Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Aba - Validação do Prospecto: changelog)
(Aba - Endereço: changelog)
(45 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 29: Linha 29:
 
{|align="center"
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
Linha 47: Linha 50:
  
  
== Implantação do Geogrid ==
+
== Implantação do Geogrid [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=85&p=86&hilit=Geogrid#p86]] ==
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo dessa implementação é facilitar o processo de integração com o GeoGrid, podendo realizar a configuração sem depender da EliteSoft.<br>
 
O objetivo dessa implementação é facilitar o processo de integração com o GeoGrid, podendo realizar a configuração sem depender da EliteSoft.<br>
Linha 57: Linha 60:
  
 
1.1) Após a contratação é preciso preencher os campos no ISP-Integrator Desktop:<br>
 
1.1) Após a contratação é preciso preencher os campos no ISP-Integrator Desktop:<br>
* '''Host Servidor:''' é o endereço IP(dll) que apresenta na parte inferior do ISP-Integrator(desk) na tela principal.
+
* '''Host Servidor''' poderá ser preenchido de duas formas:
 +
** Com o endereço IP(dll) que apresenta na parte inferior do ISP-Integrator(desk) na tela principal.
 +
** Com o link(URL) de acesso ao GeoGrid (Ex.: maps.elitesoft.com.br ou geogridmaps.com.br/elitesoft).
 +
* '''Pasta''': deverá ser preenchido com a extensão que apresentará após o '''.com/, .com.br/''' ou '''.net/''' caso não tenha uma extensão deverá ser deixado em branco.
 +
** Será preenchido com o local que o integrator irá entrar de acordo com os dados inseridos no campo '''Host Servidor'''.
 +
* '''Porta''': o campo virá preenchido automaticamente.  
 
* '''Token do Cliente:''' o GeoGrid passará após a contratação.
 
* '''Token do Cliente:''' o GeoGrid passará após a contratação.
 
* '''Raio de Atuação:''' a distância máxima que um cliente pode ser vinculado ao Ponto de Acesso.
 
* '''Raio de Atuação:''' a distância máxima que um cliente pode ser vinculado ao Ponto de Acesso.
[[Arquivo:TelaConfigudorIntegracaoGeogrid.png]] <br>
+
[[Arquivo:TelaConfigudorIntegracaoComGeogrid1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO GEOGRID<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO GEOGRID<br>
 
  
 
== Adicionar Porta ao Equipamento ==
 
== Adicionar Porta ao Equipamento ==
Linha 149: Linha 156:
 
[[Arquivo:geogrid.png |700px]] <br>
 
[[Arquivo:geogrid.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 +
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 154: Linha 162:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
+
| ''A '''Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
|}
 
|}
  
 +
=== Aba - Validação do Prospecto ===
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
  
=== Aba - Validação do Prospecto ===
+
<!-- 30/03/2020 - Elitesoft - tarefa no redmine 17299/199432/211712 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj) -->
<!-- 30/03/2020 - Elitesoft - 199432/211712 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ -->
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
'''1 Obs.:''' as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
 
<br>
 
'''2 Obs.:''' quando apresentar mensagem de erro é provável que tenha acabado os créditos para consulta, porém, é sempre bom conferir os dados para ter certeza.
 
<br>
 
'''3 Obs.:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 
<br>
 
  
 +
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
 +
*'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
 
==== Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) ====
 
==== Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) ====
 
Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica  deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 
Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica  deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 +
* Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão '''Não Validar''' e '''Avançar'''.
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png]] <br>
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS <br>
Linha 177: Linha 193:
  
 
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
* Caso esteja incorreto apresentará uma mensagem de erro.
+
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 
* Ao lado do campo '''CNPJ''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
* Ao lado do campo '''CNPJ''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
* '''Obs.:''' os créditos serão cobrados apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
+
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png]] <br>
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS <br>
Linha 187: Linha 203:
 
==== Opção - Prospecto pessoa física (SOHO) ====
 
==== Opção - Prospecto pessoa física (SOHO) ====
 
Ao selecionar a opção '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Ao selecionar a opção '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
[[Arquivo:ProspectoCPF1.png]]  <br>
+
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
+
* Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão '''Não Validar''' e '''Avançar'''.
 +
[[Arquivo:ProspectoCPF01.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
  
 
Caso o CPF esteja correto os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 
Caso o CPF esteja correto os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
* Caso esteja incorreto apresentará uma mensagem de erro.
+
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 
* Abaixo do campo '''CPF''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
* Abaixo do campo '''CPF''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
* '''Obs.:''' os créditos serão cobrados apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
+
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 
[[Arquivo:ProspectoCPF2.png]] <br>
 
[[Arquivo:ProspectoCPF2.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 207: Linha 226:
 
* Caso escolha a '''Jurídica''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Prospectos#Op.C3.A7.C3.B5es_-_Condom.C3.ADnio_Prospectado_e_Prospecto_pessoa_jur.C3.ADdica_.28Empresarial.29|Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)]].  
 
* Caso escolha a '''Jurídica''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Prospectos#Op.C3.A7.C3.B5es_-_Condom.C3.ADnio_Prospectado_e_Prospecto_pessoa_jur.C3.ADdica_.28Empresarial.29|Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)]].  
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJouCPF.png]] <br>
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJouCPF.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 
<br>
 
<br>
  
Linha 217: Linha 236:
  
  
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Realizado alteração do '''campo apto/sala para Complemento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
  
 
=== Aba - Endereço ===
 
=== Aba - Endereço ===

Edição das 09h34min de 7 de maio de 2020


« Voltar | « Principal


Permissão
Libera Reserva Porta
Configurações de Integração
Integração Geogrid
De/Para Integrator X Geogrid


Variável
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Informa se o cliente possui integração com o GeoGrid



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de Integração com o GeoGrid foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Implantação do Geogrid Forum.png

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é facilitar o processo de integração com o GeoGrid, podendo realizar a configuração sem depender da EliteSoft.


1) A tela será liberada apenas após contratar o GeoGrid.


1.1) Após a contratação é preciso preencher os campos no ISP-Integrator Desktop:

  • Host Servidor poderá ser preenchido de duas formas:
    • Com o endereço IP(dll) que apresenta na parte inferior do ISP-Integrator(desk) na tela principal.
    • Com o link(URL) de acesso ao GeoGrid (Ex.: maps.elitesoft.com.br ou geogridmaps.com.br/elitesoft).
  • Pasta: deverá ser preenchido com a extensão que apresentará após o .com/, .com.br/ ou .net/ caso não tenha uma extensão deverá ser deixado em branco.
    • Será preenchido com o local que o integrator irá entrar de acordo com os dados inseridos no campo Host Servidor.
  • Porta: o campo virá preenchido automaticamente.
  • Token do Cliente: o GeoGrid passará após a contratação.
  • Raio de Atuação: a distância máxima que um cliente pode ser vinculado ao Ponto de Acesso.

TelaConfigudorIntegracaoComGeogrid1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO GEOGRID

Adicionar Porta ao Equipamento

1) Em Ponto de Acesso na tela de Cadastro o campo Tecnologia precisará estar marcado como Fibra.
Obs.: É essencial para que a integração com o GeoGrid funcione corretamente.
TelaPontoDeAcessoCampoTecnologia.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / CADASTRO


1.1) Em Equipamentos na tela de Acesso precisará ter um equipamento cadastrado para em sequência adicionar Portas.

  • Para adicionar Portas precisará clicar no botão Adicionar Pt.Fibra e abrirá a tela Configuração de Pontos.
  • Para verificar se já existe Pontas configuradas precisará clicar no botão Editar Movimento.
  • Um Ponto de Acesso pode ter mais de um equipamento.
  • Podendo sair um cabo para liberar o serviço ao cliente ou de equipamento para equipamento.

TelaPontoDeAcessoMovimento.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS


1.2) Ao selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Movimento abrirá uma nova tela onde permitirá configurar no campo Tipo Equip. para que um equipamento permita só clientes, enlace ou ambos.
TelaPontoDeAcessoEquipamentosEditarEquipamentosCampoTipoEquip.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO


Configuração de Pontos

Na tela Configuração de Pontos precisará preencher os campos:

  • Selecione o Equipamento: apresentará uma lista com os equipamentos já cadastrados anteriormente.
  • Quantidade de Portas: deverá ser preenchido com numero de portas que deseja.
  • É possível aumentar a quantidade de portas após já ter cadastrado uma quantidade anteriormente.
  • Deverá realizando o mesmo procedimento.

TelaPontoDeAcessoEquipAdicionarPortasTelaConfPontos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR PT.FIBRA

Verificar Portas Configuradas

Ao clicar no botão Editar Movimento abrirá uma tela com os dados do equipamento, e abaixo um botão Configuração do Serviço de Roteamento/Radio.
TelaPontoDeAcessoEquipamentosEditarEquipamentos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO


Ao clicar no botão Configuração do Serviço de Roteamento/Radio abrirá uma tela chamada Configuração do Serviço de Roteamento

  • Na aba Interfaces apresentará as Portas já configuradas.
  • Quando se refere a Interface no Integrator é o equivalente a Porta no GeoGrid

TelaPontoDeAcessoEquipEdEquipConfServidorRoteamentoInterfaces.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO / BOTÃO - CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ROTEAMENTO/RADIO

Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator

1) É possível realizar a sincronização do Integrator com o GeoGrid em dois lugares:

  • 1° Em Ponto de Acesso na tela Acesso ao clicar do botão De/Para Geogrid.
  • 2° No ícone De/Para Integrator X Geogrid em Painel De Configurações.


1.1) Independente do caminho escolhido apresentará a tela Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator

  • No campo Selecione o Ponto de Acesso apresentará a uma lista com os Ponto de Acesso já cadastrados.
  • Se as colunas PA Geogrid e Equipamento Geogrid não estiver preenchidos significa que não há vinculo.
  • Obs.: Ponto de Acesso também podem ser chamados de Pontos de Roteamento.

TelaDeParaIntrgratorXGeogridSincronizarDados.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE/PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR


Vincular Ponto de Acesso e Equipamento

1) Na tela Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator ao clicar no botão Buscar Ponto de Acesso no Geogrid abrirá uma tela chamada Selecionar Ponto de Acesso no Geogrid para escolher o Ponto de Acesso que deseja vincular.

  • Após confirmar na tela anterior apresentará a coluna preenchida.
  • Pré requisito: estar cadastrado no GeoGrid os equipamentos e suas respectivas portas.

SincronizarDadosGeoGridIntegratorSelecionarPtAcessoNoGeogrid.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR


1.1) Ao clicar em Avançar será possível vincular o Equipamento.

  • Ao dar duplo clicar na linha que deseja vincular o equipamento do GeoGrid, apresentará a tela Selecionar Equipamento do Ponto De Acesso no Geogrid para confirmar o Equipamento que deseja vincular.

SincronizarDadosGeoGridIntegratorSelecionarEquipNoGeogrid.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR


1.1.1) Ao realizar o processo de vincular equipamento pode ocorrer de o GeoGrid ter mais portas cadastradas do que no Integrator. Caso isso ocorra apresentará a mensagem: Existem portas no Integrator que não estão cadastradas no Geogrid que serão apagadas, sendo assim tem duas opções:

  • 1° Clicar no botão Criar Porta e as portas serão criadas no integrator
  • 2° Caso resolva não criar as portas a mais no GeoGrid serão excluídas.

SincronizarDadosGeoGridIntegratorCriandoPortas.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR


Vincular mais Equipamentos adicionado no mesmo Ponto de Acesso

Permite vincular outros equipamentos adicionado no mesmo ponto de acesso, para que isso ocorra precisará clicar no botão De/Para Geogrid e seguir o mesmo processo mostrado anteriormente.

Novo Prospecto

Aba - Tipo de Prospecto

1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) .
Geogrid.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Validação do Prospecto

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

ProspectoCPF01.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

ProspectoCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

ProspectoCNPJouCPF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Aba - Dados do novo prospecto

1.3) Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

  • Todos os campos que tem asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.

Geogrid2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

1.4) Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
Geogrid3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Serviço de Interesse

1.5) No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.
Geogrid4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba- Confirmação de Dados

1.6) Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.
Geogrid5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Integração com o GeoGrid

Para realizar a reserva deporta precisará ter um endereço cadastrado, caso não tenha basta ir em S.Interesse em Prospecto e clicar no botão Adicionar em seguida abrira uma tela para cadastrar o endereço.

Cadastrar Endereço

Para cadastrar um endereço precisará preencher os campos:

  • Serviço de Interesse: apresentará uma lista dos serviços cadastrados.
  • Endereço: caso não tenha endereço cadastrado é possível cadastrar clicando no botão Novo Endereço, apresentará a tela Novo Endereço sendo possível cadastrar por CEP ou Logradouro.
  • Vencimento:
  • Forma de Cobrança: apresentará as formas de cobrança cadastradas.
  • Valor Negociado: colocar o valor, valor da instalação e quantidade de parcelas.
  • Vendedor: apresentará os usuários cadastrados.
  • Observação: permite inserir uma breve descrição.

ProspectoWebTelaAdicionarCadastrarEndereço.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO /


Tela - Novo Endereço

1) Permite escolher cadastrar por CEP ou por Logradouro.

2) Precisará preencher os campos: Endereço, Número, Apto/Sala, Bairro, Cidade e Referencia.

2.1) Os campos Latitude e Longitude tem como buscar ao clicar no botão Mapa ao lado.

2.1.1) Ao clicar no botão Mapa pode ser preciso refinar o endereço exato, pois, pode ser que o mapa não tenha achado o endereço exato.
ProspectoWebCampoCadastrarEndereçoCepLogradouroPesquisar.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO /


Reserva de Porta

1) Para a integração com o GeoGrid deve solicitar ao administrador que faça a alteração no sistema para que a variável de integração esteja marcada como sim.
Variávelgeogrid.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / INFORMA SE O CLIENTE POSSUI INTEGRAÇÃO COM GEOGRID


1.1) O usuário vai poder fazer as alterações no sistema se a permissão de: Libera Reserva da Porta estiver com acesso para esta modificação.
Permissãogeogrid.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / LIBERA RESERVA PORTA


2) Logo que finalizar o cadastro do cliente abra o prospecto e clique em serviços de interesse. No menu horizontal tem um botão denominado mapa, clique neste botão.
Geogrid7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


2.1) O botão mapa abre o Geogrid vinculado ao Integrator que vai mostrar as portas dos equipamentos que o provedor tem em determinada localidade.

  • Localização (seta azul): a seta azul vai exibir o endereço do prospecto cadastrado e ao clicar no mapa, a localização leva até ao raio próximo ao endereço onde há portas com equipamentos;
  • Quando as caixas estão na cor verde significa portar disponíveis, amarelo significa poucas portas disponíveis e vermelho estão todas as portas ocupadas.
  • Para o procedimento de: Latitude e Longitude;

Geogrid8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


2.3) Ao clicar em um ponto de acesso, vai exibir as portas com os equipamentos:

  • Portas disponíveis: quando estão livres para uso exibem em verde;
  • Portas reservadas: quando estão prometidas para algum cliente que fez a solicitação, exibe em amarelo;
  • Portas ocupadas: são as portas que estão sendo usadas pelos clientes e exibem em vermelho.

Geogrid9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


2.4) Para reservar uma porta, deve clicar em um acesso disponível para exibir a tela de confirmação.

  • Ao confirmar a reserva apresentará uma linha ligando a local(seta azul) com o local onde está o equipamento.

Geogrid11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


2.5) Pode arrastar a localização (seta azul) para um outro ponto que o Geogrid busca outras porta de equipamentos permitindo verificar se há disponibilidade de terminais.

  • A busca pelo local do equipamento pode ser feita pelo código (caixa, equipamento - terminal ou rack) para verificar se há equipamento ou não;
  • Para o cliente há relação com o contato, por isso cliente vincula e prospecto reserva o terminal.

Geogrid14.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


2.6) Para o prospecto que desistir da reserva da porta, pode clicar na caixa de reserva e liberar a porta e liberação para outros prospectos.
Geogrid16.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Conversão de Prospecto para Cliente

1) Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente. TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


1.1) Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.

  • O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


1.1.1) Caso deseja adicionais mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.

  • Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.
IMAGEM 

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO


1.1.2) Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


1.1.3) Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


1.1.3.1) Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá selecionar o IP e clicar no botão Adicionar abrirá uma lista com as opções ao clicar em IP novamente abrirá a tela Serviço de IP.
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


1.1.3.2) Na tela 'Serviço de IP apresentará os campos para ser preenchidos.

  • O campo Interface de Conexão virá preenchido automaticamente com a reserva da porta feita anteriormente.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlanoAdicionandoIP.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


1) Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


1.1) Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo