Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Eventos de Faturamento"

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(Modulo Desktop - Clientes - Eventos de Faturamento)
 
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== Clientes - Eventos de Faturamento ==
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Cadastrar Evento de Faturamento
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== Modulo Desktop - Clientes - Eventos de Faturamento ==
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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| ''Cadastrar Evento de Faturamento, se o provedor quiser faturar algo a mais ou uma venda de equipamento que não tem haver com o plano, ou seja, cobrar o que o plano não cobra''.
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|}
  
  
 
  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
  
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1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 4''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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[[Arquivo:TelaIntegratorV4.02.23.png]]
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2) Na '''Área de Trabalho''', selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela '''“Pesquisa”''' para buscar o cliente.
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[[Arquivo:Clientes.png]]
  
  1) Acessar o Integrator Desktop da versão..., informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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  3) Na tela '''“Pesquisa”''', no campo “Caracteres de Pesquisa”, informe as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecione a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.
  
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[[Arquivo:ClientesPesquisar.png]]
  
2) Na Área de Trabalho, selecionar o ícone “Clientes” e exibirá a tela '''“Pesquisa”''' para buscar o cliente.
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3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”.
  
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[[Arquivo:ClientesPesquisarLista.png]]
  
  3) Na tela '''“Pesquisa”''', no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá a tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”'''.
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  4) Na tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”''', no item '''“Financeiro”''', selecione a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.
  
4) Na tela '''“Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”''', no item '''“Financeiro”''', selecionar a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.
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[[Arquivo:ClientesEvenFatu.png]]
  
4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add. Evento” e exibirá a tela '''“Novo Registro – Dados do Evento”'''.
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4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add. Evento” e exibirá a tela '''“Novo Registro – Dados do Evento”'''.
  
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4.1.1) Na tela '''“Novo Registro – Dados do Evento”''', os campos “Nome do Cliente”, “Status do Evento” , ”Gerado por” e “Data” serão carregados automaticamente.
 
4.1.1) Na tela '''“Novo Registro – Dados do Evento”''', os campos “Nome do Cliente”, “Status do Evento” , ”Gerado por” e “Data” serão carregados automaticamente.
  
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4.1.1.1) No campo “Plano/Serviço”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
 
4.1.1.1) No campo “Plano/Serviço”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
  
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4.1.1.2) No campo “Desconto Promocional”, estarão disponíveis as opções “Sim” ou “Não”.
 
4.1.1.2) No campo “Desconto Promocional”, estarão disponíveis as opções “Sim” ou “Não”.
  
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4.1.1.2.1) Marcando o Desconto Promocional como (Sim), ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e  sim ficará na ABA Desc.Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento.Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas na ABA Desc.Promocional a ser acatado somente no pagamento.
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4.1.1.2.2) Marcando o Desconto Promocional como (Não), ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará na ABA Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano éra de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.
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4.1.1.3) No campo “Tipo de Evento”, serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".
 
4.1.1.3) No campo “Tipo de Evento”, serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".
  
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'''Obs.:''' Caso seja selecionado a opção "Acréscimo", a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), não ficará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.
 
'''Obs.:''' Caso seja selecionado a opção "Acréscimo", a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), não ficará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.
  
4.1.1.4) No campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de Serviços adicionais aderidos pelo cliente.
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4.1.1.4) No campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de serviços adicionais aderidos pelo cliente.
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4.1.1.5) No campo “Motivo do Evento”, é obrigatório informar o motivo pelo qual o evento está sendo adicionado.
 
4.1.1.5) No campo “Motivo do Evento”, é obrigatório informar o motivo pelo qual o evento está sendo adicionado.
  
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4.1.1.6) No campo “Obs. Evento”, caso o cliente queira informar alguma observação, o campo estará disponível.
 
4.1.1.6) No campo “Obs. Evento”, caso o cliente queira informar alguma observação, o campo estará disponível.
  
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4.2) Na aba '''"Valor/Data"''' temos os campos:
 
4.2) Na aba '''"Valor/Data"''' temos os campos:
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4.2.1) No campo “Em Valores”, é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
 
4.2.1) No campo “Em Valores”, é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
  
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4.2.2) No campo “Em Dias”, é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
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4.2.2) No campo “Em Dias”, é informado a forma de cobrança, se será em dias. Caso estiver selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
  
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4.2.3) No campo “Em Dias”, caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo “Q. dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
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4.2.3) No campo “Em Dias”, caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo “Q". dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
  
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'''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
 
'''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
  
 
4.2.4) No campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
 
4.2.4) No campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
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'''Obs.:''' Caso for selecionado a opção “Realizar Evento em data fixa”, o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).
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4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso esteja selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.
 
4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso esteja selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.
 
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4.2.5) No campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.
 
4.2.5) No campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.
  
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4.2.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
 
4.2.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
  
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4.2.6.1) Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
 
4.2.6.1) Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
  
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'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
'''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
 
'''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
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4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.
 
4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.
  
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4.2.7.1) Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.
 
4.2.7.1) Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.
  
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'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
  
Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar [[Arquivo:imagem]].
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Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar [[Arquivo:EvenFatubtSalvar.png]].
  
 
Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
 
Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.
  
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  5) Caso queira apagar um evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela '''“Eventos de Faturamento – Dados do Evento”'''.
 
  5) Caso queira apagar um evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela '''“Eventos de Faturamento – Dados do Evento”'''.
  
5.1) Na tela '''“Eventos de Faturamento – Dados do Evento”''', seleciona a opção "Apagar", e exibirá uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, aparecerá que o registro foi apagado com sucesso.
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5.1) Na tela '''“Eventos de Faturamento – Dados do Evento”''', selecione a opção "Apagar", e exibirá uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, aparecerá que o registro foi apagado com sucesso.
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6) Aba "Contas a Receber".
       
 
6) Aba "Contas a Receber".
 
  
 
Esta aba será habilitada somente quando gerar o faturamento para o cliente.
 
Esta aba será habilitada somente quando gerar o faturamento para o cliente.
               
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Edição atual tal como às 10h38min de 9 de janeiro de 2014

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Modulo Desktop - Clientes - Eventos de Faturamento

BarraAzul.png Informacoes.jpg Cadastrar Evento de Faturamento, se o provedor quiser faturar algo a mais ou uma venda de equipamento que não tem haver com o plano, ou seja, cobrar o que o plano não cobra.


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

TelaIntegratorV4.02.23.png

2) Na Área de Trabalho, selecione o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.

Clientes.png

3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informe as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecione a opção “Pesquisar” e exibirá abaixo.

ClientesPesquisar.png

3.1) Na lista exibida, selecione o cliente, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”.

ClientesPesquisarLista.png

4) Na tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”, no item “Financeiro”, selecione a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.

ClientesEvenFatu.png

4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add. Evento” e exibirá a tela “Novo Registro – Dados do Evento”.

EvenFatuNovo.png

4.1.1) Na tela “Novo Registro – Dados do Evento”, os campos “Nome do Cliente”, “Status do Evento” , ”Gerado por” e “Data” serão carregados automaticamente.

EvenFatuCampAuto.png

4.1.1.1) No campo “Plano/Serviço”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

EvenFatuPlanServ.png

4.1.1.2) No campo “Desconto Promocional”, estarão disponíveis as opções “Sim” ou “Não”.

EvenFatuDescProm.png

4.1.1.2.1) Marcando o Desconto Promocional como (Sim), ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na ABA Desc.Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento.Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas na ABA Desc.Promocional a ser acatado somente no pagamento.

Descontosim.png

4.1.1.2.2) Marcando o Desconto Promocional como (Não), ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará na ABA Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano éra de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.

Descontonao.png

4.1.1.3) No campo “Tipo de Evento”, serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".

EvenFatuTipoEven.png

Obs.: Caso seja selecionado a opção "Acréscimo", a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), não ficará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.

EvenFatuTipoEvenAcre.png

4.1.1.4) No campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de serviços adicionais aderidos pelo cliente.

EvenFatuTipoServAdic.png

4.1.1.5) No campo “Motivo do Evento”, é obrigatório informar o motivo pelo qual o evento está sendo adicionado.

EvenFatuMotiEven.png

4.1.1.6) No campo “Obs. Evento”, caso o cliente queira informar alguma observação, o campo estará disponível.

EvenFatuObsvEven.png

4.2) Na aba "Valor/Data" temos os campos:

4.2.1) No campo “Em Valores”, é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

EvenFatuValo.png 

4.2.2) No campo “Em Dias”, é informado a forma de cobrança, se será em dias. Caso estiver selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

EvenFatuDias.png

4.2.3) No campo “Em Dias”, caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo “Q". dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

EvenFatuQtdeDiasDesc.png

Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

4.2.4) No campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

Obs.: Caso for selecionado a opção “Realizar Evento em data fixa”, o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).

EvenFatuDataFixa.png

4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso esteja selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.

EvenFatuVenc.png

4.2.5) No campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.

EvenFatuProxFatuPlan.png

4.2.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.

EvenFatuPorcValrPlan.png

4.2.6.1) Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.

EvenFatuValr.png

Absoluto: Valor em cima do valor do plano. Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

  4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.

EvenFatuValrFixoReai.png

4.2.7.1) Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.

EvenFatuValrdesa.png

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar EvenFatubtSalvar.png.

Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

EvenFatuSuce.png   

5) Caso queira apagar um evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”.

5.1) Na tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”, selecione a opção "Apagar", e exibirá uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, aparecerá que o registro foi apagado com sucesso.

EvenFatuApagSuce.png


6) Aba "Contas a Receber".

Esta aba será habilitada somente quando gerar o faturamento para o cliente.

EvenFaturcbr.png


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