Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para o '''Changelog 15'''''.
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| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''''.
 
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Traçar um prospecto para um provável serviço de interesse.
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Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato futuro.
  
  
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| ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto''' será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
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| ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto''' será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
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== Permissões ==
 
  
 
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! Permissão
 
! Aplica-se em:
 
  
 
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| Editar Vendedor
 
| Editar Vendedor
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Vendedor|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Permite Converter Prospecto
 
| Permite Converter Prospecto
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Converter_Prospecto|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Permite Editar Data Prospecto
 
| Permite Editar Data Prospecto
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Data_Prospecto|Visualizar]]
 
  
 
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== Variáveis ==
 
  
 
{|align="center"
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
! Variável
 
  
 
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| Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
 
| Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
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| Busca o CEP na Base dos Correios
  
 
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== Vídeo ==
 
== Vídeo ==
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== Configuração ==
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== Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório ==
  
  
1) Deverá verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
+
1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
  
 
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
 
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para o '''Changelog 14'''''.
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| ''A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''.
 
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== Origem Comercial ==  
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== Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente ==
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1.2) Ao informar um ''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
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[[Arquivo:verificaçãocpf.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
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* A pesquisa para solicitação de ''Não Validar o CPF/CNPJ'' o sistema também enviará a mensagem informativa.
  
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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* A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente ''NÃO'' será validada nos prospectos.
Deverá ser cadastradas as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.<br>
 
  
  
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| ''A Variável de '''Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento''.
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| ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''''.
 
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== Origem Comercial ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.<br>
  
  
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1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.
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1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:
  
* Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
+
* Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;
  
 
[[Arquivo:variavelorigem.png]]
 
[[Arquivo:variavelorigem.png]]
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* Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
+
* Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.
  
 
[[Arquivo:variavelnome.png]]
 
[[Arquivo:variavelnome.png]]
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2) Para iniciar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para cadastrar o "'''Novo Prospecto'''".
+
1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
 
 
[[Arquivo:NovoProspectoResidencial.jpg|550px]]
 
 
 
 
 
2.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
 
  
 
[[Arquivo:variavelorigem1.png]]  [[Arquivo:variavelnome1.png]]
 
[[Arquivo:variavelorigem1.png]]  [[Arquivo:variavelnome1.png]]
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* Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
+
* Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
  
* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]] e o cadastro.
+
* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]] e o cadastro.
  
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
+
| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''.
 
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Pesquisa do Nome no Novo Prospecto ==
 
== [[Arquivo:new.png|50px]] Pesquisa do Nome no Novo Prospecto ==
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2.2) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo ''Nome'' para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
+
1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo ''Nome'' para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
  
 
[[Arquivo:novoprospectonome.png]]
 
[[Arquivo:novoprospectonome.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
  
 +
* A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a ''Indicação de Cliente'' e ''Indicação de Prospecto''.
  
2.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
 
 +
1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg|550px]]
  
Poderá inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
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Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
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== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
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<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único''.
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|}
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1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
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[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
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1.4.2.1) Ao clicar em ''Novo Prospecto'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
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[[Arquivo:buscacep6.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO
 +
 
 +
 
 +
== Busca o CEP pelas Unidades de Negócio ==
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 +
 
 +
 
 +
1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep4.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
 +
 
  
 +
1.4.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações.
  
2.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
[[Arquivo:buscacep.png]]
  
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoLogradouro.png|550px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
  
2.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
+
1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
  
  
2.3.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
+
1.5.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg|550px]]
  
'''.Obs.:''' Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
+
* Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
  
'''.Obs.:''' Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.  
+
* Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.  
  
  
2.3.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
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1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg|550px]]
  
  
2.3.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
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1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg|550px]]
  
'''Obs.:''' O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
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* O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
  
  
2.3.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
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1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg|550px]]
  
'''Obs.:''' Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
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* Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
  
  
2.3.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
+
1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]]
  
  
2.3.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
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1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
 
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png|550px]]
 
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png|550px]]
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== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
  
* [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto|WEB - NOVO PROSPECTO]]
+
* [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]
  
  
Linha 240: Linha 283:
  
  
[[Categoria:Changelog14]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
  
[[Categoria:Changelog15]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
  
  
[[Categoria:Changelog16]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
  
  

Edição das 11h53min de 22 de junho de 2018



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato futuro.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Permissão
Editar Vendedor
Permite Converter Prospecto
Permite Editar Data Prospecto


Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
Busca o CEP na Base dos Correios



Vídeo






















Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

Naovalidarcpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.2) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Verificaçãocpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

  • A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.
  • A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.


Configuração

1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Variavelorigem1.png Variavelnome1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

New.png Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Novoprospectonome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

  • A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.


1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg

  • Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".


Buscar o CEP na Base dos Correios

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.


1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO


Busca o CEP pelas Unidades de Negócio

1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

  • Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
  • Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.


1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

  • O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

  • Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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