Módulo Desktop - Integração Vindi - Histórico de revisão

Antonio.medeiros: /* Ver Também */ atualização

2023-02-09T20:08:27Z

‎Ver Também: atualização

Antonio.medeiros: /* Ver Também */ atualização

2023-02-09T20:08:00Z

‎Ver Também: atualização

Antonio.medeiros: /* Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional */ imagem

2023-02-09T20:06:52Z

‎Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional: imagem

Antonio.medeiros: /* Transmissão de Faturas Vindi */ remoção da numeração

2021-01-27T12:55:26Z

‎Transmissão de Faturas Vindi: remoção da numeração

Antonio.medeiros: /* Gerar Remessa */ remoção da numeração

2021-01-27T12:54:37Z

‎Gerar Remessa: remoção da numeração

Antonio.medeiros: /* Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional */ remoção da numeração

2021-01-27T12:53:47Z

‎Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional: remoção da numeração

Antonio.medeiros: /* Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente */ remoção da numeração

2021-01-27T12:52:33Z

‎Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente: remoção da numeração

Antonio.medeiros: /* Cadastro - Dados de Débito */ remoção da numeração

2021-01-27T12:51:59Z

‎Cadastro - Dados de Débito: remoção da numeração

Mayara.gundhner: /* Status da Fatura */ tamanho imagem

2020-05-12T15:39:03Z

‎Status da Fatura: tamanho imagem

Mayara.gundhner: /* Ver Também */ subindo imagem

2020-05-12T15:36:52Z

‎Ver Também: subindo imagem

@@ Linha 118: / Linha 118: @@
 * [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Vindi_Faturas_Acima_Limite|Relatório Vindi Faturas Acima Limite]]
 * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Aba_-_Adquirente|Adquirente]]
-* [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento]]
+* [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento|Gerar Faturamento]]
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"

@@ Linha 118: / Linha 118: @@
 * [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Vindi_Faturas_Acima_Limite|Relatório Vindi Faturas Acima Limite]]
 * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Aba_-_Adquirente|Adquirente]]
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"

@@ Linha 53: / Linha 53: @@
 Na rotina '''Gerar Faturamento''' irá apresentar o plano para ser faturado.
-[[Arquivo:GerarfaturamentoVindi.png |1000px]] <br>
+Para este procedimento, ir para '''[[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Gerar_Faturamento|Gerar Faturamento]]'''.
 Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. <br>

@@ Linha 89: / Linha 89: @@
 == Transmissão de Faturas Vindi ==
-) Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. <br>
+Na tela de '''Transmissão de Faturas Vindi''' deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de '''Envio'''. <br>
-.1) Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. <br>
+Ao selecionar o botão '''Carregar Faturas''' apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado. <br>
-.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. <br>
+Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão '''Transmitir''' para fatura ser encaminha para a Vindi. <br>
 [[Arquivo:TelaTransmissãoFaturasVindi.png |800px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI <br>
-) Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. <br>
+Na '''Vindi''' é possível verificar o '''Status''' da fatura. <br>
 * Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança. <br>
 '''Ex.:''' Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém, no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente. <br>

@@ Linha 73: / Linha 73: @@
 Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma '''remessa falsa''' que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi. <br>
-) Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: <br>
+Na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' deverá preencher os campos: <br>
 * '''Modalidade de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
 * '''Arquivo de Saída:''' é o local onde será salvo no seu computador.
@@ Linha 80: / Linha 80: @@
-.1) Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. <br>
+Após clicar no botão '''Carregar Dados''' apresentará os clientes com '''Contas a Receber/Faturas'''. <br>
 * O item '''Gerar Boleto?''' deverá estar checado.
-.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão '''Gerar Remessa'''<br>
 * Na tela '''Financeiro''' na aba '''Faturas''' permite verificar o boleto gerado.
 [[Arquivo:TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png | 800px]] <br>

@@ Linha 49: / Linha 49: @@
 == Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional ==
-) É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a Vindi. <br>
+É necessário gerar '''Faturamento''' do plano normalmente. Também é possível lançar um '''Serviço Adicional''' e enviar a cobrança para a Vindi. <br>
-.1) Na rotina '''Gerar Faturamento''' irá apresentar o plano para ser faturado.
+Na rotina '''Gerar Faturamento''' irá apresentar o plano para ser faturado.
 [[Arquivo:GerarfaturamentoVindi.png |1000px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
-.1.1) Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. <br>
+Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão '''Adicionar Conta''' em seguida abrirá a tela '''Serviços Adicionais'''. <br>
-.1.2) Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: <br>
+Na tela de '''Serviços Adicionais''' deverá preencher os campos: <br>
 * '''Plano do Cliente:''' apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
 * '''Serviço Adicional:''' apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
@@ Linha 65: / Linha 65: @@
 * '''Valor:''' inserir o valor que deseja.
-.1.3) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. <br>
+Após o processo, a conta adicionada apresentará na aba '''Extrato Financeiro'''. <br>
 [[Arquivo:ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png |1000px]] <br>

@@ Linha 42: / Linha 42: @@
 == Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente ==
 Obs. Deverá ser feito este procedimento manual, caso nao utilize a [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|troca da forma de cobrança pela Central do Assinante]]. <br>
-) Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' <br>
+Na tela '''Planos''' ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela '''Plano/Serviço.''' <br>
-.1) Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. <br>
+Na tela de '''Plano/Serviço''' na aba '''Inf. Cobrança''' deverá selecionar a '''Forma de Pagamento''' VINDI e '''Dados do Débito''' cadastrado. <br>
 [[Arquivo:ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png| 1000px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

@@ Linha 24: / Linha 24: @@
 == Cadastro - Dados de Débito ==
 Obs. Deverá ser feito este procedimento manual, caso nao utilize a [[Central_Assinante_-_Alterar_Forma_Cobrança_Cartão_Crédito|troca da forma de cobrança pela Central do Assinante]]. <br>
-) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. <br>
+Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro do dado débito. <br>
-.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
+Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos:
 * '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
 * '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.

@@ Linha 110: / Linha 110: @@
 Quando a fatura for transmitida para Vindi o status apresentará como: '''ENVIADO PARA O GATEWAY'''. <br>
 Quando a faturá for paga apresentará o status como: '''CONTA QUITADA'''. <br>
-[[Arquivo:FaturaStatusVindi.png]] <br>
+[[Arquivo:FaturaStatusVindi.png|1100px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 == Ver Também ==

@@ Linha 105: / Linha 105: @@
 Obs. As baixas/recebimentos da Vindi são realizados automaticamente no dia em que a Vindi tem êxito na transação, geralmente no dia do vencimento. Dependerá também da configuração que o Provedor fará na Vindi se poderá tentar uma nova transação após o vencimento caso a primeira tentativa não tenha sido realizada com sucesso devido algum impedimento, por exemplo como falta de saldo no cartão.
 Por este motivo apresentamos acima página para consulta na Vindi.
 == Ver Também ==