Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel de Configuracoes - Tipo Serviço Extra"
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(→Adicionar no Plano do Cliente: Ajuste) |
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− | * No '''Dados do Contato''' é obrigatório que esteja preenchido corretamente os campos '''Nome | + | * No '''Dados do Contato''' é obrigatório que esteja preenchido corretamente os campos '''Nome Contato, E-mail, CPF''' e '''Data Nascim.''' para que seja vinculado de forma correta, caso contrário não será possível adicionar o serviço. |
* É necessário que o contato tenha menos de 71 anos. | * É necessário que o contato tenha menos de 71 anos. | ||
* Os dados preenchidos no momento de adicionar o serviço no plano do cliente serão replicados para SulAmerica, caso realize o cancelamento será replicado na mesma forma e não será gerado novas cobranças. | * Os dados preenchidos no momento de adicionar o serviço no plano do cliente serão replicados para SulAmerica, caso realize o cancelamento será replicado na mesma forma e não será gerado novas cobranças. |
Edição das 10h12min de 26 de outubro de 2020
O Tipo Serviço Extra e Integração com a SulAmerica foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00. |
Índice
Integração - SulAmerica
Foi disponibilizado a integração de Seguro com o software SulAmerica.
Para realizar essa configuração será necessário entrar em contato com a equipe da EliteSoft.
Deverá selecionar o item que deseja e clicar no botão abrir.
Abrirá a tela Tipo Serviço Extra onde deverá preencher o campo:
- Descrição: deverá inserir o nome do serviço que será realizado a integração.
- API para Integração: deverá inserir o nome da API que realizará a integração.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TIPO SERVIÇO EXTRA
Vincular Integração com o Serviço Extra
Na tela de Serviços Extras ao adicionar um novo Serviço Extra deverá configurar na aba Integração qual o:
- Tipo Integração: apresentará a opção conforme configurada na tela Tipo Serviço Extra pelo equipe de desenvolvimento da EliteSoft.
- Código Externo e Valor Externo: deverá ser passado pela Seguradora
- Será enviado para API.
- Para este procedimento: Cadastrar Serviço Extra.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ SERVIÇO EXTRA
Adicionar no Plano do Cliente
Para adicionar o Seguro de vida no plano do cliente será realizado o procedimento: Adicionar o Serviço Extra no Plano do Cliente.
- Não permite adicionar mais de um Seguro para o mesmo Contato.
- No Dados do Contato é obrigatório que esteja preenchido corretamente os campos Nome Contato, E-mail, CPF e Data Nascim. para que seja vinculado de forma correta, caso contrário não será possível adicionar o serviço.
- É necessário que o contato tenha menos de 71 anos.
- Os dados preenchidos no momento de adicionar o serviço no plano do cliente serão replicados para SulAmerica, caso realize o cancelamento será replicado na mesma forma e não será gerado novas cobranças.
A Tarefa Envio Certificado SulAmerica foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.04.00. |
Tarefa para envio de Certificado e Número da Sorte
A tarefa Envio Certificado SulAmerica ao ser executada enviará um e-mail aos clientes com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração.
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.
- Para este procedimento: Tarefa - Envio Certificado SulAmerica
Ver também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |