Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Inadimplentes"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
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+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | ||
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− | | [[arquivo: | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
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− | | '' | + | | ''A inclusão dos Filtros: '''Grupo de Cliente'''; '''Somente Parcelas de Dívida''' e '''Status do Contas a Receber''' estão disponíveis na versão do '''Changelog 5.02.00'''. |
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− | + | __TOC__ | |
− | [[ | + | == Controle de Inadimplentes == |
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência. | ||
− | + | '''Controle de Inadimplentes''', administração das contas em atraso visualizando detalhes como: '''Nome, Dias em Atraso, Telefone, Condomínio''' e '''Total da Dívida'''. | |
+ | * Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em '''Formas de Cobrança''' no '''Painel de Configuração'''. | ||
+ | * '''Obs.:''' Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento. <br> | ||
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− | + | Para carregar os registros, temos os filtros: | |
+ | * Selecionar o '''Período''' dos registros; | ||
+ | * Buscar o '''Cliente,''' se não selecionar o filtro o sistema trará todos; | ||
+ | * '''Status do Plano''' marcar se está suspenso por débito ou inativo; | ||
+ | * '''Formas de Cobrança''': se não selecionar o filtro o sistema trará todas; | ||
+ | * '''Grupo de Serviços''': se não selecionar o filtro o sistema trará todos; | ||
+ | :* Obs.: '''Grupo de Serviços''' só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo; | ||
+ | * '''Planos e Serviços:''' se não selecionar o filtro o sistema trará todos; | ||
+ | * Poderá visualizar pelo '''Grupo de Clientes''' que selecionar; | ||
+ | * Marcar as '''Cidades''' que deseja visualizar; | ||
+ | * '''Ativos ou Inativos''': Marcar os clientes que deseja visualizar; | ||
+ | * Marcar '''"Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida"''' quando carregar os filtros: | ||
+ | :*Obs.1: '''Excluir Parcelas Dívida''': Mostra o valor de uma parcela; | ||
+ | :*Obs.2: '''Incluir Parcelas Dívida''': O sistema carrega o valor total da dívida; | ||
+ | :*Obs.3: '''Somente Parcelas Dívida''': Somente se o cliente tiver dívida; | ||
+ | :*Obs.4: '''Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.''' | ||
+ | * '''Tipo de Pessoa''': Filtra por pessoa Física ou Jurídica; | ||
+ | * '''Unidade de Negócios:''' que está vinculada; | ||
+ | * '''Status Contas a Receber:''' se o cliente foi para protesto ou em que situação está. | ||
+ | [[Arquivo:controleinadimp.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ FATURAMENTO/ CONTROLE DE INADIMPLENTES | ||
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− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A inclusão da Coluna '''Ativo''' e a '''legenda (vermelho, azul e laranja)''' foram disponibilizadas na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. | ||
+ | |} | ||
− | [[ | + | === Relatório de Controle de Inadimplentes === |
+ | <!-- 04/08/2022 - [240705]- GIGALINE - Incluir na rotina controle de inadimplência a coluna informando se o cliente está ativo sim ou não | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\240705\dev | ||
+ | Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Faturamento\controle inadimplente --> | ||
+ | <!-- 01/02/2024 - [261671] Apresentar o cliente destacado na rotina controle de inadimplentes quando pelo menos um plano das dívidas apresentadas estiver com velocidade reduzida | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\261671\Teste | ||
+ | imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Faturamento\controle inadimplente --> | ||
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− | + | Selecione a opção '''Carregar''' e exibirá os registros. | |
− | * | + | * Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência. |
− | * ''' | + | * Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender. |
− | + | * As colunas do relatório são '''Ativo, Código Cliente, Nome Cliente, Condomínio, Endereço, Fone, Celular, Cidade, Dias Atraso, Total Dívida, Documento, Vencimento, Grupo de Cliente, Vendedor''' e '''Data Cadastro Cliente'''. | |
− | + | * Abaixo apresentará uma legenda | |
− | * | + | ** As linhas na cor vermelha significa que o plano do cliente está com redução. |
− | * | + | ** As linhas na cor laranja significa que o plano esta com habilitação provisória. |
+ | ** As linhas na cor azul significa que o cliente tem plano com parcelamento de dívida. <br> | ||
+ | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCarregar1.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK\FATURAMENTO\CONTROLE DE INADIMPLENTES | ||
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− | + | A opção '''Ver Lista''' pode visualizar as contas em atraso ordenada. <br> | |
+ | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteLIsta.png|900px]] | ||
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− | + | Exportar informações, selecione a conta e '''Exportar'''. | |
+ | * '''Exportar: Nome Cliente, Valor do Lançamento''' e '''Tipo'''. | ||
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− | [[Arquivo: | + | Selecione as opções que devem ser exportadas. |
+ | * '''Obs.: Título''', informe o título da planilha. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportar.png|400px]] | ||
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− | 3. | + | 1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] |
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− | 3.4 | + | 1.3.4) "'''Save As'''" [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]]. |
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− | 3.4. | + | 1.3.4.1) "'''Save As'''", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar". |
− | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]] | |
− | + | '''Obs.:''' No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha. | |
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− | 3 | + | 1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações. |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
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− | + | 1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK". | |
− | + | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailExportarMSg.png|400px]] | |
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− | + | 1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "'''Cadastro de Cliente.'''" | |
− | [[ | + | * Para alterar a tela [[Modulo_Desktop_-_Clientes|CLIENTE]] |
− | + | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteCliente.png|900px]] | |
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− | + | 1.5) Para imprimir "Relatório" de conta. | |
− | + | * Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta. | |
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+ | [[Arquivo:FaturamentoControleInadimplenteRelatorio.png|900px]] | ||
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+ | 1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível. | ||
[[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioFormato.png]] | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioFormato.png]] | ||
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+ | 1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório". | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
− | + | ||
+ | 1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída". | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
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+ | 1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações: | ||
* Saída do Excel em texto plano; | * Saída do Excel em texto plano; | ||
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | ||
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− | * Manter arquivo | + | 1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração: |
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+ | * Manter arquivo de imagem no resultado. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | ||
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+ | 1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF" possui configuração padrão: | ||
* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
* Relatório sem Cabeçalho; | * Relatório sem Cabeçalho; | ||
− | * | + | * Resumo de Relatório. |
− | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png]] | + | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioOpcoes.png|500px]] |
− | '''Obs.:''' As opções são | + | '''Obs.:''' As opções não são obrigatórias. |
− | + | ||
+ | 1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
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− | + | 1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo. | |
− | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSalvarArqDisc.png|500px]] | |
− | + | '''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção para impressão. | |
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+ | 1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | ||
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+ | 1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão. | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | ||
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− | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorio.png]] | + | 1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "'''Relatório - Visualizar Impressão'''". |
+ | |||
+ | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorio.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | '''Obs.:''' Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair". | ||
− | + | == Carta de Cobrança por E-Mail == | |
− | |||
− | + | 1.6) "E-mail" exibe a tela ''Carta de Cobrança por E-mail'': Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto. | |
− | + | * Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto. | |
− | + | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmail.png|900px]] | |
− | |||
− | + | 1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio. | |
− | + | * O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre a inadimplência. | |
− | + | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailConfiguracao.png|600px]] | |
− | ''' | + | '''Obs.1:''' Destino: informar para todos os e-mails, o e-mail principal ou específico; |
− | + | '''Obs.2:''' Em Tipo: informar qual enviar; | |
− | + | '''Obs.3:''' Digite o e-mail do remetente e o assunto. | |
− | |||
− | + | 1.7) "Enviar" e-mail. | |
+ | * Após o envio é exibido uma mensagem com a relação de clientes, esse arquivo apresenta o cliente que não recebeu o e-mail devido ao erro de endereço ou endereço inexistente. | ||
+ | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailEnviar.png|600px]] | ||
− | |||
− | + | 1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML". | |
− | |||
− | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspenderMSg.png]] | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | A opção ''SMS'' foi disponibilizado para o '''Changelog 14'''. | ||
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+ | 1.9) Selecionar "SMS" para enviar. | ||
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+ | [[Arquivo:ControleInadimpSms.png|900px]] | ||
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+ | 1.9.1) Selecione a opção "Configuração". | ||
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+ | [[Arquivo:ControleInadimpSmsConfig.png|600px]] | ||
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+ | * Remetente: Selecione o Assunto do SMS. | ||
+ | '''Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|REMETENTE DE E-MAIL]]; | ||
+ | * Mensagem: Incluir uma nota. | ||
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+ | 1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar". | ||
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+ | [[Arquivo:ControleInadimpSmsConc.png|600px]] | ||
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+ | 1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "'''Suspender Serviços'''", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano. | ||
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+ | [[Arquivo:ControleInadimplenteRelatorioEmailSuspender.png|600px]] | ||
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+ | * Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados. | ||
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+ | * '''Criar Ocorrência de Suspensão''': A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|ATENDIMENTO]] ou módulo [[Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos|ATENDIMENTO]]. | ||
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+ | * '''Status de Serviço''': Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária. | ||
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+ | ** '''Suspensão por Débito''': Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito. | ||
+ | ** '''Suspensão Temporária''': Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação. | ||
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+ | 1.11) Exportar os planos "'''Suspender Serviços'''", selecione a opção "Exportar". | ||
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
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+ | [[#content|Topo]] | ||
− | + | [[Categoria:Permissões]] | |
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+ | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
− | [[ | + | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] |
Edição atual tal como às 14h33min de 1 de fevereiro de 2024
Permissão |
Faturamento |
A inclusão dos Filtros: Grupo de Cliente; Somente Parcelas de Dívida e Status do Contas a Receber estão disponíveis na versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Controle de Inadimplentes
Verificar os pagamentos em atraso, poderá enviar um e-mail de aviso de inadimplência para o responsável resolver a pendência.
Controle de Inadimplentes, administração das contas em atraso visualizando detalhes como: Nome, Dias em Atraso, Telefone, Condomínio e Total da Dívida.
- Tem como objetivo controlar as entradas de contas em atraso, permitindo suspendê-las conforme regras determinadas dentro da forma do cobrança, como valor mínimo, dias de atraso, dias antes de ser suspenso e data fixa para suspender automaticamente, são opções definidas no plano em Formas de Cobrança no Painel de Configuração.
- Obs.: Cliente inadimplente pode ser suspenso por falta de pagamento.
Para carregar os registros, temos os filtros:
- Selecionar o Período dos registros;
- Buscar o Cliente, se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
- Status do Plano marcar se está suspenso por débito ou inativo;
- Formas de Cobrança: se não selecionar o filtro o sistema trará todas;
- Grupo de Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
- Obs.: Grupo de Serviços só lista os clientes que possuem contas a receber vinculadas e com saldo;
- Planos e Serviços: se não selecionar o filtro o sistema trará todos;
- Poderá visualizar pelo Grupo de Clientes que selecionar;
- Marcar as Cidades que deseja visualizar;
- Ativos ou Inativos: Marcar os clientes que deseja visualizar;
- Marcar "Excluir Parcelas Dívida, Incluir Parcelas Dívida e Somente Parcelas Dívida" quando carregar os filtros:
- Obs.1: Excluir Parcelas Dívida: Mostra o valor de uma parcela;
- Obs.2: Incluir Parcelas Dívida: O sistema carrega o valor total da dívida;
- Obs.3: Somente Parcelas Dívida: Somente se o cliente tiver dívida;
- Obs.4: Quando o cliente não tiver dívida ativa, o sistema não lista.
- Tipo de Pessoa: Filtra por pessoa Física ou Jurídica;
- Unidade de Negócios: que está vinculada;
- Status Contas a Receber: se o cliente foi para protesto ou em que situação está.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ FATURAMENTO/ CONTROLE DE INADIMPLENTES
A inclusão da Coluna Ativo e a legenda (vermelho, azul e laranja) foram disponibilizadas na versão do Changelog 6.06.00. |
Relatório de Controle de Inadimplentes
Selecione a opção Carregar e exibirá os registros.
- Os registros são contas em atraso e podem ser suspensos pelo controle de inadimplência.
- Os registros podem ser vistos em lista, exportado, verificar se o cliente corresponde a conta, imprimir relatório, E-Mail, SMS e Suspender.
- As colunas do relatório são Ativo, Código Cliente, Nome Cliente, Condomínio, Endereço, Fone, Celular, Cidade, Dias Atraso, Total Dívida, Documento, Vencimento, Grupo de Cliente, Vendedor e Data Cadastro Cliente.
- Abaixo apresentará uma legenda
- As linhas na cor vermelha significa que o plano do cliente está com redução.
- As linhas na cor laranja significa que o plano esta com habilitação provisória.
- As linhas na cor azul significa que o cliente tem plano com parcelamento de dívida.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK\FATURAMENTO\CONTROLE DE INADIMPLENTES
A opção Ver Lista pode visualizar as contas em atraso ordenada.
Exportar informações, selecione a conta e Exportar.
- Exportar: Nome Cliente, Valor do Lançamento e Tipo.
Selecione as opções que devem ser exportadas.
- Obs.: Título, informe o título da planilha.
1.3.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.3.4.1) "Save As", informar onde deseja salvar a planilha e selecione "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do Backup", informe o nome da planilha.
1.3.5) "Exportar Abrindo Excel" será exibida as informações.
1.3.6) "Exportar criando arquivo .XLS", é exibida a mensagem de confirmação, selecione "OK".
1.4) Ao selecionar "Cliente", exibirá a tela de "Cadastro de Cliente."
- Para alterar a tela CLIENTE
1.5) Para imprimir "Relatório" de conta.
- Através de relatórios emitir um detalhamento sobre as contas, listados por cliente: Valores, Datas e Total da Conta.
1.5.1) "Tipo de Relatório", escolha o arquivo disponível.
1.5.1.1) Selecione "Tipo Relatório".
1.5.1.1.1) A opção "PDF" será ativada "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.5.1.1.2) "MS-Excel", será exibida as seguintes configurações:
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.5.1.1.3) "HTML" será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo de imagem no resultado.
1.5.1.1.4) "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF" possui configuração padrão:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Resumo de Relatório.
Obs.: As opções não são obrigatórias.
1.5.1.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha O local onde vai salvar o relatório.
1.5.1.2.1) A opção "Salvar Arquivo em Disco", será exibida a nova opção "Salvar em", informar o caminho para salvar o arquivo.
Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção para impressão.
1.5.1.2.2) "Registros" selecionar a quantidade de registros para imprimir.
1.5.1.2.2.1) "Imprimir os Próximos Registros" e "Imprimir só o Registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
1.5.1.2.2.1.1) Para gerar impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela "Relatório - Visualizar Impressão".
Obs.: Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
Carta de Cobrança por E-Mail
1.6) "E-mail" exibe a tela Carta de Cobrança por E-mail: Configurar, Enviar E-mail e Visualizar Boleto.
- Enviar e-mail de cobrança solicitando o pagamento da dívida em aberto.
1.6.1) "Configuração" de e-mail para envio.
- O E-mail é uma forma de aviso ao cliente sobre a inadimplência.
Obs.1: Destino: informar para todos os e-mails, o e-mail principal ou específico;
Obs.2: Em Tipo: informar qual enviar;
Obs.3: Digite o e-mail do remetente e o assunto.
1.7) "Enviar" e-mail.
- Após o envio é exibido uma mensagem com a relação de clientes, esse arquivo apresenta o cliente que não recebeu o e-mail devido ao erro de endereço ou endereço inexistente.
1.8) Visualização do e-mail, selecione "Preview" e exibirá uma página web com boleto "HTML".
A opção SMS foi disponibilizado para o Changelog 14. |
1.9) Selecionar "SMS" para enviar.
1.9.1) Selecione a opção "Configuração".
- Remetente: Selecione o Assunto do SMS.
Obs.: Deverá ser marcado como "SMS" REMETENTE DE E-MAIL;
- Mensagem: Incluir uma nota.
1.9.2) Preenchidas as informações, clicar em "Enviar".
1.10) Para paralisar um plano, selecione a opção "Suspender". "Suspender Serviços", visualizar os planos e marque/desmarque quais bloquear. Pode exportar informações do plano.
- Quando clicar em suspender, envia a mensagem de suspensão dos planos e os serviços desabilitados.
- Criar Ocorrência de Suspensão: A cada suspensão é marcada a opção de criar ocorrência, será gerado um atendimento para a suspensão realizada. Pode ser visualizado em: ATENDIMENTO ou módulo ATENDIMENTO.
- Status de Serviço: Ao mostrar a tela de suspensão, informar se a suspensão é por débito ou temporária.
- Suspensão por Débito: Quando o cliente não realiza o pagamento do plano, ele é suspenso e informado que foi por débito.
- Suspensão Temporária: Quando o cliente pede paralisação temporária, para que o plano fique inativo até que resolva solicitar ativação.
1.11) Exportar os planos "Suspender Serviços", selecione a opção "Exportar".
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |