Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Opções Gerais"

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| Editar Outras Opções do Cliente
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== Outras Opções ==
 
== Outras Opções ==
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1) Pode marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| ''Os campos '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarOutCliente|Outras Opções do Cliente]].
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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[[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''O campo '''O cliente irá Gerar Reajuste''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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Pode marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.
 
* '''O Cliente será Suspenso por Tarefas''': Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o técnico pode selecionar sim, ou não.
 
* '''O Cliente será Suspenso por Tarefas''': Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o técnico pode selecionar sim, ou não.
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* '''Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija''': Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
 
* '''Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija''': Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
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* '''O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada''': Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.
 
* '''O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada''': Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.
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* '''Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações''': Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
 
* '''Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações''': Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
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** Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
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* Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
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**IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
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IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
 
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[[Arquivo:serviçotributos4.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
 
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* '''Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade''': Para cobrar selecionar sim ou não.
 
* '''Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade''': Para cobrar selecionar sim ou não.
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* '''Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma''': Para cobrar selecionar sim ou não.
 
* '''Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma''': Para cobrar selecionar sim ou não.
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* '''Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita''': Para cobrança selecionar sim ou não.
 
* '''Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita''': Para cobrança selecionar sim ou não.
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* '''Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressivas''': Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|Descontos]].
 
* '''Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressivas''': Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|Descontos]].
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* '''Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente''': Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
 
* '''Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente''': Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
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* '''Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo''': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
 
* '''Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo''': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
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* '''Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência''': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
 
* '''Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência''': Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
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* '''O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)''': Para o cliente não ser protestado marque não.
 
* '''O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)''': Para o cliente não ser protestado marque não.
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* '''O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto''': O cliente não gera pela rotina de [[Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos|Impressão de Boletos]] marque ''Sim'' ou ''Não''.
 
* '''O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto''': O cliente não gera pela rotina de [[Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos|Impressão de Boletos]] marque ''Sim'' ou ''Não''.
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** ''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a [http://www.prosoft.com.br/ ProSoft] para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.'''
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** O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED]
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''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a [http://www.prosoft.com.br/ ProSoft] para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.'''
 
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O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED]
 
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* '''Conta Contábil''': Código da Conta Contábil;
 
* '''Conta Contábil''': Código da Conta Contábil;
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* '''Classificação Fiscal''': Código da Classificação Fiscal;
 
* '''Classificação Fiscal''': Código da Classificação Fiscal;
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* '''Tipo Assinante,''' selecionar qual é adequado ao cliente: Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/ Pessoa Física, Público, Semipúblico e Outros.
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* '''Tipo Assinante,''' selecionar qual é adequado ao cliente:
 
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-Comercial/Industrial;
 
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-Poder Público;
 
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-Residencial/ Pessoa Física;
 
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-Público;
 
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-Semipúblico;
 
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-Outros.
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''Os campos '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 
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* '''Origem Comercial''': Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital (internet), amigo ou empresa.  
 
* '''Origem Comercial''': Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital (internet), amigo ou empresa.  
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** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Nome''': Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.
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** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
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Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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<!-- 17/06/2022 - Gigaline - [235663] Disponibilizar configuração em outras opções para o cliente se vai gerar reajuste ou não
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Video: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\235663\Retorno
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Imagem H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Gerar reajuste S ou N-->
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* '''O cliente irá Gerar Reajuste''': deverá selecionar se o cliente poderá gerar reajuste ou não. <br>
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[[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
  
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* '''Nome''': Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.
 
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Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
  
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[[#content|Topo]]
 
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[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
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[[Categoria: Changelog 6.06.00]]
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[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]

Edição das 21h01min de 19 de junho de 2022


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Permissão
Editar Outras Opções do Cliente
Imprimir Boleto Bancário
Imprimir Cadastro


Outras Opções

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. Convênio 115.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


BarraAmarela.png Lampada.png O campo O cliente irá Gerar Reajuste foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Pode marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.

  • O Cliente será Suspenso por Tarefas: Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o técnico pode selecionar sim, ou não.
  • Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija: Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
  • O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada: Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.
  • Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações: Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
    • Houve alteração no Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017, por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o Código de CFOP cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
    • IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o Código de CFOP, o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
  • Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade: Para cobrar selecionar sim ou não.
  • Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma: Para cobrar selecionar sim ou não.
  • Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita: Para cobrança selecionar sim ou não.
  • Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressivas: Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Descontos.
  • Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
  • Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
  • O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA): Para o cliente não ser protestado marque não.
  • O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto: O cliente não gera pela rotina de Impressão de Boletos marque Sim ou Não.
    • Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a ProSoft para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.
    • O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao SPED
  • Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
  • Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
  • Tipo Assinante, selecionar qual é adequado ao cliente: Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/ Pessoa Física, Público, Semipúblico e Outros.
  • Origem Comercial: Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital (internet), amigo ou empresa.
  • Nome: Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.
  • O cliente irá Gerar Reajuste: deverá selecionar se o cliente poderá gerar reajuste ou não.

Cadastroclienteoutrasopcoes.png Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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