Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro"
(→Vínculos dos Técnicos/Usuário e Locais de Movimento: refinamento) |
m (Alterou o nível de proteção de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente))) |
(Sem diferença)
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Edição das 14h14min de 8 de janeiro de 2020
Permissão |
Painel de Configurações |
Cadastro de Usuário
O cadastro do usuário não pode ser excluído, mas pode ser inativado, para apagar o usuário definitivamente, é necessário entrar em contato com o suporte da EliteSoft.
1) Na tela Novo Registro em Cadastro, pode realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.
1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
- O campo Código Externo destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
- O campo Usuário Externo é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
- "Cargo" é para definir os templates de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações Cargo;
- "Ver relação de Cliente", definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
- "Ver relação de Prospecto", definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.
1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro".
1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá Auditoria do Usuário.
- Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias.
A alteração de Estoque do Usuário foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Vínculos dos Técnicos/Usuário e Locais de Movimento
1.4) Para vincular o usuário a um "Local de Movimento", foi adicionado uma combo "Estoque do Usuário", com uma lista de "locais de estoque" para que seja possível vincular o usuário a um local de movimento. Selecione o local e clique no botão "Salvar".
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
1.4.1) Para verificar o vínculo do usuário com o "Local de Movimento", basta acessar o link abaixo:
1.5) Auditoria do Usuário é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.
1.5.1) Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:
- Selecione o usuário que deseja auditar;
- Selecione o período;
- Selecione a opção "Carregar" para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
- Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados).
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos".
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos".
- Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.
1.6) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK".
1.7) Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |