Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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(alteração do texto)
(Código Identificador na Fatura: código de cadastro)
 
(125 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
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__NOTOC__
 
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
Linha 7: Linha 5:
  
  
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
 
 
 
== Faturas ==
 
 
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
Linha 41: Linha 35:
 
| Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes
 
| Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes
  
|}
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
<br>
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Boleto_Banco_do_Brasil#Boleto_Banco_do_Brasil|Boleto Banco do Brasil]]
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apresenta_Circuito_na_NF_e_Boletos|Apresenta Circuito na NF e Boletos]]
  
1) Em ''Faturas'' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa#Quantidade_de_Dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa|Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa]]
  
* Faturas de Mensalidade;
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Utilizar o Envio de SMS
  
* Faturas de Negociação;
+
|}
 +
<br>
  
* Protocolos;
 
  
* Compra de Créditos.
+
= Faturas =
 +
Na tela de '''Faturas''' é possível filtrar as faturas como: '''Faturas de Mensalidade, Faturas de Negociação, Protocolos, Compra de Créditos''' e '''Apagadas'''.<br>
 +
[[Arquivo:telafaturas.png]]<br>
  
[[Arquivo:telafaturas.png]]
+
== Adicionar Faturas ==
 +
Ao clicar no botão '''Adicionar Fatura''' abrirá a tela de '''Novo Registro''' onde apresentará:
 +
* '''Nome do Cliente:''' virá preenchido automaticamente.
 +
* '''N° Boleto Bancário:''' deverá inserir qual o numero do boleto.
 +
* '''N° Documento:''' virá preenchido automaticamente com o código do cliente.
 +
* '''Data Lançamento:''' virá preenchido automaticamente.
 +
* '''Data Vencimento:''' deverá inserir a data do vencimento.
 +
* '''Histórico:''' deverá inserir uma descrição.
 +
* '''Forma Pagamento:''' apresentará uma lista com as formas de pagamento cadastradas no sistema.
 +
* '''Status Fatura:''' apresentará uma lista com uns status.
 +
* '''Valor Fatura:''' deverá inserir o valor que deseja.
 +
* '''Usuário que Gerou:''' virá preenchido automaticamente.
 +
* Botões '''Add. Conta a Receber''' e '''Retirar Conta a Receber'''.
 +
* '''Checkbox Gerar Taxa de Boleto:''' caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 +
:* O Valor desta taxa é definida em: Formas de Cobranças > Boletos > Valor de Acréscimo ao Boleto.
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]].<br>
 +
[[Arquivo:AbaFinancV5OpFatAddFat.png]]<br>
  
 +
=== Add. Conta a Receber ===
 +
Após selecionar uma conta a receber deverá clicar em '''Acrescentar'''.
 +
* Para selecionar vários contas deverá usar o Ctrl no teclado.
 +
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]<br>
  
1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".
+
== Fornecer Recibo de Pagamento ==
 +
Ao clicar no botão '''Forn. Recibo''' sera emitido um recibo de pagamento.
 +
* '''Conta Financeira de Destino''' selecione a conta.
 +
* '''Data do Pagamento''' informe a data.
 +
* Em '''Contas a Receber''', no registro é possível inserir acréscimo na coluna '''Acréscimo'''.
 +
* No botão '''Add. Conta a receber''', para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.<br>
 +
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|1050px]]<br>
  
  
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]].
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Enviar SMS/E-mail''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 +
|}
  
  
[[Arquivo:AbaFinancV5OpFatAddFat.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''Integração com as plataformas E-goi e Syssvoip''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 +
|}
  
  
1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria '''enviar anexo por e-mail''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
* No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".
+
== Envio de SMS e Boleto Bancário por E-mail ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft''.
 +
|}
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
 
  
 +
'''Integração com as Plataformas''' <br>
 +
Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada.
 +
* Temos integração com as Plataformas: [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus], [http://help.playsms.org/en/index.html PlaySMS], [https://www.infobip.com/pt Infobip], [http://www.bfttelecom.com.br/ BFT Telecom], [http://sms.eai.net.br/ EAÍ Telefonia Inteligente], [https://www.e-goi.com/br/ E-goi], [https://www.verosolutions.com.br/ Vero] e [http://www.syssvoip.com.br/ Syssvoip].'''
  
1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
+
=== Envio de Boleto por E-Mail ===
 +
<!-- 31/08/2023 - [253919] GED para anexo_envio_email
 +
Caminho para imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas
 +
Caminho para o vídeo: U:\Teste\GED -->
 +
<!-- 11/09/2020 - Naxi - [214596] Rotina (Nova Integração de SMS com a plataforma E-goi)
 +
11/09/2020 - Jf Telecom - [215052] Rotina (Integrar com a plataforma de SMS SYSSVOIP) -->
  
* O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".
 
  
 +
Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão '''Enviar E-mail''' e apresentará a tela '''Envio de Boleto Bancário por E-Mail'''. <br>
 +
Deverá preencher os campos:
 +
* '''E-mails do Cliente''' e '''Contatos''': poderá selecionar um ou mais e-mails/contatos que estiver cadastrado no cliente.
 +
** Exibe se no cadastro do contato a opção '''O Contato Autorizou enviar SMS no celular''' seja igual a SIM.
 +
** Cadastrar novo contato: [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]].
 +
* '''Outro E-mail''': poderá informar outro e-mail que deseja.
 +
* '''E-mail de Saida''': apresentará uma lista, ao selecionar a opção que deseja os campos '''Remetente, Assunto''' e '''Mensagem''' serão preenchidos automaticamente.
 +
** Para cadastrar e-mail de saída: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email|Remetente E-mail]]
 +
** Apresentará nesse campo apenas os assuntos com tipo '''SMS'''.
 +
** O limite de caracteres é estabelecido pelo gateway, dividem em mais de uma mensagem, outras retornam com Erro.
 +
* Checkbox '''Enviar Notas Fiscais''' e '''Enviar Fatura Serviço''': caso deseje enviar a NF e a fatura de serviço deverá checar ambos os itens.
 +
* '''Mensagem''': poderá editar alguma informação da mensagem conforme desejar.
 +
** Para carregar a linha digitável e adicionar no Modelo de E-mail deverá utilizar a Variável: &codigo_barras&.
 +
** Poderá acessar as demais variáveis em: [[Módulo_Web_-_Configurar_Contratos_WEB6|Variável de Contrato]].
  
1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".
+
Ao clicar no botão '''Vista Previa''''apresentará um exemplo de como será o e-mail enviado ao cliente. <br>
 +
Após preencher todos os campos deverá clicar em '''Enviar'''.
 +
* A tela irá retornar com a mensagem de que a mensagem foi enviada com sucesso.<br>
 +
[[Arquivo:EnvioBoletosbyEmail.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: DESK/CLIENTES/FINANCEIRO/FATURAS/ENVIAR E-MAIL<br>
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|1050px]]
+
=== Envio de SMS ===
 +
Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão '''Enviar SMS''' e apresentará uma nova tela.<br>
 +
Na tela de SMS deverá seguir o procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos#Enviar_SMS|Enviar SMS]].
  
* "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
 
  
* "Data do Pagamento" informe a data.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
  
* Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
+
== Renegociação ==
 
+
<!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)-->
* No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.
+
Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:
 +
* No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
 +
* Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br>
 +
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br>
 +
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
  
  
Linha 101: Linha 182:
 
== Confirmar a Baixa do Boleto ==
 
== Confirmar a Baixa do Boleto ==
 
<!--29/03/2017 143534 - Gigaline-->
 
<!--29/03/2017 143534 - Gigaline-->
 
+
1.2.1) Para baixar o boleto no '''Extrato Financeiro''' exibe a confirmação da impressão.
 
+
* Se a opção for '''Não,''' retornará a tela, não gravando o pagamento.
1.2.1) Para baixar o boleto no ''Extrato Financeiro'' exibe a confirmação da impressão.
+
[[Arquivo:baixatitulo1.png]] <br>
 
 
[[Arquivo:baixatitulo1.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
 
 
* Se a opção for ''Não,'' retornará a tela, não gravando o pagamento.
 
  
  
 
Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.
 
Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.
 
+
* Em seguida '''Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente'''.
* Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
+
* Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão '''Acrescentar'''.
 
 
* Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
  
  
* No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".
+
Caso deseja incluir mais um valor referente a uma fatura deverá clicar no botão '''Add. Fatura''' e em seguida apresentará a tela '''Selecionar Fatura - Por Cliente''' para selecionar a conta que deseja incluir. <br>
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
 
* No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.
 
 
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]].
 
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Aba_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Segunda Via do Recibo]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Aba_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Segunda Via do Recibo]].
 
  
 
== Detalhe de Pagamento ==
 
== Detalhe de Pagamento ==
Linha 190: Linha 256:
  
  
== Registro Online de Boleto Individual ==
+
== Registro Online de Boleto Individual - Banco do Brasil ==
 
<!-- 16/05/2019 189762 - FitTelecom -->
 
<!-- 16/05/2019 189762 - FitTelecom -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento. <br>
 +
'''Obs.:''' Esse procedimento é apenas para boletos do Banco do Brasil com vencimento no dia atual ou adiante, ou seja, não pode ser faturas vencidas.
 +
<br>
 +
<br>
  
 +
Ao selecionar um '''boleto bb''' (boleto do Banco do Brasil) e dar duplo clique apresentará a tela de '''Fatura'''. <br>
 +
Na tela de '''Fatura''' o campo '''Status Fatura''' deverá estar como '''Pendente de Envio'''.<br>
 +
Deverá clicar no botão '''Ver Boleto Bancário''' em seguida abrirá a tela '''Imprimir Boleto'''.<br>
 +
* Poderá também selecionar a fatura e clicar no botão '''Ver Boleto''' que abrirá a tela '''Imprimir Boleto'''. <br>
 +
[[Arquivo:registroonline.png| 1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 +
<br>
 +
<br>
  
1.3) Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o ''Registro Online de Boleto Individual'' para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.
+
Na tela de '''Imprimir Boleto''' deverá clicar no botão '''Boleto BB'''
 +
* Ao clicar no botão '''Boleto BB''' a sistema envia a fatura para o banco e o mesmo registra e devolve.
 +
:* Caso algum dado não esteja correto o banco enviará um retorno informando se esta vencido, o CEP está inválido e etc.
 +
[[Arquivo:registroonline2.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / IMPRIMIR BOLETO
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
Ao fechar e abrir as telas ('''Imprimir Boleto''' e '''Faturas''') e abrir novamente a tela '''Faturas''' o campo '''Status Fatura''' estará como '''Enviado para o Banco'''
 +
* O número que apresenta no campo '''N° Boleto Bancário''' é gerado apenas uma vez por boleto após ser registrado no banco, porém caso queira gerar o boleto novamente (2° via)  basta seguir o mesmo procedimento a cima.
 +
[[Arquivo:registroonline5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 +
<br>
 +
<br>
 +
 
 +
=== Informações Importantes ===
 +
* O sistema pegará o '''endereço de cobrança''' sempre do '''cadastro principal''' e não o endereço vinculado ao plano.
 +
* Não permite enviar em lote.
 +
* Enviará apenas uma fatura por vez.
  
[[Arquivo:registroonline.png]]
+
== Registro Boleto Bancário ==
 +
 
 +
<!-- 29/09/2021 - 219970 -ELITESOFT  Cliente > Financeiro (Eu como financeiro preciso realizar registro de boleto no Sicredi para agilizar o processo)
 +
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\EliteSoft\218660\218660 - Validação com cliente - OK.avi
 +
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro--><br>
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''Forma de Cobrança''' escolhida para registro no Banco e o '''Boleto on Line e PIX''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}<br><br>
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Registrar boleto bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.<br>
 +
 
 +
Seleciona a Fatura a ser registrada e clicar em '''Ver Boleto'''. Se der duplo clique na fatura selecionada, também chegará na mesma tela:<br>
 +
[[Arquivo:WaveMaxFinanceiro.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
 +
 
 +
 
 +
Na tela abaixo, clicar em '''Ver Boleto Bancário''':<br>
 +
[[Arquivo:WaveMaxBoleto.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
 +
 
 +
 
 +
Na tela abaixo mostrará '''Reg. Boleto''', '''Registrado''' ou '''Rejeitado'''.<br>
 +
'''Reg. Boleto''' fará a transmissão ao Banco para realizar o registro bancário. Após o registro surgirá uma mensagem informando '''Fatura transmitida com sucesso.'''<br>
 +
'''Registrado''' quando o boleto já foi encaminhado ao Banco e foi registrado. Ver tela abaixo.<br>
 +
'''Rejeitado''' quando ocorrer algum erro de cadastro na forma de cobrança.<br>
 +
[[Arquivo:WaveMaxRegistro.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
 +
 
 +
 
 +
O '''Boleto''' pode ser registrado diretamente no Banco emissor do boleto bancário. <br>
 +
[[Arquivo:ServidorPOP.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CONFIGURAÇÕES DE INTEGRAÇÃO/ SERVIDORES SMS
 +
 
 +
== Boleto on-line ==
 +
<!-- 25/01/2022 - [225829] Rotina (Eu como provedor preciso que seja feito a transferência com PIX e ser dado baixa - Banco do Brasil)
 +
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\EliteSoft\218660\Configuracao\DEV
 +
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto --><br>
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Emitir boleto on-line ou PIX bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 
  
 +
Para movimentação de '''Boleto on Line''', podemos fazer no '''[[Modulo_Desktop_-_Gerencianet|Gerencianet]], [[Modulo_Desktop_-_Mercado_Pago|Mercado Pago]], [[Modulo_Desktop_-_Sicredi|Sicredi]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_Santander|Santander]]'''.
 +
Na tela abaixo, clicando no ícone '''Boleto on Line''', iniciará o processo de emissão do boleto.<br>
 +
[[Arquivo:BolPix.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO<br>
  
1.3.1) Esta configuração não é feita em lote, somente para faturas que vão ser registradas individualmente, por isso todo o ajuste deve ser feito na fatura do cliente. A fatura não pode ser vencida e deve ser selecionada com a forma de cobrança homologada para este fim (neste caso do ex. o ''Boleto BB'').
 
  
[[Arquivo:registroonline3.png]]
+
O sistema irá perguntar se deseja salvar o arquivo. Clique em salvar. O processo de download iniciará em seguida.<br>
 +
[[Arquivo:BolPdf.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO<br>
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 
  
 +
O sistema retorna com a informação da tela abaixo.<br>
 +
[[Arquivo:BolTrans.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
1.3.1.1) O sistema procura o vencimento de hoje ou a partir de hoje e deve estar como pendente de envio.
 
  
[[Arquivo:registroonline5.png]]
+
Para se utilizar desta melhoria, a configuração da forma de cobrança deverá estar assinalada como '''Sim''' conforme a tela abaixo. <br>
 +
Para remessa automática definir quantidade de dias com a Equipe de Suporte da Elitesoft. Ver em '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_dias_para_a_fatura_entrar_na_remessa|Quantidade de Dias para a fatura entrar na remessa]]'''.
 +
[[Arquivo:ConfBol.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 
  
  
1.3.1.1.1) Ao clicar em ''Ver Boleto Bancário'' ou ''Ver Boleto'' (da tela acima) exibe a próxima tela para a seleção ao qual pretende visualizar o ''Registro Online de Boleto Individual''. Neste caso, o botão para carregar o boleto é o ''Boleto BB'' que foi configurado para o registro.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A inclusão de '''GalaxPay, PIX Santander, Sicredi, Chatmix''' e ''' PIX Sicoob''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:registroonline2.png]]
+
== PIX ==
 +
<!-- 01/07/2022 - ELITESOFT-[240434] Integração com Galaxy Pay - PIX
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\Issue20465
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
 +
<!-- 26/07/2022 - [239407|241869] Financeiro (Pix Santander) -->
 +
<!-- 04/10/2022 - VSP4Marcos - [241460] PIX Sicredi
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VSP 4 MARCOS\241460\121585\pix-sicredi
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
 +
<!-- 04/10/2022 - Ampernet - [243467|245375] Financeiro (PIX Sicoob)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\245375\ampernet sicoob
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Ver Boleto -->
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO
+
<!-- 22/01/2023 - [246796] Envio da chave PIX via rotinas de SMS.
 +
video: U:\Atendimentos\2023\BERTASSO E CIA LTDA\246796\Chave copia e cola Chatmix- documentação.mp4
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas -->
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é gerar o '''QRCode''' e a chave para pagamento via '''PIX''' da fatura selecionada.
  
1.3.2) Na visualização do boleto, exibe na parte de cima do boleto algumas instruções e na parte de baixo o boleto. A partir do registro do boleto, não gera outro novamente por isso o registro confirmado estabelece um número no banco para pagamento.
+
Para realizar o PIX, deve clicar no ícone '''PIX''' e em seguida surgirá a tela abaixo com o QRCode para pagamento. Também pode copiar o link para realizar o pagamento no campo '''Caminho PIX'''.<br> Já está configurado para o '''[[Modulo_Desktop_-_Mercado_Pago|Mercado Pago]], [[Modulo_Desktop_-_Gerencianet|Gerencianet]], [[Modulo_Desktop_-_Banco_do_Brasil|Banco do Brasil]], [https://docs.galaxpay.com.br/configurar-sua-documentacao/customizer/7-10-2/options/14:GalaxPay GalaxPay], [[Modulo_Desktop_-_Santander|PIX Santander]], [[Modulo_Desktop_-_Sicredi|PIX Sicredi]], [[Modulo_Desktop_-_PIX_Sicoob|PIX Sicoob]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_PIX_Itaú|PIX Itaú]]'''.<br> Se o provedor não tiver cadastrado a forma de cobrança PIX, mas gerou o boleto, o cliente do provedor quiser pagar com o PIX, tem que ter a plataforma cadastrada na forma de cobrança. Por exemplo, se o provedor tiver convênio com o Mercado Pago, basta selecionar essa forma de cobrança e seguir conforme descrito acima na cobrança por PIX.<br>
  
[[Arquivo:registroonline4.png]]
+
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remente de E-mail - Enviar Boleto]] <br>
 +
[[Arquivo:PIXCodBarra.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO
 
  
 +
Após configurar o remetente deverá clicar no botão '''Enviar SMS''', apresentará a tela de '''SMS''' que deverá selecionar o '''Contato''' e '''Remetente'''.
 +
* Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
 +
* Esse procedimento poderá ser realizado pelo Web: [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Enviar_SMS|Faturas - Enviar SMS]] <br>
 +
[[Arquivo:ClienteFincFatEnviarSmsPix.png|900px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ ENVIAR SMS
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 248: Linha 419:
  
  
1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de ''Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes''.
+
Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de '''Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes'''.
  
 
[[Arquivo:variávelenviarfaturaVindi.png]]
 
[[Arquivo:variávelenviarfaturaVindi.png]]
Linha 255: Linha 426:
  
  
1.3.1) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de ''Enviar Faturas Vindi''.
+
Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de '''Enviar Faturas Vindi'''.
  
 
[[Arquivo:permissãofaturasvindi.png]]
 
[[Arquivo:permissãofaturasvindi.png]]
Linha 262: Linha 433:
  
  
1.3.2) Foi inserido o botão de ''Enviar Faturas [https://vindi.com.br/ Vindi]'' para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.
+
Foi inserido o botão de '''Enviar Faturas [https://vindi.com.br/ Vindi]''' para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.
  
 
[[Arquivo:telafaturas1.png]]
 
[[Arquivo:telafaturas1.png]]
Linha 273: Linha 444:
  
  
== Ver Também ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do campo '''Cód.Identificador na Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
== Código Identificador na Fatura ==
 +
<!-- 05/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 +
 
 +
Para visualizar o '''Código Identificador''' na Fatura primeiro deverá
 +
* Gerar o '''Código Identificador''' no Cadastro do Cliente.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_do_Cadastro|Cadastro do Cliente - Código Identificador]].
 +
 
 +
* Gerar o '''Código Identificador''' na aba Inf.Cobrança na tela de Planos e serviços.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]]
 +
 
 +
* Na aba '''Detalhe''' na tela de Planos e serviços o campo '''Boleto Separado''' deverá estar como '''Não'''.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos#Campo_-_Data_Primeira_Ativa.C3.A7.C3.A3o|Planos e Serviços - Boleto Separado]]
 +
 
 +
Após realizar os procedimentos mencionados anteriormente deverá clicar no botão '''Ver Boleto Bancário''' na tela de Faturas.
 +
* Em seguida apresentará a tela '''Imprimir Boleto'''.
 +
[[Arquivo:ClienteFinanceiroFatVerBoletoBac.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF
 +
 
 +
 
 +
Na tela de '''Imprimir Boleto''' deverá clicar no botão '''Gerar PDF'''.
 +
* Ao final do PDF no campo '''N° IDEM PARA DEBITO AUTOMÁTICO''' apresentará o número do '''Código Identificador.'''
 +
[[Arquiv
 +
o:ClienteFinanceiroFatVerBoletoGerarPDF.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A apresentação do '''Circuito''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]].
+
== Apresentação do Circuito na Fatura ==
 +
<!-- 17/01/2023 - Acessoline - [246899] criar variável (Notas Fiscais e Boletos)
 +
video: U:\Atendimentos\2022\ACESSOLINE\246899
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas -->
 +
Quando houver um '''Circuito''' no '''Plano''' poderá ser adicionado no demonstrativo da '''Fatura'''.
 +
* Para este procedimento a variável: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apresenta_Circuito_na_NF_e_Boletos|Apresenta Circuito na NF e Boletos]]'''. <br>
 +
[[Arquivo:FaturaCircuito.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO
  
 +
== Ver Também ==
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]]
 +
* Para o procedimento de Boleto On Line: [[Integrações_com_o_Integrator#Outros_Sistemas|Outros Sistemas]]
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Sicredi|Boleto Sicredi]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Enviar SMS]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 290: Linha 511:
  
 
[[Categoria: Permissões]]
 
[[Categoria: Permissões]]
 
 
 
[[Categoria: Variáveis]]
 
[[Categoria: Variáveis]]
 
+
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h03min de 19 de fevereiro de 2024


« Voltar | « Principal

Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



Variável
Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes
Boleto Banco do Brasil
Apresenta Circuito na NF e Boletos
Quantidade de dias para a fatura entrar na remessa
Utilizar o Envio de SMS



Faturas

Na tela de Faturas é possível filtrar as faturas como: Faturas de Mensalidade, Faturas de Negociação, Protocolos, Compra de Créditos e Apagadas.
Telafaturas.png

Adicionar Faturas

Ao clicar no botão Adicionar Fatura abrirá a tela de Novo Registro onde apresentará:

  • Nome do Cliente: virá preenchido automaticamente.
  • N° Boleto Bancário: deverá inserir qual o numero do boleto.
  • N° Documento: virá preenchido automaticamente com o código do cliente.
  • Data Lançamento: virá preenchido automaticamente.
  • Data Vencimento: deverá inserir a data do vencimento.
  • Histórico: deverá inserir uma descrição.
  • Forma Pagamento: apresentará uma lista com as formas de pagamento cadastradas no sistema.
  • Status Fatura: apresentará uma lista com uns status.
  • Valor Fatura: deverá inserir o valor que deseja.
  • Usuário que Gerou: virá preenchido automaticamente.
  • Botões Add. Conta a Receber e Retirar Conta a Receber.
  • Checkbox Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida em: Formas de Cobranças > Boletos > Valor de Acréscimo ao Boleto.

AbaFinancV5OpFatAddFat.png

Add. Conta a Receber

Após selecionar uma conta a receber deverá clicar em Acrescentar.

  • Para selecionar vários contas deverá usar o Ctrl no teclado.

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png

Fornecer Recibo de Pagamento

Ao clicar no botão Forn. Recibo sera emitido um recibo de pagamento.

  • Conta Financeira de Destino selecione a conta.
  • Data do Pagamento informe a data.
  • Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na coluna Acréscimo.
  • No botão Add. Conta a receber, para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar SMS/E-mail foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


BarraAmarela.png Lampada.png A Integração com as plataformas E-goi e Syssvoip foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria enviar anexo por e-mail foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Envio de SMS e Boleto Bancário por E-mail

BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.


Integração com as Plataformas
Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada.

Envio de Boleto por E-Mail

Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão Enviar E-mail e apresentará a tela Envio de Boleto Bancário por E-Mail.
Deverá preencher os campos:

  • E-mails do Cliente e Contatos: poderá selecionar um ou mais e-mails/contatos que estiver cadastrado no cliente.
    • Exibe se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular seja igual a SIM.
    • Cadastrar novo contato: Contatos.
  • Outro E-mail: poderá informar outro e-mail que deseja.
  • E-mail de Saida: apresentará uma lista, ao selecionar a opção que deseja os campos Remetente, Assunto e Mensagem serão preenchidos automaticamente.
    • Para cadastrar e-mail de saída: Remetente E-mail
    • Apresentará nesse campo apenas os assuntos com tipo SMS.
    • O limite de caracteres é estabelecido pelo gateway, dividem em mais de uma mensagem, outras retornam com Erro.
  • Checkbox Enviar Notas Fiscais e Enviar Fatura Serviço: caso deseje enviar a NF e a fatura de serviço deverá checar ambos os itens.
  • Mensagem: poderá editar alguma informação da mensagem conforme desejar.
    • Para carregar a linha digitável e adicionar no Modelo de E-mail deverá utilizar a Variável: &codigo_barras&.
    • Poderá acessar as demais variáveis em: Variável de Contrato.

Ao clicar no botão Vista Previa'apresentará um exemplo de como será o e-mail enviado ao cliente.
Após preencher todos os campos deverá clicar em Enviar.

  • A tela irá retornar com a mensagem de que a mensagem foi enviada com sucesso.

EnvioBoletosbyEmail.png
Caminho a Seguir: DESK/CLIENTES/FINANCEIRO/FATURAS/ENVIAR E-MAIL

Envio de SMS

Deverá primeiro selecionar uma fatura, em seguida deverá clicar no botão Enviar SMS e apresentará uma nova tela.
Na tela de SMS deverá seguir o procedimento: Enviar SMS.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

  • No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
  • Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.

ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Confirmar a Baixa do Boleto

1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibe a confirmação da impressão.

  • Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.

Baixatitulo1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente.
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão Acrescentar.

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


Caso deseja incluir mais um valor referente a uma fatura deverá clicar no botão Add. Fatura e em seguida apresentará a tela Selecionar Fatura - Por Cliente para selecionar a conta que deseja incluir.
AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

Detalhe de Pagamento

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

  • No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
  • Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.


1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png


1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

  • "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  • "Contatos": selecionar o e-mail do contato que vai enviar.
  • "Outro E-mail": neste campo pode informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  • "E-mail de Saída": existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como vai ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Registro Online de Boleto Individual foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Registro Online de Boleto Individual - Banco do Brasil

Objetivo.jpg Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.
Obs.: Esse procedimento é apenas para boletos do Banco do Brasil com vencimento no dia atual ou adiante, ou seja, não pode ser faturas vencidas.

Ao selecionar um boleto bb (boleto do Banco do Brasil) e dar duplo clique apresentará a tela de Fatura.
Na tela de Fatura o campo Status Fatura deverá estar como Pendente de Envio.
Deverá clicar no botão Ver Boleto Bancário em seguida abrirá a tela Imprimir Boleto.

  • Poderá também selecionar a fatura e clicar no botão Ver Boleto que abrirá a tela Imprimir Boleto.

Registroonline.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Na tela de Imprimir Boleto deverá clicar no botão Boleto BB

  • Ao clicar no botão Boleto BB a sistema envia a fatura para o banco e o mesmo registra e devolve.
  • Caso algum dado não esteja correto o banco enviará um retorno informando se esta vencido, o CEP está inválido e etc.

Registroonline2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / IMPRIMIR BOLETO

Ao fechar e abrir as telas (Imprimir Boleto e Faturas) e abrir novamente a tela Faturas o campo Status Fatura estará como Enviado para o Banco

  • O número que apresenta no campo N° Boleto Bancário é gerado apenas uma vez por boleto após ser registrado no banco, porém caso queira gerar o boleto novamente (2° via) basta seguir o mesmo procedimento a cima.

Registroonline5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS

Informações Importantes

  • O sistema pegará o endereço de cobrança sempre do cadastro principal e não o endereço vinculado ao plano.
  • Não permite enviar em lote.
  • Enviará apenas uma fatura por vez.

Registro Boleto Bancário


BarraAmarela.png Lampada.png A Forma de Cobrança escolhida para registro no Banco e o Boleto on Line e PIX foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


Objetivo.jpg Registrar boleto bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.

Seleciona a Fatura a ser registrada e clicar em Ver Boleto. Se der duplo clique na fatura selecionada, também chegará na mesma tela:
WaveMaxFinanceiro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Na tela abaixo, clicar em Ver Boleto Bancário:
WaveMaxBoleto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Na tela abaixo mostrará Reg. Boleto, Registrado ou Rejeitado.
Reg. Boleto fará a transmissão ao Banco para realizar o registro bancário. Após o registro surgirá uma mensagem informando Fatura transmitida com sucesso.
Registrado quando o boleto já foi encaminhado ao Banco e foi registrado. Ver tela abaixo.
Rejeitado quando ocorrer algum erro de cadastro na forma de cobrança.
WaveMaxRegistro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O Boleto pode ser registrado diretamente no Banco emissor do boleto bancário.
ServidorPOP.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CONFIGURAÇÕES DE INTEGRAÇÃO/ SERVIDORES SMS

Boleto on-line


Objetivo.jpg Emitir boleto on-line ou PIX bancário no Banco onde o provedor mantém sua conta corrente.


Para movimentação de Boleto on Line, podemos fazer no Gerencianet, Mercado Pago, Sicredi e Santander. Na tela abaixo, clicando no ícone Boleto on Line, iniciará o processo de emissão do boleto.
BolPix.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O sistema irá perguntar se deseja salvar o arquivo. Clique em salvar. O processo de download iniciará em seguida.
BolPdf.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


O sistema retorna com a informação da tela abaixo.
BolTrans.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Para se utilizar desta melhoria, a configuração da forma de cobrança deverá estar assinalada como Sim conforme a tela abaixo.
Para remessa automática definir quantidade de dias com a Equipe de Suporte da Elitesoft. Ver em Quantidade de Dias para a fatura entrar na remessa. ConfBol.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão de GalaxPay, PIX Santander, Sicredi, Chatmix e PIX Sicoob foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

PIX

Objetivo.jpg O Objetivo é gerar o QRCode e a chave para pagamento via PIX da fatura selecionada.

Para realizar o PIX, deve clicar no ícone PIX e em seguida surgirá a tela abaixo com o QRCode para pagamento. Também pode copiar o link para realizar o pagamento no campo Caminho PIX.
Já está configurado para o Mercado Pago, Gerencianet, Banco do Brasil, GalaxPay, PIX Santander, PIX Sicredi, PIX Sicoob e PIX Itaú.
Se o provedor não tiver cadastrado a forma de cobrança PIX, mas gerou o boleto, o cliente do provedor quiser pagar com o PIX, tem que ter a plataforma cadastrada na forma de cobrança. Por exemplo, se o provedor tiver convênio com o Mercado Pago, basta selecionar essa forma de cobrança e seguir conforme descrito acima na cobrança por PIX.

Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.

PIXCodBarra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ VER BOLETO


Após configurar o remetente deverá clicar no botão Enviar SMS, apresentará a tela de SMS que deverá selecionar o Contato e Remetente.

  • Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a Chatmix, que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
  • Esse procedimento poderá ser realizado pelo Web: Faturas - Enviar SMS

ClienteFincFatEnviarSmsPix.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO/ ENVIAR SMS

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Enviar Faturas Vindi

Objetivo.jpg Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Enviar Faturas Vindi deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes.

VariávelenviarfaturaVindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de Enviar Faturas Vindi.

Permissãofaturasvindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI


Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.

Telafaturas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


Apagarfaturaslib.png


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do campo Cód.Identificador na Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Código Identificador na Fatura

Para visualizar o Código Identificador na Fatura primeiro deverá

Após realizar os procedimentos mencionados anteriormente deverá clicar no botão Ver Boleto Bancário na tela de Faturas.

  • Em seguida apresentará a tela Imprimir Boleto.

ClienteFinanceiroFatVerBoletoBac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ CLIENTE /FINANCEIRO /FATURAS /VER BOLETO BANCÁRIO / GERAR PDF


Na tela de Imprimir Boleto deverá clicar no botão Gerar PDF.

  • Ao final do PDF no campo N° IDEM PARA DEBITO AUTOMÁTICO apresentará o número do Código Identificador.

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BarraAmarela.png Lampada.png A apresentação do Circuito foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Apresentação do Circuito na Fatura

Quando houver um Circuito no Plano poderá ser adicionado no demonstrativo da Fatura.

FaturaCircuito.png
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Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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