Módulo Desktop - Integração RDStation - Histórico de revisão

Carmem.benedetti: /* Integração RD Station */ ajuste

2023-02-15T13:54:32Z

‎Integração RD Station: ajuste

Carmem.benedetti: Colocando o número do protocolo

2023-02-15T13:53:55Z

Colocando o número do protocolo

Mayara.gundhner: refinamento

2020-09-11T18:08:09Z

refinamento

Mayara.gundhner: /* Integração RD Station */ incluido ver também

2020-01-10T11:07:36Z

‎Integração RD Station: incluido ver também

Mayara.gundhner: /* Integração RD Station */ ajustando a descrição para estar no padrão

2019-12-06T12:19:55Z

‎Integração RD Station: ajustando a descrição para estar no padrão

Mayara.gundhner: refinamento de texto

2019-12-05T17:48:49Z

refinamento de texto

Giane.castello: correção link

2019-08-08T12:22:14Z

correção link

Giane.castello: correção ortografica

2019-08-06T20:43:52Z

correção ortografica

Giane.castello: correção ortografica

2019-08-06T20:43:37Z

correção ortografica

Giane.castello: correção ortografica

2019-08-06T20:42:59Z

correção ortografica

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
-.1) Veja em que lugar na tela do '''Cadastro do Cliente''', podemos observar o '''Tipo de Contato'''':<br>
+.1) Veja em que lugar na tela do '''Cadastro do Cliente''', podemos observar o '''Tipo de Contato''':<br>
 [[Arquivo:contato1.png|600px]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK/ CLIENTE / CADASTRO / CONTATO <br>

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	= Integração RD Station =		= Integração RD Station =
		+	<!-- 06/08/2019 - VC - [189506] Integração RD Station
		+	Vídeo: Docs:\Atendimentos\2019\Voce Telecom\189506 \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2019\Voce Telecom\189506\189506 - RD Station - Video Teste-->
	1) A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de contatos do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station.		1) A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de contatos do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station.

← Edição anterior		Edição das 18h08min de 11 de setembro de 2020
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−	[[~~Módulo_Desktop_Versão_5~~\|« Voltar]] \| [[Página_principal\|« Principal]]	+	[[Integrações_com_o_Integrator\|« Voltar]] \| [[Página_principal\|« Principal]]

← Edição anterior		Edição das 11h07min de 10 de janeiro de 2020
Linha 67:		Linha 67:
	[[Arquivo:rdleadoportunidade.png\|600px]]<br>		[[Arquivo:rdleadoportunidade.png\|600px]]<br>
	CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS <br>		CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS <br>
		+
		+
		+	== Ver também ==
		+	* * [[Integrações_com_o_Integrator\|Integrações com o Integrator]]

@@ Linha 24: / Linha 24: @@
 [[Arquivo:contato1.png|600px]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK/ CLIENTE / CADASTRO / CONTATO <br>
@@ Linha 33: / Linha 32: @@
 .1.1) Ao cadastrarmos um plano para um cliente efetivado, procedimento este realizado através do ISP Integrator 6, o próprio sistema altera a base de cadastro do RD Station, no caso, passando de lead para cliente.
-Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique no botão '''Adicionar Plano''', no topo superior da tela.
+.1.2) Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique no botão '''Adicionar Plano''', no topo superior da tela.<br>
+[[Arquivo:1895063.png|600px]]<br>
-[[Arquivo:1895063.png|600px]]
+CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR PLANO <br>
-Obs. Verifique que no campo '''Estágio de Funil''' o status do cliente continua o mesmo.
+.2) Ao realizar o procedimento de adicionar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de lead para cliente, veja esta alteração no campo '''Estágio do Funil'''.<br>
-CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS
+.3) Realização de cancelamento de '''um dos planos''' do cliente, pelo ISP Integrator.  <br>
-Ao cancelarmos todos os planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator na versão 6, o próprio sistema altera a base do RD Station, no caso revertendo o status deste cliente, de cliente para lead.
+.3.1) Ao realizar o procedimento de cancelar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente o sistema informa no histórico do mesmo, que este cliente "perdeu uma oportunidade". <br>
-[[Arquivo:1895063.png|600px]]
+.3.2) Transição '''de cliente, para lead''' no RD Station, ao realizar um cancelamento de '''todos os planos''' do cliente, pelo ISP Integrator.
-.1) Ao realizar o procedimento de cancelar todos os plano deste cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de cliente, para lead. Veja esta alteração no campo '''Estágio do Funil'''.
+.3.3) Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique com botão direito do mouse sobre o plano e selecione o campo '''Cancelar Plano'''. Realize este procedimento novamente, até cancelar todos os planos.<br>
-CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS
+.3.4) Ao realizar o procedimento de cancelar todos os plano deste cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de cliente, para lead. Veja esta alteração no campo '''Estágio do Funil'''. <br>

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
@@ Linha 15: / Linha 12: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A '''Integração ISP Integrator <-> RD Station''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
+| ''A '''Integração ISP Integrator com RD Station''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 |}
-A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de contatos do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station. Veja em que lugar na tela do cadastro do cliente, podemos observar o tipo de contato:
+__TOC__
-CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK/ CLIENTE / CADASTRO / CONTATO
+.1) Veja em que lugar na tela do '''Cadastro do Cliente''', podemos observar o '''Tipo de Contato'''':<br>
-Com a integração do ISP Integrator <-> RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:
+) Com a Integração do ISP Integrator com RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:
-) Transição de '''lead para cliente''' no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator.
+.1) Transição de '''lead para cliente''' no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator.
-Ao cadastrarmos um plano para um cliente efetivado, procedimento este realizado através do ISP Integrator 6, o próprio sistema altera a base de cadastro do RD Station, no caso, passando de lead para cliente.
+.1.1) Ao cadastrarmos um plano para um cliente efetivado, procedimento este realizado através do ISP Integrator 6, o próprio sistema altera a base de cadastro do RD Station, no caso, passando de lead para cliente.
 Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique no botão '''Adicionar Plano''', no topo superior da tela.

@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 .1) Ao realizar o procedimento de adicionar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de lead para cliente, veja esta alteração no campo '''Estágio do Funil'''.
-[[Arquivo:teste9.png|600px]]
+[[Arquivo:teste10.png|600px]]
 CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS

← Edição anterior		Edição das 20h43min de 6 de agosto de 2019
Linha 28:		Linha 28:

	Com a integração do ISP Integrator <-> RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:		Com a integração do ISP Integrator <-> RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:
−

	1) Transição de '''lead para cliente''' no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator.		1) Transição de '''lead para cliente''' no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator.

← Edição anterior		Edição das 20h42min de 6 de agosto de 2019
Linha 18:		Linha 18:
	\|}		\|}

−	A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de ~~contados~~ do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station. Veja em que lugar na tela do cadastro do cliente, podemos observar o tipo de contato:	+	A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de contatos do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station. Veja em que lugar na tela do cadastro do cliente, podemos observar o tipo de contato: