Módulo Web - Cliente - Contatos - Histórico de revisão

Antonio.medeiros: Cliente / Contatos / Changelog

2023-10-26T19:45:55Z

Cliente / Contatos / Changelog

Mayara.gundhner: /* Contatos */ imagem

2023-03-22T10:49:15Z

‎Contatos: imagem

Mayara.gundhner: /* Contatos */

2023-03-22T10:44:46Z

‎Contatos

Antonio.medeiros: Contatos

2022-12-02T18:32:47Z

Contatos

Antonio.medeiros: /* Pesquisar Contato */ imagem

2022-12-01T15:00:32Z

‎Pesquisar Contato: imagem

Antonio.medeiros: Melhoria Wiki WEB

2022-12-01T14:59:49Z

Melhoria Wiki WEB

Antonio.medeiros: Contatos

2022-11-29T17:09:25Z

Contatos

Antonio.medeiros: Antonio.medeiros moveu Módulo Web - Cliente Contatos para Módulo Web - Cliente - Contatos

2022-11-23T19:22:13Z

Antonio.medeiros moveu Módulo Web - Cliente Contatos para Módulo Web - Cliente - Contatos

Antonio.medeiros: Contatos

2022-11-23T19:15:12Z

Contatos

Página nova

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

== Contatos ==






[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''', apresentará a tela '''Editar Contato'''.
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.''' 
* Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente. 
[[Arquivo:TelaCliContEditarContato.png|1000px]] 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
|}

=== Nome Social ===

Também poderá editar o '''Nome Social''' do '''Contato'''. 
[[Arquivo:EditarNomeSocialContato.png|1000px]] 
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela. 
[[Arquivo:.AdEdContato.png|700px]] 
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Se adicionar contato já existente, surgirá a mensagem de erro abaixo: 
[[Arquivo:.ErroAdCont.png|300px]] 
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Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox '''Ativo'''. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em '''Ativo''' poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar. 

[[Arquivo:InativarContato.png|900px]]

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[[Arquivo:AtivarContato.png|900px]] 
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=== Adicionar Novo Contato ===

==== Aba - Cadastro ====

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.'' 
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
|}

Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. 
* Realizará a validação na Receita Federal apenas se a variável estiver ativa.
* Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] 
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O campos com '''*''' são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. 
** Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastro.png]] 
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===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja. 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] 
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Para adicionar um novo '''Tipo de Contato''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar tipo de Contato''' para inserir o nome que deseja. 
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
** Poderá selecionar mais de um checkbox. 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] 
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===== Adicionar Telefone =====
Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão '''Adicionar Telefone''', apresentará a tela Adicionar Telefone. 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
** Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. 
[[Arquivo:AddContatoAddTelefone.png|700px]] 
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====== Categoria Telefone ======

Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão '''+''' ao lado do campo '''Categoria'''. 
Na tela de '''Adicionar Categoria''' deverá preencher os campos:
* '''Descrição:''' deverá inserir o nome que deseja.
* '''Tipo:''' deverá selecionar se será '''Fixo''' ou '''Celular'''. 
[[Arquivo:AddContatoAddCategoria.png|700px]] 
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==== Aba - Dados de Acesso ====
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior. 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png]] 
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Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
* Ao lado apresentará a '''Força da Senha'''. 
* Para poder '''Finalizar''' a '''Força da Senha''' precisa estar forte. 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png]] 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A melhoria '''Pesquisar Contato''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]''' ''.
|}

=== Pesquisar Contato ===

Ao pesquisar um '''Contato''', deverá digitar no campo '''Pesquisar''' alguma letra do nome que se buscar consultar. O mecanismo de pesquisa vai ofertando as várias hipóteses de nomes que contenham as letras digitas no campo '''Pesquisar'''. Se clicar em '''Inativos''', o mecanismo de pesquisa também trará os nomes '''Inativos''' junto com os ativos e mostratá o status na coluna '''Ativo'''.
 
[[Arquivo:PesqContato.png|900px]] 
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[[#content|Topo]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

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 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''As implementações para '''Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos, Categoria Telefone''' e '''Histórico de Acesso''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
+| ''As implementações para '''Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos''' e '''Categoria Telefone''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 |}

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 Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
 [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]] <br>
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 Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230105\implementacao -->
 Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox '''Ativo'''. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em '''Ativo''' poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.<br>
 [[Arquivo:AtivarContato.png|900px]] <br>
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 * '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 * Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf   <br>
-[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br>
+[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 == Contatos ==
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 Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
@@ Linha 40: / Linha 52: @@
 * Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente.<br>
 [[Arquivo:TelaCliContEditarContato.png|1000px]] <br>
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 Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
-[[Arquivo:.AdEdContato.png|700px]] <br>
+[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]] <br>
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 [[Arquivo:PesqContato.png|900px]]<br>
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 = Ver Também =

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	[[Arquivo:PesqContato.png\|900px]]<br>		[[Arquivo:PesqContato.png\|900px]]<br>
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		+	* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Contatos\|Contatos]]
		+
		+
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		+	{\| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
		+	\|- style="background-color:#FFFFFF"
		+	\| [[arquivo:BarraVermelha.png\|6px]]
		+	\| [[Arquivo:AlertaVermelha.png\|40px]]
		+	\| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
		+	\|}
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	[[#content\|Topo]]		[[#content\|Topo]]
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	[[Categoria:Changelog 6.06.00]]		[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

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