Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"

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O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
 
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
  
== Aba- Cadastro ==
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== Cadastrar Novo Prospecto ==
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Ao cadastrar '''Novo Prospecto''', poderá escolher as opções apresentadas: '''Condomínio Prospectado''', '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''', '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' e '''Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)'''.<br>
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| ''A implementação para '''editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.055.00 Changelog 6.05.00]'''.
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| ''A implementação para '''pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
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== Pesquisar Prospecto ==
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<!-- 16/04/2021 - LPNET - [222437 | OS:109067] Refatorar API prospect.list (EliteSoft precisa refatorar a API por causa do SQL injection)
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Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Lpnet\222437\Qualificação - Teste -->
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Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar. <br>
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Apresentará o filtros de '''Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição''' e '''Quantidade'''.
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* O campo '''Procurar''' deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: '''Nome Prospecto, Endereço, CPF''' e '''CNPJ'''.
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* O campo '''Condição''' definirá se os resultados apresentados:
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** Será '''Igual''' a informação inserida no campo '''Procurar''', ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
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*** Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
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** Ou se o resultado '''Contém''' em alguma parte a informação inserida no campo '''Procurar''', ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
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***Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc. <br>
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[[Arquivo:PesquisarProspectoWeb.png|800px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
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== Aba- Cadastro ==
 
<!-- 08/04/2021 - LPNET - [214779] Cliente > Cadastro (Editar no cliente o cadastro do CPF/ CNPJ)
 
<!-- 08/04/2021 - LPNET - [214779] Cliente > Cadastro (Editar no cliente o cadastro do CPF/ CNPJ)
 
Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\Teste qualificação -->
 
Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\Teste qualificação -->
  
 
=== Editar Dados do Prospecto ===
 
=== Editar Dados do Prospecto ===
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<!-- 15/06/2021 - LPNET - [222316] Prospecto > Cadastro (Eu como comercial vou cadastrar o prospecto e não tem campo de data de nascimento, impossibilitando a correção e edição de dados. Então, preciso de um botão editar prospecto para correção de dados)
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Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\os-110818-correcao -->
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Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o '''Status''' estiver como '''Não Convertido'''. <br>
 
Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o '''Status''' estiver como '''Não Convertido'''. <br>
 
[[Arquivo:PesquisarProcpecto.png|800px]]<br>
 
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Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos que estiverem habilitados. <br>
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Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''. <br>
* Apenas o campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado que vem da Receita Federal.
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* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
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* Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro Cli''']] liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada. <br>
 
[[Arquivo:AbaCadastroEditarProspecto.png|800px]]] <br>
 
[[Arquivo:AbaCadastroEditarProspecto.png|800px]]] <br>
 
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[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
  
  

Edição das 17h39min de 15 de junho de 2021


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Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli



Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Cadastrar Novo Prospecto

Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Novoprospectofísico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Pesquisar Prospecto

Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar.
Apresentará o filtros de Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição e Quantidade.

  • O campo Procurar deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: Nome Prospecto, Endereço, CPF e CNPJ.
  • O campo Condição definirá se os resultados apresentados:
    • Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
      • Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
    • Ou se o resultado Contém em alguma parte a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
      • Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.

PesquisarProspectoWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR

Aba- Cadastro

Editar Dados do Prospecto

Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.
PesquisarProcpecto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR


Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  • Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cli liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.

AbaCadastroEditarProspecto.png]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO

Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente. TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.

  • O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.

  • Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.

AddContatoConversão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO


Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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