Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Cliente"

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== Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ) ==
 
== Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ) ==
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<!-- 30/03/2020 - Elitesoft - 199432/211712 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ -->
 
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| ''Realizado alteração do '''campo apto/sala para Complemento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
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== Aba - Endereço ==
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Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.<br>
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[[Arquivo:NvClienteAbaEndereco.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
  
 
== Aba - Contato ==  
 
== Aba - Contato ==  
 
Na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Contatos'''. <br>
 
Na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Contatos'''. <br>
 
* Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''
 
* Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''
* Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''.
+
* Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''. <br>
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[[Arquivo:NvClienteAddTelefoneContato.png]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO
  
 
=== Adicionar Telefone ===
 
=== Adicionar Telefone ===
 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:  
 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:  
 
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
 
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
* '''País''': selecionar o País a qual o numero pertence  
+
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence  
* '''Telefone''': Inserir o DDD e o numero de telefone que deseja.
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* '''Telefone''': Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
* '''Ramal''': poderá inserir o numero do ramal caso deseje.
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* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o numero '''Principal'''
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* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
'''IMAGEM''' <br>  
+
[[Arquivo:NvClienteAddTelefone.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
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=== Adicionar Contato ===
 
=== Adicionar Contato ===
 
==== Aba - Cadastro ====
 
==== Aba - Cadastro ====
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Em relação a validação do CPF:
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* '''Obs.1:''' as [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#INFORMA.C3.87.C3.95ES_IMPORTANTE.21.21|'''INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!''']] se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
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* '''Obs.2:''' segue a mesma explicação do tópico [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Op.C3.A7.C3.A3o_-_F.C3.ADsica|'''Validação Pessoa Física''']].
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Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
'''IMAGEM''' <br>  
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* Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
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** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
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* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
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* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
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* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
'''IMAGEM''' <br>  
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastro.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
 
===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
'''IMAGEM''' <br>  
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
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* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
'''IMAGEM''' <br>  
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
 
===== Adicionar Telefone =====
 
===== Adicionar Telefone =====
Para adicionar o numero de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']].
+
Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']]. <br>
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
  
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Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
 
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
 
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br>
 
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br>
'''IMAGEM''' <br>  
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  
  
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
* Ao lado apresentará a '''Faço da Senha'''. <br>
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* Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br>
'''IMAGEM''' <br>  
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[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
  

Edição das 16h31min de 7 de maio de 2020


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Variável
Validar CPF/CNPJ receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Novo Cliente

Aba - Tipo de Cliente

Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.
TelaPrincipalAbaTipoCliente.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ)

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

NovoClienteValidarCNPJ1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

NovoClienteValidarCNPJ2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Opção - Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

NovoClienteValidarCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

NovoClienteValidarCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
NvClienteAbaEndereco.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE

Aba - Contato

Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.

NvClienteAddTelefoneContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

NvClienteAddTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE


Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Em relação a validação do CPF:


Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO

Adicionar Telefone

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior .

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO


Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Faça da Senha.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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