Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano - Histórico de revisão

Mayara.gundhner: refinamento

2021-01-08T20:08:33Z

refinamento

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner moveu FC50 ModuloWeb 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano para Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano: correção

2021-01-08T20:05:24Z

Mayara.gundhner moveu FC50 ModuloWeb 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano para Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano: correção

Mayara.gundhner: /* Regra */ ajuste

2019-12-16T13:01:46Z

‎Regra: ajuste

Mayara.gundhner: atualizado o topico regra

2019-12-16T13:00:56Z

atualizado o topico regra

Mayara.gundhner: inserido topico regra

2019-12-16T12:40:08Z

inserido topico regra

Mayara.gundhner: /* Converter a Proposta Comercial em Plano */ deixado no padrão

2019-12-16T12:34:40Z

‎Converter a Proposta Comercial em Plano: deixado no padrão

Mostrar alterações

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-07-08T13:39:04Z

alteração do texto

Polyanna.fabris: alteração do texto

2018-07-27T18:35:15Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: Alteração do texto

2018-01-29T19:05:48Z

Alteração do texto

Tania.Mitsugi: Alteração do texto

2018-01-29T18:47:38Z

Alteração do texto

@@ Linha 22: / Linha 22: @@
-) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba '''Proposta,''' que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.<br>
+No Integrator Web verifique que foi inserida a aba '''Proposta,''' que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial11.png]]<br>
 Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
-.1) Ao clicar na '''Proposta Comercial''', vai exibir a tela para '''Adicionar''' uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.<br>
+Ao clicar na '''Proposta Comercial''', vai exibir a tela para '''Adicionar''' uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial12.png]]<br>
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-.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente. <br>
+As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente. <br>
 [[Arquivo:propostacomercial15.png]]<br>
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-.2.1) Ao inserir uma nova '''Proposta Comercial''' deve adicionar o '''Contato''' e alterar o '''Status de Aprovação''', quando o cliente aceitar a proposta, o '''Status''' deve ser alterado para '''Aprovado'''.<br>
+Ao inserir uma nova '''Proposta Comercial''' deve adicionar o '''Contato''' e alterar o '''Status de Aprovação''', quando o cliente aceitar a proposta, o '''Status''' deve ser alterado para '''Aprovado'''.<br>
-* Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento '''Obrigatório''';
+* Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento '''Obrigatório'''.
-* Esta tela vai exibir quando clicar em '''Modificar (Gerar uma Nova Proposta)''';
+* Esta tela vai exibir quando clicar em '''Modificar (Gerar uma Nova Proposta)'''.
 * O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial1.png]]<br>
@@ Linha 45: / Linha 45: @@
-.2.1.1) Nos '''Serviços''' Propostos deve '''Adicionar''' ou '''Editar''' o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.<br>
+Nos '''Serviços''' Propostos deve '''Adicionar''' ou '''Editar''' o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial2.png]]<br>
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-.2.2) O '''Serviço de Interesse''' deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.<br>
+O '''Serviço de Interesse''' deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial14.png]]<br>
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-.2.2.1) Nos '''Detalhes da Proposta''', pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem '''Condições Especiais''' na contratação do plano.<br>
+Nos '''Detalhes da Proposta''', pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem '''Condições Especiais''' na contratação do plano.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial3.png]]<br>
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-.2.3) Se preferir '''Enviar E-mail''' de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.<br>
+Se preferir '''Enviar E-mail''' de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial4.png]]<br>
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-.2.4) Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:<br>
+Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:<br>
-* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo;
+* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status após salvo para '''Aguardando Aprovação''' - por exemplo.
-* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
+* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status.
-* '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo.<br>
+* '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para '''Aguardando Aprovação''' - por exemplo.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br>
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-.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.<br>
+Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial21.png]]<br>
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-.2.5) Para exibir o '''Documento''' da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.<br>
+Para exibir o '''Documento''' da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial17.png]] [[Arquivo:propostacomercial19.png]]<br>
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-.2.6) Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br>
+Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br>
 * Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''<br>
 [[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br>
@@ Linha 89: / Linha 89: @@
-.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.<br>
+Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial8.png]]<br>
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-.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.
+Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.
 [[Arquivo:propostacomercial9.png]]<br>
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 == Regra ==
-* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
+* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o '''enviar e-mail''', depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
 * Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''.
 * '''Status:'''
 :* Proposta recusada não pode mudar de status;
 :* Proposta aprovada pode mudar de status;
+* Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois, a proposta é convertida com o Serviço de Interesse.
 == Ver Também ==
 * Para este procedimento: [[Modulo_Web_-_Prospectos|Proposta Comercial]].
 * Para este procedimento:  [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]].

@@ Linha 103: / Linha 103: @@
 * Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''.
-* Status:
+* '''Status:'''
 :* Proposta recusada não pode mudar de status;
 :* Proposta aprovada pode mudar de status;
 * Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.

@@ Linha 65: / Linha 65: @@
-.2.4) Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas.<br>
+.2.4) Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:<br>
-* Status da Proposta Comercial:
+* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo;
-:* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo;
+* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
-:* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
+* '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br>
 Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
@@ Linha 85: / Linha 84: @@
 .2.6) Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br>
 [[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br>
 Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
@@ Linha 101: / Linha 101: @@
 * Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
 == Ver Também ==
@@ Linha 118: / Linha 126: @@
 [[#content|Topo]]
 [[Categoria: Changelog 5.02.00]]

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
@@ Linha 19: / Linha 16: @@
 |}
 == Converter a Proposta Comercial em Plano ==
@@ Linha 99: / Linha 97: @@
 [[Arquivo:propostacomercial9.png]]<br>
 Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
 == Ver Também ==

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
@@ Linha 134: / Linha 134: @@
 Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
 == Ver Também ==

← Edição anterior	Edição das 20h05min de 8 de janeiro de 2021
(Sem diferença)

@@ Linha 16: / Linha 16: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
+| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 |}

@@ Linha 86: / Linha 86: @@
-.2.4) Ao clicar no menu de Status, vai exibir o status que quer alterar.
+.2.4) Ao clicar no menu para alterar o Status, vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas.
 * Status da Proposta Comercial:
-:* Aprovado: A captação do prospecto que se torna cliente, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo;
+:* Aprovado: O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo;
-:* Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
+:* Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
-:* Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para ''Aguardando Aprovação''.
+:* Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo.
 [[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]
@@ Linha 101: / Linha 101: @@
-.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.
+.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.
 [[Arquivo:propostacomercial21.png]]