No filtro "Quantidade":
- Selecione a quantidade de chamada que deseja visualizar na busca.
5.4) Caso queira buscar pelo filtro "Telefone(s) Contato(s)":
- Selecione a opção e informe o número do telefone ou o nome do contato.
- Após, selecione a opção e escolha o telefone/contato que desejar.
- Selecione novamente a opção , após clique nja opção "Avançar" e exibirá o item "Localiza.Reg".
5.5) No item "Localiza.Reg".
5.6) Na tela "Novo Atendimento" na item "Origem", selecione a opção "Fax", após a opção "Avançar" e exibirá o item "localiza Cliente".
5.6.1) No item "Localiza Cliente", é possível filtrar alguns clientes.
5.7) Na tela "Novo Atendimento" na item "Origem", selecione a opção "Visita", após a opção "Avançar" e exibirá o item "localiza Cliente".
5.7.1) No item "Localiza Cliente", é possível realizar busca por um cliente.
5.7.1.1) No campo "Procurar" informe as iniciais do cliente que deseja filtrar na busca.
5.7.1.1.1) No campo "Quantidade", informe a quantidade de resgistro que deseja filtrar na busca.
5.7.1.1.1.1) No campo "Campo", escolha uma das opções.
5.7.1.1.1.1.1) No campo "Condição", escolha uma opção do que contém na busca.
Obs.: Caso selecione o botão "Pesquisar", será exibido o resultado de busca.
5.7.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibida o item "Dados do Cliente".
5.7.2) No item "Dados do Cliente", é possível visualizar os dados do cliente.
5.7.2.1) No campo "Nome Contato", selecione um nome para contato.
5.7.2.1.1) Após selecionado um nome contato, será carregado as informações nos outros campos caso o contato já tenha cadastro.
5.7.2.1.1.1) Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Contato".
5.7.2.2) Na tela "Novo Contato" na aba "Dados do Contato", é possível adicionar um novo registro de contato.
Obs1.: Após os campos em negrito preenchido, caso queira salvar o novo registro, selecione e a opção "Salvar".
Obs2.: Caso queira apagar o registro, selecione a opção "Apagar".
Obs3.: Caso queira apagar o cadastro e adicionar um novo registro, selecione a opção "Novo".
5.7.2.2.1) Caso queira adicionar um campo extra, selecione a aba "Campos Extras".
Obs1.: O campo extra já está adicionado, neste caso é só informar o valor do campo extra.
5.7.2.2.1.1) Caso queira informar o valor do campo extra, selecione a opção "Editar Campo" e exibirá a tela "Editar Campo Extra".
5.7.2.2.2) Na tela "Editar Campo Extra", é possível adicionar um valor ao campo.
Obs1.: Caso queira salvar o valor do campo extra, selecione a opção "Salvar".
Obs2.: Caso queira apagar o valor adicionado, selecione a opção "Apagar".
Obs3.: Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem, para confirmar clique em "Ok" e xibirá novamente o item "Dados Cliente".
Obs4.: No item "Dados Cliente", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Atend."
5.7.2.3) No item "Dados Atend.", é possível adicionar um plano ao cliente.
5.7.2.3.1) No campo "Plano", selecione um tipo de plano para o cliente.
Obs1.: Quando selecionado um plano, o campo "Ponto de Roteamento" já carrega o ponto de roteamento.
Obs2.: No campo "Problemas descrito pelo cliente", informe um descrição sobre os problemas que o cliente possui.
Obs3.: Após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Script Atend."
5.7.2.4) No item "Script Atend.", é possível utilizar o script de atendimento do provedor ou encerrar o script para prosseguir com o atendimento ao cliente.
Obs1.: Script de Atendimento é utilizado quando o operador não conhece o problema do cliente e são feitas perguntas onde o operador marca a resposta dada pelo cliente e aparecerá a explicação que o operador do sistema deve dar ao cliente.
Obs2.: A organização do "Script de Atendimento" é feita no Integrator Desktop. Ir para Script de atendimento Desk
5.7.2.4.1) Caso queira utilizar o "Script de Atendimento", seguir a orientação abaixo:
- Pergunta:(Operador faz pergunta ao cliente).
- Explicação para o cliente: (Operador orienta o cliente como proceder).
- Explicação para o operador: (Orientações para operador de como proceder enquanto o cliente aguarda).
- Opções:(Possíveis respostas do cliente. Operador marca o resultado no sistema).
5.7.2.4.1.1) Fazer a pergunta ao cliente, explicar como proceder, verificar a orientação para o operador e marcar uma das opções de resposta, após, selecionar a opção "Próximo".
5.7.2.4.1.1.1) Caso seja necessário alterar alguma resposta da pergunta anterior, selecionar a opção "Anterior".
5.7.2.4.2) Caso queira visualizar a opção "Explicação para o cliente" e a opção "Explicação para o operador", selecionar a opção
5.7.2.4.3) Após responder as perguntas do script de atendimento, selecionar a opção "Encerrar Script", e exibirá a tela "Novo Atendimento" no item "Rel. Script".
5.7.2.5) No item "Rel. Script", é possível visualizar todas as informações contidas dos clientes através do script de atendimento.
Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Prim. Contato".
5.7.2.6) No item "Prim.Contato", é possível cadastrar o primeiro contato e nele definir um tipo de atendimento pré cadastrado, adicionar anexo, pedir OS, definir um atendimento como resolvido ou enviar email.
5.7.2.6.1) Na opção "Destino", selecione a opção de destino do contato.
5.7.2.6.1.1) Na opção "Tipo Atendimento", escolha um tipo de atendimento.
Obs1.: Quando selecionado um tipo de atendimento, será exibido o usuário de contato ou o cargo de contato.
Obs2.: Caso não seja carregado um usuário ou cargo de contato, selecione uma das opções disponíveis.
Obs3.: No campo "Verificações realizadas neste contato", informe todas as verificações realizadas.
5.7.2.6.1.1.1) No item Prim.Contato é possível "Adicionar Anexo", "Pedir um O.S", marcar "Atendimento Resolvido" e "Enviar E-mail".
5.7.2.6.1.1.1.1) Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção "Adicionar Anexo" e exibirá o item "Anexo".
5.7.2.6.2) No item "Anexo", é possível adicionar um anexo ao atendimento.
5.7.2.6.2.1) Caso selecione a opção "Anexar", será exibida a tela "Pesquisar ou Criar".
5.7.2.6.2.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o anexo que deseja adicionar.
Obs1.: Após adicionar o anexo, voltará ao item "Anexo".
Obs2.: No campo "Observações", é possível informa alguma observação sobre o anexo.
Obs3.: Caso queira remover o arquivo, selecione a opção "Remover".
5.7.2.6.3) Caso selecione a opção "Pedir O.S", será exibida o item "Ordem de Serviço".
5.7.2.6.3.1) No campo "Técnico", selecione uma das opções.
5.7.2.6.3.1.1) No campo "Status", selecione um status para o atendimento.
5.7.2.6.3.1.1.1) No campo "Tipo de OS", escolha uma das opções de OS.
5.7.2.6.3.1.1.1.1) No campo "Data" já é preenchido com a data atual.
5.7.2.6.3.1.1.1.1.1) Os campos "Início" e "Duração" devem ser preenchidos.
Obs.: No campo "Descrição", informe alguma descrição ao atendimento.
5.7.2.6.3.2) Caso selecione o botão será exibido a tela "Agenda".
5.7.2.6.3.2.1) Na tela "Agenda", é possível visualizar e/ou agendar o atendimento da O.S.
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5.7.2.6.4) Caso selecione a opção "Atendimento Resolvido", será exibido o item "Atend. Resolvido".
5.7.2.6.4.1) No item "Atend. Resolvido", é possível adicionar uma descrição da solução do problema.
5.7.2.6.5) Caso selecione a opção "Enviar E-mail", será exibido o item "Enviar E-mail".
5.7.2.6.5.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
- Inserir modelo de email,
- Enviar email para um contato da lista,
- Enviar uma cópia do email para determinado destinatário,
- Receber email de confirmação de leitura,
- Adicionar anexo.
5.7.2.6.5.1.1) Caso queira inserir email(s) de resposta, selecionar a opção no campo "Enviar E-mail(s)" e marcar o(s) email(s) da lista.
5.7.2.6.5.1.1.1) Caso queira inserir modelo de email, selecionar uma opção no campo "Modelo de E-mail".
5.7.2.6.5.1.1.1.1) Caso queira inserir um email para que seja enviado uma cópia, informe um novo email no campo "Cópia E-mail".
5.7.2.6.5.1.1.1.1.1) Caso queira informar o assunto do email, vá no campo "Assunto" e digite o assuto do email.
5.7.2.6.5.1.1.1.1.1.1) Caso queira receber email de confirmação, marque a opção "Solicitar confirmação de consulta".
5.7.2.6.5.1.1.1.1.1.1.1) Caso queira editar o conteúdo do modelo do email, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail", é só clicar dentro do campo e editar.
Obs1.: Caso não selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida somente a opção "Finalizar" o atendimento.
Obs2.: Caso selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida a opção "Avançar".
Obs3.: Caso selecionar a opção Avançar, exibirá o item "Adicionar Anexo".
5.7.2.6.5.2) No item "Adicionar Anexo", é possível adicionar um anexo.
5.7.2.6.5.2.1) Caso queira adicionar um anexo selecione a opção "Anexar", e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".
Obs.: Caso deseje remover anexo, selecione e após clique na opção "Remover".
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