Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Tarefas Programadas"

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((V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV: data fim)
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Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.
 
Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.

Edição das 17h57min de 22 de fevereiro de 2021


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Tarefas

Objetivo.jpg São solicitações para o sistema informar ao provedor, recebe um e-mail com as informações dos clientes. Por exemplo, clientes inadimplentes, execução da tarefa para registrar os clientes que não fizeram o pagamento na data programada.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para as tarefas que pretende configurar no provedor, deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


Ao solicitar esta tarefa para executar, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste exemplo foi solicitado rodar duas vezes ao dia.

Tarefaapagarfatura1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)


O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.

Tarefaapagarfatura.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)


No cadastro do cliente, todos os clientes que há necessidade de apagar a fatura com desconto total, conforme o exemplo, vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.

Tarefasapagadas3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER - APAGADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto

A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das Ordens de Serviço nos atendimentos gerados para prospecto.

Tarefageraratendimento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as Ordens de Serviço vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.

Geraratendimento.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO

Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato deve solicitar para o suporte técnico da EliteSoft.


Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.

Tarefaaviso.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.

Tarefaaviso1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.

Tarefaaviso2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.

Tarefaaviso3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / DETALHE


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de criar tarefa para controlar Estoque Mínimo Macro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Envio de E-mail - Estoque Mínimo

É realizado por duas Tarefas que são o Estoque Mínimo e Estoque Mínimo por Local de Movimento que vão ao estoque do produto verifica se está igual ou abaixo do estoque mínimo configurado e então mando o e-mail para o responsável cadastrado.

  • Tarefa Estoque Mínimo: verificará se esta com o campo Considera MRP como Sim, então fará a contagem e enviará o e-mail.
  • Tarefa Estoque Mínimo por Local de Movimento: verificará no Local de movimento se o Estoque Mínimo de um produto específico atingiu ou passou o mínimo configurado e então enviará o e-mail.

TarefasEstoqueMinimoEEstoqueMinimoLocalMovimento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÃO / TAREFAS

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

IClass - Manter e Movimentar Insumos

Ao executar essa tarefa será realizado a Integração do Insumo com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:

  • Se tem quantidade necessária de Produto em Estoque.
  • Se o campo Material/Insumo esta como Sim.
  • Se o Nome do Local esta vinculado ao Usuário Externo que tem acesso ao IClass.


Ao realizar o Movimentação do Insumo deverá Executar a tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos.

  • Após executar a tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.
  • Para este procedimento: Movimentação de Estoque.

TarefaDeIntegrarInsumoComIclass.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimenta Ativos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

IClass - Manter e Movimentar Ativos

Ao executar essa tarefa será realizado a Integração de ONU com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:
Na tela de Produtos:

  • Na aba Dados Produto o campo Material/Insumo deverá estar como Não.
  • Verificar na aba Estoque se o produto selecionado tem estoque.
  • Deverá estar com N° de Série e MAC cadastrados.
  • Na tela Produtos na aba Estoque deverá selecionar um Local e clicar no botão Ver Detalhes, em seguida abrirá a tela Estoque Local .
  • Na tela de Estoque Local ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o N° de Série e MAC.


Na tela Locais Movimento deverá ter um Local vinculado a um Usuário Externo que tem acesso ao IClass.


Na tela Movimentação de Estoque deverá realizar a movimentação do produto (Patrimônio).


Após realizar a movimentação deverá Executar a Tarefa IClass - Manter e Movimentar Ativos:

  • Após executar a Tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.

TarefaDeIntegrarONUComIclass.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de (196218) Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme

Objetivo.jpg A tarefa tem como objetivo apagar as faturas da modalidade de cobrança Boleto Próprio com desconto em seu valor total (100% de desconto).


BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": essas faturas podem gerar um faturamento fantasma, para não ocorrer, devido a esta dificuldade, eram apagadas de forma manual demandando tempo.


Após realizar os descontos deverão Executar a Tarefa Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme:

  • Após executar a Tarefa apresentará uma tabela com as informações do cliente e do plano que foi dado o desconto.
  • Após Executado a Tarefa as faturas serão direcionadas para a aba Apagadas.

TarefaApagarFaturasComDescontoIntegralReme.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

BarraAmarela.png Lampada.png implementação da Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ

Obs.: O comercial quem fará a configuração da tarefa inserindo o e-mail e os horários para a execução.


A tarefa rodará diariamente enviando a lista de consultas realizadas de CPF/CNPJ.
EmailCPFCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da tarefa Relatório dos aceites do dia e 215997-verifica quantidade de dias para liberar, (PADRÃO) Campanha de Ligação e Envia Certificado SulAmerica foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Relatório dos aceites do dia

Ao executar a tarefa será enviado um e-mail ao provedor com a listagem dos clientes que realizam o aceite ou rejeição.
Na listagem apresentará as colunas: Código, Nome, Plano, Cidade, Dia e Status.
LogAceitesRejeicaoDoDia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa 215997-verifica quantidade de dias para liberar

Ao execurar a tarefa voltará automaticamente os números de telefonia disponíveis para liberados.
Na listagem apresentará as colunas: Prefixo, Número, Disponivel, Codndis, Data e Dias.

  • A tarefa poderá ser executada manualmente ou conforme configurada.

TarefaVerificaNumTelLiberado.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa - Envia Certificado SulAmerica

Objetivo.jpg Tem como objetivo enviar um e-mail ao cliente com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração com a SulAmerica.

Requisito


Ao Executar a tarefa será enviado por e-mail aos clientes o Certificado e Número da Sorte em PDF.
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.

  • Apresentará um relatório com as colunas: Cód. Cliente, Nome Cliente, Contato, E-mail e Enviou

TarefaEnvioCertificadoSulAmerica.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS


O Certificado no formato de PDF será apresentado conforme o layout abaixo:
TarefaEnvioCertificadoSulAmericaCertificado.png


O número da Sorte no formato PDF será apresentado conforme o layout abaixo:
TarefaEnvioCertificadoSulAmericaNunSorte.png

Tarefa - (PADRÃO) Campanha de Ligação

Objetivo.jpg Tem como objetivo atualizar a Campanha de Ligação com todos os clientes inadimplentes.


Ao Executar a tarefa apresentará um relatório com os clientes inadimplentes.
No relatório apresentará as colunas: Código, Nome/ Razão Social, Nome Regua, Saldo, Fone e Celular .
Será atualizado a Campanha de Ligação.
TarefaCampanhaDeLigação.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

(V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV

Objetivo.jpg Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.


Requisitos

  • Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
  • Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.


Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejá e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará a tela Log da Tarefa Executada informando se ouve clientes inadimplentes.

  • Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.

ReduzirInadimplentesTVLogs.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

(V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV

Objetivo.jpg Tem como objetivo restaurar, após o pagamento da mensalidade, os clientes que a tarefa (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV mudou para o pacote básico.


Requisitos

  • Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
  • Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.


Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejá e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela informando se ouve clientes adimplentes.

  • Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.

RestaurarAdimplentesTVLogs.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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