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Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-31T17:47:14Z

Aline.oliveira: /* Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente.

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da Vindi para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a Vindi. 

3.1) Na rotina '''Gerar Faturamento''' irá apresentar o plano para ser faturado.

[[Arquivo:GerarfaturamentoVindi.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

3.1.1) Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro'''adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.2) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.3) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-31T17:47:02Z

Aline.oliveira: /* Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional */

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-31T17:46:37Z

Aline.oliveira: /* Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente.

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da Vindi para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a Vindi. 

3.1) Na rotina '''Gerar Faturamento''' irá apresentar o plano para ser faturado.

[[Arquivo:GerarfaturamentoVindi.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

3.1) Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro'''adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-31T17:46:08Z

Aline.oliveira: /* Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
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[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente.

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da Vindi para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na rotina '''Gerar Faturamento''' irá apresentar o plano para ser faturado normalmente.

[[Arquivo:GerarfaturamentoVindi.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

3.1) Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro'''adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-22T13:08:25Z

Aline.oliveira: /* Integração Vindi */

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[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
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[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente.

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da Vindi para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-22T13:08:09Z

Aline.oliveira: /* Integração Vindi */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente. ´

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da VINDI para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-22T13:07:55Z

Aline.oliveira: /* Integração Vindi */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a VINDI é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente. ´

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da VINDI para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-22T13:07:44Z

Aline.oliveira: /* Integração Vindi */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A Integração com a VINDI é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente. ´

'''Obs.:''' É necessário o provedor contratar o serviço da VINDI para integrarmos com o Integrator essa função.

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-22T13:07:25Z

Aline.oliveira: /* Cadastro - Forma de Cobrança */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-22T13:07:04Z

Aline.oliveira: /* Integração Vindi */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__


= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vind. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a VINDI. 

3.1) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1.1) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
* '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
* '''N° Parcelas:''' inserir numero de parcelas.
* '''Dt.Vencim.Inicial:''' inserir a data no vencimento que deseja
* '''Valor:''' inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
[[Arquivo:GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png| 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
* O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
[[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS 

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. 

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. 

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. 
[[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI 

6) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. 
* Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. 
'''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. 
[[Arquivo:VindiClientesEliteSoftFaturas.png| 900px]] 
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS 

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-17T11:34:24Z

Aline.oliveira: /* Gerar Remessa */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__

= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]

'''Obs.:''' é preciso ter o cadastro do cliente realizado no Integrator e na Vindi

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar faturamento do plano normalmente. Também é possível lançar um serviço adicional e enviar a cobrança para a VINDI.

Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:'''
* '''Serviço Adicional:'''
* '''N° Parcelas:'''
* '''Dt.Vencim.Inicial:'''
* '''Valor:'''

3.1.1) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''.

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi.

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-17T11:34:04Z

Aline.oliveira: /* Gerar Remessa */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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__TOC__

= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]

'''Obs.:''' é preciso ter o cadastro do cliente realizado no Integrator e na Vindi

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar faturamento do plano normalmente. Também é possível lançar um serviço adicional e enviar a cobrança para a VINDI.

Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:'''
* '''Serviço Adicional:'''
* '''N° Parcelas:'''
* '''Dt.Vencim.Inicial:'''
* '''Valor:'''

3.1.1) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após a geração do faturamento ou de adicionar um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''.

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi.

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-17T11:32:57Z

Aline.oliveira: /* Adicionar Serviço Adicional */

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= Integração Vindi =
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'''Obs.:''' é preciso ter o cadastro do cliente realizado no Integrator e na Vindi

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
3) É necessário gerar faturamento do plano normalmente. Também é possível lançar um serviço adicional e enviar a cobrança para a VINDI.

Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:'''
* '''Serviço Adicional:'''
* '''N° Parcelas:'''
* '''Dt.Vencim.Inicial:'''
* '''Valor:'''

3.1.1) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após o processo de cadastrar a forma de pagamento e adicionar a conta será necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no computador.

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''.

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi.

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-17T11:30:55Z

Aline.oliveira: /* Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__

= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]

'''Obs.:''' é preciso ter o cadastro do cliente realizado no Integrator e na Vindi

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Adicionar Serviço Adicional ==
3) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:'''
* '''Serviço Adicional:'''
* '''N° Parcelas:'''
* '''Dt.Vencim.Inicial:'''
* '''Valor:'''

3.1.1) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após o processo de cadastrar a forma de pagamento e adicionar a conta será necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no computador.

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''.

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi.

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Módulo Desktop - Integração Vindi

2020-01-17T11:30:09Z

Aline.oliveira: /* Cadastro - Forma de Cobrança */

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png| center]]
|}

[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Integração Vindi''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
|}

__TOC__

= Integração Vindi =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]

'''Obs.:''' é preciso ter o cadastro do cliente realizado no Integrator e na Vindi

== Cadastro - Forma de Cobrança ==
1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. 

1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
* '''Nome Titular:''' é o nome do cliente.
* '''CPF/CNPJ Titular:''' CPF/CNPJ do cliente.
* '''Dígito de Segurança:''' é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.'''
* '''Contato:''' Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.
[[Arquivo:ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
2) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' 

2.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' e '''Dados do Débito'''. 
[[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

== Adicionar Serviço Adicional ==
3) Na tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. 

3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos: 
* '''Plano do Cliente:'''
* '''Serviço Adicional:'''
* '''N° Parcelas:'''
* '''Dt.Vencim.Inicial:'''
* '''Valor:'''

3.1.1) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. 

[[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS 

== Gerar Remessa ==
Após o processo de cadastrar a forma de pagamento e adicionar a conta será necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. 

4) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: 
* '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
* '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no computador.

4.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. 
4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa''' 
* Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.

== Transmissão de Faturas Vindi ==
5) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''.

5.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi.

== Ver Também ==
* [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito]]
* [[Módulo_Desktop_-_Faturas_Vindi|Cancelar Faturas Vindi]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Arquivo:Filtrocliente66.png

2019-12-17T16:10:59Z

Aline.oliveira: Aline.oliveira carregada uma nova versão de Arquivo:Filtrocliente66.png

Gerar faturamento por cliente individual

Arquivo:Filtrocliente66.png

2019-12-17T16:09:46Z

Aline.oliveira: Aline.oliveira carregada uma nova versão de Arquivo:Filtrocliente66.png

Gerar faturamento por cliente individual

Arquivo:Filtrocliente66.png

2019-12-17T16:08:22Z

Aline.oliveira: Gerar faturamento por cliente individual

Gerar faturamento por cliente individual

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-17T16:07:52Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado. É possível pesquisar pelo nome ou código do cliente.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar é só clicar em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

Obs.: Não é possível realizar nenhum outro tipo de filtro nesta tela usando a opção de carregar um cliente individual pelo faturamento normal.

4.5) O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente7.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', nesse momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente66.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-17T16:06:41Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado. É possível pesquisar pelo nome ou código do cliente.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar é só clicar em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

Obs.: Não é possível realizar nenhum outro tipo de filtro nesta tela usando a opção de carregar um cliente individual pelo faturamento normal.

4.5) O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente7.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', nesse momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Arquivo:Filtrocliente7.png

2019-12-12T21:14:28Z

Aline.oliveira: Filtrar cliente na tela de faturamento

Filtrar cliente na tela de faturamento

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-12T21:14:07Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Obs.: Neste momento o provedor consegue pesquisar pelo nome ou código do cliente.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.5) O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente7.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Arquivo:Filtrocliente5.png

2019-12-11T16:24:10Z

Aline.oliveira: Aline.oliveira carregada uma nova versão de Arquivo:Filtrocliente5.png

Na tela de Faturamento carregar o vencimento.

Arquivo:Filtrocliente6.png

2019-12-11T16:23:12Z

Aline.oliveira: Na tela de faturamento/gerar faturamento

Na tela de faturamento/gerar faturamento

Arquivo:Filtrocliente5.png

2019-12-11T16:21:27Z

Aline.oliveira: Na tela de Faturamento carregar o vencimento.

Na tela de Faturamento carregar o vencimento.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:20:50Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Obs.: Neste momento o provedor consegue pesquisar pelo nome ou código do cliente.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.5) O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Arquivo:Filtrocliente4.png

2019-12-11T16:19:42Z

Aline.oliveira: Na tela de Faturamento, simular o faturamento.

Na tela de Faturamento, simular o faturamento.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:18:47Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Obs.: Neste momento o provedor consegue pesquisar pelo nome ou código do cliente.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Arquivo:Filtrocliente3.png

2019-12-11T16:17:22Z

Aline.oliveira: Filtrar por um cliente individual na tela de faturamento.

Filtrar por um cliente individual na tela de faturamento.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:16:29Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Arquivo:Filtrocliente2.png

2019-12-11T16:15:26Z

Aline.oliveira: Clicar em adicionar cliente na tela de faturamento.

Clicar em adicionar cliente na tela de faturamento.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:14:44Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:14:24Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento do mesmo.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:11:14Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal, sendo possível o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal.

4) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL

4.1) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

4.2) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

4.3) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

4.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

4.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:08:55Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

4) [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

4.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

4.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.

[[Arquivo:Filtrocliente2.png]]

4.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.

[[Arquivo:Filtrocliente3.png]]

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.

[[Arquivo:Filtrocliente4.png]]

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.

[[Arquivo:Filtrocliente5.png]]

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

[[Arquivo:Filtrocliente6.png]]

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:06:59Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:06:20Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

[[Arquivo:Filtrocliente1.png]]

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

[[#content|Topo]]

Arquivo:Filtrocliente1.png

2019-12-11T16:05:28Z

Aline.oliveira: Faturamento Normal

Faturamento Normal

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:04:01Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.
[[Arquivo:filtrocliente1.jpg]]

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:02:18Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T16:00:41Z

Aline.oliveira:

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]


==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

[[#content|Topo]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:59:05Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

/11/2019 - (187572) Acesse Rádio - Permitir filtrar um cliente especifico na tela de faturamento -->
==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:58:35Z

Aline.oliveira: /* Gerar Faturamento */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:57:31Z

Aline.oliveira: /* Gerar Faturamento */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:56:52Z

Aline.oliveira: /* Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:56:26Z

Aline.oliveira: /* Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]

==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:55:15Z

Aline.oliveira: /* Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

__TOC__

==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5

2019-12-11T15:53:58Z

Aline.oliveira: /* Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado */

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento
|}

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado

|} 

== Vídeo ==

<youtube align='left'>ruupjo_OzjU</youtube>
 

== Gerar Faturamento ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

== Faturamento Normal ==

1) Na opção de ''Escolha o Vencimento'', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]]

1.1) Ao escolher o vencimento o sistema vai trazer:

* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg]]

1.2) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.

[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]]

1.3) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg]]

1.4) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção ''Não Gerar Faturamento.''

[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]]

1.5) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.

[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg]]

1.6) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.

[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg]]

1.7) Clicando na opção ''Clientes que Não Geram Faturamento'' será listado no lado direito todos os clientes que não
será Gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]]

1.8) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
de não ter gerado o faturamento.

[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]]

1.9) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]]

== Faturamento Adiantado ==

2) No Botão ''Adicionar Período'', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar ''Faturamento Adiantado''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar ''Desde'' e ''Até'' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o ''Faturamento Adiantado''.

* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

[[Arquivo:addperiodo1.png]]

2.1) O botão ''Adic. Cliente'' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]]

2.1.1) Ao clicar no botão ''Adic. Cliente'', vai abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:

[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png]]

* Carregar um ''Cliente Individual:'' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;

* Carregar ''Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contém a opção ''Carnê'' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:

[[Arquivo:carnê.png]]

* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.

* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status ''Serviço Habilitado''.

[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png]]

* Carregar ''Cliente Pelos Filtros'' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.

* Filtro: ''Modalidade de Cobrança'', para carregar os clientes pela forma de cobrança;

* Filtro: ''Cidade'', para carregar clientes por cidade;

* Filtro: ''Unidades de Negócios'', para carregar clientes por unidade de negócios;

* Filtro: ''Vencimentos'', para carregar clientes por vencimentos;

* Filtro: ''Carregar Clientes sem Carnês'' vai carregar os clientes que contem a opção "Carnê" marcada como 'Sim' em seu plano ou se estiver marcado como 'Sim' na configuração da sua forma de cobrança.

* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes dentro do período selecionado.

* O plano do cliente tem que estar com o status "Serviço Habilitado".

* ''Data de início maior ou igual'': Para filtrar por data de início do plano;

* ''Data de início menor ou igual'': Para filtrar por data de início do plano.

2.1.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de ''Modalidade de Cobranças'' e/ou ''Cidade'' e/ou ''Unidades de Negócios'' e/ou ''Vencimentos'' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.

[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png]]

2.1.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]]

* Será apresentado o ''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início'' para marcar a opção "Sim";

* Clicar em ''Nome do Plano'', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções;

* Para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão ''Retirar Cliente/Plano''.

* Botão:''Retirar Cliente/Plano:'': marcar a opção para remover.

* Botão:''Simular Faturamento:'': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

2.2) Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.

[[Arquivo:bairrofaturamento.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

2.2.1) Ao alterar a variável, o sistema exibirá ''os Bairros'' no menu de seleção do Faturamento Adiantado.

[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO

2.2.2) O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.

[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES

2.3) No botão ''Ver Detalhe'' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.

[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]

2.3.1) Em ''Dados do Faturamento'' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência;

[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]

2.3.2) Em ''Descontos por Eventos'' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.

[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]

2.3.3) Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]

2.3.4) Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.

[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]

2.3.5) Em ''Impostos'' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.

[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]

2.4) Abrir o cadastro do cliente marcado.

[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]

2.5) Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.

[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]

2.5.1) Relatório impresso.

[[Arquivo:relatorio.jpg]]

2.6) Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.

[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]

2.6.1) Dados exportados.

[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

__TOC__

==Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==

2) Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal.

2.1) É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''.
Print 1.

2.2) Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''.
Print 2.

2.3) Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado.
Print 3.

2.4) Após localizar o cliente que deseja faturar e realizar os filtros clique em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
Print 4.

2.5) O usuario deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Print 5.

2.6) Neste momemento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.
Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', neste momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.

Print 6.

== Gerar Faturamento ==

3) Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]

* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".

* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem "Os Dados Salvos com Sucesso".

3.1) Cliente > Financeiro vai exibir o plano faturado.

[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]

[[Categoria:Variáveis]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito

2019-10-21T15:40:23Z

Aline.oliveira: /* Substituir a Forma de Cobrança dos planos para cartão de crédito */

Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito

2019-10-21T15:39:56Z

Aline.oliveira: /* Substituir a Forma de Cobrança dos planos para cartão de crédito */