Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Tarefas Programadas"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(refinamento)
(Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa: imagem)
(44 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 34: Linha 34:
  
  
1) Ao solicitar esta tarefa para executar, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste exemplo foi solicitado rodar duas vezes ao dia.
+
Ao solicitar esta tarefa para executar, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste exemplo foi solicitado rodar duas vezes ao dia.
  
 
[[Arquivo:tarefaapagarfatura1.png]]
 
[[Arquivo:tarefaapagarfatura1.png]]
Linha 41: Linha 41:
  
  
1.1) O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.
+
O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.
  
 
[[Arquivo:tarefaapagarfatura.png]]
 
[[Arquivo:tarefaapagarfatura.png]]
Linha 48: Linha 48:
  
  
1.1.1) No cadastro do cliente, todos os clientes que há necessidade de apagar a fatura com desconto total, conforme o exemplo, vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.
+
No cadastro do cliente, todos os clientes que há necessidade de apagar a fatura com desconto total, conforme o exemplo, vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.
  
[[Arquivo:tarefasapagadas3.png]]
+
[[Arquivo:tarefasapagadas3.png|1000px]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER - APAGADAS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER - APAGADAS
Linha 61: Linha 61:
 
| ''A alteração de '''Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 
| ''A alteração de '''Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 
|}
 
|}
 
  
 
== Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto ==
 
== Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto ==
 
+
A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das '''Ordens de Serviço''' nos atendimentos gerados para prospecto.
 
 
1.2) A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das ''Ordens de Serviço'' nos atendimentos gerados para prospecto.
 
  
 
[[Arquivo:tarefageraratendimento.png]]
 
[[Arquivo:tarefageraratendimento.png]]
Linha 73: Linha 70:
  
  
1.2.1) Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as ''Ordens de Serviço'' vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.
+
Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as '''Ordens de Serviço''' vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.
  
 
[[Arquivo:geraratendimento.png]]
 
[[Arquivo:geraratendimento.png]]
  
 
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO
 
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO
 
  
 
== Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato ==
 
== Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato ==
Linha 91: Linha 87:
  
  
1.2.2) Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.
+
Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.
  
 
[[Arquivo:tarefaaviso.png]]
 
[[Arquivo:tarefaaviso.png]]
Linha 98: Linha 94:
  
  
1.2.2.1) São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.
+
São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.
  
 
[[Arquivo:tarefaaviso1.png]]
 
[[Arquivo:tarefaaviso1.png]]
Linha 105: Linha 101:
  
  
1.2.2.1.1) Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.
+
Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.
  
 
[[Arquivo:tarefaaviso2.png]]
 
[[Arquivo:tarefaaviso2.png]]
Linha 112: Linha 108:
  
  
1.2.2.2) Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.
+
Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.
  
 
[[Arquivo:tarefaaviso3.png]]
 
[[Arquivo:tarefaaviso3.png]]
Linha 130: Linha 126:
 
== Envio de E-mail - Estoque Mínimo ==  
 
== Envio de E-mail - Estoque Mínimo ==  
 
<!-- 29/11/2019 - (184425) Ampernet - Criar tarefa para controlar Estoque Mínimo Macro -->
 
<!-- 29/11/2019 - (184425) Ampernet - Criar tarefa para controlar Estoque Mínimo Macro -->
1) É realizado por duas '''Tarefas''' que são o '''Estoque Mínimo''' e '''Estoque Mínimo por Local de Movimento''' que vão no estoque do produto verifica se está igual ou abaixo do estoque minimo configurado e então mando o e-mail para o responsável cadastrado. <br>
+
É realizado por duas '''Tarefas''' que são o '''Estoque Mínimo''' e '''Estoque Mínimo por Local de Movimento''' que vão ao estoque do produto verifica se está igual ou abaixo do estoque mínimo configurado e então mando o e-mail para o responsável cadastrado. <br>
 
* Tarefa '''Estoque Mínimo''': verificará se esta com o campo  '''Considera MRP''' como '''Sim''', então fará a contagem e enviará o e-mail.
 
* Tarefa '''Estoque Mínimo''': verificará se esta com o campo  '''Considera MRP''' como '''Sim''', então fará a contagem e enviará o e-mail.
 
:* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque_M.C3.ADnimo|'''Produtos''']]
 
:* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque_M.C3.ADnimo|'''Produtos''']]
Linha 170: Linha 166:
 
| ''A alteração de '''Tarefa  IClass - Manter e Movimenta Ativos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
| ''A alteração de '''Tarefa  IClass - Manter e Movimenta Ativos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
|}
 
|}
 
  
 
== IClass - Manter e Movimentar Ativos ==
 
== IClass - Manter e Movimentar Ativos ==
Linha 183: Linha 178:
 
:* Para estes procedimentos: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Produto - Estoque]].
 
:* Para estes procedimentos: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Produto - Estoque]].
  
* Deverá estar com '''N° de Serie''' e '''MAC''' cadastrados.
+
* Deverá estar com '''N° de Série''' e '''MAC''' cadastrados.
 
:* Na tela '''Produtos''' na aba '''Estoque''' deverá selecionar um '''Local''' e clicar no botão '''Ver Detalhes''', em seguida abrirá a tela '''Estoque Local''' .
 
:* Na tela '''Produtos''' na aba '''Estoque''' deverá selecionar um '''Local''' e clicar no botão '''Ver Detalhes''', em seguida abrirá a tela '''Estoque Local''' .
:* Na tela de '''Estoque Local''' ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o '''N° de Serie''' e '''MAC'''.
+
:* Na tela de '''Estoque Local''' ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o '''N° de Série''' e '''MAC'''.
  
  
Linha 220: Linha 215:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
| '''"Situação 1"''': Essas faturas podem gerar um faturamento fantasma, para não ocorrer, devido a esta dificuldade, eram apagadas de forma manual demandando tempo.
+
| '''"Situação 1"''': essas faturas podem gerar um faturamento fantasma, para não ocorrer, devido a esta dificuldade, eram apagadas de forma manual demandando tempo.
 
|}
 
|}
  
  
Após realizar os descontos deverá '''Executar''' a '''Tarefa Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme''':
+
Após realizar os descontos deverão '''Executar''' a '''Tarefa Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme''':
 
* Após executar a Tarefa apresentará uma tabela com as informações do cliente e do plano que foi dado o desconto.
 
* Após executar a Tarefa apresentará uma tabela com as informações do cliente e do plano que foi dado o desconto.
 
* Após Executado a Tarefa as faturas serão direcionadas para a aba [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Faturas|'''Apagadas''']].  
 
* Após Executado a Tarefa as faturas serão direcionadas para a aba [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Faturas|'''Apagadas''']].  
 
[[Arquivo:TarefaApagarFaturasComDescontoIntegralReme.png|1000px]]  <br>
 
[[Arquivo:TarefaApagarFaturasComDescontoIntegralReme.png|1000px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''implementação da  '''Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
  
 
== Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ ==
 
== Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ ==
 +
<!-- 15/14/2020 - EliteSoft - 199432 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ-->
 
'''Obs.:''' O comercial quem fará a configuração da tarefa inserindo o e-mail e os horários para a execução.  
 
'''Obs.:''' O comercial quem fará a configuração da tarefa inserindo o e-mail e os horários para a execução.  
  
Linha 238: Linha 241:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
  
== Ver Também ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque_Minimo|'''Cadastro Produto''']]
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Local_Movimento#Estoque_Minimo|'''Locais de Movimento''']]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
* [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Aba_-_Valida.C3.A7.C3.A3o_do_Cliente_.28CPF.2FCNPJ.29|'''Novo Cliente''']]
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação da tarefa '''Relatório dos aceites do dia e 215997-verifica quantidade de dias para liberar, (PADRÃO) Campanha de Ligação e Envia Certificado SulAmerica''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Relatório dos aceites do dia ==
 +
<!-- 20/08/2020 - AMPERNET [214735] Desk - Aviso clientes que realizaram o aceite -->
 +
Ao executar a tarefa será enviado um e-mail ao provedor com a listagem dos clientes que realizam o aceite ou rejeição. <br>
 +
Na listagem apresentará as colunas: '''Código, Nome, Plano, Cidade, Dia''' e '''Status'''. <br>
 +
[[Arquivo:LogAceitesRejeicaoDoDia.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
 +
 
 +
== Tarefa 215997-verifica quantidade de dias para liberar==
 +
<!-- 29/09/2020 - VC - [215997] Desk e API - Configuração de dias para liberação do numero de telefonia.
 +
Vídeo - Atendimentos\2020\Voce Telecom\215997\dev-->
 +
Ao execurar a tarefa voltará automaticamente os números de telefonia disponíveis para liberados. <br>
 +
Na listagem apresentará as colunas: '''Prefixo, Número, Disponivel, Codndis, Data''' e '''Dias'''.
 +
* A tarefa poderá ser executada manualmente ou conforme configurada. <br>
 +
[[Arquivo:TarefaVerificaNumTelLiberado.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
 +
 
 +
== Tarefa - Envia Certificado SulAmerica ==
 +
<!--23/10/2020 - visãonet -[216087] Cliente > Planos -> Serviço Extra -> Seguro de Vida (Eu como usuário, após a integração com o seguro, preciso enviar e-mail para o cliente contendo o número do prêmio, sendo o certificado e a apólice)
 +
Vídeo: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Visaonet\216087\Documentar
 +
Changelog 6.04 -->
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem como objetivo enviar um e-mail ao cliente com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração com a SulAmerica.
 +
 
 +
'''Requisito''' <br>
 +
* [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Integra.C3.A7.C3.A3o_-_SulAmerica|Integração SulAmerica]].
 +
 
 +
 
 +
Ao '''Executar''' a tarefa será enviado por e-mail aos clientes o '''Certificado''' e '''Número da Sorte''' em PDF. <br>
 +
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.
 +
* Apresentará um relatório com as colunas: '''Cód. Cliente, Nome Cliente, Contato, E-mail''' e '''Enviou''' <br>
 +
[[Arquivo:TarefaEnvioCertificadoSulAmerica.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
 +
 
 +
 
 +
O Certificado no formato de PDF será apresentado conforme o layout abaixo: <br>
 +
[[Arquivo:TarefaEnvioCertificadoSulAmericaCertificado.png|700px]] <br>
 +
 
 +
 
 +
O número da Sorte no formato PDF será apresentado conforme o layout abaixo: <br>
 +
[[Arquivo:TarefaEnvioCertificadoSulAmericaNunSorte.png]] <br>
 +
 
 +
== Tarefa - (PADRÃO) Campanha de Ligação ==
 +
<!-- 02/11/2020 - Titania/YouNet(VSW)-[191476] Plano de Ação - Campanha de Ligação (Que seja possível executar de forma completa toda rotina)
 +
Video: Z:\Atendimentos\2019\Wavemax\191476\Quarta Fase\Teste 26-10 -->
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem como objetivo atualizar a Campanha de Ligação com todos os clientes inadimplentes.
 +
 
 +
 
 +
Ao '''Executar''' a tarefa apresentará um relatório com os clientes inadimplentes. <br>
 +
No relatório apresentará as colunas: '''Código, Nome/ Razão Social, Nome Regua, Saldo, Fone''' e '''Celular '''.<br>
 +
Será atualizado a '''[[Módulo_Desktop_-_Controle_de_Cobrança#Campanha_de_Liga.C3.A7.C3.A3o|Campanha de Ligação]]'''. <br>
 +
[[Arquivo:TarefaCampanhaDeLigação.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''As tarefas '''(V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV e (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV ==
 +
<!-- 22/02/2021 - GB ONLINE - [205715] Rotina Cliente - Plano (Eu como usuário preciso configurar redução do plano de TV, para que após suspensão o cliente, consiga apenas acessar os canais do pacote obrigatório e pontos adicionais)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Gb Online\205715\Reducao_tv_documentação Vídeo para documentação -->
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.
 +
 
 +
 
 +
'''Requisitos'''
 +
* Na tela de '''Pacotes de TV''' os campos '''Pacote Ativo''' e '''Pacote Extra''' deverá estar como '''Sim'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPacotesTv#Pacotes_de_TV|Pacotes de TV]]
 +
 
 +
* Na aba '''Suspender''' na tela de '''Forma de Cobrança''' o campo '''Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento''' deverá estar como '''30'''.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Suspender_ap.C3.B3s_a_Renegocia.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADvida|Aba - Suspender]]
 +
 
 +
 
 +
Poderá configurar a tarefa na aba '''Cadastro''' ou executar a tarefa de forma manual na aba '''Executar'''. <br>
 +
Para verificar os registros deverão ir à aba '''Log''', em seguida inserir o período ('''Desde''' e '''Até''') que desejar e clicar no botão '''Carregar Logs''' para apresentar na grid abaixo os registros. <br>
 +
Ao selecionar um registro apresentará a tela '''Log da Tarefa Executada''' informando se houve clientes inadimplentes.
 +
* Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas '''Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA''' e '''Motivo'''. <br>
 +
[[Arquivo:ReduzirInadimplentesTVLogs.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
 +
 
 +
== (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV ==
 +
<!-- 22/02/2021 - GB ONLINE - [205715] Rotina Cliente - Plano (Eu como usuário preciso configurar redução do plano de TV, para que após suspensão o cliente, consiga apenas acessar os canais do pacote obrigatório e pontos adicionais)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Gb Online\205715\Reducao_tv_documentação Vídeo para documentação -->
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Tem como objetivo restaurar, após o pagamento da mensalidade, os clientes que a tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#.28V4.1.294_-_Reduzir_Inadimplentes_TV|(V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV]] mudou para o pacote básico.
 +
 
 +
 
 +
'''Requisitos'''
 +
* Na tela de '''Pacotes de TV''' os campos '''Pacote Ativo''' e '''Pacote Extra''' deverá estar como '''Sim'''.
 +
** Para este procedimento: [[ModuloDesktopPacotesTv#Pacotes_de_TV|Pacotes de TV]]
 +
 
 +
* Na aba '''Suspender''' na tela de '''Forma de Cobrança''' o campo '''Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento''' deverá estar como '''30'''.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Suspender_ap.C3.B3s_a_Renegocia.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADvida|Aba - Suspender]]
 +
 
  
 +
Poderá configurar a tarefa na aba '''Cadastro''' ou executar a tarefa de forma manual na aba '''Executar'''. <br>
 +
Para verificar os registros deverão ir à aba '''Log''', em seguida inserir o período ('''Desde''' e '''Até''') que desejar e clicar no botão '''Carregar Logs''' para apresentar na grid abaixo os registros. <br>
 +
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela informando se houve clientes adimplentes.
 +
* Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas '''Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA''' e '''Motivo'''. <br>
 +
[[Arquivo:RestaurarAdimplentesTVLogs.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS
  
 +
== Ver Também ==
 +
* Web: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Aba_-_Valida.C3.A7.C3.A3o_do_Cliente_.28CPF.2FCNPJ.29|Novo Cliente - Validação CPF/CNPJ]]
 +
* Web: [[Módulo_Web_-_Prospectos#Aba_-_Valida.C3.A7.C3.A3o_do_Prospecto|Novo Prospecto - Validação CPF/CNPJ]]
 +
* Desk: [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Aba_-_Valid._Cliente|Novo Cliente - Validação CPF/CNPJ]]
 +
* Desk: [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Validar_CPF.2FCNPJ|Novo Prospecto - Validação CPF/CNPJ]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque_Minimo|Cadastro Produto]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Local_Movimento#Estoque_Minimo|Locais de Movimento]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Numeros_Telefonia#Liberar_N.C3.BAmeros|Liberar número telefonia]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz|Desktop - Terminal de Voz]]
 +
* [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Integra.C3.A7.C3.A3o_-_SulAmerica|Integração SulAmerica]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 259: Linha 383:
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]

Edição das 13h43min de 29 de março de 2021


« Voltar | « Principal

Tarefas

Objetivo.jpg São solicitações para o sistema informar ao provedor, recebe um e-mail com as informações dos clientes. Por exemplo, clientes inadimplentes, execução da tarefa para registrar os clientes que não fizeram o pagamento na data programada.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para as tarefas que pretende configurar no provedor, deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


Ao solicitar esta tarefa para executar, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste exemplo foi solicitado rodar duas vezes ao dia.

Tarefaapagarfatura1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)


O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.

Tarefaapagarfatura.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS (ACESSO ELITESOFT)


No cadastro do cliente, todos os clientes que há necessidade de apagar a fatura com desconto total, conforme o exemplo, vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.

Tarefasapagadas3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER - APAGADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto

A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das Ordens de Serviço nos atendimentos gerados para prospecto.

Tarefageraratendimento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as Ordens de Serviço vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.

Geraratendimento.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO

Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato deve solicitar para o suporte técnico da EliteSoft.


Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.

Tarefaaviso.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.

Tarefaaviso1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.

Tarefaaviso2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.

Tarefaaviso3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / DETALHE


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de criar tarefa para controlar Estoque Mínimo Macro foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Envio de E-mail - Estoque Mínimo

É realizado por duas Tarefas que são o Estoque Mínimo e Estoque Mínimo por Local de Movimento que vão ao estoque do produto verifica se está igual ou abaixo do estoque mínimo configurado e então mando o e-mail para o responsável cadastrado.

  • Tarefa Estoque Mínimo: verificará se esta com o campo Considera MRP como Sim, então fará a contagem e enviará o e-mail.
  • Tarefa Estoque Mínimo por Local de Movimento: verificará no Local de movimento se o Estoque Mínimo de um produto específico atingiu ou passou o mínimo configurado e então enviará o e-mail.

TarefasEstoqueMinimoEEstoqueMinimoLocalMovimento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÃO / TAREFAS

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

IClass - Manter e Movimentar Insumos

Ao executar essa tarefa será realizado a Integração do Insumo com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:

  • Se tem quantidade necessária de Produto em Estoque.
  • Se o campo Material/Insumo esta como Sim.
  • Se o Nome do Local esta vinculado ao Usuário Externo que tem acesso ao IClass.


Ao realizar o Movimentação do Insumo deverá Executar a tarefa IClass - Manter e Movimentar Insumos.

  • Após executar a tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.
  • Para este procedimento: Movimentação de Estoque.

TarefaDeIntegrarInsumoComIclass.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa IClass - Manter e Movimenta Ativos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

IClass - Manter e Movimentar Ativos

Ao executar essa tarefa será realizado a Integração de ONU com o IClass.
Para realizar essa integração é necessário realizar algumas verificações como:
Na tela de Produtos:

  • Na aba Dados Produto o campo Material/Insumo deverá estar como Não.
  • Verificar na aba Estoque se o produto selecionado tem estoque.
  • Deverá estar com N° de Série e MAC cadastrados.
  • Na tela Produtos na aba Estoque deverá selecionar um Local e clicar no botão Ver Detalhes, em seguida abrirá a tela Estoque Local .
  • Na tela de Estoque Local ao dar duplo clique em uma linha abrirá uma nova tela que permite inserir o N° de Série e MAC.


Na tela Locais Movimento deverá ter um Local vinculado a um Usuário Externo que tem acesso ao IClass.


Na tela Movimentação de Estoque deverá realizar a movimentação do produto (Patrimônio).


Após realizar a movimentação deverá Executar a Tarefa IClass - Manter e Movimentar Ativos:

  • Após executar a Tarefa apresentará um código e uma mensagem informando que foi executado com sucesso.

TarefaDeIntegrarONUComIclass.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de (196218) Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme

Objetivo.jpg A tarefa tem como objetivo apagar as faturas da modalidade de cobrança Boleto Próprio com desconto em seu valor total (100% de desconto).


BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": essas faturas podem gerar um faturamento fantasma, para não ocorrer, devido a esta dificuldade, eram apagadas de forma manual demandando tempo.


Após realizar os descontos deverão Executar a Tarefa Apagar Faturas com Desconto Integral/Reme:

  • Após executar a Tarefa apresentará uma tabela com as informações do cliente e do plano que foi dado o desconto.
  • Após Executado a Tarefa as faturas serão direcionadas para a aba Apagadas.

TarefaApagarFaturasComDescontoIntegralReme.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS/ EXECUTAR

BarraAmarela.png Lampada.png implementação da Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Tarefa - Lista diária de Consultas CPF/CNPJ

Obs.: O comercial quem fará a configuração da tarefa inserindo o e-mail e os horários para a execução.


A tarefa rodará diariamente enviando a lista de consultas realizadas de CPF/CNPJ.
EmailCPFCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da tarefa Relatório dos aceites do dia e 215997-verifica quantidade de dias para liberar, (PADRÃO) Campanha de Ligação e Envia Certificado SulAmerica foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Relatório dos aceites do dia

Ao executar a tarefa será enviado um e-mail ao provedor com a listagem dos clientes que realizam o aceite ou rejeição.
Na listagem apresentará as colunas: Código, Nome, Plano, Cidade, Dia e Status.
LogAceitesRejeicaoDoDia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa 215997-verifica quantidade de dias para liberar

Ao execurar a tarefa voltará automaticamente os números de telefonia disponíveis para liberados.
Na listagem apresentará as colunas: Prefixo, Número, Disponivel, Codndis, Data e Dias.

  • A tarefa poderá ser executada manualmente ou conforme configurada.

TarefaVerificaNumTelLiberado.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Tarefa - Envia Certificado SulAmerica

Objetivo.jpg Tem como objetivo enviar um e-mail ao cliente com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração com a SulAmerica.

Requisito


Ao Executar a tarefa será enviado por e-mail aos clientes o Certificado e Número da Sorte em PDF.
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.

  • Apresentará um relatório com as colunas: Cód. Cliente, Nome Cliente, Contato, E-mail e Enviou

TarefaEnvioCertificadoSulAmerica.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS


O Certificado no formato de PDF será apresentado conforme o layout abaixo:
TarefaEnvioCertificadoSulAmericaCertificado.png


O número da Sorte no formato PDF será apresentado conforme o layout abaixo:
TarefaEnvioCertificadoSulAmericaNunSorte.png

Tarefa - (PADRÃO) Campanha de Ligação

Objetivo.jpg Tem como objetivo atualizar a Campanha de Ligação com todos os clientes inadimplentes.


Ao Executar a tarefa apresentará um relatório com os clientes inadimplentes.
No relatório apresentará as colunas: Código, Nome/ Razão Social, Nome Regua, Saldo, Fone e Celular .
Será atualizado a Campanha de Ligação.
TarefaCampanhaDeLigação.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

BarraAmarela.png Lampada.png As tarefas (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV e (V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


(V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV

Objetivo.jpg Tem como objetivo reduzir os clientes que estiverem inadimplente, ou seja, mudará para o pacote básico.


Requisitos

  • Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
  • Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.


Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará a tela Log da Tarefa Executada informando se houve clientes inadimplentes.

  • Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.

ReduzirInadimplentesTVLogs.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

(V4.1)4 - Restaurar Adimplentes TV

Objetivo.jpg Tem como objetivo restaurar, após o pagamento da mensalidade, os clientes que a tarefa (V4.1)4 - Reduzir Inadimplentes TV mudou para o pacote básico.


Requisitos

  • Na tela de Pacotes de TV os campos Pacote Ativo e Pacote Extra deverá estar como Sim.
  • Na aba Suspender na tela de Forma de Cobrança o campo Quantidade de dias depois de Suspenso que não gera Faturamento deverá estar como 30.


Poderá configurar a tarefa na aba Cadastro ou executar a tarefa de forma manual na aba Executar.
Para verificar os registros deverão ir à aba Log, em seguida inserir o período (Desde e Até) que desejar e clicar no botão Carregar Logs para apresentar na grid abaixo os registros.
Ao selecionar um registro apresentará uma nova tela informando se houve clientes adimplentes.

  • Caso tenha registro de clientes inadimplentes apresentará uma tabela com as colunas Qtd, Cód. Cliente, Nome/ Razão Social, Plano, Pacote EXTRA e Motivo.

RestaurarAdimplentesTVLogs.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TAREFAS

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo