Modulo Web Clientes - Cadastro - Histórico de revisão

Mayara.gundhner: /* Procedimentos */ refinamento

2021-01-08T19:47:45Z

‎Procedimentos: refinamento

Mayara.gundhner: /* Configuração de Editar Cliente */ refinamento

2021-01-08T19:39:45Z

‎Configuração de Editar Cliente: refinamento

Mayara.gundhner: /* Outras Opções */ REFINAMENTO

2021-01-08T19:39:08Z

‎Outras Opções: REFINAMENTO

Mayara.gundhner: /* GeoGrid */ refinamento

2021-01-08T19:35:56Z

‎GeoGrid: refinamento

Mayara.gundhner: /* Logradouro */ refinamento

2021-01-08T19:34:01Z

‎Logradouro: refinamento

Mayara.gundhner: /* Outros Endereços */ refinamento

2021-01-08T19:28:27Z

‎Outros Endereços: refinamento

Mayara.gundhner: /* Campos Extras */ refinamento

2021-01-08T19:27:10Z

‎Campos Extras: refinamento

Mayara.gundhner: /* Pessoa Física */ refinamento

2021-01-08T19:24:54Z

‎Pessoa Física: refinamento

Mayara.gundhner: /* Pessoa Jurídica */ REFINAMENTO

2021-01-08T19:21:17Z

‎Pessoa Jurídica: REFINAMENTO

Mayara.gundhner: /* Cadastro do Cliente */ refinamento

2021-01-08T19:17:08Z

‎Cadastro do Cliente: refinamento

@@ Linha 200: / Linha 200: @@
 == Procedimentos ==
+Com a permissão do botão '''Editar Cliente''' ficará habilitado para alteração. <br>
+[[Arquivo:editarclientecad.png]] <br>
 Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / CADASTRO / EDITAR CLIENTE
@@ Linha 217: / Linha 213: @@
-* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
+* '''Origem Com.''': neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), etc. Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
-* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
+* '''Nome''': neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 * A opção Enviar E-mail, possibilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.
+* No campo '''Remetente''' é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
 [[Arquivo:EmailClienteEnviar.png]]
 [[Arquivo:EmailClienteEnviarPreView.png]]
-.5.4) Na tela "'''Enviar E-mail'''" na aba "Anexar Arquivo(s)", é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.
+Na tela '''Enviar E-mail''' na aba '''Anexar Arquivo(s)''', é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.
+* Selecione a opção '''Anexar''', escolha um arquivo.
 [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexarArquivo.png]]
 [[Arquivo:cadcliclassificacaoweb.png]]
 [[Arquivo:ClassificaçãoCadastral.jpg]]
-* Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Crescente0.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Decrescente0.jpg]]
+Caso queira responder à pergunta, dê um duplo clique no campo '''Pergunta''' e exibirá a tela '''Editar Classificação'''.
-.5.5.3) Caso queira responder a pergunta, dê um duplo clique no campo "Pergunta" e exibirá a tela "'''Editar Classificação'''".
+Na tela '''Editar Classificação''', é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder. <br>
 [[Arquivo:EditarClassificação.jpg]]
-.5.5.5) No campo "Resposta" na tela "'''Editar Classificação'''" pode-se alterar a resposta caso deseje.
+No campo '''Resposta''' na tela '''Editar Classificação''' pode-se alterar a resposta caso deseje. <br>
 [[Arquivo:EditarClassificaçãoResp.jpg]]
-.6) Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores.
+Caso a resposta seja sim, os campos '''Porcentagens''' e '''Pontos Obtidos''' serão preenchidos com valores.  <br>
 [[Arquivo:EditarClassificaçãoR.jpg]]
-.6.1) Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor zero.
+Caso a resposta seja não, os campos '''Porcentagens''' e '''Pontos Obtidos''' serão preenchidos com valor zero. <br>
 [[Arquivo:EditarClassificaçãoRe.jpg]]
-.6.1.1) No campo "Observação da Resposta", caso deseje é possível editar uma observação.
+No campo '''Observação da Resposta''', caso deseje é possível editar uma observação. <br>
 [[Arquivo:ObservacaoResposta1.jpg]]
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 [[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 [[Categoria: Changelog 5.02.00]]

@@ Linha 195: / Linha 195: @@
 <!--07/07/2017 161803 Mkanet-->
+Deve ter a autorização de '''Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente''' para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente. <br>
-.5) Deve ter a autorização de ''Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente'' para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente.
+[[Arquivo:editarclientecad1.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONFIGURAÇÕES WEB
 == Procedimentos ==

@@ Linha 150: / Linha 150: @@
 == Outras Opções ==
+Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão '''Outras Opções''', na aba '''Cadastro''' e exibe a tela '''Outras Opções'''. <br>
 [[Arquivo:cadclienteoutrasopcoesweb.png]]
-.4.1) Na tela ''Outras Opções'' é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
+Na tela '''Outras Opções''' é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
 [[Arquivo:OutrasOpções.png]]
 * Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
 * Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminado selecione sim, caso contrário; selecione não.
 * Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 * Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 * Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 * Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em '''Painel de Configurações'' / '''Planos e Serviços''' na opção '''Descontos''', no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de '''Mensalidade Progressiva'''.
 * Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
 * Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
 * O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
 * O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos Impressão de Boletos] marque '''SIM''', caso contrário marque '''NÃO'''.
-''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da Elitesoft.'''
+''' Estes campos vão ao arquivo de exportação gerado pelo '''Exportador''' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da EliteSoft.'''
 O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm Sped]
-* Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
+* '''Conta Contábil:''' Código da Conta Contábil.
-* Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
+* '''Classificação Fiscal''': Código da Classificação Fiscal.
-* Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
+* '''Tipo Assinante:''' Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
-** Comercial/Industrial;
+** Comercial/Industrial.
-** Poder Público;
+** Poder Público.
-** Residencial/ Pessoa Física;
+** Residencial/ Pessoa Física.
-** Público;
+** Público.
-** Semipúblico;
+** Semipúblico.
 ** Outros.

@@ Linha 131: / Linha 131: @@
 == GeoGrid ==
 [http://wiki.elitesoft.com.br/Workflow/Elite/IntegracaoGeoGrid/index.html#diagram/afa20647-2307-463e-8842-4f61d5412c06 Processo de Integração]
 <!--* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mapas|Mapas]]-->
-.3)Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.
+Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.
-* '''Geo Grid''' é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes e etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas as informações cadastradas no Geo Grid.
+* '''Geo Grid''' é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes, etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas às informações cadastradas no Geo Grid.
-'''Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:
+Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:
 * Provedor solicita a GeoGrid, a URL para acessar as APIs do Geo Grid Maps e o Token (Chave de acesso as APIs (Usuário)).
 * Provedor informa ao Setor do Suporte os dados do Geo Grid Maps (URL e token).
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-.3.1) Caixa de distribuição na cidade.
+Caixa de distribuição na cidade. <br>
 [[Arquivo:geogrid1.png]]
 == Outras Opções ==

@@ Linha 103: / Linha 103: @@
 == Logradouro ==
+* Informe o tipo de Endereço: Instalação, Cobrança.
+* Para editar o novo endereço poderá editar no campo '''Endereço'''.
 [[Arquivo:CadCliNovoEndLograd.png]]
-.2) Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela "'''Outros Endereços'''", clique no botão "Abrir", ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela "'''Dados do Endereço'''".
+Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela '''Outros Endereços''', clique no botão '''Abrir''', ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela '''Dados do Endereço'''. <br>
 [[Arquivo:OutrosEnderecosSalvar.jpg]]
-.2.1) Na tela "'''Dados do Endereço'''", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
+Na tela '''Dados do Endereço''', é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
+* Caso queira editar o novo CEP, é possível editar no próprio campo '''CEP'''.
 [[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
 [[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar1.jpg]]
-.2.1.1.1) Na tela "'''Maps'''" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "'''Dados do Endereço'''".
+Na tela '''Maps''' é possível visualizar a localização do endereço informado na tela '''Dados do Endereço'''.
+* Caso queira manipular a tela '''Maps''', vá para a página [[Modulo Web - Mapas]]. <br>
 [[Arquivo:Maps1.jpg]]
 == GeoGrid ==

@@ Linha 83: / Linha 83: @@
 == Outros Endereços ==
+Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão '''Outros Endereços''' na aba '''Cadastro''' e exibirá a tela '''Outros Endereços'''. <br>
 [[Arquivo:cadclienteoutrosendweb.png]]
-.1) Na tela "'''Outros Endereços'''" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
+Na tela '''Outros Endereços''' é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
 [[Arquivo:ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg]]
-.1.1.1) Na tela "'''Novo Endereço'''", é possível fazer a pesquisa por "CEP" ou "LOGRADOURO", informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.
+Na tela '''Novo Endereço''', é possível fazer a pesquisa por '''CEP''' ou '''LOGRADOURO''', informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.
 == CEP ==

@@ Linha 63: / Linha 63: @@
 == Campos Extras ==
+Adicionar para exibir a tela '''Campos Extras'''. <br>
 [[Arquivo:cadcamposextrasweb.png]]
-.1) Na tela "'''Campos Extras'''" é possível visualizar o nome e o valor do campo.
+Na tela '''Campos Extras''' é possível visualizar o nome e o valor do campo. <br>
 [[Arquivo:DadosCampoExtra.jpg]]
-.1.1.1) Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Adicionar Campos Extras'''".
+Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Adicionar Campos Extras'''. <br>
 [[Arquivo:CamposExtras.jpg]]
-.1.1.1.1) Na tela "'''Adicionar Campos Extras'''", para visualizar o campo "Valor", selecione uma opção no campo extra.
+Na tela '''Adicionar Campos Extras''', para visualizar o campo '''Valor''', selecione uma opção no campo extra. <br>
 [[Arquivo:CamposExtrasAdd.jpg]]
-.1.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".
+No campo '''Valor''' adicione um valor, após clique no botão '''Salvar'''. <br>
 [[Arquivo:AdicrCamposExtrasSalvar.jpg]]

@@ Linha 48: / Linha 48: @@
 == Pessoa Física ==
+* No campo '''Tipo do Cliente''' aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 [[Arquivo:cadclientewebpf.png]]
 == Campos Extras ==

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 == Pessoa Jurídica ==
+* No campo '''Tipo do Cliente''' aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 * Procedimentos para: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
+* No campo '''Data de Cadastro''' aparecerá a data de cadastro do cliente.
-* No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
+* No campo '''Código do Cliente''' aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+* No campo '''CNPJ''' exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
-* No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
+* No campo '''I.E''' exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
+* No campo '''I.Mun.''' exibirá o número de inscrição municipal.
-* No campo "CNPJ" exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF;
+* No campo '''Razão Social''' aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
+* No campo '''Nome Fantasia''' aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
-* No campo "I.E" exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
+* Nos campos '''Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade''' e '''CEP''' aparecerá os dados de endereço do cliente.
+* Nos campos '''Fone, Fax''' e '''Celular''' aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
-* No campo "I.Mun." exibirá o número de inscrição municipal;
+* No campo '''Dados de Cobrança''' aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
+* No campo '''Observações''' aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente. <br>
-* No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente;
+[[Arquivo:cadclienteweb.png]]
 == Pessoa Física ==

@@ Linha 12: / Linha 12: @@
-) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+Na tela '''Pesquisar Cliente''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+* No campo '''Procurar''' digite o nome do cliente, após clique em no botão '''Pesquisar'''. <br>
 [[Arquivo:TelaProcurar.jpg|1100px]]
 [[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
-.1.1) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "'''cadastro'''" é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.
+Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''cadastro''' é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.
@@ Linha 33: / Linha 30: @@
 | ''A alteração de '''Inscrição Estadual e Inscrição Municipal''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.''
 |}
 == Pessoa Jurídica ==