Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4"
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− | 3.1 | + | 3.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "'''Novo registro'''". |
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− | 3.2 | + | 3.1.2) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Cadastro'''", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário. |
[[Arquivo:Usuario4NovoRegistro.png]] | [[Arquivo:Usuario4NovoRegistro.png]] | ||
− | 3.2 | + | 3.1.2.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar". |
* O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações). | * O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações). | ||
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* O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra. | * O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra. | ||
− | 3.2.1. | + | 3.1.2.1.1) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "'''Parceiros'''", onde é possível um parceiro. |
− | 3.2.1. | + | 3.1.2.1.1.1) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "'''Auditoria a Usuários do Sistema'''". |
'''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias. | '''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias. | ||
− | 3. | + | 3.2) Na tela "'''Auditoria a Usuários do Sistema'''", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator. |
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistema.png]] | [[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistema.png]] | ||
− | 3. | + | 3.2.1) Para visualizar: |
* Selecione o usuário que deseja auditar. | * Selecione o usuário que deseja auditar. | ||
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[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png]] | [[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png]] | ||
− | 3. | + | 3.3) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar o usuário" e a opção "Sim" na tela "'''Confirmação'''" [Aguardando alteracao na tela de confirmação]. |
'''Obs.:''' Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo: | '''Obs.:''' Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo: | ||
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[[Incompleto]] | [[Incompleto]] | ||
− | 3. | + | 3.4) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Permissões'''", é possível definir as permissões de acesso e alterações das funcionalidades do Integrator aos usuários cadastrados, através de clonagem de algum usuário ou por item. |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissões.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissões.png]] | ||
− | 3. | + | 3.4.1) Caso queira definir as permissões por clonagem, no campo "Usuário a ser Clonado:", selecione o usuário e após, selecione a opção "Clonar Permissões". |
'''Obs.:''' No exemplo abaixo o usuário selecionado terá as mesmas permissões que o usuário clonado. | '''Obs.:''' No exemplo abaixo o usuário selecionado terá as mesmas permissões que o usuário clonado. | ||
− | 3. | + | 3.4.2) Caso queira definir as permissões por item, selecione um item, após, um subitem e exibirá no lado direito da tela algumas opções: |
* Marque a opção "Opção Disponível", para permitir visualizar o ícone. | * Marque a opção "Opção Disponível", para permitir visualizar o ícone. | ||
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[[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissõesOpcoes.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissõesOpcoes.png]] | ||
− | 3. | + | 3.5) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Ctas Financeiras'''", é possível definir as permissões de acesso e alterações das contas financeiras cadastradas no Integrator. |
− | 3. | + | 3.5.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim". |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosContasFinanceiras.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosContasFinanceiras.png]] | ||
− | 3. | + | 3.6) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Relatórios'''", é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado. |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosRelatorios.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosRelatorios.png]] | ||
− | 3. | + | 3.7) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Comissões'''", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim": |
[[Arquivo:NovoRegistroComissoes.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroComissoes.png]] | ||
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* Retorne ao item 3.3 para visualizar esta atribuição | * Retorne ao item 3.3 para visualizar esta atribuição | ||
− | 3. | + | 3.8) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Cidades'''", é possível adicionar e apagar o registro de uma cidade. |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidades.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidades.png]] | ||
− | 3. | + | 3.8.1) Caso queira adicionar uma cidade, selecione a opção "Add.Cidade" na aba "'''Cidades'''" e exibirá a tela "'''Cidades do usuário'''". |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeCidusuarios.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeCidusuarios.png]] | ||
− | 3. | + | 3.8.2) Caso queira apagar a cidade adicionada, selecione a opção "Retirar Cidade", e exibirá a mensagem de confirmação. |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeRetirarCidade.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeRetirarCidade.png]] | ||
− | 3. | + | 3.9) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Unidades'''", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades. |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidades.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidades.png]] | ||
− | 3. | + | 3.9.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Adicionar" e exibirá a tela "'''Adicionar Unidade de Negócio'''". |
− | 3. | + | 3.9.1.1) Na tela "'''Adicionar Unidade de Negócio'''", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "'''Novo Registro'''". |
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidadesaddunidnegocio.png]] | [[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidadesaddunidnegocio.png]] | ||
− | 3. | + | 3.9.1.2) Caso queira adicionar todas as unidade de negócio, selecione a opção "Add. Todas as Unidades Neg." e exibirá a mensagem de confirmação. |
[[Arquivo:NovoRegistroUnidades.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroUnidades.png]] | ||
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'''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada. | '''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada. | ||
− | 3. | + | 3.9.1.3) Caso queira apagar alguma unidade de negócio, selecione a unidade, após a opção "Retirar Unidade de Negócio". |
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarUnidade.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarUnidade.png]] | ||
− | 3. | + | 3.10) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Patrimônio'''", é possível adicionar local patrimônio e remove-los. |
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonio.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonio.png]] | ||
− | 3. | + | 3.10.1) Caso queira adicionar um local de patrimônio, selecione a opção "Add.Local Patrimônio" e exibirá a tela "'''Locais de Movimento de Patrimônio do Usuário'''". |
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocaisPatrimonio.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocaisPatrimonio.png]] | ||
− | 3. | + | 3.10.2) Caso queira adicionar todos os locais de patrimônio, selecione a opção "Add.Todos os Locais" e exibirá a mensagem "Confirma Adicionar Todos os Locais de Patrimônio na Relação do Usuário". |
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocais.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocais.png]] | ||
− | 3. | + | 3.10.3) Caso queira retirar os locais de patrimônio, selecione a opção "Retirar Local Patrimônio". |
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioRetirarLocais.png]] | [[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioRetirarLocais.png]] | ||
Linha 185: | Linha 181: | ||
'''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada. | '''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada. | ||
− | 3. | + | 3.11) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''C.Extras'''", é possível adicionar um campo extra. |
[[Arquivo:.png]] | [[Arquivo:.png]] | ||
+ | 3.12) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome do Usuário/Situação" na tela "'''Usuário'''" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:UsuarioAgrupar.png]] | ||
[[Incompleto]] | [[Incompleto]] |
Edição das 07h57min de 20 de dezembro de 2011
Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4
'. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Usuário” e exibirá tela “Usuário”.
3) Na tela "Usuário", é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
3.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo registro".
3.1.2) Na tela "Novo Registro" na aba "Cadastro", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário.
3.1.2.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
- O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações).
- O campo "Ver relação de Clientes", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
- O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
3.1.2.1.1) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "Parceiros", onde é possível um parceiro.
3.1.2.1.1.1) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "Auditoria a Usuários do Sistema".
Obs.: Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.
3.2) Na tela "Auditoria a Usuários do Sistema", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.
3.2.1) Para visualizar:
- Selecione o usuário que deseja auditar.
- Selecione o período.
- Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que clientes que o usuário selecionado realizou.
- Para visulizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo cliente.
- A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano.
- A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).
- A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).
- A tela abaixo exibe algumas informações dos valores de descontos realizados no módulo Descontos.
- A tela abaixo exibe algumas informações dos recebimentos realizados no módulo Recibos.
- A tela abaixo exibe algumas informações das alterações realizados no módulo Alteração Cta.Rec(Contas receber).
3.3) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar o usuário" e a opção "Sim" na tela "Confirmação" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].
Obs.: Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo:
3.4) Na tela "Novo Registro" na aba "Permissões", é possível definir as permissões de acesso e alterações das funcionalidades do Integrator aos usuários cadastrados, através de clonagem de algum usuário ou por item.
3.4.1) Caso queira definir as permissões por clonagem, no campo "Usuário a ser Clonado:", selecione o usuário e após, selecione a opção "Clonar Permissões".
Obs.: No exemplo abaixo o usuário selecionado terá as mesmas permissões que o usuário clonado.
3.4.2) Caso queira definir as permissões por item, selecione um item, após, um subitem e exibirá no lado direito da tela algumas opções:
- Marque a opção "Opção Disponível", para permitir visualizar o ícone.
- Marque a opção "Novo Registro", para adicionar um novo registro.
- Marque a opção "Apagar Registro", para apagar o registro.
3.5) Na tela "Novo Registro" na aba "Ctas Financeiras", é possível definir as permissões de acesso e alterações das contas financeiras cadastradas no Integrator.
3.5.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim".
3.6) Na tela "Novo Registro" na aba "Relatórios", é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado.
3.7) Na tela "Novo Registro" na aba "Comissões", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim":
- Retorne ao item 3.3 para visualizar esta atribuição
3.8) Na tela "Novo Registro" na aba "Cidades", é possível adicionar e apagar o registro de uma cidade.
3.8.1) Caso queira adicionar uma cidade, selecione a opção "Add.Cidade" na aba "Cidades" e exibirá a tela "Cidades do usuário".
3.8.2) Caso queira apagar a cidade adicionada, selecione a opção "Retirar Cidade", e exibirá a mensagem de confirmação.
3.9) Na tela "Novo Registro" na aba "Unidades", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.
3.9.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Unidade de Negócio".
3.9.1.1) Na tela "Adicionar Unidade de Negócio", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Novo Registro".
3.9.1.2) Caso queira adicionar todas as unidade de negócio, selecione a opção "Add. Todas as Unidades Neg." e exibirá a mensagem de confirmação.
Obs1.: Caso selecione a opção "Sim", estará confirmando adicionar todas as unidades.
Obs2.: Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.
3.9.1.3) Caso queira apagar alguma unidade de negócio, selecione a unidade, após a opção "Retirar Unidade de Negócio".
3.10) Na tela "Novo Registro" na aba "Patrimônio", é possível adicionar local patrimônio e remove-los.
3.10.1) Caso queira adicionar um local de patrimônio, selecione a opção "Add.Local Patrimônio" e exibirá a tela "Locais de Movimento de Patrimônio do Usuário".
3.10.2) Caso queira adicionar todos os locais de patrimônio, selecione a opção "Add.Todos os Locais" e exibirá a mensagem "Confirma Adicionar Todos os Locais de Patrimônio na Relação do Usuário".
3.10.3) Caso queira retirar os locais de patrimônio, selecione a opção "Retirar Local Patrimônio".
Obs1.: Caso selecione a opção "Sim", estará confirmando adicionar todas as unidades.
Obs2.: Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.
3.11) Na tela "Novo Registro" na aba "C.Extras", é possível adicionar um campo extra.
3.12) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome do Usuário/Situação" na tela "Usuário" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.