Financeiro - Extrato Financeiro - Histórico de revisão

Polyanna.fabris em 17h38min de 11 de abril de 2012

2012-04-11T17:38:36Z

Polyanna.fabris em 19h08min de 23 de setembro de 2011

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WikiSysop em 19h12min de 5 de julho de 2010

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WikiSysop em 14h40min de 5 de julho de 2010

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WikiSysop em 13h43min de 1 de julho de 2010

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WikiSysop em 13h25min de 1 de julho de 2010

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WikiSysop em 11h26min de 28 de junho de 2010

2010-06-28T11:26:10Z

WikiSysop em 11h09min de 28 de junho de 2010

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WikiSysop: Created page with 'EXTRATO FINANCEIROEXTRATO FINANCEIRO Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Extrato Financeiro do menu Financeiro será possível visualizar todos os dado…'

2010-06-20T13:43:54Z

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EXTRATO FINANCEIROEXTRATO FINANCEIRO

Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Extrato Financeiro do menu Financeiro será possível visualizar todos os dados de contas a receber do cliente, ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.

OBS.: Na opção Extrato Financeiro do menu Financeiro aparecerá ao lado o valor total de contas a receber que já estão vencidas e não foram pagas até a data atual, ou seja, não estão somadas neste total as contas que foram pagas e as contas em aberto que ainda não venceram.

a) É possível escolher um período de dias para consultar os dados de contas a receber do cliente. Para escolher o período digite no campo Desde a data de início e no campo Até a data de termino para a consulta, em seguida dê um clique no botão .

b) No campo Saldo Atual aparecerá o valor total de contas a receber, ou seja, neste campo são somadas todas as contas em aberto vencidas e não vencidas.

c) Na parte central da tela aparecerá uma tabela que permite visualizar as contas pagas e as contas em aberto. Ao gerar o faturamento o sistema calcula corretamente quantos dias de cada plano e serviço devem ser cobrados e como devem ser cobrados. E para diferenciar as contas o sistema coloca o histórico da conta com o nome do plano ou serviço contratado.
As contas em aberto aparecerão com na cor vermelha e as contas pagas aparecerão na cor cinza.
As contas são agrupadas por data de vencimento.
Para visualizar as contas a receber dê um clique com o botão esquerdo do mouse no ao lado da conta que deseja visualizar.

No exemplo acima foram agrupadas 4 contas a receber diferentes que vencem na data 05/08/2007.
Para cada conta podemos visualizar:
- No campo Data de Vencimento aparece o dia de vencimento da conta;
- No campo Histórico da Conta aparece se a conta se refere a um plano, serviço contratado ou serviço adicional;
- No campo Valor da Conta aparece o valor total da conta;
- No campo Data da Baixa aparece a data na qual foi paga a conta. Se a conta não tiver sido paga, o campo Data da Baixa aparecerá em branco.
- No campo Saldo aparece o valor que ainda falta para ser pago pelo cliente. Se ainda tiver sido paga nenhuma parte do valor da conta, o campo Saldo será igual ao campo Valor da Conta, porém se o cliente tiver pagado só uma parte do valor da conta aparecerá no campo Saldo o valor que ainda falta ser pago. Se a conta foi totalmente paga o campo Saldo será igual a R$0,00

d) O botão deve ser utilizado sempre que for necessário visualizar ou editar os dados de uma conta a receber.

Para visualizar ou editar os dados de uma conta a receber dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse na conta a receber desejada ou selecione a conta a receber dando um clique com o botão esquerdo do mouse na conta a receber e depois dê um clique no botão ou dê um clique com o botão direito do mouse na conta a receber e marque a opção Abrir Conta a Receber.

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

§ Na aba Dados da Conta temos os dados da conta a receber selecionada.

- No campo Código da Conta aparecem o número e a descrição da conta a receber do demonstrativo ao qual está vinculada. Quando é efetuado o pagamento a conta a receber é passada ao livro Diário ou ao livro Razão. Para entrar no livro Razão é necessário que plano ou serviço estejam vinculados a alguma conta para que depois seja vinculado no financeiro.

O exemplo acima é uma conta de Hospedagem de Domínios, e irá para o livro Razão o valor dela de R$ 50,00. No livro Razão aparece separadamente o total recebido de planos e total recebido de serviços como: de Venda de Equipamentos, de Visitas Técnicas e outros.

Para alterar o código e a descrição da conta dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Selecione a conta dando um clique com o botão esquerdo do mouse no nome da conta desejada e depois dê um clique no botão .
Se desejar sair sem alterar a conta dê um clique no botão .

- No campo Nome do Cliente aparece o nome do cliente ao qual está vinculada a conta.

- No campo Nro Nota Fiscal se tiver sido emitida uma nota fiscal para o cliente aparecerá o número da nota fiscal. Este campo pode ser alterado.

- No campo Juros Cobrados aparece o valor de juros calculados de contas em atraso.Este campo pode ser alterado.

- No campo Data Lançamento aparece a data na qual foi lançada esta conta no sistema. Se o usuário tiver permissão é possível alterar este campo.

- No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento da conta. Se o usuário tiver permissão é possível alterar este campo.

- No campo Valor Lançamento aparece o valor inicial da conta. Se o usuário tiver permissão é possível alterar este campo.

- No campo Valor Pago aparece que já foi pago pelo cliente. Se o cliente ainda não tiver pagado nada, aparecerá o valor 0,00. Este campo não pode ser alterado.

- No campo Saldo da Conta aparece o valor total que deve ser pago, este valor corresponde ao Valor Lançamento menos o Valor Pago pelo cliente. Este campo não pode ser alterado.

- No campo Histórico aparece a descrição referente à conta a receber, ou seja, se é um plano, serviço contratado ou serviço adicional. Este campo pode ser alterado.

- No campo Plano do Cliente aparece o nome do plano ao qual está vinculada a conta. Toda conta tem que estar vinculada a algum plano. Este campo não pode ser alterado.

- No campo Forma Pagamento aparece a forma de pagamento utilizada pelo cliente. Este campo não pode ser alterado.

- No campo Unidade de Negócios aparece a unidade de negócios a qual está vinculada a conta. Se necessário altere a unidade de negócios.

- No campo Status da Conta aparece o status no qual se encontra a conta. Este campo deverá ser utilizado para acompanhamento. Este campo pode ser alterado.

- No campo Período de Faturamento aparece o período de faturamento da conta a receber e a competência a qual está relacionada. Este período de faturamento pode ser visualizado também na central do assinante para que o usuário saiba a quantidade de dias que estão sendo cobrados. Caso o usuário deseje ele poderá alterar este período de faturamento na central do assinante.

§ Na aba Faturas têm uma tabela com todas a faturas emitidas desta conta a receber.
Nesta tela são exibidos apenas as faturas de boletos. As faturas de débito em conta, débito em cartão e débito em conta telefônica não aparecem.

Temos:

- No campo Data aparece a data da fatura;
- No campo Forma de Cobrança aparece a forma de cobrança utilizada para pagamento da conta;
- No campo Histórico aparece a descrição referente a conta, ou seja, se é um plano, serviço contratado ou serviço adicional;
- No campo Nro de Boleto aparece o número do boleto;
- No campo Valor aparece o valor total a ser pago no boleto.

Para visualizar os dados da fatura e fazer alterações dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Obs.: Para visualizar com mais detalhes, ver opção Faturas do menu Iniciar.

Para visualizar o boleto bancário dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Obs.: Para visualizar com mais detalhes, ver opção Faturas do menu Iniciar.

§ Na aba Pagamentos têm uma tabela com os pagamentos desta conta a receber.

Temos:

- No campo Data Pagamento aparece a data na qual foi efetuado o pagamento;
- No campo Conta Financeira aparece a conta ou caixa no qual entrou o valor do pagamento;
- No campo Histórico aparece a que tipo se refere o pagamento, ou seja, se é referente a um plano, um serviço ou uma prestação;
- No campo Valor aparece o valor que foi pago pelo cliente.

§ Na aba Descontos têm uma tabela com os descontos que foram dados ao cliente.
Um conta a receber pode ter um ou mais descontos.

Caso algum desconto esteja errado é possível apagar o desconto desejado.
Para apagar o desconto selecione o desconto dando um clique com o botão esquerdo do mouse no desconto desejado, e depois dê um clique no botão .
Obs.: Para apagar o desconto é necessário que o usuário tenha permissão.

§ Na aba Descontos Promocionais têm uma tabela onde aparecem os descontos promocionais que foram dados ao cliente.
Existe uma diferença entre o desconto e o desconto promocional. O desconto é dado por algum motivo e não é retirado, já o desconto promocional é dado como bonificação ao cliente somente se o pagamento for efetuado até a data programada.
Uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.

Para acrescentar um novo desconto promocional dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

- No campo Valor da Conta aparece o valor total da conta a ser paga.
- No campo Dt. Vencimento Conta aparece a data de vencimento da conta a ser paga.
- No campo Valor do Desconto digite o valor de desconto promocional que será dado ao cliente nesta conta.
- No campo Desconto até o dia digite a data até a qual será permitido o desconto.No exemplo acima, por exemplo, se o cliente efetuar o pagamento até o dia 15/07/2007 ele terá um desconto de R$ 15,00 sobre o valor da conta, porém se ele efetuar o pagamento após o dia 15/07/2007 ele não receberá o desconto.

Depois de preenchidos corretamente os campos dê um clique no botão para salvar o desconto promocional.

Em seguida o desconto aparecerá na tela uma tabela de descontos promocionais:

Nesta tabela é possível visualizar o Valor do Desconto e a Data Final Desconto.
No boleto então irá aparecer, por exemplo, que o desconto de R$ 15,00 somente será dado se o pagamento for feito até o dia 15/07/2007.
Se desejar visualizar e efetuar alterações no desconto dê um clique no botão .

e) O botão deve ser utilizado sempre que o cliente desejar quitar uma ou mais contas a receber.
Obs.: Se o cliente desejar quitar um boleto é recomendado utilizada o botão da opção Faturas do menu Financeiro, pois na opção Faturas constam os boletos com suas respectivas contas a receber.
Para fazer o recibo para o cliente dê um clique com o botão esquerdo do mouse na conta a receber desejada, e depois dê um clique no botão .

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

No campo Conta Financeira de Destino escolha qual será a conta ou caixa para o qual estará indo o valor a ser recebido.

§ Na aba Contas a Receber temos a tabela abaixo onde é possível visualizar:

- No campo Histórico aparece o histórico referente ao tipo de plano ou serviço contratado;
- No campo Acréscimos aparecem os acréscimos referentes a juros por atraso no pagamento;
- No campo Competência aparece a competência referente ao plano ou serviço contratado;
- No campo Desconto aparece o valor do desconto que o plano possui;
- No campo Saldo aparece o valor em aberto a ser quitado;
- No campo Valor a Pagar aparece o valor que o cliente irá pagar.

Obs.: Se o cliente tem um saldo de R$ 36,02, por exemplo, e desejar pagar R$ 20,00, ele pode. No entanto o ficará um saldo de R$ 16,02 para ele quitar depois.
O valor dos acréscimos também pode ser alterado se o usuário tiver permissão.

- O botão deve ser utilizado quando o usuário desejar acrescentar neste recibo mais contas a receber do mesmo cliente ou de outro cliente.
Para acrescentar uma nova conta dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Digite o nome do cliente para o qual será a adicionada a conta a receber a ser quitada e depois dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Dê um clique no nome do cliente para selecionar-lo e depois clique no botão .
Em seguida aparecerá abaixo:

Nesta tela aparecerão todas a contas a receber em aberto, selecione as contas que deseja incluir no recibo, para selecionar mais contas de uma vez pressione a tecla CTRL do teclado e dê um clique com o botão esquerdo do mouse nas contas a receber que deseja selecionar.
Depois de selecionadas as contas a receber dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela de Recibo com as contas a receber que foram acrescentadas:

- O botão deve ser utilizado quando desejar acrescentar alguma fatura ao recibo.
Para acrescentar uma fatura ao recibo dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Nesta tela aparecerão todas as faturas em aberto, selecione as faturas que deseja incluir no recibo, para selecionar mais faturas de uma vez pressione a tecla CTRL do teclado e dê um clique com o botão esquerdo do mouse nas faturas que deseja selecionar.
Depois de selecionadas as faturas dê um clique no botão .
Em seguida aparecerá a tela de Recibo com as faturas que foram acrescentadas no recibo junto às contas a receber:

- O botão deve ser utilizado quando desejar apagar alguma conta ou fatura do recibo.
Para apagar uma conta ou fatura que está no recibo selecione a conta ou fatura que desejar apagar dando um clique com o botão esquerdo do mouse na conta ou fatura como na tela abaixo:

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Linha 1:		Linha 1:
−	EXTRATO ~~FINANCEIROEXTRATO~~ FINANCEIRO	+	EXTRATO FINANCEIRO

@@ Linha 180: / Linha 180: @@
+[[File:ef_cr_descontos.jpg]]
@@ Linha 194: / Linha 194: @@
+[[File:ef_cr_descontos_p.jpg]]
-Para acrescentar um novo desconto promocional dê um clique no botão .
+Para acrescentar um novo desconto promocional dê um clique no botão . [[File:bt_acrescentar.jpg]]
 Em seguida aparecerá a tela abaixo:
@@ Linha 207: / Linha 207: @@
 - No campo Desconto até o dia digite a data até a qual será permitido o desconto.No exemplo acima, por exemplo, se o cliente efetuar o pagamento até o dia 15/07/2007 ele terá um desconto de R$ 15,00 sobre o valor da conta, porém se ele efetuar o pagamento após o dia 15/07/2007 ele não receberá o desconto.
-Depois de preenchidos corretamente os campos dê um clique no botão  para salvar o desconto promocional.
+Depois de preenchidos corretamente os campos dê um clique no botão [[File:bt_salvar.jpg]]  para salvar o desconto promocional.
 Em seguida o desconto aparecerá na tela uma tabela de descontos promocionais:
+[[File:ef_cr_descontos_p_add.jpg]]
@@ Linha 217: / Linha 217: @@
 Nesta tabela é possível visualizar o Valor do Desconto e a Data Final Desconto.
 No boleto então irá aparecer, por exemplo, que o desconto de R$ 15,00 somente será dado se o pagamento for feito até o dia 15/07/2007.
-Se desejar visualizar e efetuar alterações no desconto dê um clique no botão .
+Se desejar visualizar e efetuar alterações no desconto dê um clique no botão . [[File:bt_abrir.jpg]]
-e) O botão  deve ser utilizado sempre que o cliente desejar quitar uma ou mais contas a receber.
+e) O botão [[File:bt_fazer_recibo.jpg]]  deve ser utilizado sempre que o cliente desejar quitar uma ou mais contas a receber.
-Obs.: Se o cliente desejar quitar um boleto é recomendado utilizada o botão  da opção Faturas do menu Financeiro, pois na opção Faturas constam os boletos com suas respectivas contas a receber.
+Obs.: Se o cliente desejar quitar um boleto é recomendado utilizada o botão [[File:bt_fazer_recibo.jpg]] da opção Faturas do menu Financeiro, pois na opção Faturas constam os boletos com suas respectivas contas a receber.
-Para fazer o recibo para o cliente dê um clique com o botão esquerdo do mouse na conta a receber desejada, e depois dê um clique no botão .
+Para fazer o recibo para o cliente dê um clique com o botão esquerdo do mouse na conta a receber desejada, e depois dê um clique no botão . [[File:bt_fazer_recibo.jpg]]
+[[File:grid_vermelho.jpg]]
@@ Linha 231: / Linha 231: @@
+[[File:ef_fazer_recibo_novo.jpg]]

@@ Linha 131: / Linha 131: @@
+[[File:ef_cr_fatura.jpg]]
@@ Linha 143: / Linha 143: @@
-Para visualizar os dados da fatura e fazer alterações dê um clique no botão .
+Para visualizar os dados da fatura e fazer alterações dê um clique no botão . [[File:bt_editar_fatura.jpg]]
 Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+[[File:cr_fatura_editar.jpg]]
 Obs.: Para visualizar com mais detalhes, ver opção Faturas do menu Iniciar.
-Para visualizar o boleto bancário dê um clique no botão .
+Para visualizar o boleto bancário dê um clique no botão . [[File:bt_ver_boleto.jpg]]
 Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+[[File:ef_tela_imprime_boleto.jpg]]
@@ Linha 165: / Linha 165: @@
+[[File:ef_cr_pagamentos.jpg]]

@@ Linha 26: / Linha 26: @@
 Para visualizar as contas a receber dê um clique com o botão esquerdo do mouse no [[File:ef_mais.jpg]]  ao lado da conta que deseja visualizar.
+[[File:ef_grid_pendente.jpg]]
@@ Linha 38: / Linha 38: @@
 - No campo Saldo aparece o valor que ainda falta para ser pago pelo cliente. Se ainda tiver sido paga nenhuma parte do valor da conta, o campo Saldo será igual ao campo Valor da Conta, porém se o cliente tiver pagado só uma parte do valor da conta aparecerá no campo Saldo o valor que ainda falta ser pago. Se a conta foi totalmente paga o campo Saldo será igual a R$0,00
-d) O botão  deve ser utilizado sempre que for necessário visualizar ou editar os dados de uma conta a receber.
+d) O botão [[File:bt_abrir_conta.jpg]]  deve ser utilizado sempre que for necessário visualizar ou editar os dados de uma conta a receber.
+[[File:ef_grid_abrir_cr.jpg]]
-Para visualizar ou editar os dados de uma conta a receber dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse na conta a receber desejada ou selecione a conta a receber dando um clique com o botão esquerdo do mouse na conta a receber e depois dê um clique no botão  ou dê um clique com o botão direito do mouse na conta a receber e marque a opção Abrir Conta a Receber.
+Para visualizar ou editar os dados de uma conta a receber dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse na conta a receber desejada ou selecione a conta a receber dando um clique com o botão esquerdo do mouse na conta a receber e depois dê um clique no botão [[File:bt_abrir_conta.jpg]] ou dê um clique com o botão direito do mouse na conta a receber e marque a opção Abrir Conta a Receber.
 Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+[[File:ef_tela_cr.jpg]]
@@ Linha 56: / Linha 56: @@
 - No campo Código da Conta aparecem o número e a descrição da conta a receber do demonstrativo ao qual está vinculada. Quando é efetuado o pagamento a conta a receber é passada ao livro Diário ou ao livro Razão. Para entrar no livro Razão é necessário que plano ou serviço estejam vinculados a alguma conta para que depois seja vinculado no financeiro.
+[[File:ef_codigo_conta.jpg]]
 O exemplo acima é uma conta de Hospedagem de Domínios, e irá para o livro Razão o valor dela de R$ 50,00. No livro Razão aparece separadamente o total recebido de planos e total recebido de serviços como: de Venda de Equipamentos, de Visitas Técnicas e outros.
-Para alterar o código e a descrição da conta dê um clique no botão .
+Para alterar o código e a descrição da conta dê um clique no botão . [[File:bt_abrir2.jpg]]
 Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+[[File:ef_conta_demonstrativo.jpg]]
-Selecione a conta dando um clique com o botão esquerdo do mouse no nome da conta desejada e depois dê um clique no botão .
+Selecione a conta dando um clique com o botão esquerdo do mouse no nome da conta desejada e depois dê um clique no botão . [[File:bt_ok_enter.jpg]]
-Se desejar sair sem alterar a conta dê um clique no botão .
+Se desejar sair sem alterar a conta dê um clique no botão . [[File:bt_sair_esc.jpg]]
 - No campo Nome do Cliente aparece o nome do cliente ao qual está vinculada a conta.
+[[File:ef_nome_cliente.jpg]]
 - No campo Nro Nota Fiscal se tiver sido emitida uma nota fiscal para o cliente aparecerá o número da nota fiscal. Este campo pode ser alterado.
+[[File:ef_nf.jpg]]
 - No campo Juros Cobrados aparece o valor de juros calculados de contas em atraso.Este campo pode ser alterado.
+[[File:ef_juros.jpg]]
 - No campo Data Lançamento aparece a data na qual foi lançada esta conta no sistema. Se o usuário tiver permissão é possível alterar este campo.
+[[File:ed_data_lan.jpg]]
 - No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento da conta. Se o usuário tiver permissão é possível alterar este campo.
+[[File:ef_data_ven.jpg]]
 - No campo Valor Lançamento aparece o valor inicial da conta. Se o usuário tiver permissão é possível alterar este campo.
+[[File:ef_valor_lan.jpg]]
 - No campo Valor Pago aparece que já foi pago pelo cliente. Se o cliente ainda não tiver pagado nada, aparecerá o valor 0,00. Este campo não pode ser alterado.
+[[File:ef_valor_pago.jpg]]
 - No campo Saldo da Conta aparece o valor total que deve ser pago, este valor corresponde ao Valor Lançamento menos o Valor Pago pelo cliente. Este campo não pode ser alterado.
+[[File:ef_saldo_conta.jpg]]
 - No campo Histórico aparece a descrição referente à conta a receber, ou seja, se é um plano, serviço contratado ou serviço adicional. Este campo pode ser alterado.
+[[File:ef_historico.jpg]]
 - No campo Plano do Cliente aparece o nome do plano ao qual está vinculada a conta. Toda conta tem que estar vinculada a algum plano. Este campo não pode ser alterado.
+[[File:ef_plano_cliente.jpg]]
 - No campo Forma Pagamento aparece a forma de pagamento utilizada pelo cliente. Este campo não pode ser alterado.
 - No campo Unidade de Negócios aparece a unidade de negócios a qual está vinculada a conta. Se necessário altere a unidade de negócios.
+[[File:ef_un.jpg]]
 - No campo Status da Conta aparece o status no qual se encontra a conta. Este campo deverá ser utilizado para acompanhamento. Este campo pode ser alterado.
+[[File:ef_status_conta.jpg]]
 - No campo Período de Faturamento aparece o período de faturamento da conta a receber e a competência a qual está relacionada. Este período de faturamento pode ser visualizado também na central do assinante para que o usuário saiba a quantidade de dias que estão sendo cobrados. Caso o usuário deseje ele poderá alterar este período de faturamento na central do assinante.
+[[File:ef_periodo_fat.jpg]]

@@ Linha 35: / Linha 35: @@
 - No campo Histórico da Conta aparece se a conta se refere a um plano, serviço contratado ou serviço adicional;
 - No campo Valor da Conta aparece o valor total da conta;
-- No campo Data da Baixa aparece a data na qual foi paga a conta. Se a conta não tiver sido paga, o campo Data da Baixa aparecerá em branco.
+- No campo Data da Baixa aparece a data na qual foi paga a conta. Se a conta não estiver sido paga, o campo Data da Baixa aparecerá em branco.
 - No campo Saldo aparece o valor que ainda falta para ser pago pelo cliente. Se ainda tiver sido paga nenhuma parte do valor da conta, o campo Saldo será igual ao campo Valor da Conta, porém se o cliente tiver pagado só uma parte do valor da conta aparecerá no campo Saldo o valor que ainda falta ser pago. Se a conta foi totalmente paga o campo Saldo será igual a R$0,00

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Extrato Financeiro do menu Financeiro será possível visualizar todos os dados de contas a receber do cliente, ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.
+[[File:ef_tela.jpg]]
@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 OBS.: Na opção Extrato Financeiro do menu Financeiro aparecerá ao lado o valor total de contas a receber que já estão vencidas e não foram pagas até a data atual, ou seja, não estão somadas neste total as contas que foram pagas e as contas em aberto que ainda não venceram.
+[[File:ef_lateral.jpg]]
-a) É possível escolher um período de dias para consultar os dados de contas a receber do cliente. Para escolher o período digite no campo Desde a data de início e no campo Até a data de termino para a consulta, em seguida dê um clique no botão .
+a) É possível escolher um período de dias para consultar os dados de contas a receber do cliente. Para escolher o período digite no campo Desde a data de início e no campo Até a data de termino para a consulta, em seguida dê um clique no botão . [[File:ef_carregar.jpg]]
+[[File:ef_periodo_data.jpg]]
 b) No campo Saldo Atual aparecerá o valor total de contas a receber, ou seja, neste campo são somadas todas as contas em aberto vencidas e não vencidas.
+[[File:ef_saldo_total.jpg]]
 c) Na parte central da tela aparecerá uma tabela que permite visualizar as contas pagas e as contas em aberto. Ao gerar o faturamento o sistema calcula corretamente quantos dias de cada plano e serviço devem ser cobrados e como devem ser cobrados. E para diferenciar as contas o sistema coloca o histórico da conta com o nome do plano ou serviço contratado.
 As contas em aberto aparecerão com na cor vermelha e as contas pagas aparecerão na cor cinza.
 As contas são agrupadas por data de vencimento.
-Para visualizar as contas a receber dê um clique com o botão esquerdo do mouse no  ao lado da conta que deseja visualizar.
+Para visualizar as contas a receber dê um clique com o botão esquerdo do mouse no [[File:ef_mais.jpg]]  ao lado da conta que deseja visualizar.