Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

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(→‎Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança: alteração do texto)
(42 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 11: Linha 11:
  
  
−
== Módulo Desktop - Prospecto ==
+
== Prospecto ==
 +
<!--23/02/2017-->
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
 +
 +
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Data de Prospecto
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes''.
 
 
|}
 
|}
 +
<br>
  
−
 
−
== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
−
|- bgcolor="#B8CCE4"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
−
! Permissão
 
−
! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Editar Data de Prospecto
+
| Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Data_Prospecto|Visualizar]]
+
 
 
|}
 
|}
 
<br>  
 
<br>  
  
−
 
+
1) Em ''Pesquisar'' informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.
−
1) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.
 
  
 
[[Arquivo:TelaPesquisar.png|600px]]
 
[[Arquivo:TelaPesquisar.png|600px]]
  
  
−
2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
+
1.1) Para "Ver Lista" exibirá o ''Prospecto'' com a lista de clientes pesquisados.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png|600px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png|600px]]
  
  
−
2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
+
1.1.1) Visualizar Prospectos.
  
 
[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|900px]]
  
  
−
2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista", clique em "Abrir" e na tela "'''Prospect'''".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.
 +
|}
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 +
 
 +
== Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança ==
 +
 
 +
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
1.2) Foi implementada a variável de ''Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança'', que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração.
 +
 
 +
[[Arquivo:variávelvalorpadrão.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA
 +
 
 +
 
 +
1.2.1) Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.
 +
 
 +
[[Arquivo:formacobrançacarnê.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
 +
 
 +
 
 +
1.2.1.1) Na tela exibe o cadastro de cliente que foi convertido como carnê sim.
 +
 
 +
[[Arquivo:formacobrançacarnê1.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE
 +
 
 +
 
 +
2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no ''Prospecto''.
  
 
[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png|600px]]
 
[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png|600px]]
  
  
−
2.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
+
2.1) Na tela ''Prospecto'' pode adicionar um cadastro.
  
  
−
2.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" pode visualizar: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" , "'''Site Survey'''".
+
2.1.1) Na tela ''Prospecto'' pode visualizar: ''Cadastro'', ''Serviços de Interesse'', ''Visitas e Contatos'' , ''Site Survey''.
  
 
[[Arquivo:TelaProspect2211.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspect2211.png|900px]]
  
−
* Status: selecione a categoria do prospecto, para cadastros novos, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status Prospecto]];
+
 
 +
* Para este procedimento: [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status do Prospecto]]: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
  
  
Linha 70: Linha 112:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' foram disponibilizados para o '''Changelog Versão 14'''.
+
| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.
 
|}
 
|}
  
  
−
* '''Emissor''':informar qual o órgão emissor do RG;
+
* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
−
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial, como teve conhecimento dos serviços. Exemplo: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
−
* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
−
2.2.1.2) "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
+
* '''Origem Comercial''': Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 +
 
 +
* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 +
 
 +
 
 +
2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
  
 
[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
  
−
'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com "'''Cadastro'''" já visível.
 
  
−
 
+
2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.
−
2.2.1.3) "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
 
  
 
[[Arquivo:TelaProspecto2213.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspecto2213.png|900px]]
  
  
−
2.2.1.4) Contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
+
2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.
  
 
[[Arquivo:TelaProspect2214.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspect2214.png|900px]]
  
  
−
2.2.1.5) "Adicionar" na tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo registro'''".
+
2.1.5) "Adicionar" na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''.
−
 
 
−
 
 
−
2.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.
 
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png|600px]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png|600px]]
  
−
'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela será um "'''Novo Registro'''", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
+
* Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do '''Novo Registro'''.
  
  
−
2.2.1.7) "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
+
2.1.6) "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um valor ao campo extra.
  
  
−
2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "'''Editar Campo Extra'''".
+
2.1.6.1) Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o '''Editar Campo Extra'''.
  
  
−
2.2.1.8) '''Atendimentos''', será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
+
2.1.7) '''Atendimentos''' exibe os atendimentos abertos de prospecto.
  
 
[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|900px]]
  
  
−
2.2.1.9) Para exibir "Imagens".
+
2.1.8) Para exibir "Imagens".
  
 
[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|900px]]
  
  
−
2.2.1.10) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
+
2.1.9) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
  
 
[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|900px]]
  
  
−
2.3) "Serviços de Interesse", exibirá todas as atividades disponíveis, podem ser editadas e adicionados planos.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Serviço de Interesse do Prospecto ==
 +
<!--23/02/2017-->
 +
 
  
−
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresse.png|900px]]
+
2.2) Deverá inserir os dados do ''Novo Prospecto'' para aquisições não efetivadas. Se o ''Prospecto'' escolher um determinado serviço, poderá incluir em ''Adicionar Plano''.
  
 +
[[Arquivo:prospecto4.png]]
  
−
2.3.1) "Adicionar Plano", é exibido "'''Novo Registro'''".
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
  
  
−
== Adicionar Plano ===
+
2.2.1) Se o ''Serviço de Interesse do Prospecto'' foi gerado e o ''Prospecto'' quer alterá-lo, seguir para ''Editar'' ou incluir outros produtos.
  
 +
[[Arquivo:prospecto3.png]]
  
−
2.3.1.1) Em "'''Novo Registro'''", adicionar um novo registro.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
  
−
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png|900px]]
 
  
 +
2.2.2) Ao expandir a tela exibirá o ''Valor do Plano'' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo ''Valor Negociado''.
  
−
2.3.2) Em "Editar Plano", exibirá "'''Editar Serviços de Interesse do Prospecto'''".
+
[[Arquivo:prospecto2.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
  
−
2.3.2.1) O plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.
 
  
−
[[Arquivo:ContatosProspectoServInteresseEditar.png|900px]]
+
2.2.2.1) Ao converter o ''Prospecto'' para cliente, verificará que o ''Valor Negociado'' transporta os descontos com o plano.
 +
 
 +
[[Arquivo:prospecto5.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
  
  
Linha 153: Linha 208:
  
  
−
2.3.3) "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
+
2.2.3) "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
  
−
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|900px]]
+
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|800px]]
  
  
−
2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "'''Novo Registro'''".
+
2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "'''Novo Registro'''".
  
 
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png|500px]]
 
[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png|500px]]
  
−
'''Obs.:''' Selecionar a opção Editar e exibirá "'''Visitas e Contatos'''".
+
* Selecionar a opção Editar e exibirá "'''Visitas e Contatos'''".
  
  
Linha 168: Linha 223:
  
  
−
2.4) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''".
+
2.3) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|900px]]
 
[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|900px]]
  
−
'''Obs.:''' Site Survey será exibido ao lado, os detalhes.
+
* Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.
  
  
−
2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
  
−
2.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", adicionar um novo Site Survey.
+
2.3.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''" adicionar um novo Site Survey.
  
−
[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png|400px]]
+
[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
  
  
−
2.4.3) Para minimizar "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
+
2.3.2) Para minimizar o "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''" selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
  
−
[[Arquivo:TelaProspectMenos.png|400px]]
+
[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
  
  
−
2.4.3.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:
+
2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.
  
−
[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png|400px]]
+
[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
  
  
−
2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+
2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Mais".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
 
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
Linha 200: Linha 255:
 
3) "'''Base'''"  adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
 
3) "'''Base'''"  adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
  
−
[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png|600px]]
+
[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
 +
 
 +
 
 +
3.1) Selecionar a opção "Novo" na '''Base''' de '''Prospecto''' para exibir o Novo Prospecto.
  
 +
[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
  
−
3.1) Selecione a opção "Novo" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá "'''Novo Prospecto'''".
 
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png|500px]]
 
  
−
'''Obs.:''' Para alterar a tela "'''Novo Prospecto'''", clique [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
 
  
  
−
3.2) A opção "Salvar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".
+
3.2) A opção "Salvar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospecto'''", exibirá a mensagem: "Dados salvos com sucesso".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
  
  
−
3.3) A opção "Apagar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
+
3.3) A opção "Apagar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospecto'''", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?"
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
  
−
'''Obs.:''' Caso confirme exibe a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "'''Prospect'''".
+
* Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará ao '''Prospecto'''.
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
  
  
−
3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá "'''Novo prospecto para cliente'''".
+
3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá '''Novo prospecto para cliente'''.
  
−
'''''Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.'''''
+
* A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.
  
  
Linha 233: Linha 289:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''* Campo "Data Nascimento". Esta alteração foi disponibilizada para o '''Changelog Versão 13.'''''
+
| A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.13.'''
 
|}  
 
|}  
  
  
 
[[Arquivo:converterprospectocpf.png|500px]]
 
[[Arquivo:converterprospectocpf.png|500px]]
 +
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 243: Linha 300:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| Os campos ''Origem Com., Nome e Emissor'' estarão disponíveis para o '''Changelog Versão 14''', programada e prevista para Outubro/2015.
+
| A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.
 
|}
 
|}
 +
  
 
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
 
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
−
* '''Origem Com.''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
−
* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
 +
* '''Origem Comercial''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
  
−
3.5) Para minimizar "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
+
* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 +
 
 +
 
 +
3.5) Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".
  
 
[[Arquivo:ProspectoMenos.png|400px]]
 
[[Arquivo:ProspectoMenos.png|400px]]
  
−
3.5.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:
+
 
 +
3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.
  
 
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
  
  
−
3.5.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
+
3.5.2) Para mostrar o ''Cadastro'', ''Serviços de Interesse'', ''Visitas e Contatos'', ''Site Survey'' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e "Mais".
  
 
[[Arquivo:ProspectoMais.png|400px]]
 
[[Arquivo:ProspectoMais.png|400px]]
 +
 +
== Ver Também ==
 +
 +
* [[Módulo Desktop - Novo Prospecto|Novo Prospecto]]
 +
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
Linha 269: Linha 343:
  
  
−
[[Category:Changelog13]]
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Edição das 11h17min de 25 de outubro de 2018



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Prospecto

Objetivo.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.


Permissão
Editar Data de Prospecto



Variável
Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança


1) Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.

TelaPesquisar.png


1.1) Para "Ver Lista" exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png


1.1.1) Visualizar Prospectos.

TelaProspectExibirLista.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


1.2) Foi implementada a variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança, que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração.

Variávelvalorpadrão.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA


1.2.1) Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.

Formacobrançacarnê.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


1.2.1.1) Na tela exibe o cadastro de cliente que foi convertido como carnê sim.

Formacobrançacarnê1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE


2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no Prospecto.

TelaPesquisarResultado.png


2.1) Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.


2.1.1) Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos , Site Survey.

TelaProspect2211.png


  • Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.


2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspect2212.png


2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspecto2213.png


2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.

TelaProspect2214.png


2.1.5) "Adicionar" na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

ContatosProspectoNovRegs.png

  • Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do Novo Registro.


2.1.6) "Campo Extra" na tela "Novo Registro" é possível adicionar um valor ao campo extra.


2.1.6.1) Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.


2.1.7) Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.

TelaProspecto22188.png


2.1.8) Para exibir "Imagens".

TelaProspecto2219.png


2.1.9) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

2.2) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.

Prospecto4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO


2.2.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.

Prospecto3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


2.2.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.

Prospecto2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


2.2.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.

Prospecto5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO


Adicionar Visitas

2.2.3) "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

  • Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".


Adicionar Site Survey

2.3) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".

TelaProspectSiteSurvey.png

  • Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.


2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".


2.3.1.1) Na tela "Novo Registro" adicionar um novo Site Survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


2.3.2) Para minimizar o "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey" selecionar a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em "Menos".

TelaProspectMenos.png


2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.

TelaProspectTodosOsIcones.png


2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em "Mais".

TelaProspectMais.png


3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png


3.1) Selecionar a opção "Novo" na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.

NovoProspectoTipoPros.png



3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Dados salvos com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?"

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

  • Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará ao Prospecto.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

  • A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.


Converterprospectocpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.


3.5) Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".

ProspectoMenos.png


3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.

ProspectoAbaIcones.png


3.5.2) Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e "Mais".

ProspectoMais.png

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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