Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento
Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos - Ocorrência do Atendimento
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Caso queira abrir a ocorrência de um atendimento, selecione um atendimento, após selecione a opção "Abrir" na Aba "Atendimento" e exibirá a tela "Ocorrência do Atendimento".
1.2) Na tela "Ocorrência do Atendimento", é possível visualizar o motivo do atendimento e manipular a ocorrência do atendimento.
1.2.1) Caso queira é possível alterar os campos "Lido", "Plano do Cliente", "Tipo Atendimento", "Status" e "Motivo/Descrição".
Obs.: Após alterar os campos que deseja, selecione a opção salvar.
1.3) Caso selecione a aba "Histórico" na tela "Ocorrência do Atendimento", exibirá todo o histórico do atendimento.
1.3.1) Caso selecione o item "E-mail", será exibido todo histórico do e-mail.
1.4) Caso selecione o item "Fechamento", será exibido o motivo de fechar o atendimento.
1.4.1) Caso queira visualizar detalhes do item "Contato", selecione a opção "Contato" e exibirá no lado direito da tela com a opção de responder ao contato.
1.4.1.1) Caso queira responder ao contato, ou seja, responder o e-mail enviado pelo cliente, selecione a opção "Responder Contato" e exibirá a tela "Enviar e-mail contato".
1.4.1.1.1) Caso queira minimizar as abas "Atendimento", "Histórico", "Tarefa", selecione a opção e vá selecionando "Menos".
1.4.1.1.1.1) Após todas as abas minimizadas, será possível visualiza-lás abaixo em um barra de ícones.
1.4.1.1.1.1.1) Caso queira mostrar as abas "Atendimento", "Histórico", "Tarefas", selecione a opção Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e vá selecionando "Mais".
1.5) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
- Inserir modelo de e-mail,
- Enviar e-mail para um contato da lista,
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário,
- Receber e-mail de confirmação de leitura,
- Adicionar anexo.
1.5.1) Caso queira inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção no campo "Enviar E-mail(s)", após marque o(s) email(s) que desejar.
Obs1.: Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail".
Obs2.: Caso queira inserir um e-mail para que seja enviado uma cópia, informe um novo email no campo "Cópia E-mail".
Obs3.: Caso queira informar o assunto do e-mail, vá no campo "Assunto" e digite o assunto do e-mail.
1.5.1.1) Caso queira editar o conteúdo do modelo do email, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail", clique em "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
Obs.: Caso queira receber confirmação de leitura, marque a opção "Confirmação de Leitura".
1.5.1.2) No item "Mensagem", após editar conteúdo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Anexos".
1.5.1.3) No item Anexos é possível adicionar um anexo ao e-mail.
1.5.2) No item "Adicionar Anexo", caso queira adicionar um anexo ao email de contato, selecione a opção e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".
1.5.2.1) Após selecione o anexo na tela "Pesquisar ou Criar", clique na opção "New" ou "Pesquisar", para carregar o anexo.
1.5.2.1.1) Após carregado o anexo, será exibida o item "Anexos" com arquivo anexado.
Obs1.: Caso queira remover o anexo, selecione o anexo e clique no botão "Remover".
Obs2.: Após remover o anexo, caso queira finalizar, selecione a opção "Finalizar".
1.5.3) Caso queira visualizar detalhes do encaminhamento de um atendimento, selecione o item "Encaminhamento" e exibirá no lado direito da tela as informações do encaminhamento.
Obs.: No campo "Motivo", é possível alterar as informações do campo.
1.5.4) Caso queira visualizar detalhes da descrição do problema no atendimento, selecione o item "Descrição do Problema" e exibirá a descrição do problema.
Obs.: No campo "Descrição do Problema", é possível alterar as informações do campo.
1.5.5) Caso queira visualizar detalhes do comentário sobre o atendimento, selecione o item "Comentário" e exibirá a comentário do atendimento.
Obs.: No campo "Descrição", é possível alterar as informações do campo.
1.5.6) Caso queira visualizar o anexo, selecione o item "Anexo Ged" para fazer download e visualizar o anexo.
1.5.6.1) Caso selecione a opção "Download Anexo", será exibida a tela "Anexo Ged".
1.5.6.1.1) Na tela "Anexo Ged", é possível baixar o anexo.
1.5.6.1.1.1) Caso queira fazer o download, selecione a opção "Baixar Anexo" e exibirá a tela "Save As".
1.5.6.2) Na tela "Save As", é possível baixar o arquivo em uma determinada pasta.
Obs.: Após selecionar uma pasta salvar o anexo, selecione a opção "Salvar".
1.5.6.2.1) Caso queira visualizar o anexo, selecione a opção visualizar e exibirá a tela "Visualizador do windows".
1.5.6.2.1.1) Na tela "Visualizador do windows", é possível visualizar o anexo baixado, caso ele for uma imagem.
1.6) Caso queira visualizar o teste realizado no atendimento, selecione o item "Teste" e exibirá as informações sobre o teste.
Obs.: No campo "Descrição", é possível alterar as informações do campo.
1.7) Caso selecione a aba "Tarefas", é possível "adicionar tarefa filha", "Alterar Status da Tarefa", "Editar Tarefa" e "Apagar Tarefa".
1.7.1) Após selecionado a aba "Tarefas", será exibido ao lado a tarefa.
1.7.1.1) Caso queira adicionar uma nova tarefa, selecione a tarefa existente, clique com botão direito do mouse e exibirá a opção "Adicionar Tarefa Filha".
1.7.1.1.1) A cada nova tarefa filha adicionada, a tela será exibida desta maneira:
1.7.2) Caso queira alterar o status da tarefa, selecione a tarefa, após clique com botão direito do mouse e selecione a opção "Alterar Status da Tarefa" e exibirá a tela "Alterar Status Tarefa".
1.7.2.1) Na tela "Alterar Status Tarefa", é possível informar o nome da tarefa e escolher um status.
1.7.3) Caso queira apagar uma tarefa, selecione a tarefa após clique com botão direito do mouse e selecione a opção "Apagar Tarefa" e apagará a tarefa.
1.7.4) Caso queira editar uma tarefa, selecione a tarefa, após clique com botão direito do mouse e selecione a opção "Editar Tarefa" e exibirá a tela "Editar tarefa".
1.7.4.1) Na tela "Editar Tarefa", é possível editar a tarefa selecionada
Obs1.: No campo "Título da Tarefa", informe o nome que será dado a tarefa.
Obs2.: No campo "E-mail Para:", informe o e-mail a quem deseja enviar.
Obs3.: No campo "Descrição", informe uma descrição sobre a tarefa.
Obs4.: No campo "Data de Liberação", escolha uma data de liberação da tarefa.
Obs5.: No campo "Data de Inicio", escolha uma data inicial da tarefa.
Obs6.: No campo "Data Fim", escolha a data final da tarefa.
1.7.4.1.1) No campo "Ligações Pais" selecione para visualizar as ligações.
1.7.4.1.1.1) No campo "Tipo Nó", informe se o nó é uma "Tarefa" ou "Decisão".
Obs.: No campo "Obrigatório", selecione a opção "Sim" para torna o campo obrigatório, caso não queira tornar obrigatório selecione "Não".
1.8) Caso selecione a aba "Usuários", exibirá todos os usuários.
Obs1.: Após selecionar o usuário que deseja, clique para passar o usuário como responsável da tarefa.
Obs2.: Caso queira passar todos os usuários como responsáveis, selecione a opção .
Obs3.: Caso queira voltar algum usuário para o campo "Responsavéis", selecione o usuário e após clique na opção .
Obs4.: Caso queira voltar todos os usuários para o campo Responsáveis, selecione a seta .
2) Voltando a tela "Ocorrência do Atendimento", caso queira adicionar um novo atendimento, selecione a opção "Novo" na aba "Base" e exibirá a tela "Atendimento".
2.1) Na tela "Atendimento", é possível cadastrar um novo atendimento.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Atendimento", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Atendimento
2.2) Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção "Contato" na aba "Base" e exibirá a tela "Novo Contato".
2.2.1) Na tela "Novo Contato" no item "Tipo Contato", é possível cadastrar o atendimento como: "Telefônico", "Fax", "E-mail", "Visita" ou "Suporte Online".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Contato", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Novo Contato
2.3) Caso queira adicionar um novo teste, selecione o atendimento, após a opção "Teste" na tela "Ocorrênciado Atendimento" e exibirá a tela "Novo Registro".
2.3.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar o teste realizado no atendimento.
2.4) Caso queira adicionar um comentário, selecione o atendimento, após a opção "Comenta" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Novo Registro".
2.4.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo comentário ao atendimento.
2.5) Caso queira adicionar um anexo, selecione o atendimento, após a opção "Anexo" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Novo Registro".
2.5.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo anexo ao atendimento.
Obs1.: Caso queira remover o anexo, selecione a opção "Remover".
2.5.1.1) Caso queira adicionar um novo anexo, selecione a opção e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".
2.5.1.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o arquivo que deseja anexar.
Obs1.: Após anexado o arquivo, voltará para tela "Novo Registro".
Obs2.: Caso deseje salvar, selecione a opção "Salvar".
2.6) Caso queira encaminhar um atendimento, selecione a opção "Enc Atend" na tela "Ocorrênciado Atendimento" e exibirá a tela "Encaminhar o Atendimento".
2.6.1) Na tela "Encaminhar o Atendimento", é possível encaminhar o atendimento para um usuário ou cargo.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Encaminhar o Atendimento", vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos no item 7.5.1 até o item 7.5.1.2.
2.7) Caso queira mudar o status do atendimento, selecione a opção "Mudar Status" e exibirá a tela "Mudar Status Atendimento".
Obs.: Após selecionar um status, clique na opção "Salvar".
2.8) Caso queira agendar uma ordem de serviço, selecione a opção "Agendar O.Serv" e exibirá a tela "Nova Ordem de Serviço".
2.8.1) Na tela "Nova ordem de serviço", é possível adicionar uma novo ordem de serviço ao atendimento.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Nova ordem de serviço", vá para Modulo Desktop - Relação de Atendimentos - Nova ordem de serviço
2.9) Caso queira fechar um atendimento selecione a opção "Fechar Atendimento" e exibirá a tela "Fechar Atendimento".
2.9.1) Na tela "Fechar Atendimento", é possível fechar um atendimento resolvido ou um atendimento sem solução.
Obs.: Caso queira manipular a tela "Fechar Atendimento", vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos 7.8.1 até o item 7.8.1.2
2.10) Caso queira enviar e-mail de atendimento, selecione a opção "Enviar E-mail" e exibirá a tela "Novo Contato".
2.10.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", é possível:
- Inserir modelo de e-mail;
- Enviar e-mail para um contato da lista;
- Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
- Receber e-mail de confirmação de leitura;
- Adicionar anexo.
2.10.2) Caso queira inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção no campo "Enviar E-mail(s)", após selecione o(s) email(s) que deseja.
2.10.3) Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail".
2.10.4) Caso queira inserir um e-mail para que seja enviado uma cópia, informe um novo e-mail no campo "Cópia E-mail", após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
2.10.5) Caso queira editar o conteúdo do modelo do email, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail" no item "Mensagem", é só clicar dentro do campo e editar, após isso clique na opção "Avançar" e exibirá o item "Anexos".
Obs.: Caso queira receber confirmação de leitura, selecione a opçao "Confirmação de Leitura".
2.10.6) No item "Anexos" é possível adicionar anexos no e-mail.