Modulo Desktop - Clientes - Eventos de Faturamento

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Clientes - Eventos de Faturamento

Cadastrar Evento de Faturamento


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão..., informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

IspIntegrator.png

2) Na Área de Trabalho, selecionar o ícone “Clientes” e exibirá a tela “Pesquisa” para buscar o cliente.


3) Na tela “Pesquisa”, no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo, após, selecionar a opção “Pesquisar” e exibirá a tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”.
4) Na tela “Nome Cliente (Código – XXXX) ISP – Integrator”, no item “Financeiro”, selecionar a opção “Eventos de Faturamento” e exibirá as opções de “Add. Evento” e “Editar Evento”.

4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add. Evento” e exibirá a tela “Novo Registro – Dados do Evento”.

EvenFatuNovo.png

4.1.1) Na tela “Novo Registro – Dados do Evento”, os campos “Nome do Cliente”, “Status do Evento” , ”Gerado por” e “Data” serão carregados automaticamente.

EvenFatuCampAuto.png

4.1.1.1) No campo “Plano/Serviço”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

EvenFatuPlanServ.png

4.1.1.2) No campo “Desconto Promocional”, estarão disponíveis as opções “Sim” ou “Não”.

EvenFatuDescProm.png

4.1.1.3) No campo “Tipo de Evento”, serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".

EvenFatuTipoEven.png

Obs.: Caso seja selecionado a opção "Acréscimo", a opção “Desconto Promocional”(item 4.1.1.2), não ficará disponível e o sistema habilitará o Campo “Tipo de S. Adicional”.

EvenFatuTipoEvenAcre.png

4.1.1.4) No campo “Tipo de S. Adicional”, serão listados todos os tipos de Serviços adicionais aderidos pelo cliente.

EvenFatuTipoServAdic.png

4.1.1.5) No campo “Motivo do Evento”, é obrigatório informar o motivo pelo qual o evento está sendo adicionado.

EvenFatuMotiEven.png

4.1.1.6) No campo “Obs. Evento”, caso o cliente queira informar alguma observação, o campo estará disponível.

EvenFatuObsvEven.png

4.2) Na aba "Valor/Data" temos os campos:


4.2.1) No campo “Em Valores”, é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

EvenFatuValo.png 

4.2.2) No campo “Em Dias”, é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.

EvenFatuDias.png

4.2.3) No campo “Em Dias”, caso esteja selecionado, o sistema habilitará o campo “Q. dias de desconto”, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

EvenFatuQtdeDiasDesc.png

Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo “Q. dias de desconto” esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

4.2.4) No campo “Realizar Evento em Data Fixa ”, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

EvenFatuDataFixa.png

4.2.4.1) Com o campo “Realizar Evento em Data Fixa ” caso esteja selecionado, é habilitado o campo “Vencimento”, sendo assim possível colocar a data do vencimento.

EvenFatuVenc.png

4.2.5) No campo “No Próximo Faturamento do Plano”, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um faturamento para o cliente. E os campos “Vencimento” e “Vencimento em”, não ficarão visíveis.

EvenFatuProxFatuPlan.png

4.2.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” ficará desabilitado, enquanto o campo “Porcentagem %”, será possível alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.

EvenFatuPorcValrPlan.png

4.2.6.1) Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.

EvenFatuValr.png

Absoluto: Valor em cima do valor do plano. Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

  4.2.7) No campo “Valor fixo em Reais”, caso esteja selecionado, o campo “Valor em R$” será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo “Valor em R$”.

EvenFatuValrFixoReai.png

4.2.7.1) Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.

EvenFatuValrdesa.png

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Após realizado o Cadastro, clique no botão Salvar EvenFatubtSalvar.png.

Em seguida aparecerá a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

EvenFatuSuce.png   

5) Caso queira apagar um evento, selecionar a opção “Editar Evento” e exibirá a tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”.

5.1) Na tela “Eventos de Faturamento – Dados do Evento”, selecione a opção "Apagar", e exibirá uma tela de confirmação para apagar o evento, caso clique em “Sim”, aparecerá que o registro foi apagado com sucesso.

EvenFatuApagSuce.png


6) Aba "Contas a Receber".

Esta aba será habilitada somente quando gerar o faturamento para o cliente.

EvenFaturcbr.png