Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

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Permissão
Débitos Não Acatados
Faturamento


Variável
Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)
Enviar código de barra por SMS tela controle inadi

Débitos Não Acatados

Objetivo.jpg É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.


1) Na tela Faturamento selecione a opção Débitos não Acatados e exibirá a tela.
DebitosnAcatadosIco.png


1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

  • Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
  • Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
  • Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.

DebitosnAcatados.png


1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
DebitosnAcatadosPeriodo.png


1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção Carregar e exibirá a tela com todos os registros.
DebitosnAcatadosCarregar.png

1.4) Quando selecionado a opção Filtros, é voltado a tela principal para informar novos filtros.

1.5) Quando selecionado a opção Ver lista, é somente para visualizar os registros em forma de lista.

1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção Abrir Cliente.
DebitosnAcatadosAbrirCliente.png

  • Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente

Gerar Relatório

1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção Relatório.
DebitosnAcatadosRelatorio.png

1.1) Na tela 'Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.

  • No campo Formato do Relatório escolha o tipo de arquivo disponível.
  • Na opção Tipo Relatório selecione a opção.

TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png

1.1.2) Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png

1.1.3) Caso escolha a opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações.

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png

1.1.4) Caso escolha a opção HTML, será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.1.5) As opções visualizar impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão, tais como:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.
  • As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png

1.1.6) Na opção Destino de Relatório, escolha um local onde deseja salvar o relatório.
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.1.6.1) Caso selecione a opção Salvar arquivo em disco, será exibido abaixo uma nova opção Salvar em, após informe o caminho para salvar o arquivo.

  • Obs.: No campo Orientação, selecione a opção que desejar para impressão.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png

1.1.6.2) Em Registros, selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

  • Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro Nº, informe a quantidade de registro para impressão.

TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png

1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção Gerar.

  • Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção Sair.

Enviar E-mail

1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção E-mail, e configure-o para ser enviado.

  • No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
  • Tipo de Contato': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
  • Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.

EmailClienteEnviarEmail.png

1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. DebitosnAcatadosHMTL.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Envio de SMS na Rotina de Débito Não Acatado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Enviar SMS

Caso queira enviar SMS ao cliente, selecione a opção SMS e configure-o para ser enviado.

  • Ao selecionar um Remetente o campo Mensagem será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
  • Após terminar o procedimento Enviar.

TelaCobrançaPorSMS.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Criar fatura sobre conta já existente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Criar fatura sobre conta já existente

Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em Criar Faturas.

  • Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png

Antes de criar a fatura preencha os campos:

  • Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
  • Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
  • Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
  • Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
  • Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
  • Após informar os campos, selecione a opção Criar Faturas.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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