Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"
Linha 17: | Linha 17: | ||
− | 3) Na tela | + | 3) Na tela “'''Pesquisa'''”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção |
“Pesquisar” e exibirá abaixo. | “Pesquisar” e exibirá abaixo. | ||
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]] | [[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|1170px]] | ||
− | 3.1) Na lista exibida, selecionar o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”. | + | 3.1) Na lista exibida, selecionar o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela '''“Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”'''. |
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]] | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]] | ||
− | 4) Na tela “Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”, clique na aba “Financeiro”, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as | + | 4) Na tela '''“Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”''', clique na aba '''“Financeiro”''', selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as |
contas Pendentes e Pagas. | contas Pendentes e Pagas. | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinanc.png|1170px]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinanc.png|1170px]] | ||
− | 4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add.Conta” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”. | + | 4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add.Conta” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''. |
[[Arquivo:AbaFinancV5AddConta.png|1170px]] | [[Arquivo:AbaFinancV5AddConta.png|1170px]] | ||
− | 4.1.1) Na tela | + | 4.1.1) Na tela “'''Serviços Adicionais – Nome Cliente”''', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados. |
'''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções. | '''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções. | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
[[Arquivo:ClientesServAdicionalApagar.jpg]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalApagar.jpg]] | ||
− | 4.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, [[Arquivo:Expandir.jpg]]expandir um dos itens da lista e selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”. | + | 4.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, [[Arquivo:Expandir.jpg]]expandir um dos itens da lista e selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''. |
[[Arquivo:ClientesServAdicionalVisualizar.jpg]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalVisualizar.jpg]] | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
− | 4.3.1) Para “Editar”, selecionar a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela “Contas a Receber”. | + | 4.3.1) Para “Editar”, selecionar a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela '''“Contas a Receber”'''. |
[[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFin.jpg]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFin.jpg]] | ||
− | 4.3.1.1) Na tela “Contas a | + | 4.3.1.1) Na tela '''“Contas a Receber'''”, na aba “'''Dados da Conta'''”, é possível realizar as alterações, após, selecionar a opção “Salvar”. |
[[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFinDadosConta.jpg]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFinDadosConta.jpg]] | ||
− | 4.3.1.2) Na tela “Contas a Receber”, na aba | + | 4.3.1.2) Na tela '''“Contas a Receber”''', na aba “'''Desconto'''”, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar. |
[[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFinDesconto.jpg]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFinDesconto.jpg]] | ||
− | 4.3.1.3) Na tela “Contas a Receber”, na aba | + | 4.3.1.3) Na tela '''“Contas a Receber”''', na aba “'''Impostos'''”, serão apresentados todos os impostos e o campo “Tipo de N.F.” não poderá ser alterado. |
[[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFinImposto.jpg]] | [[Arquivo:ClientesServAdicionalExtrFinImposto.jpg]] |
Edição das 10h41min de 12 de julho de 2011
Clientes - Serviços Adicionais
Adicionar Serviço Adicional
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho, selecionar o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.
3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.
3.1) Na lista exibida, selecionar o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”.
4) Na tela “Nome Cliente (Código – 11.111) ISP – Integrator”, clique na aba “Financeiro”, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as contas Pendentes e Pagas.
4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add.Conta” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
4.1.1) Na tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”, o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.
Obs.: Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.
4.1.1.1) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração>Serviço Adicional).
4.1.1.2) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
Obs.: O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
4.1.1.3) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
4.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecionar a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
4.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecionar a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
4.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, expandir um dos itens da lista e selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.
4.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.
Obs.: Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.
4.3.1) Para “Editar”, selecionar a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela “Contas a Receber”.
4.3.1.1) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Dados da Conta”, é possível realizar as alterações, após, selecionar a opção “Salvar”.
4.3.1.2) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Desconto”, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar.
4.3.1.3) Na tela “Contas a Receber”, na aba “Impostos”, serão apresentados todos os impostos e o campo “Tipo de N.F.” não poderá ser alterado.