Mudanças entre as edições de "Configuração de Comissão"

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(Configuração de Comissão)
 
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== Modulo Desktop - Clientes - Planos e Serviços ==  
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== Configuração de Comissão ==  
  
  
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| ''Este conteúdo servirá para realizar a configuração da "Comissão" para os usuários que possuem o papel de vendedor''.
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| ''Este conteúdo o auxiliará na configuração e geração de "Comissão" para os usuários que possuem o papel de vendedor''.
 
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  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
  
  1) Para realizar a configuração da comissão do vendedor é necessário que este tenha um cadastro de usuário no Integrator.
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  1) Para realizar a configuração da comissão do vendedor é necessário que ele tenha um cadastro de usuário no Integrator.
  
1.1) Para acessar o "Controle de Usuário" vá para "[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_UsuárioV4|Painel de Configuração -> Usuário]] item 3".
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1.1) Caso queira cadastrar um usuário, vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_UsuárioV4|Painel de Configuração -> Usuário]] item 3".
  
1.2) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Comissão"''', realize as configurações:
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1.2) Após cadastrar o usuário na tela '''"Novo Registro"''', marcar a opção "Vendedor" e selecionar a opção "Salvar" é habilitada a aba '''"Comissões"''', sendo possível realizar as configurações da comissão.
  
* No campo "Pagar Comissões só quando a 1a Mensalidade estiver paga":  
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[[Arquivo:PainelConfigUsuNovoRegHabCom.png]]
Caso marque esta opção o vendedor só receberá comissão quando o cliente realizar o primeiro pagamento de comissão.
 
  
* No campo "Porcentagem sobre as mensalidades": Caso marque essa opção o vendedor receberá comissão sobre todas as mensalidades que o cliente pagar sobre o plano utilizado.
+
1.2.1) Na aba '''"Comissões"''', é necessário realizar algumas configurações:
  
* No campo "Porcentagem sobre os Serviços Adicionais":
+
[[Arquivo:PainelConfigUsuNovoRegCom.png]]
  
* No campo "Pagar comissões sobre os "Serviços Adicionais":
+
* '''Mensalidades''':
  
* No campo "Pagar de comissão a 1ª mensalidade":
+
- No campo "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga", caso marque esta opção o vendedor só receberá comissão quando o cliente realizar o pagamento da 1ª mensalidade.
  
* No campo "Vendas (Única vez)":
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- No campo "Porcentagem sobre as mensalidades", caso informe neste campo uma porcentagem, o vendedor receberá este valor sobre todas as mensalidades.
  
* No campo "Recebimento (Todo Mês)":
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- No campo "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", caso marque esta opção o vendedor receberá de comissão o valor total da primeira mensalidade.
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- No campo "Vendas (Única vez)", caso marque esta opção o vendedor receberá uma única vez ao vender o plano, independente se foi pago ou não.
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'''Obs.:''' Caso marque "Vendas (Única vez)" e "Não" na opção "Pagar de Comissão a 1ª mensalidade" o vendedor só receberá a comissão definida no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" uma única vez.
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- No campo "Recebimento (Todo Mês)", caso marque esta opção o vendedor receberá todo mês a comissão de um plano após o recebimento das mensalidades.
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'''Obs.:''' Caso marque a opção "Recebimento (Todo Mês)" e também "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", o vendedor receberá na 1ª comissão 100% do valor da mensalidade e nas demais receberá o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades".
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* '''Serviço Adicional''':
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- No campo "Pagar comissões sobre os Serviços Adicionais", marque se o vendedor receberá ou não a comissão pelos serviços adicionais.
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- No campo "Porcentagem sobre os Serviços Adicionais", caso informe neste campo a porcentagem, o vendedor receberá comissão sobre os serviços adicionais acrescentados ao plano.
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'''Obs1.:''' Após realizar estas configurações, em todos os planos que este usuário(vendedor) for adicionado ele receberá a comissão.
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'''Obs2.:''' Para o vendedor receber a comissão do serviço adicional não é necessário o cliente ter realizado o pagamento.
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1.3) Caso queira configurar cada plano de forma específica, na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Comissões"''', selecione a opção "Add. Plano" e exibirá a tela '''"Novo Registro"'''.
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[[Arquivo:PainelConfigUsuNovoRegComAdd.png]]
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1.3.1) Na tela '''"Novo Registro"''', selecione o plano, informe a (%) de comissão e após, selecione a opção "Salvar".
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[[Arquivo:PainelConfigUsuComAddPlanNovReg.png]]
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'''Obs1.:''' Tela com os planos adicionados ao usuário com suas configurações de comissão de forma específica.
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'''Obs2.:''' O usuário não receberá comissão de um plano, caso tenha adicionado um plano com valor zero (0), mesmo que este usuário tenha uma porcentagem definida.
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[[Arquivo:PainelConfigUsuComPlanAdded.png]]
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1.4) Após finalizar as configurações, selecione a opção "Salvar".
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2) No cadastro do plano também é possível configurar o valor da comissão, porém, estas configurações terão validade somente quando o valor
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definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" estiver o (zero), ver item 1.2.1 acima.
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2.1) Caso não tenha um plano cadastrado, vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos e Serviços|Painel de Configuração -> Planos e Serviços]] item 3.1.1".
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2.2) Caso queira configurar o comissão do plano na tela '''"Plano (NomePlano)"''' na aba '''"Composição"''':
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* Marque se o pagamento da comissão será um "Valor Fixo" ou será em "Porcentagem"
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* Informe o valor no campo "Valor Comissão".
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* Após, selecione a opção "Salvar".
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'''Obs.:''' Ao marcar '''Valor Fixo''' no Planos e serviço, será ignorado a parametrização feita na Aba Comissões no cadastro do usuário, descrita acima no item (1.2.1 Comissões), e acatado para pagamento de comissão do vendedor o valor colocado no campo:'''Valor Comissão'''.
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[[Arquivo:PainelConfigPlanosServAddComp.png]]
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3) Após realizar as configurações de comissão, é necessário adicionar um plano para um cliente.
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3.1) Para adicionar um plano ao cliente, vá para [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Planos_e_Serviços|Planos e Serviços]] no item 4.2.1.
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3.2) Na tela '''"Novo Plano e Serviço - NomeCliente"''' na aba '''"Detalhe"''':
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* Selecione o tipo de plano.
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* Selecione o vendedor.
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[[Arquivo:ClientesPlanServAddPlano.png]]
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'''Obs.:''' Caso selecione um vendedor que não possua configuração no Painel de Configuração -> Usuário, os valores de sua comissão serão definidos pelo Painel de Configuração-> Planos e Serviços.
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4) Após adicionar um plano para um determinado cliente, é possível:
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* Gerar a comissão do vendedor, caso ele não dependa do pagamento da mensalidade para receber a comissão;
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* Gerar o faturamento e após, gerar a comissão do vendedor, caso ele dependa do pagamento das mensalidades para receber a comissão.
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4.1) Caso queira gerar comissão para um vendedor que não dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone '''"Faturamento"''' na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela '''"Faturamento"'''.
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4.1.1) Na tela '''"Faturamento"''', no menu "Faturamento", selecione a opção "Comissões Vendedor" que exibirá a tela '''"Gerar Comissões de Vendedores"'''.
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[[Arquivo:FatGerarComVendedor.png]]
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4.1.1.1) Na tela '''"Gerar Comissões de Vendedores"''':
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* Informe o período que deseja que busque as comissões;
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* Selecione o vendedor;
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* Marque a opção "Comissões a Pagar", que por ''default'' já estará marcada.
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* Após, selecione a opção "Carregar Dados".
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'''Obs.:''' Caso o vendedor tenha comissões à receber neste período exibirá uma lista abaixo.
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[[Arquivo:FatGerarComVendedorCarr.png]]
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* Tela com as comissões listadas por cliente.
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[[Arquivo:FatGerarComVendedorListado.png]]
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'''Obs.:''' No exemplo acima os planos foram configurados:
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* Na tela de '''"Planos e Serviços"''' (item 1.2) em "33%" de comissão;
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* No '''"Usuário"''' (item 1.2) marcado "Não" na opção "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga" e também marcada a opção "Vendas (Única Vez)".
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* Tela com as comissões geradas com a opção "Pagar de Comissão a 1ª Mensalidade" no controle de '''"Usuário"''' (item 1.2).
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[[Arquivo:FatGerarComVendedorListadoPagoMens.png]]
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* Tela com a comissão gerada para um serviço adicional, a palavra "Adicional" é acrescentada na frente do nome do cliente.
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[[Arquivo:FatGerarFatComVendServAdic.png]]
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4.1.2) Após gerar a comissão do vendedor é possível dar baixa.
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4.1.2.1) Caso queira dar baixa, selecione a opção "Processar Comissões" que gerará um "Contas á Pagar".
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4.2) Caso queira gerar comissão para um vendedor que dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone '''"Faturamento"''' na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela '''"Faturamento"''' vá para tela "[[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_GerarFaturamento|Gerar Faturamento]]".
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4.2.1) Após gerar o faturamento o sistema gerará o "Contas à Receber", para dar a baixa da mensalidade vá para o controle de "Cliente" no item "Extrato Financeiro".
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[[Arquivo:ClientesPlanServExtratoFin.png]]
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4.2.1.1) Após selecionar um "Contas à Receber", selecione a opção "F. Recibo" que exibirá a tela '''"Recibo"'''.
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4.2.1.1.1) Na tela '''"Recibo"''' na aba '''"Contas a Receber"''', selecione em qual conta o pagamento entrará e após selecione a opção "Imprimir" e a baixa será efetuada.
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[[Arquivo:ClientesPlanServExtratoFinFRecibo.png]]
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4.3) Após dar baixa na mensalidade é possível gerar a comissão do vendedor, volte ao item 4.1.1.1.
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* Tela com as comissões geradas após marcar a opção "Recebimento (Todo Mês)" no controle de '''"Usuário"''' (item 1.2).
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'''Obs.:''' Como esta opção exibirá somente as comissões após recebimento da mensalidade, a coluna "Dt. Cadastro" mudará para "Dt. Pagamento" e a coluna "V. Mensalidade" para "V. Pago".
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[[Arquivo:FatGerarComVendListaRecMes.png]]

Edição atual tal como às 10h14min de 12 de agosto de 2014

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Configuração de Comissão

BarraAzul.png Informacoes.jpg Este conteúdo o auxiliará na configuração e geração de "Comissão" para os usuários que possuem o papel de vendedor.


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Para realizar a configuração da comissão do vendedor é necessário que ele tenha um cadastro de usuário no Integrator.

1.1) Caso queira cadastrar um usuário, vá para Painel de Configuração -> Usuário item 3".

1.2) Após cadastrar o usuário na tela "Novo Registro", marcar a opção "Vendedor" e selecionar a opção "Salvar" é habilitada a aba "Comissões", sendo possível realizar as configurações da comissão.

PainelConfigUsuNovoRegHabCom.png

1.2.1) Na aba "Comissões", é necessário realizar algumas configurações:

PainelConfigUsuNovoRegCom.png

  • Mensalidades:

- No campo "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga", caso marque esta opção o vendedor só receberá comissão quando o cliente realizar o pagamento da 1ª mensalidade.

- No campo "Porcentagem sobre as mensalidades", caso informe neste campo uma porcentagem, o vendedor receberá este valor sobre todas as mensalidades.

- No campo "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", caso marque esta opção o vendedor receberá de comissão o valor total da primeira mensalidade.

- No campo "Vendas (Única vez)", caso marque esta opção o vendedor receberá uma única vez ao vender o plano, independente se foi pago ou não.

Obs.: Caso marque "Vendas (Única vez)" e "Não" na opção "Pagar de Comissão a 1ª mensalidade" o vendedor só receberá a comissão definida no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" uma única vez.

- No campo "Recebimento (Todo Mês)", caso marque esta opção o vendedor receberá todo mês a comissão de um plano após o recebimento das mensalidades.

Obs.: Caso marque a opção "Recebimento (Todo Mês)" e também "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", o vendedor receberá na 1ª comissão 100% do valor da mensalidade e nas demais receberá o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades".

  • Serviço Adicional:

- No campo "Pagar comissões sobre os Serviços Adicionais", marque se o vendedor receberá ou não a comissão pelos serviços adicionais.

- No campo "Porcentagem sobre os Serviços Adicionais", caso informe neste campo a porcentagem, o vendedor receberá comissão sobre os serviços adicionais acrescentados ao plano.

Obs1.: Após realizar estas configurações, em todos os planos que este usuário(vendedor) for adicionado ele receberá a comissão.

Obs2.: Para o vendedor receber a comissão do serviço adicional não é necessário o cliente ter realizado o pagamento.


1.3) Caso queira configurar cada plano de forma específica, na tela "Novo Registro" na aba "Comissões", selecione a opção "Add. Plano" e exibirá a tela "Novo Registro".

PainelConfigUsuNovoRegComAdd.png

1.3.1) Na tela "Novo Registro", selecione o plano, informe a (%) de comissão e após, selecione a opção "Salvar".

PainelConfigUsuComAddPlanNovReg.png

Obs1.: Tela com os planos adicionados ao usuário com suas configurações de comissão de forma específica.

Obs2.: O usuário não receberá comissão de um plano, caso tenha adicionado um plano com valor zero (0), mesmo que este usuário tenha uma porcentagem definida.

PainelConfigUsuComPlanAdded.png

1.4) Após finalizar as configurações, selecione a opção "Salvar".


2) No cadastro do plano também é possível configurar o valor da comissão, porém, estas configurações terão validade somente quando o valor 
definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" estiver o (zero), ver item 1.2.1 acima. 

2.1) Caso não tenha um plano cadastrado, vá para Painel de Configuração -> Planos e Serviços item 3.1.1".

2.2) Caso queira configurar o comissão do plano na tela "Plano (NomePlano)" na aba "Composição":

  • Marque se o pagamento da comissão será um "Valor Fixo" ou será em "Porcentagem"
  • Informe o valor no campo "Valor Comissão".
  • Após, selecione a opção "Salvar".

Obs.: Ao marcar Valor Fixo no Planos e serviço, será ignorado a parametrização feita na Aba Comissões no cadastro do usuário, descrita acima no item (1.2.1 Comissões), e acatado para pagamento de comissão do vendedor o valor colocado no campo:Valor Comissão.


PainelConfigPlanosServAddComp.png


3) Após realizar as configurações de comissão, é necessário adicionar um plano para um cliente.

3.1) Para adicionar um plano ao cliente, vá para Planos e Serviços no item 4.2.1.

3.2) Na tela "Novo Plano e Serviço - NomeCliente" na aba "Detalhe":

  • Selecione o tipo de plano.
  • Selecione o vendedor.

ClientesPlanServAddPlano.png

Obs.: Caso selecione um vendedor que não possua configuração no Painel de Configuração -> Usuário, os valores de sua comissão serão definidos pelo Painel de Configuração-> Planos e Serviços.

4) Após adicionar um plano para um determinado cliente, é possível:
  • Gerar a comissão do vendedor, caso ele não dependa do pagamento da mensalidade para receber a comissão;
  • Gerar o faturamento e após, gerar a comissão do vendedor, caso ele dependa do pagamento das mensalidades para receber a comissão.

4.1) Caso queira gerar comissão para um vendedor que não dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone "Faturamento" na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela "Faturamento".

4.1.1) Na tela "Faturamento", no menu "Faturamento", selecione a opção "Comissões Vendedor" que exibirá a tela "Gerar Comissões de Vendedores".

FatGerarComVendedor.png

4.1.1.1) Na tela "Gerar Comissões de Vendedores":

  • Informe o período que deseja que busque as comissões;
  • Selecione o vendedor;
  • Marque a opção "Comissões a Pagar", que por default já estará marcada.
  • Após, selecione a opção "Carregar Dados".

Obs.: Caso o vendedor tenha comissões à receber neste período exibirá uma lista abaixo.

FatGerarComVendedorCarr.png

  • Tela com as comissões listadas por cliente.

FatGerarComVendedorListado.png

Obs.: No exemplo acima os planos foram configurados:

  • Na tela de "Planos e Serviços" (item 1.2) em "33%" de comissão;
  • No "Usuário" (item 1.2) marcado "Não" na opção "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga" e também marcada a opção "Vendas (Única Vez)".


  • Tela com as comissões geradas com a opção "Pagar de Comissão a 1ª Mensalidade" no controle de "Usuário" (item 1.2).

FatGerarComVendedorListadoPagoMens.png

  • Tela com a comissão gerada para um serviço adicional, a palavra "Adicional" é acrescentada na frente do nome do cliente.

FatGerarFatComVendServAdic.png

4.1.2) Após gerar a comissão do vendedor é possível dar baixa.

4.1.2.1) Caso queira dar baixa, selecione a opção "Processar Comissões" que gerará um "Contas á Pagar".

4.2) Caso queira gerar comissão para um vendedor que dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone "Faturamento" na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela "Faturamento" vá para tela "Gerar Faturamento".

4.2.1) Após gerar o faturamento o sistema gerará o "Contas à Receber", para dar a baixa da mensalidade vá para o controle de "Cliente" no item "Extrato Financeiro".

ClientesPlanServExtratoFin.png

4.2.1.1) Após selecionar um "Contas à Receber", selecione a opção "F. Recibo" que exibirá a tela "Recibo".

4.2.1.1.1) Na tela "Recibo" na aba "Contas a Receber", selecione em qual conta o pagamento entrará e após selecione a opção "Imprimir" e a baixa será efetuada.

ClientesPlanServExtratoFinFRecibo.png

4.3) Após dar baixa na mensalidade é possível gerar a comissão do vendedor, volte ao item 4.1.1.1.

  • Tela com as comissões geradas após marcar a opção "Recebimento (Todo Mês)" no controle de "Usuário" (item 1.2).

Obs.: Como esta opção exibirá somente as comissões após recebimento da mensalidade, a coluna "Dt. Cadastro" mudará para "Dt. Pagamento" e a coluna "V. Mensalidade" para "V. Pago".

FatGerarComVendListaRecMes.png