Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Eventos de Faturamento"

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  1. Acessar o Integrator Desktop da versão..., informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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  3. Na tela '''“Pesquisa”''', no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá a tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”'''.
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  3) Na tela '''“Pesquisa”''', no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá a tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”'''.
  
  4. Na tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”''', no item '''“Financeiro”''', selecionar a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.
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  4) Na tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”''', no item '''“Financeiro”''', selecionar a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.
  
 
4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add. Evento” e exibirá a tela '''“Novo Registro – Dados do Evento”'''.
 
4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add. Evento” e exibirá a tela '''“Novo Registro – Dados do Evento”'''.
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4.1.1.2) No Campo “Desconto Promocional”, estarão disponíveis as opções “Sim” ou “Não”.
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4.1.1.3) No Campo “Tipo de Evento”, serão listados as opções: Desconto e Acréscimo.
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'''Obs.:''' Caso for selecionado a opção de Acréscimo, a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), Não estará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.
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'''Obs.:''' Caso seja selecionado a opção "Acréscimo", a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), não ficará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.
  
4.1.1.4) No Campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de Serviços adicionais aderidos pelo cliente.
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4.1.1.4) No campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de Serviços adicionais aderidos pelo cliente.
  
 
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4.1.1.5) No campo “Motivo do Evento”, é obrigatório colocar o motivo pelo qual o evento está sendo adicionado.
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4.1.1.6) No Campo “Obs. Evento”, Caso o cliente deseja colocar alguma observação, o campo estará disponível.
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4.2) Na Aba Valor/Data temos os campos:
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4.2) Na aba "Valor/Data" temos os campos:
  
4.2.1) No Campo “Em Valores”, Neste campo é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
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4.2.1) No campo “Em Valores”, é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
  
 
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4.2.2) No Campo “Em Dias”, Neste campo é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
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4.2.3) No Campo “Em Dias”, caso estiver selecionado, o sistema irá habilitar o campo “Q. dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
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4.2.3) No campo “Em Dias”, caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo “Q. dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
  
 
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Exemplo: Caso o vencimento estiver para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” estiver com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente irá pagar referente a 25 dias e não a 30.
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'''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
  
4.2.4) No Campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso estiver selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
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4.2.4) No campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
  
4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso estiver selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.
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4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso esteja selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.
 
 
 
 
 
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4.2.5) No Campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso estiver selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.
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4.2.5) No campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.
  
 
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4.2.6) No Campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso estiver selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
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4.2.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
  
 
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4.2.6.1) Com o Campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o Valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
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4.2.6.1) Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
  
 
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Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
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'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
Relativo: em cima do valor que o cliente vai pagar.
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'''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
 
 
 
 
4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso estiver selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.
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4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.
  
 
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'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
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  5) Caso queira Apagar um Evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”.
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Clique no botão Apagar , em seguida irá aparecer uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, irá aparecer que o Registro foi Apagado com sucesso.
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  5) Caso queira apagar um evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela '''“Eventos de Faturamento – Dados do Evento”'''.
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5.1) Na tela '''“Eventos de Faturamento – Dados do Evento”''', seleciona a opção "Apagar", e exibirá uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, aparecerá que o registro foi apagado com sucesso.
  
 
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                Esta aba será habilitada somente quando gerar o faturamento para o cliente.
 
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Edição das 09h44min de 4 de fevereiro de 2011

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Clientes - Eventos de Faturamento

Cadastrar Evento de Faturamento


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão..., informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.


2) Na Área de Trabalho, selecionar o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.


3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”.
4) Na tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”, no item “Financeiro”, selecionar a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.

4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add. Evento” e exibirá a tela “Novo Registro – Dados do Evento”.

Arquivo:Imagem

4.1.1) Na tela “Novo Registro – Dados do Evento”, os campos “Nome do Cliente”, “Status do Evento” , ”Gerado por” e “Data” serão carregados automaticamente.

Arquivo:Imagem

4.1.1.1) No campo “Plano/Serviço”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

Arquivo:Imagem

4.1.1.2) No campo “Desconto Promocional”, estarão disponíveis as opções “Sim” ou “Não”.

Arquivo:Imagem

4.1.1.3) No campo “Tipo de Evento”, serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".

Arquivo:Imagem

Obs.: Caso seja selecionado a opção "Acréscimo", a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), não ficará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.

4.1.1.4) No campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de Serviços adicionais aderidos pelo cliente.

Arquivo:Imagem

4.1.1.5) No campo “Motivo do Evento”, é obrigatório informar o motivo pelo qual o evento está sendo adicionado.

Arquivo:Imagem

4.1.1.6) No campo “Obs. Evento”, caso o cliente queira informar alguma observação, o campo estará disponível.

Arquivo:Imagem

4.2) Na aba "Valor/Data" temos os campos:

4.2.1) No campo “Em Valores”, é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

Arquivo:Imagem    4.2.2) No campo “Em Dias”, é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.

Arquivo:Imagem

4.2.3) No campo “Em Dias”, caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo “Q. dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

Arquivo:Imagem

Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

4.2.4) No campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso esteja selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.   Arquivo:Imagem

4.2.5) No campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.

Arquivo:Imagem

4.2.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.

Arquivo:Imagem

4.2.6.1) Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.

Arquivo:Imagem

Absoluto: Valor em cima do valor do plano. Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.   4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.

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4.2.7.1) Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.

Arquivo:Imagem

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar Arquivo:Imagem.

Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

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5) Caso queira apagar um evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”.

5.1) Na tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”, seleciona a opção "Apagar", e exibirá uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, aparecerá que o registro foi apagado com sucesso.

Arquivo:Imagem                 6) Aba Contas a Receber.                 Esta aba será habilitada somente quando gerar o faturamento para o cliente.                 Arquivo:Imagem