Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Tarefas Programadas"

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(Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa)
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_Ativos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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== Tarefas Programadas ==
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== Tarefas ==
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
É utilizada para programar tarefas relacionadas ao plano do cliente, quando o cliente viaja e fica fora durante 1(um) mês e pede para suspender o plano durante este período, ao retornar pode habilitar o plano novamente, podendo programar uma tarefa com estas propriedades, por ex.
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São solicitações para o sistema informar ao provedor, recebe um e-mail com as informações dos clientes. Por exemplo, clientes inadimplentes, execução da tarefa para registrar os clientes que não fizeram o pagamento na data programada.
  
  
* Para criar uma nova tarefa, clique no botão "Adicionar Tarefa", ao cancelar uma tarefa, apaga todos os registros.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''As tarefas que tiver pretensão de configurar na sua empresa, deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
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|}
  
[[Arquivo:tarefasprogramadasdesk.png|950px]]
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.
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|}
  
1) Na tela '''"Novo Registro"''', preencha as informações referente a tarefa programada.
 
  
[[Arquivo:tarefasprogramadasnv.png]]
+
== Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa ==
  
* "Tipo de Tarefa", selecionar o tipo: "Suspender Plano", "Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".
 
  
* Selecionar o "Motivo de Cancelamento", habilita quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".
+
1) Ao solicitar esta tarefa, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste caso, o exemplo de rodar duas vezes ao dia.
  
* No campo "Agendado por" o sistema memoriza o usuário logado e que criou a tarefa.  
+
[[Arquivo:tarefaapagarfatura1.png]]
  
* Coloque a "Data" que será realizada a tarefa, o sistema permite colocar a data do próximo dia.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
  
* A tarefa fica com o Status "Pendente" enquanto não acionada e após acionada, passará para "Realizada".
 
  
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1.1) O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.
  
1.1) Selecione a opção "Editar Tarefa" exibe a tela de "'''Agendamento de tarefas'''".
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[[Arquivo:tarefaapagarfatura.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
  
* Para este procedimento, permissão: [[ModuloDesktop-Permissoes-OpcoesGerais-AdicionarTarefaAgendada|Adicionar Tarefa Agendada]].
 
  
[[Arquivo:tarefasprogramadaseditar.png]]
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1.1.1) No cadastro do cliente, todos os clientes que é necessário apagar a fatura com desconto total (conforme o exemplo) vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.
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[[Arquivo:tarefasapagadas3.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.
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|}
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== Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto ==
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1.2) A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das ''Ordens de Serviço'' nos atendimentos gerados para prospecto.
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[[Arquivo:tarefageraratendimento.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
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1.2.1) Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as ''Ordens de Serviço'' vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.
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[[Arquivo:geraratendimento.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO
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== Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato ==
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Para a configuração de '''Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato''' entre em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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1.2.2) Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.
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1.2.2.1) São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.
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1.2.2.1.1) Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS
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1.2.2.2) Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.
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Edição das 12h52min de 8 de fevereiro de 2019



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Tarefas

Objetivo.jpg São solicitações para o sistema informar ao provedor, recebe um e-mail com as informações dos clientes. Por exemplo, clientes inadimplentes, execução da tarefa para registrar os clientes que não fizeram o pagamento na data programada.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png As tarefas que tiver pretensão de configurar na sua empresa, deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Tarefa de Apagar Faturas com Desconto Integral/Remessa de Baixa

1) Ao solicitar esta tarefa, verifique a quantidade de vezes que é necessário rodar a tarefa na sua empresa. Neste caso, o exemplo de rodar duas vezes ao dia.

Tarefaapagarfatura1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


1.1) O cadastro da tarefa fica registrado, para que possa verificar as execuções e quais os e-mails que receberão os avisos.

Tarefaapagarfatura.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


1.1.1) No cadastro do cliente, todos os clientes que é necessário apagar a fatura com desconto total (conforme o exemplo) vai exibir em faturas apagadas para verificação posterior.

Tarefasapagadas3.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Tarefa de Abrir Ordem de Serviço no Atendimento de Prospecto

1.2) A tarefa deve ser programada para que haja lançamento das Ordens de Serviço nos atendimentos gerados para prospecto.

Tarefageraratendimento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


1.2.1) Para este procedimento, verificar os atendimentos referente a prospecto, observando as Ordens de Serviço vinculadas ao atendimento, para fazer o preenchimento com os dados.

Geraratendimento.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO PROSPECTO / ATENDIMENTO / HISTÓRICO


Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Tarefa de Aviso de Plano com 1 (Um) Ano de Contrato entre em contato com os técnicos da EliteSoft.


1.2.2) Esta tarefa exibe os clientes que completam 1 (um) ano de contrato com o plano, indicando um relatório para acompanhar o relacionamento do cliente com a empresa.

Tarefaaviso.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


1.2.2.1) São realizadas as configurações solicitadas pelo provedor para executar a tarefa.

Tarefaaviso1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


1.2.2.1.1) Esta tarefa executa todos os dias às 12:25h, esta configuração é informada pelo provedor.

Tarefaaviso2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS


1.2.2.2) Para este relatório a tarefa pesquisa a data de início do plano do cliente.

Tarefaaviso3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / DETALHE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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