Mudanças entre as edições de "Modelo Desktop - Painel de Configuracoes - Serviços Extras"
(→Cadastrar Serviço Extra: atualização) |
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O Serviço Extra foi implementado com o objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente. | O Serviço Extra foi implementado com o objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente. | ||
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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+ | | ''A '''Integração com a plataforma Youcast''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. | ||
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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Vídeo: Atendimentos\2021\Netline\223815 --> | Vídeo: Atendimentos\2021\Netline\223815 --> | ||
+ | <!--01/09/2021 - AZZA - [227712 | OS: 111580] Integração da NEO fazendo o atendente escolher o CPF ou plano (login radius) | ||
+ | Vídeo: Não teve vídeo disponível --> | ||
− | Plataformas disponíveis para '''Integração''' como Serviço Extra: '''MUMO''', [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Vincular_Integra.C3.A7.C3.A3o_com_o_Servi.C3.A7o_Extra|'''SulAmerica''']] | + | <!-- 06/05/2024 - Elitesoft - [261138] Integração TV Youcast |
+ | Vídeo: U:\Desenvolvimento\Youcast --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Plataformas disponíveis para '''Integração''' como Serviço Extra: '''MUMO''', [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Vincular_Integra.C3.A7.C3.A3o_com_o_Servi.C3.A7o_Extra|'''SulAmerica''']], [[Integração_Noggin|'''Noggin''']], Youcast e NEO. | ||
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= Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente = | = Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente = | ||
+ | <!-- 04/08/2023 - Gigaline - [250303] Ao apagar um serviço extra, via API ou integrator que grave em itens apagados | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\250303\correcao_itens_apagados_gigaline.mkv --> | ||
Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop. | Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop. | ||
* Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone '''Clientes''' abrirá a tela '''Pesquisa'''. | * Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone '''Clientes''' abrirá a tela '''Pesquisa'''. | ||
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | A melhoria '''Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06 Changelog 6.06]'''. | ||
+ | |} | ||
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+ | == Apagar Serviço Extra == | ||
+ | <!-- 04/08/2023 - Gigaline - [250303] Ao apagar um serviço extra, via API ou integrator que grave em itens apagados | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\250303\correcao_itens_apagados_gigaline.mkv --> | ||
Para '''Apagar''' ou '''Consultar''' um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente: | Para '''Apagar''' ou '''Consultar''' um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente: | ||
* Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema. | * Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema. | ||
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Caso deseje, clicar no botão '''Apagar'''. | Caso deseje, clicar no botão '''Apagar'''. | ||
* Apresentará a mensagem: ''' "Tem certeza que deseja apagar este registro?" ''', se sim, clicar no botão '''Sim'''. | * Apresentará a mensagem: ''' "Tem certeza que deseja apagar este registro?" ''', se sim, clicar no botão '''Sim'''. | ||
− | * Ao apagar apresentará a mensagem: ''' "Registro apagado com sucesso!" '''.<br> | + | * Ao apagar apresentará a mensagem: ''' "Registro apagado com sucesso!" '''. |
+ | ** Poderá apagar o serviço extra via API também. Depois de apagado, ele constará na lista de '''[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Itens_Apagados|Itens apagados]]'''.<br> | ||
[[Arquivo:ApagarParte2.png]]<br> | [[Arquivo:ApagarParte2.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO | ||
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No '''Histórico''' do plano permite visualizar as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado. <br> | No '''Histórico''' do plano permite visualizar as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado. <br> | ||
No campo '''Observações''' apresentará uma descrição da mudança realizada e incluindo a data e o horário. <br> | No campo '''Observações''' apresentará uma descrição da mudança realizada e incluindo a data e o horário. <br> | ||
− | * Permite visualizar também no Integrator Web, para este procedimento:[[Módulo_Web_- | + | * Permite visualizar também no Integrator Web, para este procedimento:[[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico do Plano - Web]] |
[[Arquivo:CadastroClienteHistoricoPlanoServExtra.png|1000px]] <br> | [[Arquivo:CadastroClienteHistoricoPlanoServExtra.png|1000px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO/ HISTÓRICO | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO/ HISTÓRICO |
Edição atual tal como às 10h49min de 6 de maio de 2024
Permissão |
Serviços Extras |
Alterar Valor Serviço Extra |
Alterar Vencimento Serviço Extra |
Alterar Parcelas Serviço Extra |
Permiti Fat. Parcial Serv. Ext |
Adicionar Serviço Extra |
O Serviço Extra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Cadastrar Serviço Extra
O Serviço Extra foi implementado com o objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.
A Integração com a plataforma Youcast foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
A Integração com a plataforma MUMO e Integração com a plataforma NEO foram disponibilizados para a versão do Changelog 6.05.00. |
Para configuração de Integração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. . |
Plataformas disponíveis para Integração como Serviço Extra: MUMO, SulAmerica, Noggin, Youcast e NEO.
Na tela Serviços Extras ao clicar no botão Novo abrirá a tela de Novo Registro.
- Na tela de Novo Registro apresentará a aba de Cadastro e Integração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Aba - Cadastro
Campo - Serviço Ativo
No campo Serviço Ativo:
- Ao marcar Sim, apresentará para ser vinculado no plano do cliente.
- Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Campo - Nome do Serviço
No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
- Não é permitido alteração do campo Nome do Serviço no Plano do Cliente, apenas pelo Painel de Configurações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Campo - Valor do Serviço
No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.
- Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Campo - Tipo de Cobrança
No campo Tipo de Cobrança: Caso deseje marcar Ao Adicionar o Serviço, o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas:
- Criar Conta a Receber que poderá marcar Vencimento do Plano para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou Dias para Vencimento permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
- Gerar Evento de Faturamento deverá inserir a quantidade de parcelas.
- Caso deseje marcar Mensal a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Campo - Tipo Serviço Adicional
No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais.
Esta configuração é importante, pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Campo - Observação
O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Botões - Salvar e Novo
Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar para cadastrar um novo Serviço Extra.
- Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Aaba Integração foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00. |
Aba - Integração
Campo - Tipo Integração
No campo Tipo Integração:
- Apresentará a opção conforme configurada na tela Tipo Serviço Extra.
- Para este procedimento: Tipo Serviço Extra
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO / INTEGRAÇÃO
Campos - Código e Valor Externo
Nos campos Código Externo e Valor Externo:
- os dados preenchidos será enviado para API já configurada em Tipo Serviço Extra.
- Para este procedimento: Tipo Serviço Extra
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO / INTEGRAÇÃO
Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente
Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.
- Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone Clientes abrirá a tela Pesquisa.
- Preencher o campo Caracteres de Pesquisa com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão Pesquisar.
- Apresentará uma lista com o nome dos clientes.
- Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão Abrir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA
Na tela do Cliente, clicar na aba Planos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
Aba - Planos Ativos
Na aba de Planos Ativos:
- Escolher um Plano.
- Selecionar e clicar com o botão direito.
- Apresentará uma lista.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
Ícone - Adicionar Serviço Extra
Ao clicar no ícone Adicionar Serviço Extra.
- Abrirá a tela de Novo Registro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
Tela - Novo Registro
Na tela de Novo Registro:
- Ao clicar no campo Nome: apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
O campo Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00. |
Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo Nome os outros campos serão preenchidos automaticamente:
- Campo Data Início será preenchido com a data do dia atual e não permite editar o campo.
- Campo Valor e Observação será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
- Campo Tipo Cobrança, Data Vencimento e Quantidade Parcelas será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.
- Obs.: Quando o Tipo Cobrança for Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber os campos Data Vencimento e Quantidade Parcelas permite ser editado somente se tiver as permissões Alterar Vencimento Serviço Extra e Alterar Parcelas Serviço Extra
Se o tipo Cobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.
- Campo Complemento não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.
No campo Contato apresentará uma lista com os contatos cadastrados no sistema.
- Não permiti adicionar mais de um serviço extra para o mesmo contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.
- Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem Dados salvos com sucesso!.
- Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo, apagará o que foi preenchido.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
A melhoria Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06. |
Apagar Serviço Extra
Para Apagar ou Consultar um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:
- Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.
Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em Consultar Serviço.
- Abrirá a tela de Serviços Extras.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO
Caso deseje, clicar no botão Apagar.
- Apresentará a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?" , se sim, clicar no botão Sim.
- Ao apagar apresentará a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" .
- Poderá apagar o serviço extra via API também. Depois de apagado, ele constará na lista de Itens apagados.
- Poderá apagar o serviço extra via API também. Depois de apagado, ele constará na lista de Itens apagados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO
A implementação para visualizar no Histórico do Plano com o Serviço Extra adicionado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00. |
Histórico do Plano
No Histórico do plano permite visualizar as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado.
No campo Observações apresentará uma descrição da mudança realizada e incluindo a data e o horário.
- Permite visualizar também no Integrator Web, para este procedimento:Histórico do Plano - Web
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO/ HISTÓRICO
Evento de Faturamento
Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento será apresentado no Financeiro - Eventos de Faturamento.
- O Status ficará como Pendente, após Gerar Evento de Faturamento o Status ficara como Processado e com a data de quando foi processado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / FINANCEIRO / EVENTO DE FATURAMENTO
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |