ModuloDesktopRelClientes

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Relatório de Clientes - Padrão foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Clientes - Padrão

Objetivo.jpg Foi realizada uma atualização do Relatório de Clientes - Padrão com os campos do cadastro do cliente, para melhor visualização do relatório.


1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.

  • 1 - Em "Código de Cliente" apresenta o número de registro no sistema;
  • 2 - Em "Ativo/Inativo" exibe o status do cliente;
  • 3 - No "Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;
  • 4 - No campo "Tipo do Cliente" mostra o tipo, se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica;
  • 5 - Em "Razão Social" mostra o nome da empresa pessoa jurídica, caso seja pessoa física exibe o nome do cliente;
  • 6 - Em "Nome Fantasia" exibe o nome da empresa para pessoa jurídica.
  • 7 - Em "Endereço" exibe o endereço do cliente;
  • 8 - No "Bairro" exibe o bairro do cliente;
  • 9 - A "Cidade" exibe a cidade do cliente;
  • 10 - No campo "Referência" exibe uma localidade próxima ao endereço do cliente;
  • 11 - Em "CEP" exibe o CEP do endereço do cliente;
  • 12 - O "Fone" é o telefone de contato do cliente;
  • 13 - O "Fax", se houver;
  • 14 - O "Celular" de contato do cliente;
  • 15 - O número do CNPJ do cliente para pessoas jurídicas;
  • 16 - A "Inscrição Estadual" exibe o número da inscrição do cliente;
  • 17 - No campo "Inscrição Municipal" exibe o número da inscrição do cliente, obs. esta opção exibe somente para pessoas jurídicas";
  • 18 - O "Endereço de Cobrança" exibe os dados do endereço para envio de boleto/NF ;
  • 19 - O "Bairro Cobrança";
  • 20 - O "CEP Cobrança";
  • 21 - A "Cidade Cobrança";
  • 22 - O campo "Observações" do cadastro do cliente.

RelatPadClientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


  • 1 - Para opções que não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, se for suspender, selecionar sim.
  • 2 - A opção para que seja cobrada uma taxa de boleto, quando a modalidade do boleto exija. Se for cobrar taxa de boleto, selecionar sim.
  • 3 - Se o cliente precisar de impressão de N.F discriminada, selecionar sim.
  • 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
  • 5 - Cobrar o adicional de E-mail/AntiSpam quando excede a quantidade, para esta cobrança, selecionar sim.
  • 6 - Cobrar Adicional de Franquia por Tráfego quando exceder. Se houver cobrança selecionar sim.
  • 7 - Em Cobrança de Multa e Juro não pagos, caso a modalidade permita. Se houver cobrança selecionar sim.
  • 8 - Permitir os descontos promocionais para o cliente, para permissão de descontos selecione sim. Essa opção abrange os descontos adicionados no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não abrange os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • 9 - Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva";
  • 10 - Enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecionar não;
  • 11 - Opção de enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não;
  • 12 - A opção do cliente que nunca será protestado (SPC/SERASA) para que o cliente seja protestado, marcar não;
  • 13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.
  • Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.

RelatPadClientesOutOpcoes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:

  • Filtro - Data Início e Data Fim: Verifica a data de cadastro do cliente, busca pelo campo Data de Cadastro;
  • Cidade: Este campo refere-se a cidade do cliente;
  • Nunca Protestar SERASA: O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, o campo define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA);
  • Grupo de Clientes: Este campo filtra os dados pelo grupo dos clientes;
  • Origem: Este filtro refere-se as origens comerciais, ou seja, a procedência destes cliente (eventos, indicação de cliente e etc.);
  • Usuário: Este filtro refere-se a qual usuário/colaborador cadastrou esse cliente;
  • Tipo Cliente: Se o cliente é pessoa física ou jurídica;
  • Ativo/Inativo: O campo de seleção para ativo ou inativo do cadastro do cliente;
  • Cliente: Filtrar por um cliente específico;
  • Gerar NF: Este filtro refere-se a opção "O Cliente Precisa de Impressão de N.F. Discriminada?" que pode ser alterada em: Cadastro do Cliente / Outras Opções;
  • Bairro: Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente mora.

RCP31.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


1.1.1) Ao carregar o relatório, serão apresentados os dados nas colunas:

  • Como o relatório é longo foi dividido em 3 partes:

Parte 1: Código do Cliente, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, Grupo de Clientes, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.

Relatórioclientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2) Na tela, os campos marcados são os provenientes de onde é obtido e originado o relatório.

Tela1cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1) Segunda parte:

  • Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações.

Relatórioclientes1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1) Na tela, os campos estão destacados de onde são originados.

Tela3cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1.1) Terceira parte:

  • Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.

Relatórioclientes2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.2) As informações da grid do relatório podem ser exportads para o Excel.

RCP5.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo