Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"
m (Protegeu "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
− | 2) Na Área de Trabalho, | + | 2) Na Área de Trabalho, selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela '''“Pesquisa”''' para buscar o cliente. |
[[Arquivo:AreaTrabalhoClientesV5.png|1170px]] | [[Arquivo:AreaTrabalhoClientesV5.png|1170px]] | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]] | [[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]] | ||
− | 3.1) Na lista exibida, | + | 3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela '''“Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”'''. |
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]] | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinanc.png|1170px]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinanc.png|1170px]] | ||
− | 4.1) Caso queira adicionar um serviço, | + | 4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''. |
[[Arquivo:AbaFinancV5AddConta.png|1170px]] | [[Arquivo:AbaFinancV5AddConta.png|1170px]] | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
4.1.1) Na tela “'''Serviços Adicionais – Nome Cliente”''', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados. | 4.1.1) Na tela “'''Serviços Adicionais – Nome Cliente”''', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados. | ||
− | '''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas | + | '''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. |
E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado. | E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado. | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ServAdicHist.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ServAdicHist.png]] | ||
− | 4.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, | + | 4.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”. |
[[Arquivo:AbaFinancV5ContaSalvar.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ContaSalvar.png]] | ||
− | 4.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, | + | 4.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”. |
[[Arquivo:AbaFinancV5ContaApagar.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ContaApagar.png]] | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
[[Arquivo:ClientesServAdicionalV5Visualizar.png|1170px]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalV5Visualizar.png|1170px]] | ||
− | 4.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, | + | 4.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”. |
'''Obs.:''' Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”. | '''Obs.:''' Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”. | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
− | 4.3.1) Para “Editar”, | + | 4.3.1) Para “Editar”, selecione a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela '''“Contas a Receber”'''. |
[[Arquivo:AbaFinancV5EditConta2.png|1170px]] | [[Arquivo:AbaFinancV5EditConta2.png|1170px]] |
Edição das 14h36min de 28 de outubro de 2011
Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho, selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.
3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.
3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”.
4) Na tela “Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”, clique na aba “Financeiro”, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as contas Pendentes e Pagas.
4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
4.1.1) Na tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”, o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.
Obs.: Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.
4.1.1.1) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração>Serviço Adicional).
4.1.1.2) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
Obs.: O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
4.1.1.3) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
4.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
4.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
4.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
4.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.
Obs.: Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.
4.3.1) Para “Editar”, selecione a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela “Contas a Receber”.
4.3.1.1) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Dados da Conta”, é possível realizar as alterações, após, selecionar a opção “Salvar”.
4.3.1.2) Na aba "Faturas", é possível visualizar caso tenha alguma fatura.
4.3.1.3) Na aba "Pagamentos", é possível verificar as contas que já foram pagas.
4.3.1.4) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Desconto”, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar.
4.3.1.3) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Impostos”, serão apresentados todos os impostos e o campo “Tipo de N.F.” não poderá ser alterado.