Mudanças entre as edições de "FC48 ModuloDesktop 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório"
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+ | == Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto == | ||
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+ | 1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios. | ||
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== Contato Financeiro no Prospecto == | == Contato Financeiro no Prospecto == | ||
− | + | 1.3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o ''Contato'', verificará que o botão ''Avançar'' está desabilitado. | |
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− | Caminho a Seguir: INTEGRATOR | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO |
− | + | 1.3.1) Ao ''Adicionar mais Contatos'' verificará que o botão ''Avançar'' é obrigatório. A obrigatoriedade é de um ''Técnico e um Financeiro'' para prosseguir. | |
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− | Caminho a Seguir: INTEGRATOR | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE |
− | + | 1.3.2) Ao finalizar o cadastro de um ''Técnico e um Financeiro'', o botão ''Avançar'' ficará disponível para finalizar o registro do cliente. | |
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− | Caminho a Seguir: INTEGRATOR | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS |
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− | + | 1.4) Poderá sequenciar o cadastro de novo prospecto e no final da tela verificará que foi adicionado o botão ''Mais Contatos''. | |
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− | + | 1.4.1) Ao cadastrar os dados de ''Mais Contatos'' deverá inserir um contato financeiro e de um técnico. | |
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− | + | 1.4.1.1) Os contatos ''Financeiro e Técnico'' são obrigatórios para que o botão ''Avançar'' habilite na tela e seguir o cadastro. | |
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Edição atual tal como às 10h37min de 18 de abril de 2018
A alteração de Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Variável |
Cadastrar Mais Contatos |
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resultará na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Procedimentos
1.2) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
- Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
1.2.1) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
1.2.2) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
Contato Financeiro no Prospecto
1.3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato, verificará que o botão Avançar está desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO
1.3.1) Ao Adicionar mais Contatos verificará que o botão Avançar é obrigatório. A obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
1.3.2) Ao finalizar o cadastro de um Técnico e um Financeiro, o botão Avançar ficará disponível para finalizar o registro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
1.4) Poderá sequenciar o cadastro de novo prospecto e no final da tela verificará que foi adicionado o botão Mais Contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
1.4.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos deverá inserir um contato financeiro e de um técnico.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS
1.4.1.1) Os contatos Financeiro e Técnico são obrigatórios para que o botão Avançar habilite na tela e seguir o cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |