Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 
|}
 
|}
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizado para o '''Changelog 15'''.''
+
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 
|}
 
|}
  
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== Novo Cliente ==  
 
== Novo Cliente ==  
 
   
 
   
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Poderá cadastrar um novo cliente que seja pessoa física ou jurídica.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Para o cadastro de clientes que iniciarão os serviços com a empresa, sistematização dos clientes pessoa física e jurídica.
  
 
== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
|- bgcolor="#AFEEEE"
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
! Permissão
 
! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Não Validar CPF/CNPJ
 
| Não Validar CPF/CNPJ
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Não_Validar_CPF/CNPJ|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Permite Editar a Taxa de Instalação
 
| Permite Editar a Taxa de Instalação
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Visualizar]]
+
 
 
|}
 
|}
<br>
 
  
  
== Variáveis ==
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
{|align="center"
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
|- bgcolor="#AFEEEE"
+
| Busca o CEP na Base dos Correios
! Variável
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
 
| Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome Comercial Obrigatório
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Origem Comercial Obrigatória
 +
 
|}
 
|}
 
<br>
 
<br>
  
  
1) Na tela '''"Novo Cliente"''' em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".  
+
1) Na tela ''Novo Cliente'' em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".  
  
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg|500px]]
+
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
  
  
2) Se for selecionada a opção "Jurídica" a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", e em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".
+
1.1) Se for selecionada a opção "Jurídica" a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" e em seguida selecionar "Validar CNPJ".
  
  
Linha 66: Linha 67:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizado no '''Changelog Versão 14'''.
+
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 
|}
 
|}
  
Linha 72: Linha 73:
 
[[Arquivo:cnpjdesk.png|500px]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png|500px]]
 
[[Arquivo:cnpjdesk.png|500px]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png|500px]]
  
'''Obs.:''' Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+
* Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
 +
 
 +
 
 +
1.1.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.
 +
 
 +
 
 +
1.2) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
 +
 
 +
 
 +
1.2.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
 +
 
 +
* ''Nome/Razão Social'' do novo cliente;
  
 +
* ''Nome Fantasia'' da empresa;
  
2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.
+
* ''Situação'': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
  
 +
* ''Emissor'': órgão emissor do RG;
  
2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
+
* ''CFOP'': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.  
  
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
  
2.1.1.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".
 
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png|500px]]
+
* ''Grupo Cliente'': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
  
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
+
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
 
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
 
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta os CFOPs do cadastro e de pessoa Jurídica definido. Cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]].
 
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria. Cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|GRUPO DE CLIENTE]].
 
  
  
Linha 97: Linha 108:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizados no '''Changelog 14'''.
+
| ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único''.
 
|}
 
|}
  
  
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
+
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
 +
 
 +
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 +
 
 +
 
 +
1.2.2.1) Ao clicar em ''Novo Cliente'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep5.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
 +
 
 +
 
 +
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 +
 
 +
 
 +
1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep4.png]]
  
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
  
2.3) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
+
1.2.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações.
  
 +
[[Arquivo:buscacep.png]]
  
2.3.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
  
2.3.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png|400px]]
 
  
 +
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
  
2.3.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png|400px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
  
2.3.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.
+
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um ''Novo Cliente'' tenha a obrigatoriedade de ''Nome Comercial Obrigatório'' para o cadastro desse novo cliente.
  
 +
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]
  
2.3.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
  
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png|400px]]
 
  
 +
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de ''Origem Comercial Obrigatória''.
  
2.4) "Contato" poderá adicionar informações para complementar o cadastro do cliente.
+
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png|500px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
  
2.4.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.
+
1.2.3.2.2) O ''Nome da Origem Comercial Obrigatória'' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.
  
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]
  
2.5) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png|500px]]
 
  
 +
1.2.3.2.2.1) A ''Origem Comercial Obrigatória'' também não permite avançar sem selecionar o campo.
  
2.6) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
+
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png|500px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
'''.Obs.:''' No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
 
  
'''.Obs.:''' Tipo do "Plano";
 
  
'''.Obs.:''' "Vendedor" que realizou a venda do plano;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
'''.Obs.:'''  "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
 
  
'''.Obs.:''' Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
+
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
  
'''.Obs.:''' Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
+
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
  
'''.Obs.:''' "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.  
+
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
  
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
2.6.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo "Endereço de Instalação", selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela ''Adicionar Novo Endereço'' será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
+
 
 +
1.2.4) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 +
 
 +
 
 +
== Contatos ==
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.
 +
 
 +
 
 +
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
 +
 
 +
* No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
 +
 
 +
* Tipo do "Plano";
 +
 
 +
* "Vendedor" que realizou a venda do plano;
 +
 
 +
* "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
 +
 
 +
* Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
 +
 
 +
* Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
 +
 
 +
* "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.
 +
 
 +
 
 +
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo "Endereço de Instalação", selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela ''Adicionar Novo Endereço'' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png|500px]]
  
  
2.6.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".
+
1.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png|500px]]
  
  
2.7) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".
+
1.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png|400px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png|400px]]
  
  
2.7.1) "Plano" [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibirá [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção exibirá "'''Adicionar Login de Acesso'''".
+
1.2.6.1) "Plano" [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir ''Adicionar Login de Acesso''.
  
  
2.7.1.1) Poderá "'''Adicionar login de acesso'''".
+
1.2.6.1.1) Pode ''Adicionar login de acesso''.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png|400px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png|400px]]
  
'''.Obs.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
+
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
  
'''.Obs.:''' Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
+
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
  
* Letras maiúsculas;
+
:* Letras maiúsculas;
* Letras minúsculas;
+
:* Letras minúsculas;
* Números e/ou;
+
:* Números e/ou;
* Símbolos.
+
:* Símbolos.
  
'''.Obs.:''' O que reduz a força da senha é:
+
* O que reduz a força da senha é:
  
* Somente letras;
+
:* Somente letras;
* Somente números;
+
:* Somente números;
* Repetição de caracteres;
+
:* Repetição de caracteres;
* Letras em maiúsculo consecutivas;
+
:* Letras em maiúsculo consecutivas;
* Letras em minúsculo consecutivas;
+
:* Letras em minúsculo consecutivas;
* Dígitos consecutivos;
+
:* Dígitos consecutivos;
* Ser igual ao e-mail ou login.
+
:* Ser igual ao e-mail ou login.
  
'''.Obs.:''' Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.
+
* Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.
  
  
2.7.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.
+
1.2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.
  
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png|500px]]
+
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
  
'''.Obs.:''' Continuar o cadastro selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" será exibido.
+
* Continuar o cadastro e selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" para exibir.
  
  
Linha 217: Linha 335:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
+
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
Linha 224: Linha 342:
  
  
== Configuração do Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
+
1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
  
 +
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
2.8) O Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
 
  
[[Arquivo:radiusobrig.png|450px]]
+
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
 
 
 
 
== Procedimento ==
 
 
 
 
 
2.8.1) Ao cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
 
  
 
[[Arquivo:suportaaut.png]]   
 
[[Arquivo:suportaaut.png]]   
  
PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
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Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 
   
 
   
  
2.8.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá e deverá inserir o Login de Radius.
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1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.
  
[[Arquivo:loginradius123.png|500px]]
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[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
  
2.9) Preencher as informações referentes ao item "Informação de Cobrança".
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1.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
 
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* '''Taxa de Instalação''': "'''Não'''" Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.  
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* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.  
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|PERMITE EDITAR TAXA DE INSTALAÇÃO]]
 
  
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:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].
  
2.9.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".
 
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png|500px]]
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1.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".  
  
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2.9.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
 
  
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1.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
  
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2.9.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
 
  
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1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
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[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
'''Obs2.:''' Exibirá "Dados do Plano" ao "Avançar".
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* Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".
  
  
2.10) Visualizar "Dados do Plano".
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1.2.8) Visualizar "Dados do Plano".
  
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[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
  
2.10.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
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1.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
  
2.11) "Agendar Instalação" com data/hora.
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1.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.
  
 
Para visualizar a "Agenda" do técnico.
 
Para visualizar a "Agenda" do técnico.
  
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[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
  
2.11.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".     
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1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".     
  
[[Arquivo:AgendaOS2.png|600px]]
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[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[Categoria:Changelog14]]
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[[Categoria:Changelog15]]
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[[Categoria:Changelog16]]
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[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
  
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]

Edição das 15h49min de 30 de agosto de 2018



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Cliente

Objetivo.jpg Para o cadastro de clientes que iniciarão os serviços com a empresa, sistematização dos clientes pessoa física e jurídica.


Permissão
Não Validar CPF/CNPJ
Permite Editar a Taxa de Instalação


Variável
Busca o CEP na Base dos Correios
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
Nome Comercial Obrigatório
Origem Comercial Obrigatória



1) Na tela Novo Cliente em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".

NovoClienteCliente.jpg


1.1) Se for selecionada a opção "Jurídica" a tela "Novo Cliente" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" e em seguida selecionar "Validar CNPJ".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


Cnpjdesk.png NovoClienteCpf.png

  • Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".


1.1.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.


1.2) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".


1.2.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".

NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png

  • Nome/Razão Social do novo cliente;
  • Nome Fantasia da empresa;
  • Situação: somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
  • Emissor: órgão emissor do RG;
  • CFOP: não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
  • Para este procedimento, cadastrar: CFOP;


  • Grupo Cliente: classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Buscar o CEP na Base dos Correios

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.


1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.2.2.1) Ao clicar em Novo Cliente e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE


Busca o CEP pela Unidade de Negócio

1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.2.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


BarraAmarela.png Lampada.png Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um Novo Cliente tenha a obrigatoriedade de Nome Comercial Obrigatório para o cadastro desse novo cliente.

Variávelnomecomercial.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO


1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de Origem Comercial Obrigatória.

Variávelorigemcomercial.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2) O Nome da Origem Comercial Obrigatória não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.

Nomecomercialobrigatório.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2.1) A Origem Comercial Obrigatória também não permite avançar sem selecionar o campo.

Nomecomercialobrigatório1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Origem Comercial: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.


1.2.4) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.


1.2.4.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.


1.2.4.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png


1.2.4.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png


1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.


1.2.4.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png


Contatos

1.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.

NovoClienteContatos.png


1.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.


1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png


1.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

  • No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
  • Tipo do "Plano";
  • "Vendedor" que realizou a venda do plano;
  • "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
  • Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
  • Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
  • "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.


1.2.5.1) Adicionar outro endereço no campo "Endereço de Instalação", selecionar NovoClienteNovo.png e a tela Adicionar Novo Endereço para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png


1.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png


1.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png


1.2.6.1) "Plano" NovoClienteItemPlanoAdicionar.png exibe NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png. Para a opção de exibir Adicionar Login de Acesso.


1.2.6.1.1) Pode Adicionar login de acesso.

NovoClienteAddLoginAcesso.png

  • A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
  • Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
  • Letras maiúsculas;
  • Letras minúsculas;
  • Números e/ou;
  • Símbolos.
  • O que reduz a força da senha é:
  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.
  • Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.


1.2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

  • Continuar o cadastro e selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" para exibir.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Login Radius Obrigatório no Cadastro

1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro.

Radiusobrig.png


1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

Suportaaut.png

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1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.

Loginradius123.png


1.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

  • Taxa de Instalação: Não Permite "Editar/Alterar" o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.


1.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png


1.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png


1.2.7.3.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida.

NovoClienteProcurarEndereco.png

  • Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".


1.2.8) Visualizar "Dados do Plano".

NovoClienteDadosPlanos.png


1.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png


1.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.

Para visualizar a "Agenda" do técnico.

NovoClienteAgendarInstalacao.png


1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".

AgendaOS2.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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