Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"

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(Editar Dados do Prospecto: atualizando)
(24 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
 
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Libera_Reserva_Porta|Libera Reserva Porta]]
 
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Configurações_de_Integração|Configurações de Integração]]
 
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Integração_-_Integração_Geogrid|Integração Geogrid]]
 
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Configuracao_-_De/Para_Integrator_x_Geogrid|De/Para Integrator X Geogrid]]
 
 
|}
 
<br>
 
  
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
 
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Informa_se_o_cliente_possui_integração_com_geogrid|Informa se o cliente possui integração com o GeoGrid]]
+
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|Permite Ed. Dados Cadastro Cli]]
 
 
 
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<br>
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A implementação de '''Integração com o GeoGrid''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
  
 
__TOC__
 
__TOC__
  
  
== Implantação do GeoGrid [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=85&p=86&hilit=Geogrid#p86]] ==
+
= Prospectos =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo dessa implementação é facilitar o processo de integração com o GeoGrid, podendo realizar a configuração sem depender da EliteSoft.<br>
 
 
 
 
 
1) A tela será liberada apenas após contratar o GeoGrid.<br>
 
* Também é preciso ter as permissões [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Configurações_de_Integração|Configurações de Integração]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Integração_-_Integração_Geogrid|Integração GeoGrid]] liberadas.
 
 
 
 
 
1.1) Após a contratação é preciso preencher os campos no ISP-Integrator Desktop:<br>
 
* '''Host Servidor''' poderá ser preenchido de duas formas:
 
** Com o endereço IP(dll) que apresenta na parte inferior do ISP-Integrator(desk) na tela principal.
 
** Com o link(URL) de acesso ao GeoGrid (Ex.: maps.elitesoft.com.br ou geogridmaps.com.br/elitesoft).
 
* '''Pasta''': deverá ser preenchido com a extensão que apresentará após o '''.com/, .com.br/''' ou '''.net/''' caso não tenha uma extensão deverá ser deixado em branco.
 
** Será preenchido com o local que o integrator irá entrar de acordo com os dados inseridos no campo '''Host Servidor'''.
 
* '''Porta''': o campo virá preenchido automaticamente.
 
* '''Token do Cliente: ''' o GeoGrid passará após a contratação.
 
* '''Raio de Atuação: ''' a distância máxima que um cliente pode ser vinculado ao Ponto de Acesso.
 
[[Arquivo:TelaConfigudorIntegracaoComGeogrid1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO GEOGRID<br>
 
 
 
== Adicionar Porta ao Equipamento ==
 
1) Em '''Ponto de Acesso''' na tela de '''Cadastro''' o campo '''Tecnologia''' precisará estar marcado como '''Fibra'''.<br>
 
Obs.: É essencial para que a integração com o GeoGrid funcione corretamente. <br>
 
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoCampoTecnologia.png | 900px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / CADASTRO <br>
 
 
 
 
 
1.1) Em '''Equipamentos''' na tela de '''Acesso''' precisará ter um equipamento cadastrado para em sequência adicionar '''Portas'''. <br>
 
* Para adicionar '''Portas''' precisará clicar no botão '''Adicionar Pt.Fibra''' e abrirá a tela '''Configuração de Pontos'''.
 
* Para verificar se já existe '''Pontas''' configuradas precisará clicar no botão '''Editar Movimento'''.
 
* Um '''Ponto de Acesso''' pode ter mais de um equipamento.
 
:* Podendo sair um cabo para liberar o serviço ao cliente ou de equipamento para equipamento.
 
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoMovimento.png | 900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS <br>
 
 
 
 
 
1.2) Ao selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Movimento''' abrirá uma nova tela onde permitirá configurar no campo '''Tipo Equip.''' para que um equipamento permita só clientes, enlace ou ambos. <br>
 
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipamentosEditarEquipamentosCampoTipoEquip.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO <br>
 
 
 
 
 
=== Configuração de Pontos ===
 
Na tela '''Configuração de Pontos''' precisará preencher os campos: <br>
 
* '''Selecione o Equipamento:''' apresentará uma lista com os equipamentos já cadastrados anteriormente.
 
* '''Quantidade de Portas:''' deverá ser preenchido com número de portas que deseja. <br>
 
* É possível aumentar a quantidade de portas após já ter cadastrado uma quantidade anteriormente.
 
:* Deverá realizando o mesmo procedimento.
 
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipAdicionarPortasTelaConfPontos.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR PT.FIBRA <br>
 
 
 
=== Verificar Portas Configuradas ===
 
Ao clicar no botão '''Editar Movimento''' abrirá uma tela com os dados do equipamento, e abaixo um botão '''Configuração do Serviço de Roteamento/Radio'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipamentosEditarEquipamentos.png | 600px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO <br>
 
 
 
 
 
Ao clicar no botão '''Configuração do Serviço de Roteamento/Radio''' abrirá uma tela chamada '''Configuração do Serviço de Roteamento'''. <br>
 
* Na aba '''Interfaces''' apresentará as '''Portas''' já configuradas.
 
* Quando se refere a '''Interface''' no Integrator é o equivalente a '''Porta''' no GeoGrid <br>
 
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipEdEquipConfServidorRoteamentoInterfaces.png | 600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO / BOTÃO - CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ROTEAMENTO/RADIO
 
 
 
== Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator ==
 
1) É possível realizar a sincronização do Integrator com o GeoGrid em dois lugares: <br>
 
* 1° Em '''Ponto de Acesso''' na tela '''Acesso''' ao clicar do botão '''De/Para GeoGrid'''.
 
* 2° No ícone '''De/Para Integrator X GeoGrid''' em '''Painel De Configurações'''.
 
 
 
 
 
1.1) Independente do caminho escolhido apresentará a tela ''' Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator'''
 
* No campo '''Selecione o Ponto de Acesso''' apresentará a uma lista com os Ponto de Acesso já cadastrados.
 
* Se as colunas '''PA GeoGrid''' e '''Equipamento GeoGrid''' não estiverem preenchidos significa que não há vinculo.
 
* Obs.: '''Ponto de Acesso''' também podem ser chamados de '''Pontos de Roteamento'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaDeParaIntrgratorXGeogridSincronizarDados.png | 600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE/PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
 
 
 
 
=== Vincular Ponto de Acesso e Equipamento ===
 
1) Na tela '''Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator''' ao clicar no botão '''Buscar Ponto de Acesso no GeoGrid''' abrirá uma tela chamada '''Selecionar Ponto de Acesso no GeoGrid''' para escolher o '''Ponto de Acesso''' que deseja vincular.
 
* Após confirmar na tela anterior apresentará a coluna preenchida.
 
* '''Pré requisito:''' estar cadastrado no '''GeoGrid''' os equipamentos e suas respectivas portas. <br>
 
[[Arquivo:SincronizarDadosGeoGridIntegratorSelecionarPtAcessoNoGeogrid.png | 700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
 
 
 
 
1.1) Ao clicar em '''Avançar''' será possível vincular o '''Equipamento'''.
 
* Ao dar duplo clicar na linha que deseja vincular o equipamento do GeoGrid, apresentará a tela '''Selecionar Equipamento do Ponto De Acesso no GeoGrid''' para confirmar o '''Equipamento''' que deseja vincular. <br>
 
[[Arquivo:SincronizarDadosGeoGridIntegratorSelecionarEquipNoGeogrid.png | 700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
 
 
 
 
1.1.1) Ao realizar o processo de vincular equipamento pode ocorrer de o '''GeoGrid''' ter mais portas cadastradas do que no '''Integrator'''. Caso isso ocorra apresentará a mensagem: '''Existem portas no Integrator que não estão cadastradas no GeoGrid que serão apagadas''', sendo assim tem duas opções:
 
* 1° Clicar no botão '''Criar Porta''' e as portas serão criadas no integrator
 
* 2° Caso resolva não criar as portas a mais no GeoGrid serão excluídas.
 
[[Arquivo:SincronizarDadosGeoGridIntegratorCriandoPortas.png | 700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
 
 
 
 
==== Vincular mais Equipamentos adicionado no mesmo Ponto de Acesso ====
 
Permite vincular outros equipamentos adicionado no mesmo ponto de acesso, para que isso ocorra precisará clicar no botão '''De/Para GeoGrid''' e seguir o mesmo processo mostrado anteriormente.
 
 
 
== Novo Prospecto ==
 
=== Aba - Tipo de Prospecto ===
 
1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser '''Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO)''' e '''Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)'''. <br>
 
[[Arquivo:geogrid.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A '''Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
|}
 
 
 
=== Aba - Validação do Prospecto [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]===
 
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
 
 
 
<!-- 30/03/2020 - EliteSoft - tarefa no redmine 17299/199432/211712 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta CPF/CNPJ) -->
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
+
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
 
 
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 
** '''E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos, apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 
*'''Obs.6:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
 
*'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 
*'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 
*'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 
*'''Obs.10:''' com a variável ativa apresentará o botão "Validar na Receita", caso contrário, exibirá "Validar CNPJ" ou "Validar CPF".
 
** O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 
|}
 
 
 
==== Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) ====
 
Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica  deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 
* Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão '''Não Validar''' e '''Avançar'''.
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS <br>
 
<br>
 
 
 
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 
* Ao lado do campo '''CNPJ''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS <br>
 
<br>
 
 
 
==== Opção - Prospecto pessoa física (SOHO) ====
 
Ao selecionar a opção '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 
* Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão '''Não Validar''' e '''Avançar'''.
 
Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.<br>
 
[[Arquivo:ProspectoCPF01.png]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 
<br>
 
<br>
 
 
 
Caso o CPF esteja correto os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 
* Abaixo do campo '''CPF''' apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 
[[Arquivo:ProspectoCPF2.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 
<br>
 
<br>
 
 
 
==== Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado ====
 
Ao selecionar a opção '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''' apresentará a opção '''Física''' ou '''Jurídica'''. <br>
 
* Caso escolha a '''Física''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Prospectos#Op.C3.A7.C3.A3o_-_Prospecto_pessoa_f.C3.ADsica_.28SOHO.29|Prospecto pessoa física (SOHO)]].
 
* Caso escolha a '''Jurídica''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Prospectos#Op.C3.A7.C3.B5es_-_Condom.C3.ADnio_Prospectado_e_Prospecto_pessoa_jur.C3.ADdica_.28Empresarial.29|Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)]].
 
[[Arquivo:ProspectoCNPJouCPF.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 
<br>
 
 
 
=== Aba - Dados do novo prospecto ===
 
1.3) Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela. <br>
 
* Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão ''Avançar'' não habilita. <br>
 
[[Arquivo:geogrid2.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
  
 +
== Cadastrar Novo Prospecto ==
 +
Ao cadastrar '''Novo Prospecto''', poderá escolher as opções apresentadas: '''Condomínio Prospectado''', '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''', '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' e '''Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)'''.<br>
 +
[[Arquivo:Novoprospectofísico.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 252: Linha 31:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Realizado alteração do '''campo apto/sala para Complemento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
+
| ''A implementação para '''pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
|}
  
=== Aba - Endereço ===
+
== Pesquisar Prospecto ==
1.4) Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro. <br>
+
<!-- 16/04/2021 - LPNET - [222437 | OS:109067] Refatorar API prospect.list (EliteSoft precisa refatorar a API por causa do SQL injection)
[[Arquivo:geogrid3.png |700px]] <br>
+
Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Lpnet\222437\Qualificação - Teste -->
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
=== Aba - Serviço de Interesse ===
 
1.5) No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação. <br>
 
[[Arquivo:geogrid4.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
=== Aba - Confirmação de Dados ===
 
1.6) Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar. <br>
 
[[Arquivo:geogrid5.png |700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
= Integração com o GeoGrid =
+
Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar. <br>
Para realizar a reserva deporta precisará ter um endereço cadastrado, caso não tenha basta ir em '''S.Interesse''' em '''Prospecto''' e clicar no botão '''Adicionar''' em seguida abrira uma tela para cadastrar o endereço. <br>
+
Apresentará o filtros de '''Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição''' e '''Quantidade'''.
 +
* O campo '''Procurar''' deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: '''Nome Prospecto, Endereço, CPF''' e '''CNPJ'''.  
 +
* O campo '''Condição''' definirá se os resultados apresentados:
 +
** Será '''Igual''' a informação inserida no campo '''Procurar''', ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
 +
*** Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
 +
** Ou se o resultado '''Contém''' em alguma parte a informação inserida no campo '''Procurar''', ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
 +
***Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc. <br>
 +
[[Arquivo:PesquisarProspectoWeb.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
  
== Cadastrar Endereço ==
+
== Aba- Cadastro ==
Para cadastrar um endereço precisará preencher os campos: <br>
+
<!-- 08/04/2021 - LPNET - [214779] Cliente > Cadastro (Editar no cliente o cadastro do CPF/ CNPJ)
* '''Serviço de Interesse:''' apresentará uma lista dos serviços cadastrados.
+
Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\Teste qualificação -->
* '''Endereço:''' caso não tenha endereço cadastrado é possível cadastrar clicando no botão '''Novo Endereço''', apresentará a tela '''Novo Endereço''' sendo possível cadastrar por '''CEP''' ou '''Logradouro'''.
 
* '''Vencimento:'''
 
* '''Forma de Cobrança:''' apresentará as formas de cobrança cadastradas.
 
* '''Valor Negociado:''' colocar o valor, valor da instalação e quantidade de parcelas.
 
* '''Vendedor:''' apresentará os usuários cadastrados.
 
* '''Observação:''' permite inserir uma breve descrição.
 
[[Arquivo:ProspectoWebTelaAdicionarCadastrarEndereço.png| 500px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO / <br>
 
  
 +
=== Editar Dados do Prospecto ===
 +
<!-- 15/06/2021 - LPNET - [222316] Prospecto > Cadastro (Eu como comercial vou cadastrar o prospecto e não tem campo de data de nascimento, impossibilitando a correção e edição de dados. Então, preciso de um botão editar prospecto para correção de dados)
 +
Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\os-110818-correcao -->
  
=== Tela - Novo Endereço ===
+
Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o '''Status''' estiver como '''Não Convertido'''. <br>
1) Permite escolher cadastrar por '''CEP''' ou por '''Logradouro'''. <br>
+
[[Arquivo:PesquisarProcpecto.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
  
2) Precisará preencher os campos: '''Endereço, Número, Apto/Sala, Bairro, Cidade e Referência.''' <br>
 
  
2.1) Os campos '''Latitude''' e '''Longitude''' tem como buscar ao clicar no botão '''Mapa''' ao lado. <br>
+
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''.  <br>
 +
* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
 +
* Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro Cli''']] liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada. <br>
 +
[[Arquivo:AbaCadastroEditarProspecto.png|800px]]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
  
2.1.1) Ao clicar no botão '''Mapa''' pode ser preciso refinar o endereço exato, pois, pode ser que o mapa não tenha achado o endereço exato. <br>
+
=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
[[Arquivo:ProspectoWebCampoCadastrarEndereçoCepLogradouroPesquisar.png|500px]] <br>
+
Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO / <br>
 
 
 
 
 
== Reserva de Porta ==
 
1) Para a integração com o '''[https://geogridmaps.com.br GeoGrid]''' deve solicitar ao administrador que faça a alteração no sistema para que a variável de integração esteja marcada como sim. <br>
 
[[Arquivo:variávelgeogrid.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / INFORMA SE O CLIENTE POSSUI INTEGRAÇÃO COM GEOGRID<br>
 
 
 
 
 
1.1) O usuário vai poder fazer as alterações no sistema se a permissão de: '''Libera Reserva da Porta''' estiver com acesso para esta modificação. <br>
 
[[Arquivo:permissãogeogrid.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / LIBERA RESERVA PORTA <br>
 
 
 
 
 
2) Após finalizar o cadastro, abra o prospeto e clique em '''Serviços de Interesse''' e após no menu '''Mapa'''. <br>
 
[[Arquivo:geogrid7.png |900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
2.1) O botão mapa abre o ''GeoGrid'' vinculado ao ''Integrator'' que vai mostrar as portas dos equipamentos que o provedor tem em determinada localidade. <br>
 
* Localização (seta azul): a seta azul vai exibir o endereço do prospecto cadastrado e ao clicar no mapa, a localização leva até ao raio próximo ao endereço onde há portas com equipamentos; <br>
 
* Quando as caixas estão na cor '''verde significa portar disponíveis, amarelo significa poucas portas disponíveis e vermelho estão todas as portas ocupadas.'''
 
* Para o procedimento de: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Latitude_e_Longitude_de_Endere.C3.A7o|Latitude e Longitude]]; <br>
 
[[Arquivo:geogrid8.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
2.3) Ao clicar em um ponto de acesso, vai exibir as portas com os equipamentos: <br>
 
* <span style="color:#228B22">'''Portas disponíveis:'''</span> quando estão livres para uso exibem em verde; <br>
 
* <span style="color:#FFD700">'''Portas reservadas:'''</span> quando estão reservadas para algum prospecto que fez a solicitação, exibe em amarelo; <br>
 
* <span style="color:#FF0000">'''Portas ocupadas:'''</span> são as portas que estão sendo usadas pelos clientes e exibem em vermelho. <br>
 
* '''Regras:'''
 
** Se o provedor cadastrar mais portas no GeoGrid após o sincronismo, ficará com a diferença das portas. Mas, por meio da legenda, é possível saber a quantidade de portas de cada local (Integrator ou GeoGrid). Item 2.3 e 2.4, agora é possível visualizar o que está disponível ou reservado "No Integrator" e o que está disponível "No GeoGrid".
 
** Caso queira colocar mais portas no Integrator após "sincronismo", deverá fazer novamente o "sincronismo" ou
 
cadastrar outro equipamento com a diferença das portas.
 
** Na conversão do prospecto, se já houve uma reserva de porta, virá setado o ponto de acesso e desabilitado para alteração.
 
** Ao adicionar IP, também não é possível alterar a reserva da porta.
 
 
 
[[Arquivo:geogrid9.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
2.4) Para reservar uma porta, deve clicar em um acesso disponível para exibir a tela de confirmação. <br>
 
* Ao confirmar a reserva apresentará uma linha ligando a local(seta azul) com o local onde está o equipamento.
 
[[Arquivo:geogrid11.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
2.5) Pode arrastar a localização (seta azul) para outro ponto que o ''GeoGrid'' busca outras porta de equipamentos permitindo verificar se há disponibilidade de terminais. <br>
 
* A busca pelo local do equipamento pode ser feita pelo código (caixa, equipamento - terminal ou rack) para verificar se há equipamento ou não;
 
* Para o cliente há relação com o contato, por isso cliente vincula e prospecto reserva o terminal.
 
[[Arquivo:geogrid14.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
2.6) Para o prospecto que desistir da reserva da porta, pode clicar na caixa de reserva e liberar a porta e liberação para outros prospectos. <br>
 
[[Arquivo:geogrid16.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
 
 
 
 
2.7) No processo de [[Módulo_Web_-_Prospectos#Convers.C3.A3o_de_Prospecto_para_Cliente|Conversão de Prospecto para Cliente]] ao abrir a tela de '''Configurar Plano''' deverá selecionar o '''IP''' e clicar no botão '''Adicionar''' abrirá uma lista com as opções ao clicar em '''IP''' novamente abrirá a tela '''Serviço de IP'''.<br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
 
 
 
 
2.8) Na tela '''Serviço de IP''' apresentará os campos para ser preenchidos. <br>
 
* O campo Interface de Conexão virá preenchido automaticamente com a reserva da porta feita anteriormente. <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlanoAdicionandoIP.png |600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
 
 
= Conversão de Prospecto para Cliente =
 
1) Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
 
 
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
 
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
 
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1.1) Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade.
+
Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade.
 
* O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.
 
* O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br>
Linha 377: Linha 80:
  
  
1.1.1) Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão '''ADICIONAR MAIS CONTATO''' em seguida abrirá a tela '''Contatos'''.
+
Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão '''ADICIONAR MAIS CONTATO''' em seguida abrirá a tela '''Contatos'''.
 
* Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela '''Contatos Adicionais'''.<br>
 
* Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela '''Contatos Adicionais'''.<br>
 
[[Arquivo:AddContatoConversão.png]] <br>
 
[[Arquivo:AddContatoConversão.png]] <br>
Linha 383: Linha 86:
  
  
1.1.2) Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja.
+
Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja.
 
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
 
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br>
Linha 389: Linha 92:
  
  
1.1.3) Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano  - "Nome do Plano"'''. <br>
+
Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano  - "Nome do Plano"'''. <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
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1.1.3.1) Ao abrir a tela de '''Configurar Plano''' deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano. <br>
+
Ao abrir a tela de '''Configurar Plano''' deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano. <br>
 
* '''Obs.: '''Dependendo de suas parametrizações, o '''Login de Radius''' será obrigatório.<br>
 
* '''Obs.: '''Dependendo de suas parametrizações, o '''Login de Radius''' será obrigatório.<br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br>
Linha 409: Linha 112:
 
Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 -->
 
Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 -->
  
1.1.4) Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''.
+
Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''.
 
* Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho. <br>
 
* Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho. <br>
 
* '''Obs.: ''' apresentará apenas o '''Status de Conversão/Plano''' quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.  
 
* '''Obs.: ''' apresentará apenas o '''Status de Conversão/Plano''' quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.  
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|}
 
|}
  
= Conversão de Condomínio para Prospecto =
+
=== Conversão de Condomínio para Prospecto ===
 
<!-- 16/03/2020 -EliteSoft - 210030 - Melhoria diversas de documentação  -->
 
<!-- 16/03/2020 -EliteSoft - 210030 - Melhoria diversas de documentação  -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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1) Para fazer a conversão de '''Condomínio''' para '''Prospecto''' deverá clicar no botão '''Converter Em Condomínio''' e abrirá a tela '''Converter Condomínio'''. <br>
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Para fazer a conversão de '''Condomínio''' para '''Prospecto''' deverá clicar no botão '''Converter Em Condomínio''' e abrirá a tela '''Converter Condomínio'''. <br>
 
[[Arquivo:ProspConvertCondParaProsp.png|1000px]] <br>
 
[[Arquivo:ProspConvertCondParaProsp.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
  
  
1.1) Na tela '''Converter Condomínio''' na aba '''Interessados''' (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
+
Na tela '''Converter Condomínio''' na aba '''Interessados''' (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
 
* Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
 
* Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
 
[[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br>
 
[[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br>
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= Ver também =
 
= Ver também =
 
* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
 
* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
 
+
* [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
  
  
Linha 456: Linha 160:
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
  
[[Categoria: Changelog 6.02.00]]
+
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 +
 
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
  
  

Edição das 17h39min de 15 de junho de 2021


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Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli



Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Cadastrar Novo Prospecto

Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Novoprospectofísico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Pesquisar Prospecto

Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar.
Apresentará o filtros de Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição e Quantidade.

  • O campo Procurar deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: Nome Prospecto, Endereço, CPF e CNPJ.
  • O campo Condição definirá se os resultados apresentados:
    • Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
      • Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
    • Ou se o resultado Contém em alguma parte a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
      • Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.

PesquisarProspectoWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR

Aba- Cadastro

Editar Dados do Prospecto

Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.
PesquisarProcpecto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR


Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  • Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cli liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.

AbaCadastroEditarProspecto.png]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO

Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente. TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
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Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.

  • O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.

  • Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.

AddContatoConversão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO


Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
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Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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