Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelContaRecTipoDesc"
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| − | * '''Vencimento | + | * '''Vencimento Inicial e Vencimento Final Irá verificar a data de vencimento do contas a receber; |
| − | * | + | * ''Serviços'': filtra os dados pelos planos dos clientes; |
| − | * | + | * ''Forma de cobrança'': filtra os dados pela forma de cobrança; |
| − | * | + | * ''Unidade de Negócio'': filtra os dados pela Unidade de Negócio; |
| − | * | + | * ''Empresas'': filtra os dados pela empresa; |
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| − | * | + | * ''Conta Demonstrativo'': filtra os dados pela conta de demonstrativo; |
| − | * | + | * ''Cidades'': filtra os dados pela cidade; |
| − | * | + | * ''Tipo Doc Fiscal'': filtra os dados pelo Tipo de documento fiscal; |
| − | * | + | * ''Tipo Pessoa'': filtra os dados pelo tipo da pessoa; |
| − | * | + | * ''Unidade de Negócios'': unidade de negócios ao qual o cliente faz parte. |
| − | 1.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão " | + | 1.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar dados" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar". |
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[[Categoria: Relatórios]] | [[Categoria: Relatórios]] | ||
Edição atual tal como às 10h11min de 16 de agosto de 2019
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Contas a Receber com Tipos de Descontos
O objetivo é apresentar a relação de tipos de descontos das contas e suas respectivas informações.
1) Telas e Campos:
Cadastro do Cliente
- Campo "Tipo de Pessoa": pessoa física ou jurídica.
Painel de Configurações > Tipo de Desconto
Clientes > Financeiro > Extrato Financeiro
- Campo "Código da Conta: Plano de contas vinculado ao contas a receber;"
- Campo "Nome do Cliente";
- Campo "Juros Cobrados": Juros cobrados no Contas a Receber;
- Campo "Valor Lançamento: Valor do Conta a Receber;"
- Campo "Data de Vencimento";
- Campo "Data Lançamento";
- Campo "Valor Pago";
- Campo "Saldo da Conta": Valor pendente do contas a receber;
- Campo "Histórico;"
- Campo "Plano do Cliente;"
- Campo "Período de Faturamento;"
- Campo "Unidade de Negócios";
- Campo "Empresa";
- Campo "Usuário que Gerou"
Aba Desconto
- Campo "Desconto": o desconto irá influenciar no Valor do Lançamento.
- Campo "Número Nf.": série e número da nota fiscal;
- Campo "Tipo Documento": Tipo de Nota Fiscal atribuída ao Contas a Receber.
Financeiro > Movimento Financeiro
- Campo "Data Lançamento";
Cliente > Serviço Adicional
Desconto Contas a Receber do Cliente
- Campo "Tipo de Desconto"
1.1) Filtro do relatório:
- Vencimento Inicial e Vencimento Final Irá verificar a data de vencimento do contas a receber;
- Serviços: filtra os dados pelos planos dos clientes;
- Forma de cobrança: filtra os dados pela forma de cobrança;
- Unidade de Negócio: filtra os dados pela Unidade de Negócio;
- Empresas: filtra os dados pela empresa;
- Tipo desconto: filtra os dados pelo tipo de desconto;
- Status serviço: filtra os dados pelo Status do Plano;
- Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta de demonstrativo;
- Cidades: filtra os dados pela cidade;
- Tipo Doc Fiscal: filtra os dados pelo Tipo de documento fiscal;
- Tipo Pessoa: filtra os dados pelo tipo da pessoa;
- Unidade de Negócios: unidade de negócios ao qual o cliente faz parte.
1.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar dados" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
