Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Validação de Dígito Verificador: correção)
(correção)
(38 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__ 
 
 
                                           
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
Linha 9: Linha 6:
  
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 
|}
 
 
 
== Novo Cliente ==
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
 
  
  
Linha 28: Linha 12:
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Não Validar CPF/CNPJ
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Não_Validar_CPF/CNPJ|Não Validar CPF/CNPJ]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Permite Editar a Taxa de Instalação
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
  
 
|}
 
|}
Linha 43: Linha 27:
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
+
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
Linha 50: Linha 34:
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Origem Comercial Obrigatória
 
| Origem Comercial Obrigatória
 +
|}
 +
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 
|}
 
|}
<br>
 
  
  
1) Na tela ''Novo Cliente'' em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".
 
  
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
+
= Novo Cliente =
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
 +
 
 +
== Aba - Tipo de Cliente ==
 +
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 +
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
== Aba - Valid. Cliente ==
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
 +
 
 +
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 +
 
 +
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
 +
=== Opção - Jurídica ===
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
1.1) Se for selecionada a opção "Jurídica" a tela ''Novo Cliente'' será exibida. No item "Validar Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" e em seguida selecionar "Validar CNPJ".
 
  
 +
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
 +
=== Opção - Física ===
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
Linha 70: Linha 93:
 
|}
 
|}
  
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
[[Arquivo:cnpjdesk.png]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png]]
 
 
* Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
 
  
1.1.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.
+
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
 
1.2) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
 
 
 
1.2.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".
 
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 91: Linha 113:
 
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
+
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 
 
<!-- Att.189986-->
 
  
 
== Validação de Dígito Verificador ==
 
== Validação de Dígito Verificador ==
 +
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
  
1.2.1.1) Ao registrar o CPF ou CNPJ do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
+
Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:  
 
 
Este processo de validação ocorre no momento em que o CPF ou CNPJ é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:  
 
  
 
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];  
 
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];  
  
- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou prospecto;
+
- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
 
 
- Na conversão de prospecto para cliente.
 
 
 
 
 
 
 
* ''Nome/Razão Social'' do novo cliente;
 
  
* ''Nome Fantasia'' da empresa;
+
- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.
  
* ''Situação'': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 
 
* ''Emissor'': órgão emissor do RG;
 
 
* ''CFOP'': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
 
  
 +
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
 +
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
 +
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 +
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
 +
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 
+
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 
 
* ''Grupo Cliente'': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 
 
 
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
  
Linha 353: Linha 363:
  
 
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
 
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
 
  
 
1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
 
1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
Linha 419: Linha 428:
 
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
 
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
  
 +
 +
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"

Edição das 14h52min de 28 de abril de 2020


« Voltar | « Principal


Permissão
Não Validar CPF/CNPJ
Permite Editar a Taxa de Instalação


Variável
Busca o CEP na Base dos Correios
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
Nome Comercial Obrigatório
Origem Comercial Obrigatória


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.

Aba - Tipo de Cliente

Na tela Novo Cliente em Tipo de Cliente informar se o cliente é pessoa Jurídica ou Física.
DeskFisicaJuridica.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

Aba - Valid. Cliente

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Opção - Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

DeskCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE


Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

DeskCNPJ1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

Opção - Física

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

DeskCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE


Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

DeskCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação do Dígito Verificador foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Validação de Dígito Verificador

Ao registrar o CPF ou CNPJ do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o Dígito Verificador em nosso sistema.

Este processo de validação ocorre no momento em que o CPF ou CNPJ é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:

- Ao criar um cliente novo ou prospecto;

- Ao editar o cadastro do cliente ou prospecto;

- Na conversão de prospecto para cliente.


  • Nome/Razão Social do novo cliente;
  • Nome Fantasia da empresa;
  • Situação: somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
  • Emissor: órgão emissor do RG;
  • CFOP: não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
  • Para este procedimento, cadastrar: CFOP;
  • Grupo Cliente: classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Buscar o CEP na Base dos Correios

1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.2.2.1) Ao clicar em Novo Cliente e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE

Busca o CEP pela Unidade de Negócio

1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.2.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


BarraAmarela.png Lampada.png Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um Novo Cliente tenha a obrigatoriedade de Nome Comercial Obrigatório para o cadastro desse novo cliente.

Variávelnomecomercial.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO


1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de Origem Comercial Obrigatória.

Variávelorigemcomercial.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2) O Nome da Origem Comercial Obrigatória não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.

Nomecomercialobrigatório.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2.1) A Origem Comercial Obrigatória também não permite avançar sem selecionar o campo.

Nomecomercialobrigatório1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Origem Comercial: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.


1.2.4) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.


1.2.4.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.


1.2.4.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png


1.2.4.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png


1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.


1.2.4.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png


Contatos

1.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.

NovoClienteContatos.png


1.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.


1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png


1.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

  • No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
  • Tipo do "Plano";
  • "Vendedor" que realizou a venda do plano;
  • "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
  • Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
  • Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
  • "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.


1.2.5.1) Adicionar outro endereço no campo "Endereço de Instalação", selecionar NovoClienteNovo.png e a tela Adicionar Novo Endereço para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png


1.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png


1.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png


1.2.6.1) "Plano" NovoClienteItemPlanoAdicionar.png exibe NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png. Para a opção de exibir Adicionar Login de Acesso.


1.2.6.1.1) Pode Adicionar login de acesso.

NovoClienteAddLoginAcesso.png

  • A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
  • Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
  • Letras maiúsculas;
  • Letras minúsculas;
  • Números e/ou;
  • Símbolos.
  • O que reduz a força da senha é:
  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.
  • Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.


1.2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

  • Continuar o cadastro e selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" para exibir.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Login Radius Obrigatório no Cadastro

1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro.

Radiusobrig.png


1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

Suportaaut.png

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS


1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.

Loginradius123.png


1.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

  • Taxa de Instalação: Não Permite "Editar/Alterar" o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.


1.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png


1.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png


1.2.7.3.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida.

NovoClienteProcurarEndereco.png

  • Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".


1.2.8) Visualizar "Dados do Plano".

NovoClienteDadosPlanos.png


1.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png


1.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.

Para visualizar a "Agenda" do técnico.

NovoClienteAgendarInstalacao.png


1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".

AgendaOS2.png


Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo