Modulo Desktop - Controle Patrimonial - Compra Produtos

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Permissão

Compra de Produtos

Controle de Estoque

Permitir Qualquer Autorizador

Índice

1 Compra de Produtos
2 Cadastrar Notas Fiscais sem XML
3 Cadastrar o MAC e o Número de Série do Equipamento
4 Compra de Produtos com Vínculo ao IClass

Compra de Produtos

Pode registrar as compras dos produtos com as informações de nota fiscal, nome do fornecedor e gerar os números de patrimônio.

1) As permissões para operação no Integrator de Compra de Produtos e Controle de Estoque devem ser liberadas para alteração.

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A alteração de Cadastrar Notas Fiscais sem XML foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Os campos Contas Financeiras, Histórico da Conta, Tipo de Pagamento, Competência e Usuário Aprovador foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar Notas Fiscais sem XML

1) Os materiais de insumo ou de patrimônio podem ser cadastrados sem a obrigatoriedade do Arquivo XML, para isso deve dar entrada dos produtos em Compra de Produtos.

Data de Faturamento: data do documento que foi gerado no fornecedor;
Data de Entrada: a entrada dos produtos na empresa;
Número da Nota Fiscal: inserir o número do documento da nota que foi disponibilizado pelo fornecedor;
Local da Entrada: local que vai direcionar os produtos, lembrando que grava somente em um único local, mesmo quando a compra for de insumo e/ou de patrimônio e com vários produtos;
Frete: inserir o código da conta do demonstrativo e o valor do frete;
Tipo de Lançamento: neste campo pode fazer o lançamento da conta a pagar, mas não é obrigatório.

Ao selecionar Tipo de Lançamento exibirá os campos: Contas Financeiras, Histórico da Conta, Tipo de Pagamento, Competência e Usuário Aprovador;

Histórico da Conta: permite deixar uma breve descrição sobre a conta a pagar;
Tipo de Pagamento: permite escolher se a forma de pagamento vai ver Parcelado, Valor Fixo Mensal ou Único Pagamento;
Competência: Permite configurar o mês e o ano da conta a ser paga.
Usuário Aprovador: caso a pessoa responsável por autorizar contas a pagar não esteja presente, poderá deixar cadastrado um responsável.
Para este procedimento: Usuário Aprovador.

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1.1.1) Selecionar o fornecedor ao qual foi definida a compra e podem ser adicionados outros produtos, se necessário.

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1.1.1.1) Nesta tela vai gerar os números de patrimônio, para os produto que estejam configurados como Não originando os números de patrimônio.

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1.2) O Valor Total dos Produtos pode ser o Valor Total da Compra quando não houver frete, a tela exibe a confirmação dos dados cadastrados, para conferência.

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Para este procedimento: Material/Insumo nos Dados do Produto.
Para este procedimento: Usuários.

A alteração de Cadastrar o MAC e o Número de Série do Equipamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Cadastrar o MAC e o Número de Série do Equipamento

Quando for efetuar uma compra de produtos, foi disponibilizado para o técnico trazer o arquivo .CSV para registrar o MAC e o número de série no sistema.

1.2.1) Ao clicar em Compra de Produtos deve inserir o Local da Entrada e a Empresa informando a compra do produto.

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1.2.1.1) Deve Buscar o Produto, inserir a quantidade do produto e fazer a busca do Arquivo .CSV.

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1.2.1.1.1) Nesta tela exibe o arquivo selecionado, o Número de Patrimônio e o Número de Série gerado pelo registro.

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1.2.1.1.1.1) Ao salvar, vai exibir o Fornecedor, a quantidade e a Descrição do Produto da compra efetuada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS / ADICIONAR O PRODUTO

1.2.1.1.1.1.1) E finalizando, fazer a confirmação da compra do produto para o registro que foi inserido.

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1.2.2) Quando finalizar o cadastrado, deve verificar nos Dados do Produto a compra que foi realizada.

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1.2.2.1) Na aba Estoque, Ver Detalhes do produto apresenta discriminado os patrimônios que foram cadastrados, encaminhado-o para o Estoque Local que exibe os produtos de compra.

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1.2.2.1.1) Para o MAC e Números de Série iguais, exibe a mensagem de uso do número do patrimônio, por isso patrimônios não podem ser cadastrados com números iguais.

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1.2.3) Frete: neste campo podemos adicionar valor de frete caso seja necessário, este valor será acrescentado com o valor do produto.

Para selecionar a conta e colocar o valor e clicar em "Salvar".

Continuando a compra do produto do tipo Lançamento sem Conta.

1.2.3.1) No item "Produto" é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.

1.2.3.2) Para adicionar produtos à compra, selecione a opção para exibir "Adicionar Produto".

1.2.3.3) Na tela Adicionar Produto selecionar a opção de "Buscar Produto" que exibe a tela Buscar Produto.

1.2.3.4) Na tela Buscar Produto:

Selecione o produto a ser adicionado e selecione a opção "Confirmar".

Escreva as inicias para autocompletar e selecione a opção "Confirmar".

1.2.3.5) Na tela Adicionar Produtos, após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecione a opção "Salvar" que retornará para o item "Produto".

Após inserir a quantidade de produtos gera na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada número de série e endereço MAC caso exista.

1.2.3.6) No item Produto pode visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" para direcionar para a "Confirmação".

1.3) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, selecione a opção "Remover Produto".

1.3.1) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas.

1.3.1.1) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar.

1.4) Caso deseje criar um contas à pagar, marque a opção "Lançamento Criando Conta" que exibirá outros campos abaixo, mais itens a esquerda e após preencher os campos, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto".

No campo "Empresa" é possível selecionar a empresa ao qual será vinculado esse contas a pagar que esta sendo criado.

Para o campo "Histórico da Conta" é importante colocar um descrição fácil para futuras consultas no financeiro.

Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Parcelamento", será possível mudar a quantidade de parcelas e o dia entre elas.

Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Valor Fixo Mensal", será possível mudar a quantidade de parcelas, mas os dias entre as parcelas serão fixos de 30 dias.

Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Único Pgto", somente a data do pagamento será possível alterar, as demais opções ficarão inativas.

No campo Competência, selecionar a competência que será atribuída ao conta do lançamento do produto.

1.4.1) No item "Produto", é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.

1.4.1.1) Para adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela Adicionar Produto.

1.4.1.2) Na tela "Adicionar Produto", selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela Buscar Produto.

1.4.1.3) Na tela Buscar Produto:

Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela Adicionar Produtos.

Escreva as inicias para autocompletar e após, aperte enter ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela Adicionar Produtos.

1.4.1.4) Na tela "Adicionar Produtos", após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecionar a opção "Salvar" que retorna ao "Produto".

Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada um o número de série e endereço MAC caso exista.

1.4.1.5) Produto é possível visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" para ir ao item "Rateio".

Tela com os produtos adicionados.

1.4.2) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, a opção "Remover Produto".

1.4.2.1) Em "Plano de Contas" pode selecionar o tipo de contas a pagar que é gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta para fazer o rateio Por Unidade de Negócios, também, fazer o Plano de Contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por Plano de Conta: não, sem o rateio de Plano de Contas por Unidade de Negócios.

1.4.2.1.1) Pode adicionar uma ou mais contas do plano de contas, desmembrando o valor de forma que as contas do plano de contas sejam rateadas igualmente entre as unidades de negócio.

1.4.2.2) Selecionar nessa tela a conta do Plano de Contas que vai ser lançado o valor do produto da compra, clicando em Adicionar Conta.

1.4.2.2.1) Apresenta a tela com as contas disponíveis para a seleção.

1.4.2.2.2) Após escolher a Conta do plano de contas, colocar o valor que será lançado nessa conta e clicar em avançar.

1.4.2.3) No item "Plano de Contas" pode selecionar o tipo de contas à pagar que será gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, pode fazer o rateio Por Unidade de Negócios ou por conta do Plano de contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por plano de Conta:(SIM), será com a opção de fazer o rateio por Plano de Contas e unidades.

1.4.2.3.1) A clicar em Adicionar Conta, será apresentada a tela para ser selecionada a Conta do Plano de Contas que será rateada, ainda nessa tela serão adicionadas as unidades de Negócios as quais serão rateadas essa conta, e também os percentuais para cada Unidade de Negócios.

1.4.2.4) Selecione a Conta do Plano de Contas, o valor é rateado entre as unidades, e em adicionar, apresenta a tela para seleção da unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.

1.4.2.4.1) Em seguida clique no botão adicionar, apresenta a tela para selecionar a unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.

1.4.2.4.2) Após selecionar a Unidade de Negócios e o percentual a ser utilizado.

1.4.2.5) Ao salvar, será apresentada a tela abaixo para ser inserido o restante do valor a ser rateado entre as unidades de negócios.

1.4.3) Caso tente salvar com os valores incompletos, ou seja não alcançados os 100% será apresentada a mensagem abaixo informando que os valores ainda não estão corretamente preenchidos.

1.4.3.1) Basta colocar os valores que ainda faltam para completar os 100% e salvar.

1.4.3.2) Após completar os 100% que fazem parte da conta do Plano de contas, clicar em salvar.

1.4.3.2.1) Será apresentada a tela com a primeira parte do lançamento com o rateio entre as contas do plano de contas.

1.4.4) Se tentar avançar com o lançamento antes de configurar os 100% do valor será apresentada a mensagem que o valor Total das Contas Lançadas no Rateio, esta diferente do valor total do lançamento, no caso do exemplo, o lançamento total do valor do produto é R$ 10,00, e só foi lançada uma conta to plano de contas, rateados entre duas unidade de negócios que totalizaram R$ 5,00, dessa forma ainda falta o valor de R$ 5,00 para completar o valor total do lançamento.

1.4.4.1) Se for apresentada a mensagem acima, clique novamente em Add.conta, e siga os passos novamente configurando o restante dos valores.

1.4.4.1.1)Após configurado 100% da conta, clique em avançar e finalize o lançamento.

1.4.4.2) Ao finalizar o lançamento, optando por Rateio (SIM), será da seguinte forma:

1.4.4.2.1) No item "Rateio", é possível fazer o rateio da compra de produtos entre as unidades de negócios cadastradas.

O rateio pode ser realizado de forma proporcional, ou seja, pelo peso (%) cadastrado no controle de Unidades de Negócios (Unidade de Negócio) ou de forma igualitária.

1.5) Caso queira remover uma unidade de negócio do rateio, selecione a opção "Remover U.N. do Rateio".

1.5.1) Caso queira definir o rateio como proporcional, marque a opção "Rateio Proporcional".

No rateio proporcional se a unidade de negócio (POP) estiver com valor 0 (zero) no peso, ela não entrará no rateio.

1.5.1.1) Caso queira definir o rateio com valor comum entre as unidades de negócio, marque a opção "Rateio Igualitário".

No rateio igualitário mesmo que a unidade de negócio (POP) esteja com valor 0 (zero) no peso, ela entrará no rateio.

1.5.1.1.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Parcelamento".

1.5.2) No item "Parcelamento", é possível definir a quantidade de parcelas, informar quando deverá ser paga a 1ª parcela e realizar uma simulação do intervalo entre as parcelas.

No exemplo abaixo, mostra que a compra foi de R$ 4.635,00, será paga em 2 parcelas iguais de R$ 2.317,50 num intervalo de 30 dias.

Os campos data de vencimento (Dt. Vencimento) e valor podem ser editados.

1.5.2.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Confirmação".

1.5.2.1.1) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas.

A alteração de Compra de Produtos com Vínculo ao IClass foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Compra de Produtos com Vínculo ao IClass

1.6) Ao efetuar a Compra de Produtos, fazer o vínculo do Local da Entrada que corresponde a equipe (técnico) que vai ser associado ao IClass.

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1.6.1) Inserir o Fornecedor ao qual foi solicitado o produto.

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1.6.1.1) Adicionar o Produto que foi solicitado, o valor unitário, o tempo de garantia e a quantidade solicitada, ao finalizar o sistema gera o Número do Patrimônio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS

1.6.2) Logo que inserir os dados do produto, vai exibir os dados cadastrados para a confirmação.

1.6.2.1) O sistema executa a tarefa de IClass - Manter e Movimentar Ativos para vincular este produto ao IClass, para este procedimento clicar em Executar.

Executar a tarefa pode demorar em torno de 10 minutos.

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1.6.2.1.1) O resultado de vínculo no IClass vai exibir o mesmo Número do Patrimônio gerado no Integrator, facilitando a localização, para isso deve entrar com o Login e a Senha do IClass para verificação.

Caminho a Seguir: ICLASS / CONTROLE DE ESTOQUE / ITEM DE ESTOQUE / ATIVO / NÚMERO DO PATRIMÔNIO / BUSCAR

1.6.2.2) Para gerar um Novo Atendimento para esta solicitação, o status do plano deve ser como Aguardando Instalação pois este vínculo é resultante da ida do técnico até a residência do cliente, fazer a instalação do equipamento (se houver necessidade) e alterar o plano para o status Habilitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS

1.6.2.2.1) Deve gerar uma Ordem de Serviço com o horário de início e horário de finalização do serviço para o técnico proposto, verifique o cadastro do protocolo no Integrator/IClass para a execução do serviço (vínculo da Ordem de Serviço).

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / GERAR NOVA ORDEM DE SERVIÇO

1.6.3) O técnico recebe um comunicado no celular de uma Nova Ordem de Serviço como uma Notificação (Push).

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS

1.6.3.1) A Ordem de Serviço exibe as agendas programadas para a execução.

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS

1.6.3.1.1) Ao clicar na Ordem de Serviço vai exibir as informações referente ao atendimento.

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS

1.6.3.1.1.1) Clicando no símbolo de + (mais) pode iniciar o deslocamento, onde exibe a quilometragem inicial e a quilometragem final para deslocamento.