Módulo Desktop - Parcelar Dívida - Histórico de revisão

Mayara.gundhner: link

2024-04-11T04:24:04Z

link

Mayara.gundhner: /* Contas Pendentes */ ajuste padrão

2024-04-11T04:11:50Z

‎Contas Pendentes: ajuste padrão

Mayara.gundhner: /* Parcelar Dívida */ ajuste padrão

2024-04-11T03:58:21Z

‎Parcelar Dívida: ajuste padrão

Mayara.gundhner: /* Faturas */ variaveis

2024-01-08T12:47:16Z

‎Faturas: variaveis

Mayara.gundhner: link botão voltar e padronização

2023-11-27T14:38:30Z

link botão voltar e padronização

Antonio.medeiros: Parcelar Dívida

2023-09-12T13:56:24Z

Parcelar Dívida

Antonio.medeiros: Parcelar Dívida

2023-09-12T13:55:02Z

Parcelar Dívida

Antonio.medeiros: /* Parcelar Dívida */ variável

2023-09-11T18:20:24Z

‎Parcelar Dívida: variável

Antonio.medeiros: Parcelar Dívida

2023-09-11T18:16:06Z

Parcelar Dívida

Antonio.medeiros: Parcelar Dívida

2023-09-11T18:12:57Z

Parcelar Dívida

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Carregar_Forma_Cobrança_Und_Neg_Plano_P_Divida|Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida]]
 |- bgcolor="#E8E8E8"
@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 Caminho para imagem: não tem imagem -->
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
 Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
@@ Linha 69: / Linha 72: @@
 | ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
 |}
 == Faturas ==

@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 == Contas Pendentes ==
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
+Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' para '''Selecionar a Conta a Receber''' e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em '''Acrescentar'''. <br>
-:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
+Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.<br>
+[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]<br>
-* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
+Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
@@ Linha 70: / Linha 69: @@
 | ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
 |}
 == Configuração da Variável ==

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
-Na '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Variável]]''' se o valor for '''S''', o sistema trás todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for '''N''' o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.<br>
+Na '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Variável]]''' se o valor for '''S''', o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for '''N''' o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.<br>
-[[Arquivo:parcelardívida.png]]
+[[Arquivo:parcelardívida.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
-Ao selecionar a ''Forma de Pagamento'' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.
+Ao selecionar a '''Forma de Pagamento''' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na '''Unidade de Negócio''' a que pertence.
+* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_NegóciosV5|Unidade de Negócio]].<br>
-[[Arquivo:parcelardívida1.png]]
+[[Arquivo:parcelardívida1.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
 == Contas Pendentes ==

@@ Linha 120: / Linha 120: @@
 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Variáveis]]
 [[Categoria:Changelog 5.02.00]]

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 |}
-[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
@@ Linha 65: / Linha 65: @@
 :* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
+Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' para '''Selecionar a Conta a Receber''' e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em '''Acrescentar'''.
 [[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
-.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
+Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
 [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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 == Configuração da Variável ==
+Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deve solicitar ao responsável pela autorização da variável de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida'''. <br>
+[[Arquivo:variávelcarregarformacobrança.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 == Faturas ==
+* '''Forma Pagamento''' informar a forma de pagamento.
+* '''Nº de Parcelas''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
-* "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
+* '''Data Vencimento Inicial''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
+* No campo '''Dias entre as Faturas''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
-* "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
+* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.<br>
 [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
-.2) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
+Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
+* Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
 [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]

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 <!-- 12/09/2023 - [253027] Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
 Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\253027\Teste
-Caminho para imagem: não tem imagem ->
+Caminho para imagem: não tem imagem -->
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.

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	== Parcelar Dívida ==		== Parcelar Dívida ==
		+	<!-- 12/09/2023 - [253027] Cancelar fatura para negociar dívida - FRONT
		+	Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\253027\Teste
		+	Caminho para imagem: não tem imagem ->
	[[arquivo:objetivo.jpg\|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.		[[arquivo:objetivo.jpg\|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.

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 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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 == Parcelar Dívida ==
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.