Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"

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O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
 
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
  
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| ''A implementação para '''editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.055.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 08/04/2021 - LPNET - [214779] Cliente > Cadastro (Editar no cliente o cadastro do CPF/ CNPJ)
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Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\Teste qualificação -->
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=== Editar Dados Cadastrais ===
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Só poderá '''Editar os Dados Cadastrais''' do prospecto se o '''Status''' estiver como '''Não Convertido'''. <br>
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=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
 
=== Conversão de Prospecto para Cliente ===

Edição das 14h04min de 8 de abril de 2021


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Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Aba- Cadastro

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


Editar Dados Cadastrais

Só poderá Editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.
PesquisarProcpecto.png
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Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente. TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
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Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.

  • O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
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Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.

  • Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.

AddContatoConversão.png
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Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
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Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
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Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
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Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
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Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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