Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito"
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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+ | | ''A implementação para '''Análise de Crédito''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. | ||
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+ | = Score de Crédito = | ||
+ | <!-- 17/01/2024 - Elitesoft - TRUST | ||
+ | Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\CRM\TRUST | ||
+ | Vídeos: U:\Atendimentos\2024\Elitesoft\TRUST --> | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos. | Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos. | ||
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+ | É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.<br> | ||
+ | Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do '''Grupo VOALLE''':<br> | ||
+ | * Consulta Resumida | ||
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+ | No '''Integrator''' precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.<br> | ||
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+ | == Consulta Resumida == | ||
+ | Na tela inicial de '''Criar Oportunidade''' será mostrada o tipo de consultada contratada.<br> | ||
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+ | === CPF não existente na base ISP === | ||
+ | Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:<br> | ||
+ | [[Arquivo:ConsultaCPFnaBaseResumida.png|800px]]<br> | ||
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+ | Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:<br> | ||
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+ | Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em '''Consultar''', surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá '''Atualizar Consulta'''. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.<br> | ||
+ | [[Arquivo:RetornoConsultaCPFResumida.png|800px]]<br> | ||
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+ | === CPF / CNPJ Regular === | ||
+ | Com a consulta retornando com o status '''Regular''', pode-se '''Consultar''' para verificar a '''Consulta Crédito''', de acordo com a tela abaixo:<br> | ||
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+ | == Consulta de Score == | ||
+ | A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.<br> | ||
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+ | Na tela do Score, tras o retorno da consulta pelo CPF/CNPJ pesquisado. Também poderá atualizar a consulta e será consumido 1 crédito do saldo.<br> | ||
+ | [[Arquivo:ConsultaCPFScore.png|800px]]<br> | ||
+ | '''Score CNPJ'''<br> | ||
+ | [[Arquivo:ConsultaScoreCNPJ.png|800px]]<br> | ||
+ | [[Arquivo:ConsultaScoreCNPJGrafico.png|800px]]<br> | ||
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+ | == Consulta Completa == | ||
+ | A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.<br> | ||
+ | [[Arquivo:CPFCompleto.png|800px]]<br> | ||
+ | [[Arquivo:CPFScoreCompleto.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br> | ||
+ | '''CNPJ Completo'''<br> | ||
+ | [[Arquivo:CNPJCompleto.png|800px]]<br> | ||
+ | [[Arquivo:CNPJCompletoScore.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br> | ||
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+ | == Upgrade no tipo de Consulta == | ||
+ | Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em '''Atualizar Consulta''', o sistema realiza uma nova consulta no '''TRUST''', atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.<br><!-- Na tela subsequente, observa-se que a análise de crédito do tipo '''Completa''' trouxe um resultado do tipo '''Score''', indicando que a base do Integrator ainda não foi atualizada. --> Ao clicar em '''Atualizar''', será exibida a consulta contratada atualizada. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:DownUPGradeCompleto.png|800px]]<br> | ||
+ | <!-- [[Arquivo:DownUPGradeCompletoScore.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br> --> | ||
+ | Após selecionar a opção '''Atualizar Consulta''', a base do '''Integrator''' é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.<br> | ||
+ | [[Arquivo:DownUPGradeCompletoScoreAtualizado.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br> | ||
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+ | == Consulta Pré/Pós-pago == | ||
+ | Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.<br> | ||
+ | [[Arquivo:PrePagoCompleto.png|800px]]<br> | ||
+ | [[Arquivo:ConsultaPrePagoRelatorio.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br> | ||
+ | '''Pós-pago'''<br> | ||
+ | [[Arquivo:ConsultaPosPagoRelatorio.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br> | ||
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+ | == Consultas a partir do Cadastro do Cliente - WEB == | ||
+ | <!-- 09/05/2024 - Elitesoft - Incluído após ter sido realizado melhoria pelo programador, mas não informado a tempo para o Setor de Projetos poder dar continuidade na atualização da Wiki. | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Elitesoft\TRUST\11 - DETALHE DE SOCIOS.mp4 | ||
+ | Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Cadastro\Aba Editar Cliente\TelaEditarClienteScore.png --> | ||
+ | Em se tratando de pessoa jurídica, a tela também vai trazer o Score da consulta ao TRUST. Ao clicar em '''Detalhes''' trará todas as informações em conformidade com o plano contratado do TRUST.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaEditarClienteScore.png|900px]] | ||
+ | <p>Ao realizar uma consulta de crédito, você terá acesso a todas as informações cadastradas pelos órgãos de crédito pertinentes. Na coluna "Documento possui restrição", será exibida a indicação sobre a presença de informações negativas ou positivas relacionadas ao CNPJ consultado. Caso haja protestos registrados, estes serão apresentados no final da coluna à direita, na linha "Protestos", fornecendo detalhes sobre os cartórios nos quais os protestos associados ao CNPJ consultado estão registrados.<br> | ||
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+ | Além disso, ao passar o cursor sobre o ícone "i" em azul, o sistema fornecerá informações complementares às já apresentadas na tela, incluindo detalhes sobre os sócios da empresa consultada. Este recurso permite uma compreensão mais abrangente e detalhada das informações disponíveis, auxiliando na tomada de decisões informadas.</p> | ||
+ | [[Arquivo:TelaEditarClienteConsultaCreditoScore.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO/ EDITAR CLIENTE<br> | ||
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+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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+ | [[#content|Topo]] | ||
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+ | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] [[Categoria: Permissões]] [[Categoria: Variáveis]] |
Edição atual tal como às 11h45min de 5 de junho de 2024
Permissão |
Detalhes Saldo TRUST |
Variável |
TRUST |
Índice
A implementação para Análise de Crédito foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Score de Crédito
Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.
É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:
- Consulta Resumida
- Consulta Completa
No Integrator precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.
Consulta Resumida
Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
CPF não existente na base ISP
Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
CPF / CNPJ Regular
Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Consulta Completa
A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
CNPJ Completo
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Upgrade no tipo de Consulta
Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em Atualizar Consulta, o sistema realiza uma nova consulta no TRUST, atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.
Ao clicar em Atualizar, será exibida a consulta contratada atualizada.
Após selecionar a opção Atualizar Consulta, a base do Integrator é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Consulta Pré/Pós-pago
Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Pós-pago
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Consultas a partir do Cadastro do Cliente - WEB
Em se tratando de pessoa jurídica, a tela também vai trazer o Score da consulta ao TRUST. Ao clicar em Detalhes trará todas as informações em conformidade com o plano contratado do TRUST.
Ao realizar uma consulta de crédito, você terá acesso a todas as informações cadastradas pelos órgãos de crédito pertinentes. Na coluna "Documento possui restrição", será exibida a indicação sobre a presença de informações negativas ou positivas relacionadas ao CNPJ consultado. Caso haja protestos registrados, estes serão apresentados no final da coluna à direita, na linha "Protestos", fornecendo detalhes sobre os cartórios nos quais os protestos associados ao CNPJ consultado estão registrados.
Além disso, ao passar o cursor sobre o ícone "i" em azul, o sistema fornecerá informações complementares às já apresentadas na tela, incluindo detalhes sobre os sócios da empresa consultada. Este recurso permite uma compreensão mais abrangente e detalhada das informações disponíveis, auxiliando na tomada de decisões informadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO/ EDITAR CLIENTE
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |