Modulo Desktop - Clientes

« Voltar | « Principal

Clientes

Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

Permissão

Clientes

Editar Cadastro de Cliente

Variável

Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente

Data de Nascimento Obrigatória

E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente

Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente

Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente

Pesquisar

• Digitar o nome do cliente e "Pesquisar".

• No campo "Pesquisar em" pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.

1) Na tela "Pesquisar Cliente" para abrir o cliente selecione opção "Abrir" o cadastro.

Dados do Cadastro

1.1) "Cadastro do Cliente" é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.

Pessoa Física

A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Pessoa Jurídica

• "Código do Cliente" exibe o número de cadastro do cliente no sistema;

• "Ativo/Inativo" exibe o status do cliente;

• "Data de Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;

• "Tipo do Cliente" exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

• "Razão Social" exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;

• "Nome Fantasia" exibe o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;

• "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" exibirão os dados de endereço do cliente;

• "Fone" e "Fax" exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;

• "CNPJ" exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF no campo "CPF";

• "I.Est." exibe o número de inscrição estadual do cliente;

• "I.Mun." exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não exibe;

• "Cond." exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;

• "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;

• "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.

A alteração de Localização de Clientes - Mapa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Localização de Clientes - Mapa

A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.

1.2) Para a Localização de Clientes - Mapa deve fazer a instalação do MapWinGIS no computador.

• Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.

Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS

1.2.1) Logo que finalizar a instalação deve executar o Prompt de Comando como Administrador para o componente ser registrado.

Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR

Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx

1.2.1.1) Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão Busca de Endereço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

1.2.1.1.1) Para exibir o mapa Open Street Maps e a localização correta do endereço do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

A alteração de Latitude e Longitude de Endereço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Latitude e Longitude de Endereço

1.2.2) Se pretender inserir a Latitude e a Longitude para uma visita técnica por ex. deve marcar no Menu: Mover que vai exibir esta mensagem com as instruções que deve seguir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

1.2.2.1) Duplo clique para mover o local selecionado para alterar a Latitude e a Longitude da primeira demarcação efetuada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

1.2.2.1.1) Verificar as alterações realizadas e finalizar as coordenadas de endereço que devem ser salvas após a alteração.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

Ver Também

• Localização de Clientes, Outros Endereços - Mapa

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo