Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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1.3.1) Esta configuração não é feita em lote, somente para faturas que vão ser registradas individualmente, por isso todo o ajuste deve ser feito na fatura do cliente. A fatura não pode ser vencida e deve ser selecionada com a forma de cobrança homologada para este fim.
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1.3.1) Esta configuração não é feita em lote, somente para faturas que vão ser registradas individualmente, por isso todo o ajuste deve ser feito na fatura do cliente. A fatura não pode ser vencida e deve ser selecionada com a forma de cobrança homologada para este fim (neste caso do ex. o ''Boleto BB'').
  
 
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Edição das 10h35min de 17 de maio de 2019



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Faturas

Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



Variável
Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes



1) Em Faturas é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

  • Faturas de Mensalidade;
  • Faturas de Negociação;
  • Protocolos;
  • Compra de Créditos.

Telafaturas.png


1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".



AbaFinancV5OpFatAddFat.png


1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.

  • No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".


1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png

  • "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
  • "Data do Pagamento" informe a data.
  • Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
  • No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Confirmar a Baixa do Boleto

1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.

Baixatitulo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


  • Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


  • No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

  • No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.



Detalhe de Pagamento

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

  • No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
  • Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.


1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png


1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

  • "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  • "Contatos": selecionar o e-mail do contato que vai enviar.
  • "Outro E-mail": neste campo pode informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  • "E-mail de Saída": existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como vai ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Registro Online de Boleto Individual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Registro Online de Boleto Individual

1.3) Foi disponibilizada uma outra condição de envio de boleto para o cliente, o Registro Online de Boleto Individual para que o cliente possa fazer a impressão do boleto e envio imediato para pagamento.

Registroonline.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


1.3.1) Esta configuração não é feita em lote, somente para faturas que vão ser registradas individualmente, por isso todo o ajuste deve ser feito na fatura do cliente. A fatura não pode ser vencida e deve ser selecionada com a forma de cobrança homologada para este fim (neste caso do ex. o Boleto BB).

Registroonline3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


1.3.1.1) O sistema procura o vencimento de hoje ou a partir de hoje e deve estar como pendente de envio.

Registroonline5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


1.3.1.1.1) Ao clicar em Ver Boleto Bancário ou Ver Boleto exibe a tela para seleção da visualização do Registro Online de Boleto Individual. Neste caso, o botão para carregar o boleto é o Boleto BB que foi configurado e específico para o cliente.

Registroonline2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO


1.3.2) Na visualização do boleto, exibe na parte de cima do boleto algumas instruções e na parte de baixo o boleto. a partir do momento do registro do boleto não gera novamente por isso o registro confirmado gera um número no banco para pagamento.

Registroonline4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / VER BOLETO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Enviar Faturas Vindi

Objetivo.jpg Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Enviar Faturas Vindi deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes.

VariávelenviarfaturaVindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de Enviar Faturas Vindi.

Permissãofaturasvindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI


1.3.2) Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.

Telafaturas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


Apagarfaturaslib.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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