Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos"
Linha 294: | Linha 294: | ||
'''Obs2.:''' Caso deseje sair da tela "'''Associar Atendimento'''", selecione a opção "Sair". | '''Obs2.:''' Caso deseje sair da tela "'''Associar Atendimento'''", selecione a opção "Sair". | ||
− | + | 3.3.4.1.2.2) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção "Expandir Conteúdo". | |
− | |||
− | |||
− | 3.3.4.1.2. | ||
[[Arquivo:ExpandirConteudo.png]] | [[Arquivo:ExpandirConteudo.png]] | ||
− | 3.3.4.1.2. | + | 3.3.4.1.2.3) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção "Expandir Todos os Conteúdos". |
[[Arquivo:ExpandirTodosOsConteudos.png]] | [[Arquivo:ExpandirTodosOsConteudos.png]] | ||
− | 3.3.4.1.2. | + | 3.3.4.1.2.4) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção "Recolher Conteúdo". |
[[Arquivo:RecolherConteudo.png]] | [[Arquivo:RecolherConteudo.png]] | ||
− | 3.3.4.1.2. | + | 3.3.4.1.2.5) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção "Recolher Todos os Conteúdos". |
[[Arquivo:RecolherTodosOsConteudos.png]] | [[Arquivo:RecolherTodosOsConteudos.png]] | ||
− | 3.3.4. | + | 3.3.4.2) Caso queira ver os atendimentos em uma lista, selecione a opção "Ver Lista" e exibirá a tela "'''Clientes'''". |
[[Arquivo:PesquisarPatrimonioListaResultVer.png]] | [[Arquivo:PesquisarPatrimonioListaResultVer.png]] | ||
− | 3.3.4. | + | 3.3.4.2.1) Na tela "'''Clientes'''", é possível ver toda a lista de clientes. |
[[Arquivo:.png]] | [[Arquivo:.png]] | ||
Linha 323: | Linha 320: | ||
[[Incompleto]] | [[Incompleto]] | ||
− | 3.3.4.1 | + | 3.3.4.2.1.1) Caso queira limpar a pesquisa para iniciar nova busca, selecione a opção "Limpar". |
[[Arquivo:PesquisarPatrimonioListaResultLimpar.png]] | [[Arquivo:PesquisarPatrimonioListaResultLimpar.png]] | ||
− | + | ||
[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos]] | [[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos]] | ||
[[#Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos|Topo]] | [[#Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos|Topo]] |
Edição das 16h57min de 5 de outubro de 2011
Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Comunicações Atendimentos
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Comunicações Atendimentos", é possível buscar a origem do atendimento.
1.1) Caso selecione a opção "Ligações", exibirá o filtro "Número de Telefone".
1.1.1) Caso queira fazer filtro pela opção "Usuários":
- Selecione a opção informe as iniciais do usuário que deseja procurar.
- Após, selecione a opção para visualizar os usuários filtrados.
- Selecione o usuário que deseja, e selecione a opção novamente.
1.1.1.1) Caso queira selecionar todos os usuários, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
1.1.1.2) Caso queira desmarcar todos os usuários, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
1.1.1.3) Caso queira inverter seleção de todos os usuários, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Seleção".
1.1.2) Caso queira fazer filtro pela opção "Contato dos Clientes":
- Selecione a opção informe as iniciais do usuário que deseja procurar.
- Após, selecione a opção para visualizar os contatos dos clientes.
- Selecione o(s) cliente(s) que deseja, após a opção novamente.
1.1.2.1) Caso queira selecionar todos os contatos dos clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
1.1.2.2) Caso queira desmarcar todos os contatos dos clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
1.1.2.3) Caso queira inverter seleção de todos os contatos dos clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Seleção".
1.1.3) Caso queira fazer filtro pela opção "Clientes":
- Selecione a opção informe as iniciais do cliente que deseja procurar.
- Após, selecione a opção para visualizar os dos clientes.
- Selecione o(s) do(s) cliente(s) que deseja, após a opção novamente.
1.1.3.1) Caso queira selecionar todos os clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
1.1.3.2) Caso queira desmarcar todos os clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
1.1.3.3) Caso queira inverter seleção de todos os clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Seleção".
1.1.4) Caso queira é possível filtrar pelas opções "Gerou Atendimento", "Não Gerou Atendimento" e "Todos".
1.1.5) Caso queira pesquisar por um determinado assunto, informe no campo "Procura" a palavra e selecionar no campo "Campo" o tipo, após, selecionar a opção "Carregar".
1.1.6) Caso queira fazer o filtro por "Período":
- Selecionar a opção "Período".
- Após, informar a quantidade de dias.
1.1.7) Caso queira fazer o filtro por "Intervalo de Data":
- Selecionar a opção "Intervalo de Datas".
- Após, selecionar uma data inicial e uma data final.
1.1.8) Caso queira filtrar pela opção "Semana", "Mês" ou "Ano", selecione a opção e exibirá as seguintes opções.
1.1.9) Caso queira filtrar as comunicações de atendimento com email do suporte, selecione a opção "Carregar E-mails do suporte".
1.1.9.1) Caso queira filtrar atendimentos com anexo, selecione a opção "Ver Anexo" para exibir os atendimentos com anexos.
1.1.9.1.1) Após qualquer filtro preenchido, selecione a opção e exbirá a tela "Comunicações de Atendimentos" na aba "Atendimento".
Obs.: Caso queira visualizar o histórico do atendimento, selecione a opção para que a tela fique menor, posssibilitando a visualização do registro do atendimento.
1.1.9.2) Caso queira visualizar o histórico do atendimento, selecione o atendimento e exibirá ao lado esquerdo da tela o registro do atendimento.
2) Na aba "Atendimento", é possível "Exportar Excel", "Vista Normal" e "Vista em Grid".
2.1) Caso queira exportar um planilha no excel, selecione a opção "Exportar Excel" na aba "Atendimento" e exibirá a tela "Exportar".
2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.
2.1.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
2.1.1.1.1.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".
2.1.1.1.1.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
2.1.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo", será exibido a...
2.1.1.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
2.1.2) Caso selecione a opção "Vista Normal", será exibido dessa maneira a lista de atendimentos de comunicação.
2.1.3) Caso selecione a opção "Lista", será exibido dessa maneira a lista de atendimentos de comunicação.
3) Caso selecione a aba "Usuários", será exibido acima todos os usuários que abriram os atendimentos.
Obs.: Cada usuário possui seus respectivos atendimentos.
3.1) Caso selecione a aba "Clientes", será exibido acima todos os clientes que solicitaram atendimento..
Obs.: Cada cliente exibido acima tem suas solicitações de atendimento.
3.1.1) Caso selecione a aba "E-mails", será possível visualizar os emails de clientes.
3.1.1.1) Caso selecione a aba "E-mail(s) não identificados", será exibido todos os emails que não tiveram identificação do cliente.
3.2) Caso queira minimizar as abas "Usuário(s)", "Cliente(s)", "E-mail(s)", "Ligações", "E-mais(s) não identificados", "Ligações não identificados", selecione a opção e vá selecionando "Menos".
3.2.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:
3.2.1.1) Caso queira mostrar as abas "Usuário(s)", "Cliente(s)", "E-mail(s)", "Ligações", "E-mais(s) não identificados", "Ligações não identificados", selecione a opção e vá selecionando "Mais".
3.2.1.1.1) Caso queira filtrar por "Status" as comunicações de atendimento, selecione um dos status.
3.2.1.1.2) Caso queira selecionar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar Todos".
3.2.1.1.3) Caso queira desmarcar todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desmarcar Todos".
3.2.1.1.4) Caso queira inverter seleção de todos os status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter Seleção".
3.3) Na aba "Atendimentos", é possível "Abrir Anexo", "Abrir Protocolo", "Novo Protocolo" e "Inserir no Protocolo".
3.3.1) A opção "Abrir Anexo", só será ativada caso selecionado um email de atendimento com anexo, após selecionado exibirá a tela "Procurar Pasta".
3.3.1.1) Na tela "Procurar Pasta", selecione um local onde deseja abrir o anexo.
3.3.1.1.1) Caso queira criar uma nova pasta especifica para o anexo, selecione a opção "Nova Pasta".
Obs.: Informe o nome da nova pasta, após selecione a opção "Salvar".
3.3.2) A opção "Abrir Protocolo", será ativada caso haja atendimentos com número de protocolo, após será exibida a tela "Ocorrência do Atendimento".
3.3.2.1) Na tela "Ocorrência do Atendimento", é possível visualizar o registro do atendimento e manipular a ocorrência do atendimento.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência.
3.3.2.1.1) Caso queira abrir um novo protocolo, selecione um atendimento após a opção "Novo Protocolo", e exibirá a tela "Novo Atendimento".
3.3.3) Na tela "Novo Atendimento" é possível cadastrar um atendimento como: "Ligação Recebida", "Ligação em Curso", "E-mail Recebido", "Chat On-line" ou "Outra Origem" e realizar buscas por dados de clientes que já entraram em contato.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Atendimento" , vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Atendimento
3.3.4) Caso queira inserir protocolo, selecione a opção "Inserir Protocolo" e exibirá a tela "Pesquisa".
Obs.: A opção "Inserir Protocolo" será ativada caso selecione um atendimento sem número de protocolo.
3.3.4.1) Na tela "Pesquisa", é possível pesquisar por um cliente.
Obs.: No campo "Caracteres de Pesquisa", informe o que deseja pesquisar.
3.3.4.1.1) No campo "Caracteres de Pesquisa".
- Informe um texto.
- No campo "Pesquisar em..." selecione o tipo da pesquisa e após,
- Selecione a opção "Pesquisar" que exibirá o(s) cliente(s) na lista abaixo.
Obs.: Após informar os campos da tela "Pesquisar", selecione a opção e exibirá o resultado da pesquisa.
3.3.4.1.2) Caso queira abrir o cliente filtrado na pesquisa, selecione a opção da tela "Pesquisar" e exibirá a tela "Associar Atendimentos".
3.3.4.1.2.1) Caso selecione a opção "Todos", exibirá todos os atendimentos.
3.3.4.1.2.1.1) Caso queira adicionar um "E-mail" ou "Contato" a um atendimento, selecione a opção "Adicionar".
Obs1.: Após adicionar um "E-mail" ou "Contato" a um atendimento, exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Ok" para confirmar.
Obs2.: Caso deseje sair da tela "Associar Atendimento", selecione a opção "Sair".
3.3.4.1.2.2) Caso queira expandir o contéudo, selecione a opção "Expandir Conteúdo".
3.3.4.1.2.3) Caso queira expandir todos os contéudos, selecione a opção "Expandir Todos os Conteúdos".
3.3.4.1.2.4) Caso queira recolher o contéudo, selecione a opção "Recolher Conteúdo".
3.3.4.1.2.5) Caso queira recolher todos os contéudos, selecione a opção "Recolher Todos os Conteúdos".
3.3.4.2) Caso queira ver os atendimentos em uma lista, selecione a opção "Ver Lista" e exibirá a tela "Clientes".
3.3.4.2.1) Na tela "Clientes", é possível ver toda a lista de clientes.
3.3.4.2.1.1) Caso queira limpar a pesquisa para iniciar nova busca, selecione a opção "Limpar".