Módulo Desktop - Painel Configurações - Empresas
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| Permissão |
| Empresas |
| Painel de Configurações |
| Variável |
| Utiliza novo processo de Nota Fiscal |
| Tarifa de Cartão |
Índice
Empresas
Realizar o cadastro da empresa e as instituições que correspondem a mesma organização. Este campo permite fazer a seleção da empresa quando for gerar uma nota fiscal por exemplo.
Na tela Empresas pode adicionar, editar, atualizar e pesquisar as empresas cadastradas.
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Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação, ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos a partir de 01/01/2017. Convênio 115. |
O nome do arquivo teve alterações conforme o Convênio ICMS 115/03 que foram acrescidos e alterados, com efeito, a partir de 01/01/2017. O CNPJ tem que estar de acordo com o nome informado no arquivo antes de validar, pois, o CNPJ é obrigatório. A tela exibe a alteração com os dados novos que deverão ser ajustados.
Caminho a Seguir: CONVÊNIO 115/03
Ao preencher o campo recibo, definirá o layout que apresentará ao gerar ou imprimir o recibo.
- Para este procedimento: Recibos e Forn. Recibos
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRO DA EMPRESA / RECIBO
Ao cadastrar a empresa verificar o que foi adicionado o campo Cargo Responsável, este campo também deverá ser preenchido, pois a Nota Fiscal do validador vincula com o sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS
Para adicionar e exibir selecione o Novo Registro.
- Fistel: O Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) é um código numérico composto de onze dígitos que identifica a autorização que o usuário possui para determinado serviço. Para cada autorização equivale a um Fistel. Esse código pode ser encontrado nos seguintes documentos:
- Boletos Bancários: Verificar os campos Nosso Número (Fistel), o Número Referência (NRO) ou o campo Mensagem.
- Notificações/Comunicado de Lançamentos: Verificar o cabeçalho ou os versos das notificações.
Para editar e exibir a tela selecione a opção Abrir.
Certificado Digital
Em Certificado Digital inclua as licenças para emissão de N.F.:
- Licença Componente Nfe;
- Certificado Digital.
Carga Impositiva
A Carga Impositiva é uma configuração única para alíquota das classificações fiscais (ISS, ICMS, PIS e Cofins) para uso em notas fiscais. É para alíquota de ISS sob serviço prestado e em alguns casos destacar o PIS e Cofins.
Adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS, ISS, PIS e COFINS. Informando também a duração dessa redução.
- O campo Carga Impositiva possibilita o cadastro de alíquota do Simples Nacional para atender a Lei complementar 123/06, as alíquotas são usadas para a impressão dos dados na Nota Fiscal 21 e 22.
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A alteração de Atualização da Carga Impositiva por Empresa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Atualização da Carga Impositiva por Empresa
Foi feita uma alteração para a Atualização da Carga Impositiva por Empresa de porcentagem de valores de ISS no sistema. Este procedimento destina-se ao aumento da carga tributária ou carga fiscal que é a relação entre o total dos tributos arrecadados pelo governo do país e o produto interno bruto (PIB), desta forma o ISS pode ser alterado em conjunto por empresa, por exemplo: em planos dos clientes, planos e serviços ou serviços adicionais.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS
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Esta alteração não pode ser realizada nos campos de ICMS, PIS e COFINS. |
Clicar em carga impositiva e gerar um novo registro.
- Selecione o mês e o ano que pretende fazer a alteração;
- Insira a nova carga tributária de ISS em porcentagem.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS
Ao salvar os dados, a carga impositiva fica gravada no cadastro da empresa, pode analisar a atualização dos impostos que são listados por ano e mês de aumento das cargas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CARGA IMPOSITIVA
Ao clicar em Atualizar Imposto vai exibir os Locais de Alteração que pretende substituir a tributação (aumento do valor do ISS), pode selecionar os locais de alteração ou selecionar todos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / ALTERAÇÃO DE IMPOSTOS
Ao clicar em carregar vai exibir na tela quais os planos e serviços que foram alteradas, exibe o imposto anterior e o atualizado para verificação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / ALTERAÇÃO DE IMPOSTOS
Na configuração dos planos exibe a mudança realizada com a carga tributária atualizada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / COMPOSIÇÃO DO PLANO
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A aba Adquirente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
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A inclusão da plataforma CIELO na aba Adquirente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Aba - Adquirente
Na Aba Adquirente permite adicionar Adquirente e as Bandeiras podendo ser Crédito ou Débito as quais foram contratadas na Vindi / Cielo.
Para adicionar um novo adquirente deverá clicar no botão Novo, apresentará a tela Novo Registro que deverá preencher os campos:
- Nome Adquirente: deverá inserir o nome do adquirente que deseja adicionar.
- Status: deverá selecionar se esta Ativo, Suspenso ou Cancelado.
- Código Externo Adquirente: deverá inserir o numero do ID que apresenta na Vindi / Cielo.
- Vindi: Para este procedimento: Dados necessários da Vindi.
- Vindi: Para este procedimento: Dados necessários da Vindi.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS/ ABRIR/ ABA ADQUIRENTES/ NOVO
Máximo de cuidado ao escolher a Plataforma Pagamento. Se escolher a plataforma indevida, não poderá mais trocar. O sistema configurará todos os campos necessários para o cadastro das informações do cartão da Cielo. Por isso toda a atenção na escolha correta da Plataforma Pagamento.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS/ ABRIR/ ABA ADQUIRENTES/ NOVO
O sistema traz os campos existentes no banco de dados e preenche na coluna Descrição. O usuário complementa as informações na coluna Valor segundo o contrato com a Cielo.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS/ ABRIR/ ABA ADQUIRENTES/ NOVO
Adicionar Bandeiras
Deverá informar quais as Bandeiras que utilizará, podendo ser de Crédito ou Débito.
Para adicionar uma bandeira contratada deverá clicar no botão Novo, apresentará a tela Novo Registro onde deverá preencher os campos de acordo com a opção que desejar.
- Poderá encontrar na Vindi, para este procedimento: Dados necessários da Vindi.
Crédito
Quando for de crédito, deverá preencher os campos:
- Cartão: apresentará uma lista com os cartões já cadastrados.
- Dias Receb. Crédito: quantidade de dias que demorará para receber (float).
- Tarifa Crédito: deverá informar o valor da tarifa que a Adquirente cobra.
- Para ser cobrada a tarifa do cartão a variável Tarifa de Cartão deverá estar habilitada.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS
Débito
Quando for de crédito, deverá preencher os campos:
- Cartão: apresentará uma lista com os cartões já cadastrados.
- Dias Receb. Débito: quantidade de dias que demorará para receber (float).
- Tarifa Débito: deverá informar o valor da tarifa que a Adquirente cobra.
- Para ser cobrada a tarifa do cartão a variável Tarifa de Cartão deverá estar habilitada.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ EMPRESAS
Dados necessários da Vindi
No campo Código Externo Adquirente, mencionado no tópico Aba - Adquirente, deverá ser preenchido de acordo os números que apresentará no campo ID na Vindi.
Poderá visualizar as Bandeiras a serem adicionas no Integrator.
Caminho a Seguir: VINDI/ CONFIGURAÇÃO/ GATEWAYS
Redução de Impostos
Em Redução de Impostos pode parametrizar para cada plano, ou para todos os planos, a redução do percentual tanto na base quanto na Alíquota de ICMS.
Em novo registro apresenta a tela para as parametrizações:
Campo Plano: Coloque o plano para o qual será feita a redução de ICMS.
Data Início e Fim: Inserir o período em que o plano verifica a redução de ICMS.
Porcentagem de Redução na Base Cálculo de ICMS: Quantos por cento será reduzida a base de ICMS.
Porcentagem de Redução na Alíquota de ICMS: Quantos por cento será reduzida a alíquota de ICMS.
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A alteração de Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Configuração para Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente
Foi disponibilizado o Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente, esta funcionalidade permite fazer a compra vinculada ao cadastro do cliente que solicitou o equipamento.
Para este procedimento é necessário a variável: Utiliza novo processo de Nota Fiscal
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Para Configuração para Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente a instrução deste procedimento é que a empresa da entrada na nota deve ser a mesma para fazer a saída. |
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O Registro Tributário por local e a aba Finee Pay foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Ao clicar em Configuração NF-e vai exibir a tela com os campos:
- Adicionar: Adicionar Novo Registro.
- Editar: Selecionar esse radio botton quando já estiver com algum registro cadastrado e queira fazer uma alteração.
Quando já tiver alguma empresa cadastrada com seu devido Registro Tributário ela constará na tela abaixo com os campos Empresa, Local e Registro Tributário.
Selecione o Registro Tributário vinculando com o Local Movimento e Salvar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CADASTRO DA EMPRESA / CONF. NF-e
Aba - FineePAY (Splitagem)
Na estrutura de cobrança temos uma funcionalidade denominada splitagem de pagamentos. Esse processo ocorre quando um cliente realiza o pagamento de um boleto, e o valor correspondente é direcionado inicialmente para uma conta específica. Em seguida, essa quantia é prontamente distribuída entre as diferentes empresas que prestaram serviços ao referido cliente.
Essa funcionalidade permite uma gestão financeira mais eficaz, garantindo que cada empresa receba sua parcela dos pagamentos de forma ágil e organizada. Reduz-se a possibilidade de erros humanos e minimiza-se o risco de atrasos ou falhas na transferência de valores entre as empresas. E a splitagem de pagamentos promove uma maior transparência nas transações financeiras, pois todas as partes envolvidas têm visibilidade sobre como os valores estão sendo distribuídos.
Na aba FineePAY apresentará a grid com as informações chaves que cada empresa irá receber o seu valor correspondente. Na tela apresenta ainda o botão Editar ou adicionar um Novo registro.
Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de novo registro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /PAINEL DE CONFIGURAÇÕES /EMPRESA /ABRIR / ABA FINEE PAY
Na tela de Nova Registro apresentará os campos Principal, Tipo, Chave e Data.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /PAINEL DE CONFIGURAÇÕES /EMPRESA /ABRIR / ABA FINEE PAY
Ver Também
- DESK - Faturas Vindi
- Integração Vindi
- Relatório Vindi Faturas Acima Limite
- Redução de Impostos;
- Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente;
- Gerar Nota Fiscal do Produto.
- Registro Tributário
- Gerar NFE Produto
- Adicionar Equipamento
- Tarifa de Cartão
- Fazer Recibo
- Forma de Cobrança - Finee Pay
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
