Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos"
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+ | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
+ | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
+ | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] | ||
+ | |} | ||
− | [[ | + | [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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− | + | == Relação de Atendimentos == | |
− | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | |
+ | ''Os técnicos registram as ligações e as informações que o cliente pedir resolução, ajudando na definição de problemas. Após criar o atendimento, pode-se: encaminhar para os usuários responsáveis, registrar os testes efetuados e gerar ordens de serviço até que o atendimento seja resolvido. Todas as informações ficarão relacionadas no Integrator e podem ser consultadas''. | ||
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− | + | 1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Atendimentos", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "'''Relação de Atendimentos'''". | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosPainel.png|1050px]] |
− | + | 2) Na tela '''"Relação de Atendimentos"''' é possível realizar buscas através de filtros. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosTelaInicial.png|1050px]] |
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+ | 2.1) Para buscar pelo filtro "Clientes": | ||
[[Arquivo:AtendimentosBuscaCli1(2).jpg]] | [[Arquivo:AtendimentosBuscaCli1(2).jpg]] | ||
− | * Clique na [[Arquivo:AtendimentoBusca.jpg]] para digitar o cliente a ser filtrado. | + | * Clique na [[Arquivo:AtendimentoBusca.jpg]] para digitar o cliente a ser filtrado; |
− | * Após selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de | + | * Após dê enter e selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] expandirá uma lista de clientes; |
− | * Escolha o(s) | + | * Escolha o cliente. |
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+ | 2.2) Para buscar pelo filtro "Prospecto": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoProspecto.png]] | ||
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+ | * Clique na [[Arquivo:AtendimentoBusca.jpg]] para digitar o cliente a ser filtrado; | ||
+ | * Após dê enter e selecione a opção [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] expandirá uma lista de clientes; | ||
+ | * Escolha o cliente. | ||
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+ | 2.3) Para buscar pelo filtro "Usuário de destino": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosUsuarioDestino1.jpg]] | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários de destino; | ||
+ | * Escolha o usuário que pretende selecionar [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | 2.4) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que gerou o atendimento": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosUsuarioGerouAtend1.jpg]] | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento; | ||
+ | * Escolha o usuário que pretende selecionar [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | 2.5) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que encaminhou o atendimento": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoUsuarioEncminhou.png]] | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que podem ter encaminhado algum atendimento; | ||
+ | * Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | 2.6) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que solucionou o atendimento": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosUsuarioSoluProblem1.png]] | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que solucionaram atendimento; | ||
+ | * Escolha o usuário que pretende selecionar [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | |||
+ | 2.7) Caso queira buscar pelo filtro "Pontos de Acesso": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosPontosAcesso1.png]] | ||
+ | |||
+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista com pontos de acesso; | ||
+ | * Escolha o(s) ponto(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | |||
+ | 2.8) Caso queira buscar pelo filtro "Cidades": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosCidades1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista com varias cidades; | ||
+ | * Escolha a cidade que pretende selecionar [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | 2.9) Caso queira buscar pelo filtro "Status do Atendimento": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoStatusAtend.png]] | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista com vários status; | ||
+ | * Escolha a cidade que pretende selecionar [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | 2.10) Caso queira buscar pelo filtro "Tipo de atendimento (aberto)": | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosTipoAtendimento1.png]] | ||
+ | |||
+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista com varios tipos de atendimento; | ||
+ | * Escolha o tipo de atendimento que pretende selecionar [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
+ | |||
+ | * Através de todos os filtros pode: | ||
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+ | 2.10.1) Caso queira selecionar todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos". | ||
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+ | [[Arquivo:SelecionarTodos.png]] | ||
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+ | |||
+ | 2.10.2) Caso queira desselecionar todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos". | ||
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+ | [[Arquivo:DesselecionarTodos.png]] | ||
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+ | 2.10.3) Caso queira inverter seleção de todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção". | ||
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+ | [[Arquivo:InverterSeleção.png]] | ||
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+ | 2.11) Caso queira buscar pelo filtro "Cargo": | ||
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+ | * Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expande uma lista de cargos; | ||
+ | * Escolha o(s) cargo(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosFiltroCArgo.png]] | ||
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+ | 2.12) Caso queira buscar pelo filtro "Campo" e "Procura": | ||
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+ | * Selecione uma opção no campo "Campo"; | ||
+ | * Após informe o campo "Procurar" com uma descrição referente ao campo "Campo". | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosRelacaoAtendimentoCampoProcura.png]] | ||
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+ | 2.13) Caso queira buscar pelo filtro "Meu Usuário", selecione o filtro e clique em carregar. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosMeuUsuarioo.jpg]] | ||
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+ | 2.13.1) Caso queira buscar pelo filtro "Meu cargo", selecione o filtro e clique em carregar. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosMeuCargoo.jpg]] | ||
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+ | 2.13.2) No filtro "Período": | ||
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+ | * Selecione a quantidade dos últimos dias que deseja filtrar a busca. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosRelacaoAtendiPeriodo.jpg]] | ||
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+ | 2.13.3) No filtro "Quantidade": | ||
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+ | * Selecione a quantidade de atendimento que deseja visualizar no resultado de busca. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosRelacaoAtendiQuantidade.jpg]] | ||
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+ | * Caso marque a opção "Atendimento com tarefas", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com tarefas "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão"; | ||
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+ | * Caso marque a opção "Com anexos", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com envio de anexo. | ||
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+ | 2.13.4) Caso queira buscar pelo filtro "Intervalo de Datas": | ||
+ | |||
+ | * clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatas1.jpg]] | ||
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+ | 2.13.4.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas"[[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg]], após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "'''Relação de Atendimentos'''" na aba "'''Atendimentos'''". | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg]] | ||
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+ | * Caso seja adicionado, removido ou alterado determinadas informações na tela de filtros(exemplo: criação de novo usuário), pode ser necessário que a tela "'''Relação de Atendimentos'''" seja fechada e aberta novamente, para atualização de novas informações. | ||
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+ | 2.13.5) Caso queira buscar por uma determinada quantidade de atendimentos, informe a quantidade. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoQuanti.png]] | ||
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+ | * Marque a opção "Atendimentos com tarefas", caso queira buscar os atendimentos com tarefas adicionadas. | ||
+ | * Caso queira buscar os atendimentos que já estejam solucionados, ou seja, fechados, marque a opção "Tipo de Atendimento(Solucionado)". | ||
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+ | 3) Na tela ''Relação de Atendimentos'' inicialmente exibe com a aba ''Atendimentos''. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoRelacaodeAtendimentopri.png|1050px]] | ||
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+ | 3.1) Quando selecionada um atendimento da tela "'''Relação de Atendimentos'''", exibirá em uma janela a razão social, nome fantasia, cidade e plano. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendRazaoSocial.png]] | ||
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+ | '''Obs.:''' É possível selecionar os status ao lado, para visualizar os atendimentos referentes. | ||
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+ | 3.1.1) A legenda no final da tela "'''Relação de Atendimentos'''", serve para identificar as tarefas de cada atendimento. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendRelacaoAtendLegenda.png]] | ||
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+ | * Quando clicado em uma tarefa, é exibido o contexto da mesma. | ||
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+ | 3.1.1.1) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, exibirá algumas opções do atendimento. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoRelacaodeAtendimentoOpcoes.png|1050px]] | ||
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+ | 3.1.1.1.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirConteudos.png]] | ||
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+ | 3.1.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirTodosConteudos.png]] | ||
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+ | |||
+ | 3.1.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção [[Arquivo:RecolherConteudos.png]] | ||
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+ | 3.1.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção [[Arquivo:RecolherTodosConteudos.png]] | ||
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+ | 3.1.5) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesAbrirAtend.png]] exibirá a tela ''Ocorrência do Atendimento''. | ||
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+ | [[Arquivo:ComunicAtendiAtendimentosOcorrenciaAtend.png|1050px]] | ||
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+ | * Para alterar a tela ''Ocorrência do Atendimento'' entre em [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento| Ocorrências do Atendimento]] | ||
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+ | |||
+ | 3.1.6) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoRelacaoAtendimentosAbrirProspect.png]], exibe o cadastro do prospecto. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoRelacaoAtendimentostelaProspecto.png|1050px]] | ||
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+ | 3.1.7) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesAddContato.png]] exibe a tela ''Novo Contato''. | ||
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+ | [[Arquivo:TelaNovoContato.png]] | ||
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+ | * Caso queira manipular a tela "'''Novo Contato'''", vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato]] | ||
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+ | 3.1.8) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesAddTeste.png]], será exibida a tela ''Novo registro''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.8.1) Na tela ''Novo Registro'' pode adicionar o teste realizado no atendimento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendComentaNvRegis.png]] | ||
+ | |||
+ | * Após adicionado o teste: | ||
+ | |||
+ | * Na aba ''Detalhes'' da tela ''Relação de Atendimentos'' selecione o atendimento; | ||
+ | |||
+ | * Após, selecione a aba ''Itens do Atendimento''; | ||
+ | |||
+ | * Na opção "Histórico", selecione o teste que deseja visualizar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.9) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesAddComentario.png]] exibe a tela ''Novo Registro''. | ||
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+ | |||
+ | 3.1.9.1) Na tela ''Novo Registro'' pode adicionar um novo comentário ao atendimento. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendComentaNvRegis.png]] | ||
+ | |||
+ | * Após adicionado o comentário: | ||
+ | |||
+ | * Na aba ''Detalhes'' da tela ''Relação de Atendimentos'' selecione o atendimento; | ||
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+ | * Selecione a aba ''Itens do Atendimento''; | ||
+ | |||
+ | * Na opção "Histórico", selecione o comentário que pretende visualizar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.10) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesAddAnexo.png]] e exibe a tela ''Novo Registro''. | ||
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+ | 3.1.10.1) Na tela ''Novo Registro'' pode adicionar um novo anexo ao atendimento. | ||
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+ | [[Arquivo:AtendimentoPontoAcessoAdicionarImagem.png]] | ||
+ | |||
+ | * No campo "Descrição" informe a descrição do anexo; | ||
+ | |||
+ | * No campo "Pasta", escolha a pasta em que deseja salvar o anexo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.10.1.1) Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoProcurar.jpg]] na tela ''Novo registro'' e exibirá a tela ''Pesquisar ou Criar''. | ||
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+ | |||
+ | 3.1.10.1.1.1) Na tela ''Pesquisar ou Criar'' pode adicionar um anexo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:TelaPesquisarOuCriarAddAnexo.png]] | ||
+ | |||
+ | * Após Adicionado o anexo, voltará para tela ''Relação de Atendimentos'' na aba ''Detalhes''. | ||
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+ | 3.1.11) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesEncaminharAtend.png]] exibe a tela ''Encaminhar Atendimento''. | ||
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+ | 3.1.11.1) Na tela ''Encaminhar o Atendimento'' é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.11.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um usuário, selecione a opção "Usuário" e escolha a opção desejada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendRelacaoAtendEncaminharAtend.png]] | ||
+ | |||
+ | * No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário. | ||
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheEncAtendMotivoEnc.jpg]] | |
− | |||
− | 3.1.1.1) Caso | + | 3.1.11.1.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um cargo, selecione a opção "Cargo" e escolha a opção desejada. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheEncAtendCargo.png]] |
− | + | * No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a determinado cargo. | |
− | |||
− | 3. | + | 3.1.12) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesMudarStatus.png]] exibe a tela ''Mudar Status Atendimento''. |
− | |||
− | + | 3.1.12.1) Na tela ''Mudar Status Atendimento'' é possível mudar o status de um atendimento. | |
− | |||
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheMudarStatus.png]] | |
− | |||
− | 3 | + | 3.1.13) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesAgendarOrdemServico.png]] exibirá a tela ''Nova ordem de serviço''. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoOS.png]] |
− | + | * Caso queira manipular a tela ''Nova Ordem de Serviço'' vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço]]. | |
− | |||
− | 3. | + | 3.1.14) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesEnviarEmail.png]] exibe a tela ''Enviar E-mail Contato''. |
− | |||
− | + | 3.1.14.1) Na tela "'''Enviar E-mail Contato'''", é possível: | |
− | |||
− | + | * Inserir modelo de e-mail; | |
− | + | * Enviar e-mail para um contato da lista, | |
− | + | * Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, | |
− | + | * Receber e-mail de confirmação de leitura, | |
+ | * Adicionar anexo. | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmailOpcoes.png]] |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 3.1.14.2) Caso queira inserir e-mailde resposta, selecione a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]] no campo "Enviar E-mail(s)", após selecione o e-mail que deseja. |
− | |||
− | |||
− | 3. | + | 3.1.14.3) Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail". |
− | |||
− | 3. | + | 3.1.14.4) Caso queira inserir um e-mail para que seja enviado uma cópia, informe um novo e-mail no campo "Cópia E-mail", após selecione a opção "Avançar" e exibe o item "Mensagem". |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmail.jpg]] |
− | |||
− | + | 3.1.14.5) Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail" no item "Mensagem", é só clicar dentro do campo e editar, após isso clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Anexos". | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmailMensagem.png]] | |
− | + | * Caso queira receber confirmação de leitura, selecione a opção "Confirmação de Leitura". | |
− | |||
− | |||
− | 3. | + | 3.1.14.6) No item "Anexos" é possível adicionar anexos no e-mail. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmail.png]] |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 3.1.15) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosOpcoesCampoExtra.png]] exibe a tela ''Campo Extra'' possibilitando Adicionar ou Editar informações |
− | + | [[Arquivo:campoex.png|400px]] | |
− | |||
− | 3. | + | 3.1.16) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoOSMarcarComoLido.png]], exibe o atendimento como lido(Não fica Negrito). |
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.17) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoOSMarcarComoNLido.png]], exibe o atendimento como não lido(Fica Negrito). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.18) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoComPrioridade.png]], e exibe o atendimento com ponto de interrogação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.19) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoSemPrioridade.png]], exibe o atendimento sem marcação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.20) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoAgendarContato.png]], exibirá a tela ''Agendar Contato''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.20.1) Na tela "'''Agendar Contato'''", selecione o usuário que deseja, após selecione avançar e exibirá o item "Contato". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.20.1.1) Na tela "'''Agendar Contato'''", selecione o contato que deseja, após selecione o "Tipo de Contato". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.20.1.1.1) No "Tipo Contato", é possível escolher contato "E-mail", "Visita", "Telefone" e "Fax". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoOSAgendarContato.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3.1.20.1.1.1.1) Após escolher qualquer opção e clicar em avançar, exibirá o item "Finalizar". | ||
− | |||
− | + | 3.1.20.1.1.1.1.1) No item "Finalizar", é possível inserir data de início e fim do agendamento. | |
− | |||
− | + | [[Arquivo:AtendimentoOSAgendarContatoFinalizar.png]] | |
− | |||
− | 3 | + | 3.1.21) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendimentoAgendarTarefa.png]]exibirá a tela ''Agendar Tarefa''. |
− | |||
− | 3 | + | 3.1.21.1) Na tela "'''Agendar Tarefa'''", informar dados, data de início e liberação e prazo para execução da tarefa. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoAgendarTarefaDadosTar.png]] |
− | + | * Após preencher todas as opções, clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Usuários Responsáveis". | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoAgendarTarefaResponsaveis.png]] |
− | |||
− | |||
− | 3. | + | 3.1.21.1.1) No item "Usuários Responsáveis", é possível adicionar os usuários que são responsáveis por agendar as tarefas. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoAgendarTarefaResponsaveis.png]] |
− | + | * Após preencher todas as opções, clique na opção "Avançar" e exibe o item "Aviso de Atraso". | |
− | |||
− | 3. | + | 3.1.21.1.1.1) No item "Aviso de Atraso", selecione os usuários que receberam aviso de atraso. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoAgendarTarefaAvisoAtraso.png]] |
− | + | * Após ter selecionado quem receberá o aviso de atraso, selecione a opção "Avançar" e finalize o cadastro. | |
− | |||
− | + | 4) No lado esquerdo da tela é possível visualizar as abas ''usuários'', ''Tipo de Atendimento'', ''Ponto de Acesso'', ''Cidade(s)'' e ''Tarefa(s)''. | |
+ | |||
+ | |||
+ | 4.1) Caso queira visualizar os atendimentos por usuário, clique na aba ''Usuários'' selecione um usuário, e após exibirá ao lado a lista com os atendimentos referente ao usuário selecionado. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoRelacaodeAtendiUsuarioAtend.png|1050px]] | ||
+ | |||
+ | * Após selecionado qualquer atendimento, será exibido a aba ''Itens do Atendimento'', nela é possível visualizar detalhes do histórico do atendimento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.2) Caso queira visualizar detalhes do histórico de atendimento, selecione o atendimento e exibirá a item "Detalhes do Atendimento" na aba ''Itens do atendimento''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.2.1) No item "Detalhes de Atendimento", é possível visualizar todos os detalhes do histórico de atendimentos. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoRelacaoAtendimDetalhesAtend.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.2.1.1) Os itens "Comentário", "Teste", "Ordem de Serviço", "Encaminhamento", "Anexo Ged" e "Contato", quando selecionado é exibido abaixo uma nova janela referente ao item selecionado. | ||
− | |||
− | + | 4.2.2) Caso selecione o item "Ordem de Serviço", é possível visualizar a solicitação de uma atividade de serviços a ser executada. | |
− | |||
− | |||
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelacaoAtendimDetalhesAtendOS.png]] | |
− | |||
− | + | 4.2.3) Caso queira visualizar a ordem de serviço, selecione a opção "Abrir Ordem de Serviço" e exibirá a tela "'''Ordem de Serviço'''". | |
− | |||
− | + | 4.2.3.1) Na aba ''Abrir Ordem de Serviço'' da tela ''Ordem de Serviço'' é possível abrir ou fechar uma ordem de serviço. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoRelacaoAtendimDetalhesAlterarOS.png]] |
− | + | * Inicialmente a tela ''Ordem de Serviço'', é exibida com a aba ''Trabalho a ser realizado''. | |
− | |||
− | 3. | + | 4.2.3.1.1) No campo "Técnico", escolha o técnico referente a nova ordem de serviço. |
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendRelacAtendAbaAtendOrdServicoTecnico.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.2.3.1.1.1) No campo "Tipo de O.S", escolha o tipo da ordem de serviço a ser criada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendRelacAtendAbaAtendOrdServicoTipoOS.png]] | ||
+ | |||
+ | * No campo "Descrição do Serviço", informe a descrição sobre a ordem de serviço; | ||
+ | |||
+ | * No campo "Data Agendamento", é possível informar a data a ser agendada e o horário do agendamento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.2.3.2) Na tela ''Ordem de Serviço'' caso selecione a aba ''Trabalho Realizado'' é possível adicionar um trabalho realizado na ordem de serviço. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:FecharOS.png]] | ||
+ | |||
+ | * No campo "Data de Finalização", escolha uma data; | ||
+ | |||
+ | * No campo "Tempo", informe o tempo que durou o trabalho realizado; | ||
+ | |||
+ | * No campo "Valor a ser cobrado", informe o valor a ser cobrado do cliente; | ||
+ | |||
+ | * No campo "Descrição do Serviço", informe que serviço foi realizado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.2.4) Caso selecione o item "E-mail" é possível visualizar o e-mail entre cliente e suporte. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoEmailEmail.png]] | ||
+ | |||
+ | * Os e-mails podem se encontrar com falha de envio, podem conter anexo ou podem ser somente e-mail de atendimento sem anexo e enviado com sucesso. | ||
− | |||
− | + | 4.2.4.1) Caso o e-mail com falha de envio, ele irá conter o ícone [[Arquivo:AtendimentosAbaItensAtendimentoEmailSemAnexo.png]] e exibe a opção "Reenviar E-mail". | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaItensAtendimentoEmail.png]] | |
− | |||
− | + | 4.2.4.1.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:AtendRelacAtendAbaAtendOrdServicoEmailOpcaoReenviarEmail.png]], exibirá a mensagem: "E-mail Reenviado com sucesso". | |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 4.2.5) Caso o e-mail haja anexo, ele irá conter o ícone [[Arquivo:AtendRelacAtendAbaAtendOrdServicoEmailOpcaoEmailCAnexo.png]] e exibe a opção "Abrir Anexos do E-mail". |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoEmailAbrirAnexo.png]] | |
− | |||
− | + | 4.2.5.1) Caso selecione a opção "Abrir Anexos do E-mail", exibirá a tela ''Anexo(s) do E-mail''. | |
− | |||
− | + | 4.2.5.1.1) Na tela ''Anexo(s) do E-mail'' é possível baixar e anexar arquivos. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmailOpcoesEmailAnexo.png]] | |
− | |||
− | + | 4.2.5.1.1.1) Caso queira baixar o anexo selecione a opção "Selecione o Anexo" e exibirá a tela ''Save As''. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendAbaAtendItensAtendDetalhesHistEmail.png]] |
− | |||
− | + | 4.2.5.1.1.1.1) Na tela ''Save As'' é possível escolher onde salvar o anexo. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] |
− | |||
− | + | 4.2.6) Caso selecione o item "Contato", exibirá abaixo a aba ''Detalhes da Ligação''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendCDetalhesAtendContatoAbrirCont.png]] | |
− | + | * Na aba ''Detalhes da Ligação'' é possível visualizar os detalhes do contato de atendimento. | |
− | |||
− | + | 4.2.7) Caso selecione o item "Anexo Ged" é possível visualizar detalhes do anexo e o anexo. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAnexoEmail.png]] | |
− | |||
− | + | 4.2.7.1) Caso queira visualizar o anexo, selecione a opção "Abrir Anexo", e exibe a tela ''Anexo Ged''. | |
− | |||
− | + | 4.2.7.1.1) Na tela ''Anexo Ged'' é possível baixar, adicionar e apagar um anexo. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendEnviarEmailOpcoesEmailAnexo.png]] |
− | |||
− | + | 4.2.8) Caso selecione o item "Encaminhamento", é possível abrir encaminhamento ou encaminhar um atendimento. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoEncaminhar.png]] |
− | |||
− | + | 4.2.8.1) Caso queira abrir o encaminhamento, selecione a opção "Abrir Encaminhamento" e exibirá a tela "'''Encaminhar Atendimento'''". | |
− | |||
− | + | 4.2.8.1.1) Inicialmente a tela ''Encaminhar Atendimento'' exibe com a aba ''Abrir Encaminhamento''. | |
− | |||
− | + | 4.2.8.1.1.1) Na Aba ''Abrir Encaminhamento'' é possível abrir o encaminhamento e alterar o que deseja. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbrirEncaminhamento.jpg]] | |
− | + | * No campo "Usuário de Origem", informe um usuário logado, o usuário de origem; | |
− | + | * No campo "Usuário de Destino", informe o usuário a quem deseja abrir o atendimento; | |
− | + | * No campo "Motivo", informe o motivo do encaminhamento; | |
− | |||
− | + | 4.2.8.2) Caso selecione a aba ''Encaminhar Atendimento'' é possível encaminhar o atendimento para um determinado usuário ou cargo. | |
− | |||
− | + | 4.2.8.2.1) Caso selecione a opção "Usuário", é possível enviar o encaminhamento para um determinado usuário. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosEncamiAtend.jpg]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosEncamiAtend.jpg]] | ||
− | '''Obs1.:''' Na opção "Enviar para:", selecione o usuário que deseja enviar o encaminhamento | + | '''Obs1.:''' Na opção "Enviar para:", selecione o usuário que deseja enviar o encaminhamento; |
'''Obs2.:''' No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário. | '''Obs2.:''' No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário. | ||
− | + | ||
+ | 4.2.8.2.2) Caso selecione a opção "cargo", é possível enviar o encaminhamento para um determinado cargo. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosEncaminhamentoCargo.jpg]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosEncaminhamentoCargo.jpg]] | ||
− | + | * Na opção "Enviar para:", selecione o cargo que deseja enviar o encaminhamento; | |
+ | |||
+ | * No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário. | ||
+ | |||
− | + | 4.2.9) Caso selecione o item "Teste", é possível visualizar o teste realizado no atendimento. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbrirTeste.png]] | |
− | |||
− | + | 4.2.9.1) Caso selecione a opção "Abrir Teste", exibirá a tela ''Novo registro''. | |
− | |||
− | '' | + | 4.2.9.1.1) Na tela ''Novo Registro'' é possível adicionar um novo registro de teste. |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendCDetalhesTestefeitoAtend.png]] | |
+ | 4.2.10) Caso selecione a opção "Descrição do Problema", exibirá abaixo a aba ''Descrição do Atendimento''. | ||
+ | [[Arquivo:AtendimentoDescricaoProblema.png]] | ||
+ | 4.2.11) Caso queira visualizar as tarefas programadas para o atendimento, selecione a opção "Tarefas" na aba ''Itens do Atendimento'' e exibe todos os tipos de tarefas. | ||
− | + | [[Arquivo:AtendimentoTarefas.png]] | |
− | + | * As tarefas são classificadas em "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão"; | |
− | + | * As tarefas do atendimento são classificadas conforme o andamento do atendimento. | |
− | |||
− | ''' | + | 4.3) Caso selecione a aba ''Usuários'' na tela ''Relação de Atendimentos'' exibe os usuários com seus respectivos atendimentos. |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoabaEsquerda.png]] | |
− | |||
− | + | 4.4) Caso selecione a aba ''Tipo de Atendimento'' exibe os tipos de atendimentos. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoabaEsquerdaTipoAtend.png]] |
− | + | * Os tipos de atendimentos são usados nos atendimentos para informar o problema referente ao atendimento. | |
− | |||
− | + | 4.5) Caso selecione a aba ''Ponto de acesso'' exibe os pontos de acessos disponíveis. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoPontoAcesso.png]] |
− | |||
− | + | 4.6) Caso selecione a aba ''Cidade'' exibe acima todas as cidade(s). | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoCidades.png]] | |
− | + | * Quando clicado em uma cidade, será exibido ao lado os atendimentos com origem da cidade. | |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 4.7) Caso selecione a aba ''Agendar Tarefas'' é possível agendar uma tarefa. |
+ | |||
+ | [[Arquivo:AgendTarefa.png|1050px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.8) Caso queira minimizar as abas ''Usuários'', ''Tipo de Atendimento'', ''Ponto de Acesso'', ''Cidade(s)'' e ''Agenda /Tarefa(s)'', selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e vá selecionando "Menos". | ||
− | |||
− | + | 4.8.1) Após todas as abas minimizadas, será possível visualiza-lás abaixo em um barra de ícones. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoMenos.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 4.8.1.1) Caso queira maximizar novamente as abas ''Usuários'', ''Tipo de Atedimento'', ''Ponto de Acesso'', ''Cidade(s)'' e ''Tarefa(s)'', selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e vá selecionando "Mais". |
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoMais.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.9) Caso queira é possível maximizar a aba "'''Cargo'''", basta clicar na opção "Cargos" e exibe a janela "Todos os Cargos". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentosFiltroCArgoMaximizar.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.9.1) Na janela "Todos os Cargos" é possível visualizar cada cargo e seu respectivo atendimento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentosFiltroCArgoeAtends.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | * Nesta janela é possível que visualize todos os cargos existentes, podendo ter acesso aos atendimentos referente corretamente a cada cargo selecionado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.10) Após selecionado um dos status será exibido os atendimentos referente ao status. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoStatusPendentes.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | * Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nº", "Nome", e "Técnico/Cargo". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4.11) Na aba ''Status'' mesmo tendo os status no fim da página, é possível buscar os atendimentos por um determinado status em uma aba especifica. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:StatusFiltro.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5) Na aba ''Atendimento'' da tela ''Relação de Atendimentos'' é possível buscar "Comunic. Atendim.", ver os atendimentos em "Lista" ou "Detalhes", "Atualizar Dados", Abrir Atendimento "Abrir ", "Abrir Cliente", "Imprimir". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:AtendimentoAbaAtend.png]] | ||
− | |||
− | + | 5.1) Caso queira visualizar os atendimentos em detalhes, selecione a opção "Detalhes" na tela "'''Relação de Atendimentos'''". | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbaAtendDetalhes.png|1050px]] | |
− | + | * Caso queira voltar a tela anterior, selecione a opção "Filtros". | |
− | |||
− | + | 5.2) Caso queira visualizar os atendimento em lista, selecione a opção "Lista" na tela "'''Relação de Atendimentos'''". | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbaAtendLista.png|1050px]] | |
− | |||
− | + | 5.3) Caso queira atualizar os dados de atendimentos, selecione a opção "Atualizar dados". | |
− | |||
− | + | 5.4) Caso queira gerar gráfico, selecione a opção "Gráfico" na aba "'''Relação de Atendimento'''". | |
− | + | * Para alterar os gráficos vá para [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Gráficos|Gráficos]] | |
− | |||
− | + | 5.4.1) Caso queira abrir um cliente, selecione o atendimento, após a opção "Abrir Cliente" e exibirá a tela ''Clientes'' no cliente selecionado. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbaAtendAbrirCliente.png|1050px]] | |
− | + | * Caso queira manipular o cliente referente ao atendimento, vá para [[Modulo Desktop - Clientes ]]. | |
− | |||
− | '' | + | 5.5) Caso queira abrir um ponto de acesso, selecione a opção "Ponto Acesso", exibirá a tela ''Ponto de Acesso''. |
− | + | * Caso queira manipular a tela ''Ponto de Acesso'', selecione o link [[Ponto de Acesso]] | |
− | |||
− | + | 5.6) Caso queira abrir um prospecto, selecione a opção "Abrir Prospecto" e exibirá a tela ''Prospecto''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbaAtendAbrirProspecto.png|1050px]] | |
− | [[ | + | * Caso queira manipular a tela ''Prospecto'', selecione o link [[Módulo Desktop - Prospecto|Prospecto]]. |
− | |||
− | |||
− | + | 5.7) Caso queira imprimir dados do atendimento, selecione um atendimento, após a opção "Imprimir" e exibirá a tela ''Imprimir Relatório''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbaAtendImprimir.png|1050px]] | |
− | |||
− | ''' | + | 5.7.1) Na tela "'''Imprimir Relatório'''", é possível imprimir dados do atendimento. |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimir.png|500px]] | |
− | |||
− | + | 5.7.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirFormatoDoRelatorio.png]] | |
− | |||
− | + | 5.7.1.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] |
− | |||
− | + | 5.7.1.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída". | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | |
− | |||
− | + | 5.7.1.1.1.1.1) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações. | |
− | + | * Saída do Excel em texto plano; | |
− | + | * Saída em formato Excel plano total. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | |
− | |||
− | + | 5.7.1.1.1.1.1.1) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração: | |
− | + | * Manter arquivos de imagens no resultado. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | |
− | |||
− | + | 5.7.1.1.1.1.1.1.1) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como: | |
− | + | * Mostrar Status da Conversão; | |
− | + | * Relatório sem Cabeçalho; | |
− | + | * Só resumo de relatório. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPadrao.png]] | |
− | + | * As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | |
− | |||
− | + | 5.7.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | |
− | |||
− | |||
− | + | 5.7.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png]] | |
− | |||
− | |||
− | + | * No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão. | |
− | |||
− | + | 5.7.2.1.1) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] |
− | |||
− | + | 5.7.2.1.1.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] |
− | |||
− | + | 6) Na aba ''Detalhes'' da tela ''Relação de Atendimentos'' é possível adicionar ao atendimento um "Contato", "Teste", "Comentário" e "Anexo". | |
− | + | [[Arquivo:AtendRelaAtenAbaDetalhes.png]] | |
− | |||
− | + | 6.1) Caso queira adicionar um contato, selecione o atendimento, após a opção "Contato" e exibirá a tela ''Novo Contato''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAbaDetalhesContato.png|900px]] | |
− | [[ | + | * Para alterar ''Novo Contato'' vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato]]. |
− | |||
− | + | 6.2) Caso queira adicionar um novo teste, selecione o atendimento, após a opção "Teste" e exibirá a tela ''Novo Registro''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoTeste.jpg]] | |
− | |||
− | + | 6.2.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar o teste realizado no atendimento. | |
− | + | * Caso queira visualizar o novo teste: | |
− | + | * Selecione o atendimento ao qual adicionou o teste; | |
− | '' | + | * Na aba ''Itens do Atendimento'' na opção "Histórico"; |
− | + | * Selecione o teste que deseja visualizar. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendCDetalhesTestefeitoAtend.png]] |
− | |||
− | + | 6.3) Caso queira adicionar um comentário, selecione o atendimento, após a opção "Comenta" na aba ''Detalhes'' e exibe a tela ''Novo Registro''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendComenta.png]] | |
− | |||
− | ''' | + | 6.3.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo comentário ao atendimento. |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendComentaNvRegis.png]] | |
− | + | * Caso queira visualizar o novo comentário: | |
− | + | * Selecione o atendimento ao qual adicionou o comentário; | |
− | + | * Na aba ''Itens do Atendimento'' na opção "Histórico"; | |
− | + | * Selecione o comentário que deseja visualizar. | |
− | |||
− | + | 6.4) Caso queira adicionar um anexo, selecione o atendimento, após a opção "Anexo" na aba ''Detalhes'' e exibirá a tela ''Novo Registro''. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosComentarioAnexo.jpg]] |
− | |||
− | + | 6.4.1) Na tela ''Novo Registro'' pode adicionar um novo anexo ao atendimento. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoRelaAtendAnexoNVRegis.png|600px]] |
− | + | * Caso queira remover o anexo, selecione a opção "Remover". | |
− | |||
− | + | 6.4.1.1) Caso queira adicionar um novo anexo, selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoProcurar.jpg]] e exibe a tela ''Pesquisar ou Criar''. | |
− | |||
− | '' | + | 6.4.1.1.1) Na tela ''Pesquisar ou Criar'' selecione o arquivo que deseja anexar. |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosComentarioAnexoPesquisarCriar.jpg]] | |
− | + | * Após anexado o arquivo, voltará para tela ''Novo Registro''; | |
− | |||
− | + | 6.5) Selecione o atendimento, e em ''Detalhes'' exibe a tela ''Encaminhar o Atendimento''. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoEncAtend.png]] |
− | |||
− | + | 6.5.1) Na tela ''Encaminhar o Atendimento'' é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo. | |
− | |||
− | + | 6.5.1.1) Para encaminhar o atendimento para um "Usuário". | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheEncAtendUsuario.png]] | |
− | + | * No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheEncAtendMotivoEnc.jpg]] |
− | |||
− | + | 6.5.1.2) Caso deseje encaminhar o atendimento para um cargo, selecione a opção "Cargo" e escolha um cargo. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheEncAtendCargo.png]] | |
− | + | * No campo "Motivo do Encaminhamento", informe a razão. | |
− | |||
− | ''' | + | 6.6) Para mudar o status do atendimento selecione "Mudar Status" na aba ''Detalhes'' e exibe ''Mudar Status Atendimento''. |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoMudarSTATUS.png]] | |
− | |||
− | + | 6.6.1) Na tela ''Mudar Status Atendimento'' é possível mudar o status de um atendimento. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentosAbaDetalheMudarStatus.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 6.7) Para agendar uma ordem de serviço selecione e "Agendar O. Serv" na aba ''Detalhes'' e exibe a tela ''Nova ordem de serviço''. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentoAgendarOrdemO.png]] |
− | |||
− | + | 6.7.1) Na tela ''Nova ordem de serviço'' é possível adicionar uma novo ordem de serviço ao atendimento. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoAgendarOrdemAgendOS.png]] | |
− | [[ | + | * Caso queira manipular a tela ''Nova ordem de serviço'' vá para [[Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço]]. |
− | |||
− | + | 6.8) Caso queira fechar o atendimento, selecione o atendimento, após a opção "Fechar Atend." na aba ''Detalhes'' e exibe a tela ''Fechar Atendimento''. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoFecharAtend.png]] | |
− | |||
− | + | 6.8.1) Na tela ''Fechar Atendimento'' é possível fechar um atendimento resolvido ou um atendimento sem solução. | |
− | |||
− | + | 6.8.1.1) Caso queira fechar um atendimento resolvido, selecione a opção "Atendimento Resolvido". | |
− | + | * No campo "Usuário", escolha o usuário que está fechando o atendimento resolvido; | |
− | + | * No campo "Tipo Atend.", escolha o tipo de atendimento. | |
− | |||
− | + | 6.8.1.2) Caso queira fechar um atendimento sem solução, selecione a opção "Atendimento sem solução". | |
− | + | * No campo "Usuário", escolha o usuário que está fechando o atendimento sem solução; | |
− | + | * No campo "Tipo Atend.", escolha o tipo de atendimento. | |
− | |||
− | ''' | + | 6.9) Caso queira enviar e-mail de atendimento, selecione a opção "Enviar E-mail" na aba "'''Detalhes'''" e exibirá a tela "'''Enviar E-mail Contato'''". |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoEnviarEmail.png]] | |
− | |||
− | + | 6.9.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível: | |
− | + | * Inserir modelo de e-mail; | |
− | + | * Enviar e-mail para um contato da lista; | |
− | + | * Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário; | |
− | + | * Receber e-mail de confirmação de leitura; | |
− | + | * Adicionar anexo. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentoEnviarEmialContato.png]] | |
− | |||
+ | 6.10) Na aba ''Detalhes'' opção ''Campo Extra'' possibilita Adicionar ou Editar informações relacionadas ao ''Campo Extra.'' | ||
+ | [[Arquivo:AtendimentoCampoExtra.png]] | ||
+ | [[Arquivo:campoex.png]] | ||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
− | + | [[#content|Topo]] | |
− | [[# |
Edição atual tal como às 11h22min de 30 de agosto de 2019
Relação de Atendimentos
Os técnicos registram as ligações e as informações que o cliente pedir resolução, ajudando na definição de problemas. Após criar o atendimento, pode-se: encaminhar para os usuários responsáveis, registrar os testes efetuados e gerar ordens de serviço até que o atendimento seja resolvido. Todas as informações ficarão relacionadas no Integrator e podem ser consultadas.
1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Atendimentos", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Relação de Atendimentos".
2) Na tela "Relação de Atendimentos" é possível realizar buscas através de filtros.
2.1) Para buscar pelo filtro "Clientes":
- Clique na para digitar o cliente a ser filtrado;
- Após dê enter e selecione a opção expandirá uma lista de clientes;
- Escolha o cliente.
2.2) Para buscar pelo filtro "Prospecto":
- Clique na para digitar o cliente a ser filtrado;
- Após dê enter e selecione a opção expandirá uma lista de clientes;
- Escolha o cliente.
2.3) Para buscar pelo filtro "Usuário de destino":
- Selecione a opção expandirá uma lista de usuários de destino;
- Escolha o usuário que pretende selecionar para fechar a lista.
2.4) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que gerou o atendimento":
- Selecione a opção expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento;
- Escolha o usuário que pretende selecionar para fechar a lista.
2.5) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que encaminhou o atendimento":
- Selecione a opção expandirá uma lista de usuários que podem ter encaminhado algum atendimento;
- Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.
2.6) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que solucionou o atendimento":
- Selecione a opção expandirá uma lista de usuários que solucionaram atendimento;
- Escolha o usuário que pretende selecionar para fechar a lista.
2.7) Caso queira buscar pelo filtro "Pontos de Acesso":
- Selecione a opção expandirá uma lista com pontos de acesso;
- Escolha o(s) ponto(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.
2.8) Caso queira buscar pelo filtro "Cidades":
- Selecione a opção expandirá uma lista com varias cidades;
- Escolha a cidade que pretende selecionar para fechar a lista.
2.9) Caso queira buscar pelo filtro "Status do Atendimento":
- Selecione a opção expandirá uma lista com vários status;
- Escolha a cidade que pretende selecionar para fechar a lista.
2.10) Caso queira buscar pelo filtro "Tipo de atendimento (aberto)":
- Selecione a opção expandirá uma lista com varios tipos de atendimento;
- Escolha o tipo de atendimento que pretende selecionar para fechar a lista.
- Através de todos os filtros pode:
2.10.1) Caso queira selecionar todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".
2.10.2) Caso queira desselecionar todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".
2.10.3) Caso queira inverter seleção de todos os tipos de atendimento, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".
2.11) Caso queira buscar pelo filtro "Cargo":
- Selecione a opção expande uma lista de cargos;
- Escolha o(s) cargo(s) que deseja e selecione novamente a para fechar a lista.
2.12) Caso queira buscar pelo filtro "Campo" e "Procura":
- Selecione uma opção no campo "Campo";
- Após informe o campo "Procurar" com uma descrição referente ao campo "Campo".
2.13) Caso queira buscar pelo filtro "Meu Usuário", selecione o filtro e clique em carregar.
2.13.1) Caso queira buscar pelo filtro "Meu cargo", selecione o filtro e clique em carregar.
2.13.2) No filtro "Período":
- Selecione a quantidade dos últimos dias que deseja filtrar a busca.
2.13.3) No filtro "Quantidade":
- Selecione a quantidade de atendimento que deseja visualizar no resultado de busca.
- Caso marque a opção "Atendimento com tarefas", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com tarefas "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão";
- Caso marque a opção "Com anexos", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com envio de anexo.
2.13.4) Caso queira buscar pelo filtro "Intervalo de Datas":
- clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
2.13.4.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas", após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
- Caso seja adicionado, removido ou alterado determinadas informações na tela de filtros(exemplo: criação de novo usuário), pode ser necessário que a tela "Relação de Atendimentos" seja fechada e aberta novamente, para atualização de novas informações.
2.13.5) Caso queira buscar por uma determinada quantidade de atendimentos, informe a quantidade.
- Marque a opção "Atendimentos com tarefas", caso queira buscar os atendimentos com tarefas adicionadas.
- Caso queira buscar os atendimentos que já estejam solucionados, ou seja, fechados, marque a opção "Tipo de Atendimento(Solucionado)".
3) Na tela Relação de Atendimentos inicialmente exibe com a aba Atendimentos.
3.1) Quando selecionada um atendimento da tela "Relação de Atendimentos", exibirá em uma janela a razão social, nome fantasia, cidade e plano.
Obs.: É possível selecionar os status ao lado, para visualizar os atendimentos referentes.
3.1.1) A legenda no final da tela "Relação de Atendimentos", serve para identificar as tarefas de cada atendimento.
- Quando clicado em uma tarefa, é exibido o contexto da mesma.
3.1.1.1) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, exibirá algumas opções do atendimento.
3.1.1.1.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção
3.1.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção
3.1.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção
3.1.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção
3.1.5) Caso selecione a opção exibirá a tela Ocorrência do Atendimento.
- Para alterar a tela Ocorrência do Atendimento entre em Ocorrências do Atendimento
3.1.6) Caso selecione a opção , exibe o cadastro do prospecto.
3.1.7) Caso selecione a opção exibe a tela Novo Contato.
- Caso queira manipular a tela "Novo Contato", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato
3.1.8) Caso selecione a opção , será exibida a tela Novo registro.
3.1.8.1) Na tela Novo Registro pode adicionar o teste realizado no atendimento.
- Após adicionado o teste:
- Na aba Detalhes da tela Relação de Atendimentos selecione o atendimento;
- Após, selecione a aba Itens do Atendimento;
- Na opção "Histórico", selecione o teste que deseja visualizar.
3.1.9) Caso selecione a opção exibe a tela Novo Registro.
3.1.9.1) Na tela Novo Registro pode adicionar um novo comentário ao atendimento.
- Após adicionado o comentário:
- Na aba Detalhes da tela Relação de Atendimentos selecione o atendimento;
- Selecione a aba Itens do Atendimento;
- Na opção "Histórico", selecione o comentário que pretende visualizar.
3.1.10) Caso selecione a opção e exibe a tela Novo Registro.
3.1.10.1) Na tela Novo Registro pode adicionar um novo anexo ao atendimento.
- No campo "Descrição" informe a descrição do anexo;
- No campo "Pasta", escolha a pasta em que deseja salvar o anexo.
3.1.10.1.1) Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção na tela Novo registro e exibirá a tela Pesquisar ou Criar.
3.1.10.1.1.1) Na tela Pesquisar ou Criar pode adicionar um anexo.
- Após Adicionado o anexo, voltará para tela Relação de Atendimentos na aba Detalhes.
3.1.11) Caso selecione a opção exibe a tela Encaminhar Atendimento.
3.1.11.1) Na tela Encaminhar o Atendimento é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo.
3.1.11.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um usuário, selecione a opção "Usuário" e escolha a opção desejada.
- No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.
3.1.11.1.1.1) Caso deseje encaminhar o atendimento para um cargo, selecione a opção "Cargo" e escolha a opção desejada.
- No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a determinado cargo.
3.1.12) Caso selecione a opção exibe a tela Mudar Status Atendimento.
3.1.12.1) Na tela Mudar Status Atendimento é possível mudar o status de um atendimento.
3.1.13) Caso selecione a opção exibirá a tela Nova ordem de serviço.
- Caso queira manipular a tela Nova Ordem de Serviço vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço.
3.1.14) Caso selecione a opção exibe a tela Enviar E-mail Contato.
3.1.14.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
- Inserir modelo de e-mail;
- Enviar e-mail para um contato da lista,
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário,
- Receber e-mail de confirmação de leitura,
- Adicionar anexo.
3.1.14.2) Caso queira inserir e-mailde resposta, selecione a opção no campo "Enviar E-mail(s)", após selecione o e-mail que deseja.
3.1.14.3) Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail".
3.1.14.4) Caso queira inserir um e-mail para que seja enviado uma cópia, informe um novo e-mail no campo "Cópia E-mail", após selecione a opção "Avançar" e exibe o item "Mensagem".
3.1.14.5) Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail" no item "Mensagem", é só clicar dentro do campo e editar, após isso clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Anexos".
- Caso queira receber confirmação de leitura, selecione a opção "Confirmação de Leitura".
3.1.14.6) No item "Anexos" é possível adicionar anexos no e-mail.
3.1.15) Caso selecione a opção exibe a tela Campo Extra possibilitando Adicionar ou Editar informações
3.1.16) Caso selecione a opção , exibe o atendimento como lido(Não fica Negrito).
3.1.17) Caso selecione a opção , exibe o atendimento como não lido(Fica Negrito).
3.1.18) Caso selecione a opção , e exibe o atendimento com ponto de interrogação.
3.1.19) Caso selecione a opção , exibe o atendimento sem marcação.
3.1.20) Caso selecione a opção , exibirá a tela Agendar Contato.
3.1.20.1) Na tela "Agendar Contato", selecione o usuário que deseja, após selecione avançar e exibirá o item "Contato".
3.1.20.1.1) Na tela "Agendar Contato", selecione o contato que deseja, após selecione o "Tipo de Contato".
3.1.20.1.1.1) No "Tipo Contato", é possível escolher contato "E-mail", "Visita", "Telefone" e "Fax".
3.1.20.1.1.1.1) Após escolher qualquer opção e clicar em avançar, exibirá o item "Finalizar".
3.1.20.1.1.1.1.1) No item "Finalizar", é possível inserir data de início e fim do agendamento.
3.1.21) Caso selecione a opção exibirá a tela Agendar Tarefa.
3.1.21.1) Na tela "Agendar Tarefa", informar dados, data de início e liberação e prazo para execução da tarefa.
- Após preencher todas as opções, clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Usuários Responsáveis".
3.1.21.1.1) No item "Usuários Responsáveis", é possível adicionar os usuários que são responsáveis por agendar as tarefas.
- Após preencher todas as opções, clique na opção "Avançar" e exibe o item "Aviso de Atraso".
3.1.21.1.1.1) No item "Aviso de Atraso", selecione os usuários que receberam aviso de atraso.
- Após ter selecionado quem receberá o aviso de atraso, selecione a opção "Avançar" e finalize o cadastro.
4) No lado esquerdo da tela é possível visualizar as abas usuários, Tipo de Atendimento, Ponto de Acesso, Cidade(s) e Tarefa(s).
4.1) Caso queira visualizar os atendimentos por usuário, clique na aba Usuários selecione um usuário, e após exibirá ao lado a lista com os atendimentos referente ao usuário selecionado.
- Após selecionado qualquer atendimento, será exibido a aba Itens do Atendimento, nela é possível visualizar detalhes do histórico do atendimento.
4.2) Caso queira visualizar detalhes do histórico de atendimento, selecione o atendimento e exibirá a item "Detalhes do Atendimento" na aba Itens do atendimento.
4.2.1) No item "Detalhes de Atendimento", é possível visualizar todos os detalhes do histórico de atendimentos.
4.2.1.1) Os itens "Comentário", "Teste", "Ordem de Serviço", "Encaminhamento", "Anexo Ged" e "Contato", quando selecionado é exibido abaixo uma nova janela referente ao item selecionado.
4.2.2) Caso selecione o item "Ordem de Serviço", é possível visualizar a solicitação de uma atividade de serviços a ser executada.
4.2.3) Caso queira visualizar a ordem de serviço, selecione a opção "Abrir Ordem de Serviço" e exibirá a tela "Ordem de Serviço".
4.2.3.1) Na aba Abrir Ordem de Serviço da tela Ordem de Serviço é possível abrir ou fechar uma ordem de serviço.
- Inicialmente a tela Ordem de Serviço, é exibida com a aba Trabalho a ser realizado.
4.2.3.1.1) No campo "Técnico", escolha o técnico referente a nova ordem de serviço.
4.2.3.1.1.1) No campo "Tipo de O.S", escolha o tipo da ordem de serviço a ser criada.
- No campo "Descrição do Serviço", informe a descrição sobre a ordem de serviço;
- No campo "Data Agendamento", é possível informar a data a ser agendada e o horário do agendamento.
4.2.3.2) Na tela Ordem de Serviço caso selecione a aba Trabalho Realizado é possível adicionar um trabalho realizado na ordem de serviço.
- No campo "Data de Finalização", escolha uma data;
- No campo "Tempo", informe o tempo que durou o trabalho realizado;
- No campo "Valor a ser cobrado", informe o valor a ser cobrado do cliente;
- No campo "Descrição do Serviço", informe que serviço foi realizado.
4.2.4) Caso selecione o item "E-mail" é possível visualizar o e-mail entre cliente e suporte.
- Os e-mails podem se encontrar com falha de envio, podem conter anexo ou podem ser somente e-mail de atendimento sem anexo e enviado com sucesso.
4.2.4.1) Caso o e-mail com falha de envio, ele irá conter o ícone e exibe a opção "Reenviar E-mail".
4.2.4.1.1) Caso selecione a opção , exibirá a mensagem: "E-mail Reenviado com sucesso".
4.2.5) Caso o e-mail haja anexo, ele irá conter o ícone e exibe a opção "Abrir Anexos do E-mail".
4.2.5.1) Caso selecione a opção "Abrir Anexos do E-mail", exibirá a tela Anexo(s) do E-mail.
4.2.5.1.1) Na tela Anexo(s) do E-mail é possível baixar e anexar arquivos.
4.2.5.1.1.1) Caso queira baixar o anexo selecione a opção "Selecione o Anexo" e exibirá a tela Save As.
4.2.5.1.1.1.1) Na tela Save As é possível escolher onde salvar o anexo.
4.2.6) Caso selecione o item "Contato", exibirá abaixo a aba Detalhes da Ligação.
- Na aba Detalhes da Ligação é possível visualizar os detalhes do contato de atendimento.
4.2.7) Caso selecione o item "Anexo Ged" é possível visualizar detalhes do anexo e o anexo.
4.2.7.1) Caso queira visualizar o anexo, selecione a opção "Abrir Anexo", e exibe a tela Anexo Ged.
4.2.7.1.1) Na tela Anexo Ged é possível baixar, adicionar e apagar um anexo.
4.2.8) Caso selecione o item "Encaminhamento", é possível abrir encaminhamento ou encaminhar um atendimento.
4.2.8.1) Caso queira abrir o encaminhamento, selecione a opção "Abrir Encaminhamento" e exibirá a tela "Encaminhar Atendimento".
4.2.8.1.1) Inicialmente a tela Encaminhar Atendimento exibe com a aba Abrir Encaminhamento.
4.2.8.1.1.1) Na Aba Abrir Encaminhamento é possível abrir o encaminhamento e alterar o que deseja.
- No campo "Usuário de Origem", informe um usuário logado, o usuário de origem;
- No campo "Usuário de Destino", informe o usuário a quem deseja abrir o atendimento;
- No campo "Motivo", informe o motivo do encaminhamento;
4.2.8.2) Caso selecione a aba Encaminhar Atendimento é possível encaminhar o atendimento para um determinado usuário ou cargo.
4.2.8.2.1) Caso selecione a opção "Usuário", é possível enviar o encaminhamento para um determinado usuário.
Obs1.: Na opção "Enviar para:", selecione o usuário que deseja enviar o encaminhamento;
Obs2.: No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.
4.2.8.2.2) Caso selecione a opção "cargo", é possível enviar o encaminhamento para um determinado cargo.
- Na opção "Enviar para:", selecione o cargo que deseja enviar o encaminhamento;
- No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.
4.2.9) Caso selecione o item "Teste", é possível visualizar o teste realizado no atendimento.
4.2.9.1) Caso selecione a opção "Abrir Teste", exibirá a tela Novo registro.
4.2.9.1.1) Na tela Novo Registro é possível adicionar um novo registro de teste.
4.2.10) Caso selecione a opção "Descrição do Problema", exibirá abaixo a aba Descrição do Atendimento.
4.2.11) Caso queira visualizar as tarefas programadas para o atendimento, selecione a opção "Tarefas" na aba Itens do Atendimento e exibe todos os tipos de tarefas.
- As tarefas são classificadas em "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão";
- As tarefas do atendimento são classificadas conforme o andamento do atendimento.
4.3) Caso selecione a aba Usuários na tela Relação de Atendimentos exibe os usuários com seus respectivos atendimentos.
4.4) Caso selecione a aba Tipo de Atendimento exibe os tipos de atendimentos.
- Os tipos de atendimentos são usados nos atendimentos para informar o problema referente ao atendimento.
4.5) Caso selecione a aba Ponto de acesso exibe os pontos de acessos disponíveis.
4.6) Caso selecione a aba Cidade exibe acima todas as cidade(s).
- Quando clicado em uma cidade, será exibido ao lado os atendimentos com origem da cidade.
4.7) Caso selecione a aba Agendar Tarefas é possível agendar uma tarefa.
4.8) Caso queira minimizar as abas Usuários, Tipo de Atendimento, Ponto de Acesso, Cidade(s) e Agenda /Tarefa(s), selecione a opção e vá selecionando "Menos".
4.8.1) Após todas as abas minimizadas, será possível visualiza-lás abaixo em um barra de ícones.
4.8.1.1) Caso queira maximizar novamente as abas Usuários, Tipo de Atedimento, Ponto de Acesso, Cidade(s) e Tarefa(s), selecione a opção e vá selecionando "Mais".
4.9) Caso queira é possível maximizar a aba "Cargo", basta clicar na opção "Cargos" e exibe a janela "Todos os Cargos".
4.9.1) Na janela "Todos os Cargos" é possível visualizar cada cargo e seu respectivo atendimento.
- Nesta janela é possível que visualize todos os cargos existentes, podendo ter acesso aos atendimentos referente corretamente a cada cargo selecionado.
4.10) Após selecionado um dos status será exibido os atendimentos referente ao status.
- Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nº", "Nome", e "Técnico/Cargo".
4.11) Na aba Status mesmo tendo os status no fim da página, é possível buscar os atendimentos por um determinado status em uma aba especifica.
5) Na aba Atendimento da tela Relação de Atendimentos é possível buscar "Comunic. Atendim.", ver os atendimentos em "Lista" ou "Detalhes", "Atualizar Dados", Abrir Atendimento "Abrir ", "Abrir Cliente", "Imprimir".
5.1) Caso queira visualizar os atendimentos em detalhes, selecione a opção "Detalhes" na tela "Relação de Atendimentos".
- Caso queira voltar a tela anterior, selecione a opção "Filtros".
5.2) Caso queira visualizar os atendimento em lista, selecione a opção "Lista" na tela "Relação de Atendimentos".
5.3) Caso queira atualizar os dados de atendimentos, selecione a opção "Atualizar dados".
5.4) Caso queira gerar gráfico, selecione a opção "Gráfico" na aba "Relação de Atendimento".
- Para alterar os gráficos vá para Gráficos
5.4.1) Caso queira abrir um cliente, selecione o atendimento, após a opção "Abrir Cliente" e exibirá a tela Clientes no cliente selecionado.
- Caso queira manipular o cliente referente ao atendimento, vá para Modulo Desktop - Clientes .
5.5) Caso queira abrir um ponto de acesso, selecione a opção "Ponto Acesso", exibirá a tela Ponto de Acesso.
- Caso queira manipular a tela Ponto de Acesso, selecione o link Ponto de Acesso
5.6) Caso queira abrir um prospecto, selecione a opção "Abrir Prospecto" e exibirá a tela Prospecto.
- Caso queira manipular a tela Prospecto, selecione o link Prospecto.
5.7) Caso queira imprimir dados do atendimento, selecione um atendimento, após a opção "Imprimir" e exibirá a tela Imprimir Relatório.
5.7.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados do atendimento.
5.7.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
5.7.1.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
5.7.1.1.1.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
5.7.1.1.1.1.1) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
5.7.1.1.1.1.1.1) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivos de imagens no resultado.
5.7.1.1.1.1.1.1.1) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
5.7.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
5.7.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
- No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
5.7.2.1.1) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
5.7.2.1.1.1) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
6) Na aba Detalhes da tela Relação de Atendimentos é possível adicionar ao atendimento um "Contato", "Teste", "Comentário" e "Anexo".
6.1) Caso queira adicionar um contato, selecione o atendimento, após a opção "Contato" e exibirá a tela Novo Contato.
- Para alterar Novo Contato vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato.
6.2) Caso queira adicionar um novo teste, selecione o atendimento, após a opção "Teste" e exibirá a tela Novo Registro.
6.2.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar o teste realizado no atendimento.
- Caso queira visualizar o novo teste:
- Selecione o atendimento ao qual adicionou o teste;
- Na aba Itens do Atendimento na opção "Histórico";
- Selecione o teste que deseja visualizar.
6.3) Caso queira adicionar um comentário, selecione o atendimento, após a opção "Comenta" na aba Detalhes e exibe a tela Novo Registro.
6.3.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo comentário ao atendimento.
- Caso queira visualizar o novo comentário:
- Selecione o atendimento ao qual adicionou o comentário;
- Na aba Itens do Atendimento na opção "Histórico";
- Selecione o comentário que deseja visualizar.
6.4) Caso queira adicionar um anexo, selecione o atendimento, após a opção "Anexo" na aba Detalhes e exibirá a tela Novo Registro.
6.4.1) Na tela Novo Registro pode adicionar um novo anexo ao atendimento.
- Caso queira remover o anexo, selecione a opção "Remover".
6.4.1.1) Caso queira adicionar um novo anexo, selecione a opção e exibe a tela Pesquisar ou Criar.
6.4.1.1.1) Na tela Pesquisar ou Criar selecione o arquivo que deseja anexar.
- Após anexado o arquivo, voltará para tela Novo Registro;
6.5) Selecione o atendimento, e em Detalhes exibe a tela Encaminhar o Atendimento.
6.5.1) Na tela Encaminhar o Atendimento é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo.
6.5.1.1) Para encaminhar o atendimento para um "Usuário".
- No campo "Motivo do Encaminhamento", informe o motivo que está encaminhando o atendimento a um determinado usuário.
6.5.1.2) Caso deseje encaminhar o atendimento para um cargo, selecione a opção "Cargo" e escolha um cargo.
- No campo "Motivo do Encaminhamento", informe a razão.
6.6) Para mudar o status do atendimento selecione "Mudar Status" na aba Detalhes e exibe Mudar Status Atendimento.
6.6.1) Na tela Mudar Status Atendimento é possível mudar o status de um atendimento.
6.7) Para agendar uma ordem de serviço selecione e "Agendar O. Serv" na aba Detalhes e exibe a tela Nova ordem de serviço.
6.7.1) Na tela Nova ordem de serviço é possível adicionar uma novo ordem de serviço ao atendimento.
- Caso queira manipular a tela Nova ordem de serviço vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço.
6.8) Caso queira fechar o atendimento, selecione o atendimento, após a opção "Fechar Atend." na aba Detalhes e exibe a tela Fechar Atendimento.
6.8.1) Na tela Fechar Atendimento é possível fechar um atendimento resolvido ou um atendimento sem solução.
6.8.1.1) Caso queira fechar um atendimento resolvido, selecione a opção "Atendimento Resolvido".
- No campo "Usuário", escolha o usuário que está fechando o atendimento resolvido;
- No campo "Tipo Atend.", escolha o tipo de atendimento.
6.8.1.2) Caso queira fechar um atendimento sem solução, selecione a opção "Atendimento sem solução".
- No campo "Usuário", escolha o usuário que está fechando o atendimento sem solução;
- No campo "Tipo Atend.", escolha o tipo de atendimento.
6.9) Caso queira enviar e-mail de atendimento, selecione a opção "Enviar E-mail" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Enviar E-mail Contato".
6.9.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
- Inserir modelo de e-mail;
- Enviar e-mail para um contato da lista;
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
- Receber e-mail de confirmação de leitura;
- Adicionar anexo.
6.10) Na aba Detalhes opção Campo Extra possibilita Adicionar ou Editar informações relacionadas ao Campo Extra.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |