Módulo Web - Clientes

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Permissão

Editar dados do Plano

O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastro de Clientes

Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.

A Validação de CPF e CNPJ ao adicionar um novo Contato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

• Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar,apresentará a tela Editar Contato.
• Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

• Deverá ser inserido um e-mail válido.
• No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
  

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Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

• Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
  • Poderá selecionar mais de um checkbox.
    

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Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    

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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

• Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior .
  

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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

• Ao lado apresentará a Faço da Senha.
  

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Planos

Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

• Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:

• Data da Venda, Data Inicio e Observação.
• Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Regra para Mudar o Plano

• Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS

Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

• As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  
• E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
• Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Ver também

• Planos e Serviços Tarefas Programadas - Desktop
  
• Desk - Regras para Mudar o Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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