Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Controle de Cobrança"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 8: Linha 8:
  
  
[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  

Edição das 16h28min de 30 de agosto de 2019



« Voltar | « Principal


Permissão
Exportar Campanha de Ligação
Serasa/SPC
Status Serasa



Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=CgPqUnnS26U
















BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Controle de Cobrança

Objetivo.jpg Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


1) Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.

Campanhaligação23.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC


1.1) Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.

Campanhaligação28.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA


Configuração para a Condição de Pagamento

1.2) Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.

Campanhaligação1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


1.2.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:

  • Ativo: Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
  • Padrão: Se estiver marcada como "Não", apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
  • Descrição: Detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
  • Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
  • Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;
  • Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
  • Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
  • Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.


  • Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
  • Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.

Campanhaligação2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


1.2.2) Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.

Campanhaligação8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


1.2.2.1) Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:

  • O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
  • Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
  • Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
  • O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.

Campanhaligação3.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


1.2.2.2) Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:

  • O número de parcelas dependerá da negociação;

Campanhaligação4.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


1.2.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:

  • As parcelas dependerão da negociação;
  • Os dias entre os vencimentos poderão ser de 20 em 20 dias;

Campanhaligação5.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento.


Dados da Regra de Cobrança

1.3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

  • Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
  • Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
  • Geral: Está executando de modo usual;
  • Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
  • Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.


Campanhaligação6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Ações de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.


Campanhaligação7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Grupo de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.


1.3.1) Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

  • Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.

Campanhaligação11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.

Campanhaligação12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.


Regra de Negociação

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Campanhanegociação13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Valores de Cobrança

1.3.2) Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

  • Os filtros não são obrigatórios.


Campanhaligação14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Condição de Pagamento

1.3.3) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.

Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.

Campanhaligação15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Logs de Execução

1.3.4) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.


1.3.4.1) Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.

Campanhaligação25.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS


Campanha de Ligação

1.3.4.1.1) O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:

  • Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
  • Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
  • A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
  • Selecionar se a Campanha está Ativa e;
  • As ligações que deverão exibir.

Campanhaligação17.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.2) Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.

Campanhaligação29.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.2.1) O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.

  • O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.

Campanhaligação16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.3) Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:

  • Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
  • Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.


Campanhaligação26.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA


  • Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.

Campanhaligação27.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.4) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.

Campanhaligação18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


  • A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
  • Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.

Campanhaligação30.png

Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.5) Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.

Campanhaligação21.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.6) Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.

Campanhaligação22.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.6.1) No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.

Campanhaligação20.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo